CC BY
73
ФЕНОМЕНЫ МИРОВОГО АЛМАЗНОГО РЫНКА1
А.А. Фридман
Мировой алмазный рынок (МАР) представлял собой в ХХ столетии уникальный образец классической монополистической структуры во главе с De Beers, о чем обычно говорится в любом учебнике по микроэкономике. Однако в конце ХХ в. под влиянием многих и разных событий МАР эволюционирует в сторону конкурентного рынка, а сама De Beers отошла от роли опекуна МАР и провозгласила свою роль как лидирующей на МАР фирмы. МАР и его расширение - мировой алмазобрил-лиантовый рынок (МАБР) и сейчас характеризуются рядом феноменов, играющих фундаментальную роль в функционировании МАР. Выявлению и анализу этих феноменов посвящена статья.
Ключевые слова: природные необработанные алмазы, рынок необработанных алмазов, феномены, Кимбер-лийский процесс (КП), статистика КП, китайская гранильная отрасль, мировое производство алмазов.
ВВЕДЕНИЕ
Проблема эффективного использования природных алмазов, обладающих высочайшей удельной стоимостью, тесно связана с функционированием мирового рынка алмазов (МАР) и бриллиантов (МАБР). В последние 20-30 лет на МАБР произошло много перемен, требующих анализа и осмысления. В связи с этим мы провели обширное исследование феноменов (особенностей) МАБР, позволяю-
© Фридман А.А., 2014 г.
1 Эта статья является продолжением статей автора, опубликованных в журнале «Экономическая наука современной России». 2012. № 4 (59) и 2013. № 2 (61).
щее выделить, описать и проанализировать ключевые явления и тренды мирового алмазного рынка, оказывающие фундаментальное влияние на функционирование МАБР, значение которых на фоне крупных перемен МАР только усиливается. Интерес к таким исследованиям явно повысился в последнее время, о чем свидетельствуют публикации материалов, в которых фактически делаются попытки описать и проанализировать такого рода явления, однако этим попыткам в силу прагматических целей и направленности материалов недостает комплексности, аргументированности и использования современных баз данных (см. отчеты Bain and Co., Inc. за 2011 и 2013 гг. http:// www.bain.com).
Некоторые феномены МАБР могут быть выявлены из анализа современных баз данных, в частности из публикаций Кимберлий-ского процесса (КП). Вместе с тем для описания, осмысления и анализа других аспектов, особенно научно-прикладных, в частности экономико-математических, требуются знания в соответствующих областях науки и техники, что нередко находится вне компетенций традиционных специалистов-алмазников.
Работа является продолжением наших публикаций о феноменах МАР (Фридман, 2012, 2013) и во многом посвящена вопросам, связанным с научно-прикладными аспектами некоторых явлений на МАБР, в том числе и слабо отраженных в англоязычных публикациях.
1. О КИМБЕРЛИЙСКОМ ПРОЦЕССЕ
В конце ХХ в. в Африке существенно расширилась контрабандная продажа природных алмазов, нелегально добываемых на не подконтрольных официальным властям территориях и используемых для финансирования антиправительственных вооруженных группировок в Африке и террористической деятельности. Это привело к страданиям и
гибели людей, нанесло существенный ущерб исторически сложившемуся особому имиджу алмазов, связанному с понятием красоты и эстетической ценности. В связи с этим родился и стал распространяться термин «кровавые алмазы».
Масштабы и последствия этого явления вынудили СБ ООН создать специальную комиссию, рассмотреть ее доклад и принять решения, в частности резолюцию № 1306 и Резолюцию Генеральной Ассамблеи 55/56 от 1 декабря 2000 г. «Роль алмазов в разжигании конфликтов: разрыв связи между незаконной торговлей необработанными алмазами и вооруженными конфликтами как вклад в предотвращение и урегулирование конфликтов», призвать к исключению «конфликтных алмазов» из международной торговли.
В мае 2000 г. представители правительств стран - производителей и потребителей необработанных алмазов, торговых, гранильных компаний и ряда НПО провели в г. Кимберли (ЮАР) встречу, посвященную созданию нового формата межгосударственного сотрудничества алмазодобывающих стран в борьбе с «конфликтными алмазами» и введению прозрачности в международную торговлю алмазами. Этот формат сотрудничества получил название «Кимберлийский процесс» (КП).
Основным документом, регулирующим торговлю алмазами в рамках КП, является Схема сертификации КП (ССКП), принятая в ноябре 2002 г.
Государства, участвующие в КП, в рамках своих условий и традиций разрабатывают на основе ССКП и реализуют национальные схемы сертификации2.
Национальный сертификат, сопровождает и подтверждает легальность каждой партии необработанных алмазов, пересекающих границы стран - участниц КП.
Каждая страна - участница КП:
2 В настоящее время эта система охватывает практически все страны, вовлеченные в любые операции с необработанными алмазами.
а) создает систему внутреннего контроля для недопущения «конфликтных алмазов» в цепочке «добыча - сортировка - экспорт» или «импорт - огранка - реализация»;
б) обязуется регулярно предоставлять в рабочий орган КП ежегодные данные о добыче, экспорте, импорте необработанных алмазов, сведения об изменениях в законодательстве, полномочиях и структуре органов, ответственных за реализацию положений, а также реквизитов сертификатов КП, сопровождающих партии алмазов;
в) гарантирует, что ни одна партия необработанных алмазов не будет продана в страну, не участвующую в КП;
г) должна требовать и обеспечивать, чтобы каждая партия необработанных алмазов сопровождалась сертификатом КП, обеспечивать доступность и сохранность оригиналов сертификатов КП, как минимум, в течение трех лет.
Сегодня КП продолжает набирать авторитет и влияние. В рамках процесса обеспечивается контроль (в форме сертификации) экспортно-импортных операций, покрывающих до 98% объема мирового оборота алмазов. При нарушении требований страной - участницей КП к ней применяются санкции, вплоть до исключения из КП.
На январь 2014 г. КП насчитывает 54 участника (включая Евросоюз и 27 его государств) и объединяет 81 страну. Для организации работы ежегодно на основе консенсуса КП избирает на один год председателя и вице-председателя КП, который автоматически становится председателем на следующий год В 2014 г. председателем является представитель КНР, а вице-председателем - представитель Анголы. Небольшой аппарат - секретариат председателя - обеспечивает текущую, информационную работу, мониторинг, а также ведение статистики и веб-сайта (Ы1р8:// kimberleyprocessstatistics.org).
Алмазное сообщество отмечает, что система ССКП уже привела к существенному сокращению незаконного торгового оборота необработанных алмазов на МАБР и имеет
перспективы для развития КП. Растет понимание универсальности этой системы, которая может быть основой для использования ее механизмов при создании аналогичных или других форматов регулирования мировых рынков минеральных ресурсов и не только.
Сайт КП регулярно публикует мировую статистику о необработанных алмазах (начиная с 2004 г.) по ряду показателей, среди которых:
• объем ежегодной мировой добычи алмазов в физическом и стоимостном выражении, по странам и в сумме;
• объемы ежегодного импорта и экспорта алмазов каждой страны - участницы КП в физическом и стоимостном выражении;
• объемы ежегодного мирового импорта и экспорта алмазов в физическом и стоимостном выражении и другие материалы.
Ряд показателей дается в годовом, полугодовом и квартальном разрезах. При этом важно отметить, что КП позволил получать, накапливать и публиковать в открытом доступе такую структуру и объем информации по необработанным алмазам, которой до сих пор не было и которая позволила выявить и исследовать важные процессы и феномены функционирования МАР (осмысление которых нетривиально), к чему мы и переходим.
Отметим важный факт: правила составления статистических данных зафиксированы в соответствующих межправительственных документах и содержат как эти показатели, так и ответственность стран в плане их формирования.
