Факторы роста и сдерживания российского несырьевого экспорта Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Факторы роста и сдерживания российского несырьевого экспорта

Павел Леонидович ГЛУХИХ, УДК: 339.564; ББК: 65.428; Г55

кандидат экономических наук, доцент, DOI: 10.24412/2072-8042-2022-9-26-42

Научно-исследовательский финансовый институт

Министерства финансов Российской Федерации

(127006, Москва, Настасьинский пер., д. 3, стр. 2),

Центр международных финансов -

старший научный сотрудник,

E-mail: [email protected]

Аннотация

Для понимания перспектив роста несырьевого экспорта требуется оценка его факторов. На развитость российского несырьевого экспорта в 2022 году продолжают влиять следующие систематизированные группы традиционных факторов: финансовые, производственные, рыночные, политические и правовые, инфраструктурные и институциональные. Введенные зарубежными странами в 2022 году санкции, спровоцировали уникальный набор дополнительных факторов и условий. Адаптация экспортеров будет осуществляться при дефиците вложений, путем поиска логистических альтернатив, перезапуском производственных цепочек, расширением «дружеских» рынков сбыта.

Ключевые слова: фактор несырьевого экспорта, несырьевой экспорт, экспорт несырьевых неэнергетических товаров, санкции, классификация.

Facilitating and Hindering Factors Affecting Russia's Non-Primary Exports

Pavel Leonidovich GLUKHIKH,

Candidate of economics, docent, Financial Research Institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation (127006, Russia, Moscow, Nastasyinsky Lane, 3, b. 2), International Finance Centre, Senior research fellow, E-mail: [email protected]

Abstract

To understand the prospects for the growth of non-primary exports, an assessment of its factors is required. The following systematized groups of traditional factors continue to influence the development of Russia's non-resource exports in 2022: financial, industrial, market, political and legal, infrastructural and institutional. The sanctions imposed by foreign countries in 2022 provoked a unique set of additional factors and conditions. The exporters will adapt to a changing environment with a lack of investments, by searching for logistics alternatives, restarting production chains, expanding "friendly" sales markets.

Keywords: non-primary export factor, non-primary export, export of non-primary non-energy goods, sanctions, classification.

^ 26

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2022

Важное значение в государственной поддержке несырьевого экспорта имеет целевой показатель из Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 («достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов США в год»). На его достижение влияют многочисленные факторы и условия. Так, в 2015 году произошло значительное падение объема несырьевого неэнергетического экспорта - примерно на 20 млрд долл. США, или 15% по сравнению с предыдущим годом. Вероятно, это произошло из-за введенных в 2014 году санкций и резкого падения цен на нефть, что стало существенной причиной рецессии российской экономики в 2015 году1. Для понимания перспектив роста несырьевого экспорта требуется переоценка его факторов как традиционных, так и обусловленных санкциями 2022 года. Поэтому целью статьи является классификация факторов роста и сдерживания российского несырьевого экспорта, в том числе обусловленных санкциями 2022 года.

Для лучшего отражения текущей специфики факторов, влияющих на несырьевой экспорт и его потенциал, сначала будут систематизированы традиционные факторы, действующие в стандартных условиях, а далее будут обобщены факторы несырьевого экспорта, отличительные для 2022 года.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ

Исследователями выделяются различные факторы несырьевого экспорта, которые могут быть классифицированы в следующие группы:

а) факторы реальной или ожидаемой прибыльности и сложности осуществления экспорта:

- возможность для экспортеров зарабатывать больше при выгодном курсе ва-лют2. Дополнительное стимулирующее влияние на рост экспорта может оказывать девальвации рубля3. Но она частично ограничена для несырьевых экспортеров, которые сильнее зависят от импорта оборудования и материалов. По расчетам исследователей, выручка экспортеров российской обрабатывающей промышленности может быть в среднем в 7 раз больше выручки неэкспортеров4;

- динамика цен на экспортируемую продукцию на внешних рынках. Ситуация, когда при том же физическом объеме экспорта возрастают цены на мировых рынках, приближает Россию к достижению целевого показателя по объему экспорта несырьевых неэнергетических товаров5;

- размер издержек производства и поставки экспортной продукции, включая различные составляющие стоимости внешнеэкономической деятельности: услуги профессиональных брокеров или издержки самостоятельного оформления, расходы на логистику, реализацию и продвижение на зарубежном рынке6 и другие;

- доступность источников финансирования экспортной деятельности (собственные средства; коммерческий кредит; финансирование агентств и др.);

9 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

27 ^

- развитость экспорта в отрасли, регионе и стране назначения. По доле экспорта страны в ВВП значение России больше, чем у многих стран. Так, в 2020 году доля российского экспорта была 25% ВВП. Это меньше, чем у Германии (37%), но больше чем у Китая (18%), Японии (14%) и США (8%)7;

- наличие государственной поддержки экспорта, в том числе несырьевого. При всей развитости общих мер поддержки нужно учитывать, что экспортеры технологической продукции нуждаются в особом перечне аналитических и консультационных мер поддержки, помощи в получении правовой охраны на внешних рынках объектов интеллектуальной деятельности8.