Замечание: если какая-то партия алмазов Р экспортируется из страны С, а потом возвратилась (импортировалась) в эту же страну и снова из нее экспортируется, то в суммарном экспорте алмазов из страны С показатели этой партии Р будут учтены дважды (т.е. повторены столько раз, сколько партия Р экспортировалась из С). Аналогично учитывается и суммарный импорт в страну. Такой учет точно соответствует системе сертификации КП, где каждая партия сопровождается сертификатом, указывающим
показатели партии, в частности ее вес в каратах и стоимость. При нахождении суммарных показателей за год суммируются соответствующие показатели сертификатов партий.
В результате суммарный годовой мировой импорт (экспорт) алмазов из-за повторов партий (или их частей) в экспортно-импортных операциях может превосходить объем всей годовой мировой добычи алмазов.
2. О СВЕРХДЛИННОМ ПУТИ АЛМАЗОВ ОТ ДОБЫЧИ ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Следует отметить, что вопрос о времени движения алмазов от добычи до конечного потребителя исключительно актуален3 и накопленная статистика КП впервые позволяет подойти к его углубленному анализу на основе объективных данных, предоставленных самими участниками КП. Рассмотрим суммарные показатели статистики (табл. 1).
При формировании табл. 1 мы округляли соответствующие числа (некоторые из них были весьма громоздки и состоят из 12 цифр, что создает технические трудности). Поэтому округленные числа о суммарном экспорте и импорте, которые должны в принципе совпадать, несколько расходятся (это частично объясняется и тем, что часть алмазов может находиться в пути или проходить оформление). Но расхождения эти весьма малы и не влияют на выводы.
Важно отметить, что если исключить показатели 2008-2009 гг. (кризис не мог не сказаться), то суммарные годовые экспортно-импортные показатели (вес и стоимость) «ровно в 3 раза» превышают годовую миро-
3 Длина траектории определяет необходимые запасы производства, ее изменение меняет стоимостные характеристики, что в совокупности влияет на показатели эффективности работы всех звеньев ал-мазопровода.
Таблица 1
Главные показатели мирового алмазного рынка (числа округлены)
Показатель Годы
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Производство:
вес, млн кар 159 177 176 168 163 125 133 124 128
стоимость, млрд долл. 10 12 12 12 12,7 8,6 12 14,4 12,6
средняя цена, долл./кар 64 66 69 72 78 69 90 116 98,4
Суммарный мировой импорт:
вес, млн кар 499 502 479 479 405 318 414 385 406
стоимость, млрд долл. 32 38 36 40 38,7 25 38 51 51
средняя цена, долл./кар 64 75 74 84 95 78,7 92 132 125,6
Суммарный мировой экспорт:
вес, млн кар 496 514 486 471 412 317,5 414 384 389,6
стоимость, млрд долл. 32 38 37 39 39 25 38 53 50,2
средняя цена, долл./кар 64 75 73 82 93 79 92 138 129
Источник: Public Statistics Area на сайте КП (указанном выше).
вую добычу алмазов. Это означает, что алмазы в среднем, грубо говоря, проходят четыре страны: родную страну добычи, оптовика, дилера и производителя.
Такая четырехэтапная алмазная логистика представляется на первый взгляд непонятной и даже «неестественной». Однако это долговременный и ежегодно наблюдаемый феномен (факт). Этот факт подтверждает сложившееся представление о длине алмазо-провода (времени прохождения алмазов от рудника до конечного потребителя), величина которого по разным оценкам составляет около 20-26 месяцев, что объясняется спецификой торговых и технологических операций с алмазами. Крупнейшие производители и продавцы алмазов - «Де Бирс» и «АЛРОСА» - ведут крупнооптовую торговлю, а большинство фирм, производящих бриллианты, невелики и специализируются на определенных видах алмазного сырья. Поэтому алмазное сырье от оптовиков до производителей бриллиантов проходит долгий путь, прежде чем найдет своего потребителя. Этот путь существенно длиннее, чем у других товаров мирового рынка, что связано со спецификой процессов
торговли и обработки алмазов. В чем это проявляется?
Алмазы - неоднородный товар, число групп и подгрупп которых превышает 16 тыс. Торговля алмазами происходит боксами, как коробками конфет. Бокс имеет высокую стоимость, достигающую сотен тысяч долларов, что требует масштабной и тщательной сортировки и оценки алмазов. В основе ее лежит сложившаяся система классификации, сортировки и оценки алмазов (и бриллиантов), носящая название «4С» (от английских терминов: carat - карат - единица массы, со1оиг -цвет, clarity - прозрачность, т.е. наличие включений, cut - форма, структура граней), по которым и идет классификация и сортировка алмазов (бриллиантов). Для фиксации различий пришлось ввести множество подгрупп. В результате возникла сложная система, насчитывающая свыше 16 тыс. позиций (категорий). Следует отметить, что в этой системе только вес определяется объективно с наперед заданной точностью4. В определении и иден-
4 Даже взвешивание создает проблемы. Взвесить каждый кристалл из мировой добычи техни-
тификации значений трех остальных характеристик существенную роль играет экспертная оценка, так как классификация имеет описательный характер5. Эта многопараметрическая зависимость стоимости алмаза от его характеристик такова, что даже незначительное изменение одного параметра или градации может привести к существенному изменению стоимости алмаза. Один и тот же кристалл может по-разному оцениваться разными экспертами, что приводит к необходимости итерационного процесса сортировки и коллегиальной экспертной оценки алмазов. Все это говорит о сложности и длительности процессов сортировки и оценки алмазов (бриллиантов), о роли в нем субъективных элементов.
Сложилась многоэтапная система. Крупные компании обычно продают крупнооптовые партии алмазов посредникам - перепродавцам (подготовка таких партий требует огромной работы по сортировке и оценке). Оптовик-перепродавец, получив боксы с разными алмазами, их пересортирует, чтобы продать мелким потребителям, производителям бриллиантов, с учетом их потребностей. Обработка алмазов на фирмах тоже требует их технологической сортировки. Очевидно, что и число разновидностей получающихся бриллиантов весьма велико, а торговля ими тоже связана с сортировками и пересортировкой.
Таким образом, сортировка, группировка, пересортировка и оценка алмазов и бриллиантов составляют важную, значительную (по времени) и абсолютно необходимую часть работы МАБР, во многом определяя его
чески невозможно. Если считать, что взвешивание кристалла занимает 10 с, а в 2012 г. добыто 130 млн кар алмазов с числом кристаллов свыше 1 млрд (много мелких кристаллов), то лишь, на их взвешивание потребовалось бы более 300 лет!!! Поэтому даже в случае нахождения веса были найдены другие пути его измерения.
5 В связи с появлением и ростом на рынке числа синтетических (рукотворных, неприродных) алмазов возникла необходимость в создании специальных установок, различающих такие алмазы и бриллианты.
специфику. А отсутствие объективных и измерительных средств (и понятий) для определения характеристик алмаза и бриллиантов, необходимых на всех этих этапах этой работы, порождает огромную роль человеческого фактора. Все это требует времени, а для больших массивов алмазов - огромного времени и говорит об исключительной роли специалистов в этих процессах. Поэтому не стоит удивляться тому, что в «Де Бирс» и «АЛРОСА» службы сортировки и реализации насчитывают в каждой порядка тысячи специалистов, обладающих громадными знаниями и опытом в области работы с алмазами.
Вместе с тем этот длинный путь связан не только с операциями разукрупнения и пересортировок алмазных партий, но и с перемещениями партий через границы и в рамках одной страны от одних лиц к другим, перепродажами возникающих более мелких партий и, как правило, со сменой собственников, что создает объективные условия для отмывания денег в алмазопроводе, в частности для «отмывания через него» незаконно добытых и контрабандных алмазов и формирования финансовых средств для локальных войн в Африке и террористической деятельности. Именно поэтому мы уделили так много времени разъяснению причин, порождающих громадную длину мирового алмазопровода по сравнению с другими товарами мирового рынка, и факторам, содействующим отмыванию средств в процессе его функционирования.
3. ФЕНОМЕН РОЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС) В ТОРГОВЛЕ АЛМАЗАМИ НА МАР
Изучая таблицы КП и материалы ЕС, можно увидеть и констатировать, что:
1) в ЕС нет стран - производителей алмазного сырья;
2) старые традиционные европейские центры мировой огранки (Бельгия и Голлан-
дия) утеряли свою производственную мощь (объемы производства бриллиантов);
3) вместе с тем ЕС (в основном Бельгия - Антверпен) остается (является) крупнейшим центром мировой торговли необработанными алмазами (и частично бриллиантами), через который ежегодно проходит (импорт и экспорт) практически вся ежегодная добыча алмазов по стоимости и физическому объему;
4) даже долгосрочные контракты по продаже необработанных алмазов из компаний-производителей (сбытовых структур, фирм) в страны (компании) потребители алмазов для последующей огранки традиционно оформляются через давно существующие и пользующиеся мировой известностью фирмы, располагающиеся территориально и юридически в ЕС, имеющие и сохраняющие сложившиеся связи с АБ-структурами, банками, семейные традиции, контакты, биржи на всех этажах мирового алмазного путепровода;
5) основой этого являются накопленные традиции, связи и опыт в операциях с алмазами и бриллиантами в торговле, сортировке и оценке алмазов и бриллиантов за последние 100 лет функционирования мирового АБ-рынка с его все еще сохраняющейся конфиденциальностью, инфраструктурой, ис-
ключительной ролью человеческого фактора и профессионализма.
Для того чтобы убедиться в глобальной роли ЕС в торговле необработанными алмазами, достаточно привести следующие данные по ЕС (во избежание громоздкости приводятся округленные данные, табл. 2).
Из данных табл. 2 следует, что ежегодный объем торговли необработанными алмазами через ЕС сопоставим с объемом ежегодной добычи природных алмазов. Это подтверждает тезис о том, что вся история мирового АБ-рынка и мировой АБ-торговли тесно связана с функционированием ЕС как обобщенного центра мировой АБ-торговли. Главным звеном здесь является Антверпен, где сосредоточены основные элементы АБ-инфраструктуры, в частности банки, фирмы, алмазные офисы, кадры, Всемирный алмазный совет, четыре АБ-биржи.
Вместе с тем данные приведенной таблицы являются важным фактором, косвенно подтверждающим феномен сверхдолгого прохождения алмазов от добычи до конечного потребителя, поскольку громадные объемы необработанных алмазов из годовой алмазодобычи проходят не только через Антверпен, но и через другие центры мировой торговли, такие как Мумбаи, Дубай, Израиль. В резуль-
Таблица 2
Мировое производство необработанных алмазов, их импорт и экспорт через ЕС
Мировое производство Импорт в ЕС Экспорт из ЕС
Год Объем, Стоимость, Объем, Стоимость, Объем, Стоимость,
тыс. кар млн долл. тыс. кар млн долл. тыс. кар млн долл.
2004 159 129,4 10 221,5 1 937 676,5 12 472,3 202 841,5 12 961,2
2005 176 701,1 11 605,9 202 195,8 14 740,6 195 295,6 15 346,1
2006 175 917,8 12 045,5 191 351,0 13 733,7 177 983,3 13 835,0
2007 167 918,2 11 935,3 186 660,0 14 426,5 184 435,2 15 362,5
2008 162 907,7 12 732,3 147 751,0 14 507,5 152 133,4 14 704,8
2009 120 223,9 8261,8 116 593,1 9200,2 119 799,2 9562,3
2010 128 317,4 11 393,0 141 740,6 13 454,9 155 701,8 14 313.8
2011 122 828,8 14 065,2 133 770,0 18 562,6 129 488,4 18 542,0
2012 127 962,0 12 644,5 124 813,8 16 789,9 126 822,2 17 813,7
Источник: данные Кимберлийского процесса.
тате партии алмазов (или их части) повторно (многократно) перепродаются и покупаются, возможно, пересекая при этом границы стран, что, с одной стороны, требует немало времени в силу сложности и регламентированности операций по сортировке, оценке, а также таможенных процедур с партиями алмазов, а с другой - порождает в конечном счете трехкратное превышение данных «мирового экспорта и импорта» по сравнению с данными о мировой годовой добыче.
Возникает вопрос: как долго такие центры мировой торговли необработанными алмазами (да и бриллиантами) могут сохранять свою мощь, занимаясь в основном торговыми операциями и не занимаясь огранкой (или монотонно теряя объемы огранки, как в последние годы Бельгия и Израиль)? До сих пор они становились центрами мировой торговли на основе накопления опыта в огранке. Исключением здесь стал Дубай, который заслуживает специального рассмотрения.
При этом надо отметить, что в конце 2013 г. «Де Бирс» в соответствии с договором между «Де Бирс» и Ботсваной перевела из Лондона в Ботсвану (Габороне) свою систему подготовки и проведения сайтов по продаже алмазного сырья, что вызвало соответствующую реорганизацию этой структуры. Речь идет о полном переезде и реструктуризации структуры DTC, вплоть до ухода из «Де Бирс» бывшего руководителя DTC Варды Шайн, которая пользовалась огромным авторитетом среди сайтхолдеров, что, несомненно, приведет к изменению роли Ботсваны и Антверпена в системе торговых операций с алмазами. Следует отметить, что в последнее время алмазное сообщество встревожено сообщениями о возможности новых санкций США и ЕС по ограничениям для России в торговле, которые могут затронуть и операции с алмазами, огромная часть которых проходит через Антверпен. Это может нанести громадный ущерб самому ЕС, в первую очередь Бельгии и Антверпену, разрушив установившиеся связи.
4. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ В АЛМАЗНОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ
Здесь уместно отметить, что ключевой проблемой функционирования МАБР в течение столетия была и остается проблема эффективного использования алмазов, поскольку сложившееся производство бриллиантов сопровождается громадными отходами (около 50%). Актуальность этой проблемы усиливается, так как мировая добыча алмазов падает, старые крупные месторождения истощаются, новых открытий нет уже более 25 лет, а спрос на алмазы растет, в первую очередь благодаря бурному росту среднего класса в Индии и Китае. Мировая алмазная отрасль находится в ожидании перемен, в частности новых технологий и научно-технических открытий. Одно из крупных достижений в области производства бриллиантов и эффективного использования алмазов связано с математическим прорывом ученых СССР (Россия) и имеет свою историю. Известно, что промышленные месторождения алмазов были найдены в СССР в 1960-е гг. в Якутии (в 1954 г. - первое коренное месторождение «Зарница», в июне 1955 г. - богатейшее коренное месторождение «Мир». Далее последовали открытия еще 14 коренных месторождений). СССР стал тогда обладателем алмазных сырьевых ресурсов, сопоставимых с ресурсами «Де Бирс». Промышленная добыча алмазов началась в 1957 г. В 1963 г. начал работать смоленский завод «Кристалл» - крупнейший в мире завод по производству бриллиантов. В 1963 г. - на смоленском заводе был огранен первый (!) бриллиант, а в 1967 г. смоляне огранили уже миллионный алмаз!!!
В короткий срок была построена система крупных заводов «Кристалл». При этом возникло много вопросов, поскольку пришлось осваивать абсолютно новое производство, которое за рубежом строилось на основе небольших частных фирм с давними связями на МАБР и на индивидуальном человеческом опыте. Курировал развитие всего АБК страны премьер
А.Н. Косыгин. Именно он привлек внимание Академии наук СССР к вопросам, возникшим при производстве бриллиантов. И в 1969 г. по поручению Президента АН СССР М.В. Келдыша в ЦЭМИ началась соответствующая работа под руководством профессора А. Фридмана.
Следует отметить, что до этого математики не работали в такой сфере. Мы сразу столкнулись со специфической проблематикой, связанной с четырьмя обстоятельствами:
• высочайшей удельной ценностью сырья - алмазов и бриллиантов;
• отсутствием математического языка для описания алмазов и бриллиантов;
• монопольным рынком алмазов;
• отсутствием публикаций в этой области из-за конфиденциальности, секретности и закрытости операций с алмазами и бриллиантами, что всегда характеризовало мировой монополизированный рынок алмазов во главе с «Де Бирс». Причем эта закрытость касалась как самого мирового рынка алмазов и бриллиантов (МАБР), так и всего отечественного алмазобриллиантового комплекса (АБК), занавес перед которым приоткрылся для общества только в конце ХХ в.
К этому добавлялось неверие в возможности науки (особенно абстрактной математики) что-то сделать в области, где все основывалось на человеческой интуиции и индивидуальном опыте, передаваемом в семьях из поколения в поколение.
Поэтому, исследуя вопросы эффективного использования алмазов, многое пришлось «математизировать» с нуля и делать это впервые. Нам удалось получить ряд фундаментальных результатов, построить математические модели алмазов и бриллиантов, открыть новый класс задач о параллельных вложениях выпуклых многогранников, сформулировать и решить комплекс задач, связанных с эффективным использованием алмазов6. Созданный
6 В 1986 г. мы узнали, что и на Западе был ряд закрытых работ о моделировании вложения круглого бриллианта в алмаз. Но предложенный в их работе подход был нами давно отвергнут как
нами математический аппарат позволил исследовать и вопросы стоимостной оценки алмазов, разрушить веками сложившиеся стереотипы и открыть новое поле деятельности7.
Росту алмазного имиджа «АЛРОСА» и ЦЭМИ содействовал и мой доклад в 1991 г. о наших работах. Доклад был сделан в штабе компании «Де Бирс» в Лондоне, куда меня в составе небольшой делегации направило руководство страны. Сейчас часть наших работ опубликована или готовится к печати. Внедрение наших разработок дало огромный эффект, исчисляемый ежегодно десятками миллионов долларов. Теперь попытаемся популярно рассказать о двух полученных нами важных идеях и результатах.
Естественно начать с задачи о том, как сделать из кристалла алмаза бриллианты.
4.1. Производство бриллиантов и задачи размещения, вложения бриллиантов в алмаз
Если из кристалла алмаза можно реально сделать бриллиант, то этот бриллиант можно как-то разместить, расположить в этом алмазе, т.е. «вложить» в него. А если это сделать оптимально, то мы приходим к задачам оптимального вложения тел в алмаз.
Так мы приходим к задачам оптимального вложения круглых бриллиантов в окта-эдрический алмаз (ОА)8. Выбор для исследования именно этих задач объясняется тем, что ОА - самые ценные алмазы в силу их строения и стоимости, а около 80-85% производимых в мире бриллиантов - круглые. Содержательно эти задачи можно сформулировать следующим образом.
неэффективный и приводивший к трудно решаемым многоэкстремальным дискретным задачам.
7 О части результатов можно прочесть в работе (Фридман, Бабат, 2005), где есть ссылки и на другие работы.
8 Понятие октаэдрического алмаза подробно разъясняется в п. 4.2.
Задача 1. В октаэдрический алмаз вложить круглый бриллиант максимального радиуса R.
Задача 2. В октаэдрический алмаз А вложить круглый бриллиант максимального R, а в оставшуюся часть А - бриллиант возможно большего радиуса г
Задача 3. В октаэдрический алмаз вложить два круглых бриллианта с максимальным суммарным весом.
Задача 4. В октаэдрический алмаз вложить два круглых бриллианта с максимальной суммарной стоимостью.
Этот комплекс задач был впервые в мире сформулирован и решен нами. Даже сама математическая формулировка этих задач оказалась весьма сложным делом, так как для этого потребовалось создать понятийный аппарат, найти методы моделирования алмазов и бриллиантов, способы и приемы задания положения бриллиантов в теле кристалла, а также приемы моделирования допустимых вариантов вложения бриллиантов в алмаз.
Здесь уместно отметить, что производство бриллианта напоминает работу скульптора, делающего из камня мысленно вложенную в него задуманную скульптуру, посредством отделения от камня ненужных с точки зрения результата частей камня, идущих в отходы.
4.2. О моделировании ОА
Октаэдрический алмаз представляет собой многогранник, получающийся из правильного октаэдра посредством сдвигов некоторых его граней параллельно самим себе. При этом число граней и углы между ними сохраняются (в невырожденных случаях). Такие многогранники называются октаэдрическими (ОМ). Их типичные виды для наглядности представлены на рис. 1-3.
Если в этом многограннике сдвинуть параллельно самой себе плоскость, содержащую грань АЕD, направляя ее движение вовне многогранника, т.е. в направлении внешней нормали к АЕD (сдвигаемая плоскость переходит в плоскость, содержащую грань Л' E'D' нового многогранника), то мы получим многогранник Л 'Е'Б' ЛEDBFC.
На рис. 2 изображен многогранник Л'ЕD' ЛEDBFC, получающийся из многогранника на рис. 1, если плоскость, содержащую его грань ЛED, сдвинуть параллельно самой себе, двигаясь вовне многогранника, т.е. в направлении внешней нормали грани ЛED (сдвигаемая плоскость переходит в плоскость, содержащую грань Л'ЕБ' нового многогранника).
На рис. 3 изображен многогранник Л' Е D' ЛEDBFCB 'ЕС, получающийся из
Рис. 1. Правильный, идеальный октаэдр (правильный октаэдрический многогранник) ЛЕБВЕС
Рис. 2. Октаэдрический многогранник Л' Е Б ЛЕБВЕС
Рис. 3. Типичный октаэдрический многогранник
многогранника на рис. 2, если плоскость его грани BFC сдвинуть параллельно самой себе, двигаясь вовне многогранника, т.е. в направлении внешней нормали грани BFC (сдвигаемая плоскость переходит в плоскость грани В'РС' нового многогранника).
Естественно возникает вопрос о построении модели таких алмазов как геометрических тел. Бытовало представление, что октаэдрический алмаз описывается четырьмя толщинами между четырьмя парами параллельных граней алмаза. Возникнув интуитивно, оно было связано с представлением алмаза как обобщением модели кирпича, для описания которого достаточно знания трех толщин. Однако для однозначного описания ОА этих четырех величин оказывается недостаточно.
Ниже, на рис. 4 показано комбинаторное представление ОА в виде пересечения двух правильных порождающих тетраэдров (во избежание громоздкости чертежа «невидимые» линии опущены).
Такая комбинация тетраэдров называется звездой, которая однозначно задает ОК. Параллельные грани октаэдрического кристалла принадлежат разным порождающим тетраэдрам. Найдена полная система метрических параметров ОК - четыре толщины между четырьмя парами параллельных граней и две высоты двух правильных тетраэдров Нь Н2,
Рис. 4. Комбинаторное представление ОА
причем Ь\ + Ь2 + ¿3 + Ь4 = Н] + Н2, а любые пять из них линейно независимы. Эти факты вызвали у производственников удивление, поскольку считалось, что ОК характеризуется четырьмя толщинами, что нашло отражение в веками сложившейся терминологии.
Установлено, что любые пять из указанных параметров определяют два ОК, являющихся зеркальным отражением друг друга. Каждому октаэдрическому алмазу О сопоставим его характеристику - вектор:
Х(О) = (¿ь ¿2, ¿3, ¿4, Нь НО,
где ¿1, ¿2, ¿3, ¿4 - упорядоченные по возрастанию (неубыванию) расстояния между параллельными гранями алмаза О, а Нь Н2 - высоты порождающих его тетраэдров.
Найденная комбинаторная модель кристалла позволила:
• математически точно описать объект, измерить его геометрические параметры;
• проводить объективное сравнение кристаллов по степени близости их метрических параметров;
• понять, какие кристаллы можно считать близкими, почти одинаковыми или существенно различными.
4.3. Аналитическая модель ОА
Октаэдрический алмаз (ОА) можно описать системой двусторонних линейных неравенств специального вида, в которой можно выделить две подсистемы, аналитически описывающие два порождающих тетраэдра, которые изображены на рис. 4. Мы не приводим здесь эту систему неравенств, поскольку это занимает немало места, и далее мы ее не используем. Она описана, и с ней можно познакомиться (см., например, (Фридман, Бабат, 1995)). Заметим, что ее (как и любую систему двусторонних неравенств) можно описать также в виде односторонннх неравенств, но такое описание будет более громоздким.
4.4. О модели круглого бриллианта (КБ) и идее тесного сырья
Круглый бриллиант (КБ) похож на тело вращения типа юлы, стилизованное изображенное которого дано на рис. 5.
Для более детального представления геометрии КБ приведем проекции КБ - вид КБ сверху, сбоку и снизу (рис. 6-8).
Вообще говоря, круглый бриллиант можно считать выпуклым многогранником и попытаться описать его системой двусторонних неравенств. Но в силу сложной структуры КБ, имеющего 57 граней и более 150 вершин и ребер, попытка описать КБ с помощью такого многогранника и смоделировать процесс его вложения в ОА наталкивается на трудности:
• модель КБ-многогранника в виде системы неравенств весьма громоздкая;
• в процессе решения первой задачи пришлось бы следить за положением около 150 вершин и ребер бриллианта, обязанных быть внутри кристалла.
Порождаемое таким обилием возможностей дерево ситуаций трудно обозримо, а сам вычислительный процесс - труднореализуем на ЭВМ.
Отметим, что в 1986 г. нам показали «секретную статью» Strodiot J., Nguyen Van Thoai «Application of non-smooth optimization to a design. Centering problem» из сборника НАТО за 1985 г., где предлагался именно этот
путь моделирования КБ и приводилась соответствующая громоздкая компьютерная картинка с сотнями линий. Но мы уже давно отвергли этот путь и пошли другим.
Здесь плодотворной оказалась следующая идея, для понимания которой приведем стилизованный пример. Представим, что в прямоугольник П вложено тело (эллипс) Т, как показано на рис. 9.
Подвинем каждую сторону прямоугольника П параллельно самой себе до касания с эллипсом Т. Мы получим прямоугольник Пь содержащий Т, причем такой, что его стороны А1В1//АВ; B1D1//BD; C1D1//CD; А1С1//АС. Естественно П назвать тесным относительно Т.
Очевидно, что
Т вложено в П -<->■ П вложено в П.
Важно отметить, что П1 похоже по форме на П, а их стороны попарно параллельны.
Такое вложение П1 в П назовем параллельным.
Эту идею мы реализовали при вложении КБ в октаэдрический алмаз ОА. Допустим, что в алмаз А уже вложен бриллиант Б. Придвинув каждую грань алмаза А параллельно себе до касания с Б, получим кристалл А1 той же формы, содержащийся в А и касающийся Б всеми 8 гранями. Кристалл А1 мы назвали «тесным для Б октаэдром», а такое его вложение (вложимость) в А параллельным9.
9 Идея построения «тесного объекта» и его параллельного вложения в исходный объект весьма
Рис. 5. Стилизованное изображение круглого бриллианта
Рис. 6. Вид круглого бриллианта сверху
Рис. 7. Вид круглого бриллианта сбоку
Рис. 8. Вид круглого бриллианта снизу
тг „ .. В алмаз А парал-
Круглыи бриллиант
„ . -лельно вложен тес-
Б вложен в алмаз А. „ .
ный кристалл А1.
Таким образом описание Б можно заменить описанием А], что позволило снять многие упомянутые трудности. Нам удалось найти математическое описание А] относительно Б, что потребовало определенных усилий и дало эффект. Для этого нам потребовалось использовать систему координат для ОА.
4.5. Система координат алмаза и тесные алмазы
Идеальный кристалл алмаза представляет собой правильный октаэдр (рис. 10).
Три взаимно перпендикулярные прямые, соединяющие противоположные вершины этого кристалла - октаэдра, образуют декартову систему координат и называются кристаллографической системой координат алмаза. Для упрощения понимания эта система координат представлена ниже на рис. 10.
Положение любого тела (как соответствующего множества точек) можно задать (описать) в данной системе координат. Например, сам правильный кристалл алмаза
общая и может применяться в других ситуациях и для других тел. Она напоминает идею лимитирующих факторов Л.В. Канторовича. Ее можно использовать в задачах об оптимальном раскрое.
ABFCED можно описать системой линейных неравенств, характеризующих положение всех его точек между четырьмя парами параллельных граней идеального кристалла алмаза.
В этой же системе координат можно описывать любой октаэдрический алмаз, получающийся из идеального параллельными сдвигами некоторых граней. В ней же можно описывать и тела, вкладываемые в октаэдрический алмаз (многогранник). При этом исходный алмаз А и его систему координат можно считать неподвижными, рассматривая разные варианты положения вкладываемого тела Б в алмаз, чтобы найти оптимальный вариант вложения.
Мы уже знаем, что каждому ОА можно сопоставить его характеристику, измерив параметры ¿х, ¿2, ¿3, ¿4, Нь Н2, где толщины ¿ь ¿2, ¿3, ¿4 измеряются по алмазу просто, а для измерения Нь Н2 по ОА удалось построить специальные устройства.
Сложнее дело обстоит с нахождением аналогичных параметров для тесных кристаллов, поскольку это искусственно введенные нами объекты, расположенные в системе координат различными способами, характеризующими произвольное местоположение круглого бриллианта радиуса единица. Их надо моделировать и находить.
Поскольку круглый бриллиант можно представить как тело вращения, то для вычис-
ления параметров тесного алмаза достаточно знать (описать) положение оси этого бриллианта в системе координат кристалла, которое определяется углами Эйлера; 0, ф, у - нутации прецессии и угла собственного вращения. Вычисление параметров тесных алмазов связано: с а) исследованием аппроксимаций круглых бриллиантов при их вложении в алмаз и б) решением комплекса оптимизационных задач, условия и целевые функции которых содержат линейные относительно тригонометрических функций углов Эйлера 0, ф, у. Это весьма сложная и объемная работа, с которой можно ознакомиться в (Фридман, Бабат, 1995)10, где приведен соответствующий подробный материал.
Замечание 1: построены алгоритмы вычисления массива параметров /¿(0, ф, у), где i = 1 - 4 и hj(Q, ф, у), j = 1, 2, тесных октаэдров радиуса один для любых значений угловых параметров 0, ф, у.
Мы отмечали ранее, что круглый бриллиант (КБ) похож на тело вращения типа юлы, стилизованное изображенное которого приводится на рис. 5. На оси круглого бриллианта принято выделять его центр. На рис. 7 (вид КБ сбоку) выделен цилиндрический круглый «поясок», условно разделяющий КБ на две части - верхнюю и нижнюю. Этот «поясок» называется рундистом (от слова round - круглый). В пространстве через него проходит ось круглого бриллианта, центр такого пояска называют центром круглого бриллианта.
Для простоты будем считать, что центр вкладываемого в алмаз круглого бриллианта (центр его рундиста) совпадает с началом кристаллографической системы координат алмаза - точкой О.
Замечание 2: нетрудно показать, что параметры тесного октаэдра для круглого бриллианта радиуса R равны соответственно R /¿(0, ф, у), где i = 1 - 4 и R hj(0, ф, у), j = 1,2.
10 О части результатов можно прочесть в упо-
мянутой работе на с. 5.
Технология обработки алмазов и производства бриллиантов накладывает ряд ограничений на угловые параметры. Важнейшее из них - ограничение мягкими направлениями обработки (распиливания алмаза), требующие отклонения от кристаллографической системы координат не более чем на 13 угловых градусов.
Замечание 3: учет технологии производства и специфики условий задачи позволил существенно упростить формулу для вычисления Rmax, исключив максимизацию по ф и ограничив область изменения 0 и у диапазонами
0 < 0 < 12, 0 < у < 45.
Замечание 4: при построении и исследовании тесных октаэдров для круглых бриллиантов нами было установлено, что эти «тесные» октаэдры являются правильными и, следовательно, их зеркальное отображение совпадает с исходным октаэдром. Это соображение мы будем использовать далее.
4.6. Решение первой задачи
Ключевую роль здесь играла теорема о параллельном вложении октаэдров.
Теорема вложения 1. Пусть Q и Р - октаэдриче-ские многогранники и
Х(О) = (Ьи Lз, L4, Нь Н2) и
Х(Р) = (Чь 42, 43, 44, къ кг).
Р или его зеркальное отображение параллельно вкладывается в Q тогда и только тогда, когда
х(Р) < х^),
т.е. < Li, I = 1 - 4, а кх < Ир к2 < Н2,
где Ц0, ф, у), кр(0, ф, у) - аналоги параметров Li и Н\ для «тесного» алмазного сырья.
Ее полное доказательство - весьма сложное и громоздкое - заняло 37 страниц в
статье «Параллельные вложения октаэдриче-ских многогранников» (Дискретная математика. 2008. Т. 20. Вып. 2. С. 122-159)".
Пусть Р - тесный октаэдр для круглого бриллианта радиуса R с параметрами R /¿(9, ф, у), где i = 1 - 4 и R h/9, ф, у), j = 1, 2. Тогда, учитывая замечание 4, теорема вложения принимает вид:
пусть Q - октаэдрический многогранник, x(Q) = (Li, L2, L3, L4, H1, H2) и P - тесный октаэдр для круглого бриллианта радиуса R, а X(P) - его характеристика
X(P) = (q1, qi, 4з, q4), где qt = 1 - 4, R hj(9, ф, у), где j = 1, 2.
Многогранник Р параллельно вкладывается в Q тогда, только тогда, когда %(Р) < x(Q), т.е.
R /¿(9, ф, у) < Li, где i = 1 - 4 и R hj(9, ф, у) < Hj, j = 1, 2.
Теорема 2. При фиксированных 9, ф, у круглый бриллиант Б (9, ф, у) радиуса R вкладывается в октаэдрический алмаз Q с характеристикой X(Q) = (L1, L2, L3, L4, H1, H2) тогда и только тогда, когда выполняются условия
R /¿(9, ф, у) < Lt, где i = 1 - 4 и R hj(9, ф, у) < Hj, j = 1, 2,
где /i(9, ф, у), hj(9, ф, у) - аналоги параметров Li и Hj для «тесного» алмазного сырья, или, что равносильно неравенству
R < min[^.Д(9, ф, f ), Hj/hj(9, ф, f ),
/ = 1 - 4, j = 1,2].
Отсюда получаем окончательный результат.
Теорема 3. Пусть Q - октаэдрический алмаз с характеристикой %(О) = (L1, L2, L3, L4, H1, H2).
Тогда максимальный радиус R круглого бриллианта, который может быть вложен в Q, равен
11 Новое, упрощенное доказательство этой теоремы будет опубликовано в очередном номере журнала «Экономика и математические методы» в текущем году.
Rmax = max min
9,ф,у i, j
Ц/l, (9,ф,у),Hj/hj (9,ф,у), i = 1 -4, j = 1,2
где /¿(9, ф, у) и Н(9, ф, у) - аналоги величин Ь1 и Щ для «тесного» алмазного сырья.
Теоремы 2 и 3 дают комбинаторное решение задачи 1, определяя величину Rmax и угловые параметры (9, ф, у), при которых достигается решение задачи 1, т.е. возможность вложения в ОА с заданными параметрами (¿1, ¿2, ¿3, ¿4, Нь Н2) круглого бриллианта КБ с максимальной величиной радиуса Rmax при соответствующих значениях угловых параметров (9, ф, у), определяющих ориентацию этого КБ. С математической точки зрения задача 1 решена. Однако для производства этого мало. С точки зрения производства бриллиантов важно не только знать максимальный радиус Rmax вкладываемого в ОА-алмаз круглого бриллианта КБ, но и найти его конкретное расположение в теле алмаза12, чтобы осуществить обработку алмаза и получить этот бриллиант на практике. Можно сказать, что теорема 1 - теорема существования искомого (оптимального) объекта - КБ радиуса Rmax. А кроме того, необходимо еще и обеспечить реализацию этой теоремы - создать технологию получения этого оптимального бриллианта в условиях производства. Для этого пришлось комбинаторное решение задачи 1 дополнить аналитическим, развить соответствующий математический аппарат, позволяющий находить специальные параметры, описывающие расположение оптимального бриллианта в теле алмаза. В результате была создана технологическая реализация решения задачи 1 в процессе реального производства начиная с измерения параметров ¿1, ¿2, ¿3, ¿4, Нь Н2, и решения на ЭВМ задачи 1. Для этого были
12 Искомый КБ с радиусом Rmax, вообще говоря, может быть расположен в нескольких местах обрабатываемого алмаза, и это следует учитывать.
созданы специальный программный комплекс и соответствующие технические устройства. Мы уже не говорим о том, что технологическая реализации наших разработок требовала высокой точности при измерениях и обработке кристаллов алмаза, поскольку геометрические параметры кристалла алмаза весьма малы (алмаз весом 1 кар, т.е. 0,2 г, имеет линейные параметры порядка нескольких миллиметров), и весьма небольшое отклонение при обработке алмаза от найденных оптимальных параметров могло привести к существенным потерям. Задачи 2-4 оказались существенно сложнее, а задача 4 к тому же и неустойчивой, т.е. при малом (до 0,3%) изменении параметров ее ограничений решение задачи может скачкообразно (до 40-45%) измениться.
5. ТРЕВОЖНОЕ ОЖИДАНИЕ НОВЫХ ПЕРЕМЕН
Перечислим конспективно ряд тезисов о важнейших событиях на МАБР.
1. Завершилась эпоха тесного почти 40-летнего взаимодействия «Де Бирс» и «АЛРОСА». В ней были, естественно, свои плюсы и минусы, но тем не менее по совокупности обстоятельств в тех условиях она была взаимовыгодной для обеих сторон и обеспечивала определенную стабильность и прогнози-руемость функционирования МАБР. Однако после известных антимонопольных решений ЕС продажи алмазного сырья из «АЛРОСА» в «Де Бирс» были прекращены и «АЛРОСА» стала выстраивать свою систему продаж необработанных алмазов.
На наших глазах «Де Бирс» отказалась от роли опекуна МАБР, что не замедлило сказаться на рынке. При этом произошло усиление антимонопольной роли юрисдикций в мире и ЕС.
Смена собственника в «Де Бирс» и отход семейства Оппенгеймеров от АБ-бизнеса,
по крайней мере на время. (Свидетельством этого стала сначала информация о возможном участии семейства Оппенгеймеров в приобретении акций «АЛРОСА». За этим последовала «утечка информации» о том, что в соглашении о продаже «Де Бирс» в «Англо-Америкен» есть конфиденциальный пункт, что Оппен-геймеры на некоторое время отходят от АБ-бизнеса. Теперь более понятны содержание и сам текст последнего письма Н. Оппенгейме-ра сотрудникам «Де Бирс». «Двигаясь вперед, мы будем вне алмазного бизнеса, но будем бдительно следить за Вами», - написал он.)
«Англо-Америкен», выкупив около 40% акций «Де Бирс», консолидировала алмазные активы и, учитывая малую прибыльность «Де Бирс», может продать их или их часть, что повлечет дальнейшие перемены и изменение конфигурации сил на МАР.
Известны планы «ВНР» и «Рио Тинто» освободиться от своих алмазных активов - их доля в суммарных объемах бизнеса компаний весьма мала, и они в последнее время приносят мало прибыли (доходов).
Учитывая долгое (около 30 лет) отсутствие открытий новых крупных алмазных месторождений в мире, источником существенных изменений на МАР может стать и «АЛРОСА» с планами поэтапной приватизации и смены собственников.
В последние 20 лет в Китае была создана гранильная промышленность, и Китай ворвался в тройку мировых лидеров огранки алмазов.
Учитывая ожидания новых перемен, уже сделанные вложения в геологоразведку в Анголе, участившиеся сообщения о позитивных результатах геологоразведки и правительственные сообщения о льготах для увеличения инвестиций в алмазную сферу, крупнейшие продуценты алмазов «Де Бирс» и «АЛРОСА» проявляют повышенное внимание к алмазодобыче в Анголе, ведут переговоры с ее руководством и не только конкурируют в этой сфере между собой, но и стараются создать плацдарм для расширения сферы своих действий в случае успеха в геологоразведке и
открытии новых алмазных месторождений в Анголе.
Израиль и Бельгия в последние 20 лет неуклонно снижали объемы огранки силами местной промышленности и постепенно превращаются в центры мировой АБ-торговли.
Не имея своей гранильной промышленности, Дубай «неожиданно» создал новый мощный центр мировой АБ-торговли.
В последнее время достигнуты большие успехи в области (технологии) производства синтетических (лабораторных, неприродных) алмазов и бриллиантов, коммерческие объемы продаж которых появились и продолжают хотя и медленно, но неуклонно расти на МАБР. В то же время пока отрасль не смогла определить свое к ним отношение.
Возник Кимберлийский процесс - новый межстрановый механизм контроля движения необработанных алмазов между странами.
За последние четверть века не открыто ни одного нового крупного алмазного месторождения в мире. Вместе с тем старые месторождения постепенно истощаются, а спрос на алмазы имеет тенденцию роста, главным образом за счет Киндии (Китай и Индия).
В последнее время произошла смена высшего менеджмента в крупнейших структурах МАБР, особенно в сфере крупнейших производителей алмазов, причем новое руководство мало связано с алмазным бизнесом, малоизвестно участникам алмазного трубопровода, но уже делает противоречивые заявления. Все это порождает неопределенность на МАБР.
В соответствии с соглашением между «Де Бирс» и Ботсваной проработавшая более полувека в Лондоне DTC переехала в Габороне, где уже создала свои первые сайты.
2. Все перечисленные выше изменения произошли в достаточно короткое с точки зрения экономической истории время и порождают все более тревожное ожидание перемен на МАБР, что не способствует его стабильности.
Более того, если взглянуть на все это системно, то можно обнаружить, что эти изме-
нения так или иначе затронули все ключевые звенья системы МАБР. Перечислим кратко соответствующие факты.
В сфере системы МАБР: «Де Бирс» перестала играть роль охранителя МАБР, его регулятора; несколько раз менялось его руководство (Г. Пенни, Синтия Кэрролл, Ф. Ме-лье), усилилось антимонопольное влияние юрисдикций, что привело к ряду изменений на МАБР, в частности во взаимоотношениях между «Де Бирс» и «АЛРОСА»; принят ряд законодательных актов в странах Африки, направленных на расширение привилегий местных алмазных фирм и их работников (система ВЕЕ), так называемой бенефикации.
В сфере добычи алмазов: истощились старые месторождения, уже 30 лет нет открытия новых; произошел спад добычи.
В сфере торговли и системы реализации: DTC переехала из Лондона в Габороне (Ботсвана), В. Шайн ушла с поста руководителя DTC, возник новый центр мировой АБ-торговли - Дубай. Кимберлийский процесс, начав свою полезную деятельность, испытывает под давлением США постоянное стремление его политизировать за счет усиления фактора нарушения прав человека.
В сфере собственников: Оппенгейме-ры продали «Де Бирс» и ушли с МАБР (возможно, временно); частично приватизирована «АЛРОСА»; регулярно появляется информация о желании продать алмазные активы компаний «Рио Тинто» и «ВНР/В».
В сфере обработки алмазов: спад огранки в Израиле и Бельгии, создание огранки в Китае, который ворвался в тройку мировых лидеров. Произошел технологический прорыв в производстве синтетических алмазов и бриллиантов, объем их на МАБР ежегодно увеличивается, достигая уже примерно 1 млрд долл. Скачкообразно выросло производство синтетических алмазов и расширилась сфера их применения, где безусловным лидером является Китай: страна ежегодно производит около 800 т синтетических алмазов из общемирового объема производства в 900 т.
В сфере спроса: проявилась явная тенденция роста спроса в ЮВА, в основном за счет среднего класса Индии и Китая.
Можно ли удивляться тому, что все эти события усилили неопределенность на МАБР, порождая недовольство его участников, тревожное ожидание новых перемен. Более того, все события происходят на фоне продолжающегося экономического кризиса в мировой экономике, в США и странах Европы, которые традиционно являются крупнейшими потребителями алмазов и бриллиантов. Здесь уместно еще раз сказать и о тревоге и протестах «алмазников» Антверпена и ЕС, возникших в связи с информацией о возможности санкций по ограничению торговли алмазами с Россией, о чем упоминалось в конце раздела 3.
6. ПРОТИВОРЕЧИВОЕ УСИЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ МАБР
В последние 25 лет на МАБР начала проявляться новая тенденция - условно ее можно описать фразой, вынесенной в название раздела 6.
Если ранее информация о МАБР была в основном закрытой, конфиденциальной, нерегулярной, практически не было официальной систематической публикации об АБ-операциях стран, фирм, то теперь здесь произошел фактически переворот. Достаточно сказать, что появились постоянные интернет-сайты АБ-отрасли. В качестве примера укажем на сайты в Израиле, Индии, России, странах Африки и т.д.
Наиболее крупным (возможно, революционным) событием стало появление такой межстрановой структуры, как Киберлийский процесс, которая начиная с 2004 г. регулярно публикует систематическую информацию о мировом АБ-хозяйстве, включая информацию о важнейших событиях в АБ-мире, странах-участницах, ежегодную статистику о добыче и торговле алмазами в разных разрезах на ос-
нове данных, предоставляемых официальными органами стран - участниц КП.
Крупные АБ-ассоциации и АБ-компании разных стран создали свои многоязычные регулярные сайты, где можно получить расширяющуюся информацию, включая статистику добычи и АБ-операций. Даже в нашей стране, где долгое время жизнь АБК СССР была скрыта от общества, вместе с «перестройкой» страны начался процесс «открытия» АБ-хозяйства, обнародования информации, раскрытия и публикации статистики добычи алмазов, создания и наполнения информацией сайтов таких крупных алмазных структур, как «АЛРОСА» и «Смоленский кристалл».
Более того, стали публиковаться данные о структуре управления и персоналиях. Появился раздел для инвесторов. В связи с открытием компании «АЛРОСА» и решением руководства о целесообразности привлечения финансовых средств путем продажи акций «АЛРОСА» на рынке, о начале и проведении IPO компания стала расширять объем информации для инвесторов, раскрыла информацию о своих алмазных запасах, планах развития, географии добычи, стала регулярно публиковать финансовую отчетность (по МСФО), данные о рудниках и карьерах, все более содержательные годовые отчеты и т.д., чего ранее никогда не было.
Стали регулярно печататься журналы по АБ-тематике, выходить газеты (например, «Вестник "АЛРОСЫ"»), регулярные журналы (DIB), книги и другие издания. С 2007 г. вышли две монографии энциклопедического характера - крупнейшего аналитика мировой АБ-отрасли И. Зохара о мировом АБ-хозяйстве и его ключевых звеньях и А. Фридмана и О. Вечериной об АБ-отраслях Израиля и Индии, проводятся регулярные конференции и т.д.
Конечно, долгий период «закрытости» наложил на этот процесс свой отпечаток: появляется еще немало поверхностной и даже недостоверной информации по АБ-вопросам. Но все это последствия предыдущего «закрытого» периода, отсутствия квалифицированных авторов, развития рыночных отношений
в переходных странах (в России в частности), медленного роста квалифицированных специалистов и бурного развития событий в АБ-сфере.
В связи с IPO «АЛРОСА» начала в 2013 г. публиковать данные о запасах, содержании алмазов в извлекаемых рудах (число карат алмазов в 100 т породы), данные о горно-обогатительных комбинатах, резервах и т.д., что 10 лет назад считалось секретной информацией.
Недавно (17 марта 2014 г.) на российском сайте R&P было опубликовано эксклюзивное и обширное интервью Игоря Соболева, первого вице-президента - исполнительного директора «АЛРОСА», отвечающего в компании за производство, журналу Rapaport Magazine, в котором он не только подвел итоги работы компании за 2013 г., но и подробно рассказал о планах, ответил на ряд сложных вопросов в работе компании за прошедшие годы, чего ранее никогда не было.
Вместе с тем нельзя не отметить противоречивость этого процесса. Одновременно с публикациями Кимберлийского процесса в Израиле исчезли такие издания, как трехлетние и пятилетние буклеты об алмазном секторе Израиля, где под руководством Израильского контролера по алмазам печатались данные об импорте и экспорте необработанных алмазов и аналогичные данные о бриллиантах, а также данные о работе гранильной отрасли страны. При этом приводилась соответствующая информация в каратах, стоимостном разрезе и ценах за 1 кар. Раз в 10 лет Ассоциация производителей бриллиантов и Госконтролер по алмазам печатали аналогичные данные за 10 лет работы в этих же группировках. Теперь таких данных о работе местной промышленности Израиля нет. Случайно ли это? Или это способ обезопасить отрасль, не давая излишне детализированной информации, кроме той, которая регламентируется Кимберлийским процессом и касается только экспорта-импорта необработанных алмазов.
Аналогичные замечания можно сделать и по сайту Индийского совета по алмазам, где
перестали печать блок о работе индийской гранильной промышленности. Даже КП начал ограничивать информацию в своем разделе Public Sector и ее доступность для пользователей, что противоречит его начальным заявлениям. Отметим, что КП пока не публикует данных о торговле бриллиантами.
Вместе с тем стоит отметить, что Российская ассоциация производителей бриллиантов фактически не имеет своего сайта, где бы размещались информация о гранильных фирмах, работающих на территории России, соответствующая статистика, пресс-релизы и т.д.
Нарождающаяся АБ-открытость создает условия для получения соответствующей информации разными потребителями и возможности для экспертной работы в этой сфере. Вместе с тем это является и определенным элементом культуры, что важно само по себе, поскольку позволяет заинтересованному читателю узнать о событиях в этой сфере, создать собственное мнение о событиях в алмазном мире, уменьшая число домыслов, что было так характерно для МАБР ранее.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Указанные выше события МАР затрагивают фундаментальные основы его функционирования. Вместе с тем рассмотренные выше вопросы до сих пор мало освещались в печати13, особенно в комплексе - как единое целое, а некоторые из них - такие, например, как состояние гранильной отрасли Китая, развитие потребительского рынка роскоши в Индии и Китае, состояние среднего класса Индии и Китая, уход семейства Оппенгейме-ров из «Де Бирс», противоречивая прозрач-
13 Так, вопросы эффективного использования алмазов и их связь с математическими моделями алмазов и оптимизационными методами их решения, развитыми в СССР (России) до последнего времени в англоязычной литературе не были известны.
ность МАБР, положение дел в выращивании и искусственных алмазах, их роль в развитии новых технологий - до сих пор таят в себе немало неизвестного и по разным причинам скрыты от аналитиков.
Однако на МАР и МАБР в последние два десятилетия многое меняется, продолжаются неожиданные и в то же время радикальные перемены, формируется новое соотношение и конфигурация сил, растет тревожное ожидание новых перемен. Все это существенно затрагивает интересы России, которая была и остается важнейшим фактором развития МАР, прочно занимая лидирующие позиции, а в последнее время - лидируя в мировой добыче природных алмазов и торговле ими. Поскольку исследование динамики МАР невозможно без учета этих феноменов и их эволюции, необходимо продолжать тщательно исследовать поднятые в статье вопросы, не только осуществляя мониторинг МАР, но и углубляя анализ его ключевых параметров, звеньев и их взаимосвязей.
Литература
Веб-сайт Кимберлийского процесса. URL: https://kimberleyprocessstatistics.org.
Раздел «Россия в Кимберлийском процессе». URL: http://www.minfin.ru/ru/.
Фридман А. Мировой алмазный рынок и Россия. М.: ЦЭМИ, 2009.
Фридман А. Проблемы эффективного использования природных алмазов: современный контекст // Экономика и математические методы. 2011. Т. 47. № 3. С. 41-55.
Фридман А. Феномены мирового алмазного рынка // Экономическая наука современной России. 2012. № 4 (59).
Фридман А. О феноменах мирового алмазного рынка // Экономическая наука современной России. 2013. № 2 (61).
Фридман А., Бабат Л. Мировой алма-зобриллиантовый рынок. Математические
аспекты оценки и обработки алмазного сырья. М.: ЦЭМИ, 1995.
Фридман А., Бабат Л. Оптимальное вложение бриллианта в алмаз и стоимостная оценка алмаза. М.: ЦЭМИ, 2005.
Фридман А., Бабат Л. Параллельные вложения октаэдрических многогранников // Дискретная математика. 2008. Т. 20. Вып. 2. С. 122-159.
Фридман А.А., Вечерина О.П. Израиль и Индия - два полюса мирового алмазобрилли-антового рынка. М.: Наука, 2008.
Chaim Even-Zohar. Summaries the Last Decade in the World Diamond Industry. Newsletter, 2010. № 61. February. URL: www.Israelidai-mond.co.il
Chaim Even-Zohar. From Mine to Mistress - Corporate Strategies and Government Policies in the International Diamond Industry. (Revised edition). Mining Communications Limited, 2007. May 1.
Strodiot J., Nguyen Van Thoai. Application of Nonsmooth Optimization to a Design. Centering problem. In: NATO, 1985.
U.S. Geological Survey Minerals Yearbook. 1970-2012.
The Global Diamond Industry: Lifting the Veil of Mystery. 2011. Diamond Industry Report 2011. Bain and Co., Inc. URL: http;//www.bain. com - part Industry expertist. Metals & Mining.
Bain Report. The Global Diamond Report 2013 (Bain and Co, Inc. and Antwerp World Diamond Center (AWDC)).
Рукопись поступила в редакцию 03.06.2014 г.