б) факторы возможности производства востребованной экспортной продукции в достаточном объеме:

- способность выпускать продукцию, востребованную на внешнем рынке в определенные сроки и в необходимых объемах9. Согласно опросу неэкспортеров, ключевым сдерживающим условием для выхода фирм на внешние рынки выступает несоответствие качества продукции экспортному спросу10;

- выпуск продукции на экспорт как способ дозагрузки собственных производственных мощностей11. Но такое производство ограничено наличием у российских компаний неконкурентоспособных мощностей (возраст более 10 лет, 5 из которых они не загружены). По оценкам ЦМАКП средневзвешенное значение доли неконкурентоспособных мощностей в обрабатывающей промышленности (без нефтепереработки) было порядка 13-14%12;

- сдерживающим условием экспорта, особенно для малых и средних предприятий может являться ограниченный объем производства - небольшие партии выпускаемого товара13. Общемировая закономерность, что чем крупнее компания, тем выше вероятность ее участия в экспорте14. Часть потенциала производства инновационной продукции от одной компании может быть направлена на экспорт (см. рисунок 1).

^ 28

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2022

Рис. 1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг и удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций в 2017-2020 годы, в %

Fig. 1. Share of innovative goods, works, services in the total volume of shipped goods, performed works, services and the share of organizations carrying out technological innovations in the total number of surveyed organizations in 2017-2020, in %

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики - Наука, инновации и технологии. [Электронный ресурс] // Режим доступа // https://rosstat.gov.ru/folder/154849?print=1# (дата обращения: 21.07.2022).

Из анализа следует, что в последние годы сложилась обратная зависимость между относительным объемом инновационных товаров, работ, услуг и количеством компаний, их производящих (коэффициент корреляции -0,609). Одновременно росла доля компаний, выпускающих инновационную продукцию, но снижалась доля объема такого производства, то есть происходило уменьшение среднего объема выпуска инновационных товаров, работ, услуг, приходящихся на одну компанию. Такое уменьшение размеров инновационных производств может негативно сказываться на их экспортном потенциале.

в) фактор спроса на экспортируемую или потенциально экспортную продукцию, уровень конкуренции и емкость внешнего рынка:

- спрос на экспортную продукцию. Востребованность спроса характеризуется темпом роста мирового экспорта товаров и услуг;

9 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

29 Q

- уровень конкуренции на внешнем рынке15. По мнению экспертов, серьезный конкурентный вызов для страны связан с агрессивным завоевыванием Китаем тех рынков, куда ранее комфортно экспортировала Россия16;

- существующая доля экспорта страны на внешнем рынке и возможные ограничения по ее наращиванию. Например, эксперты оценили сложной задачу дальнейшего значительного увеличения несырьевого неэнергетического экспорта в ЕАЭС, необходимого для достижений утвержденных целевых показателей, с учетом ограничений интеграционного потенциала объединения17;

- уникальность продукции и ее имидж, качество сбытовой сети, развитость маркетинговой инфраструктуры, культурные различия в странах18.

г) политические и правовые факторы:

- наличие в странах торговых барьеров для входа российских экспортеров и политические риски их введения. В 2017-2019 годах 14% опрошенных российских экспортеров оценивали геополитические факторы как несущие риски неопределенности (3-4 место среди оцениваемых барьеров)19;

- степень административной нагрузки на экспортеров в стране пребывания. Таможенное, тарифное, валютное законодательство и регулирование: ввозные таможенные пошлины и тарифы; необходимость соблюдения правил на рынке, требование сертификации, маркирования и учета20.

д) инфраструктурные и институциональные факторы:

- логистические условия для экспорта21 и товаропроводящая инфраструктура: расстояние до внешнего рынка; транспортная доступность и пропускная способность транспортных магистралей; наличие оптово-распределительных центров; минимальный уровень административных барьеров в логистике. Плотность железнодорожных путей оставалась на одном уровне с 2010 по 2016 годы (50%) и лишь с 2017 года выросла на 1%22. Наблюдался рост плотности автомобильных дорог с твердым покрытием с 39 до 64 км на 1000 кв. км территории в 2010 и в 2020 году соответственно23;

- доступность высококвалифицированных кадров в области экспорта. Исследователи в результате анкетирования в 2018 году 40 сотрудников экспортноори-ентированных малых и средних предприятий Смоленской области из различных отраслей подтвердили, что респонденты указывали на отсутствие необходимых высококвалифицированных кадров как важнейший фактор24. Он еще актуальнее для несырьевого экспорта в силу его большей технологичности.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА, ОБУСЛОВЛЕННЫХ САНКЦИЯМИ 2022 ГОДА

Введенные зарубежными странами в 2022 году санкции, спровоцировали уникальный набор дополнительных факторов и условий, кардинально влияющих на несырьевой экспорт:

^ 30

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2022

- введение зарубежными странами торговых эмбарго на российский экспорт отдельных видов оборудования, сырья и продукции. Запрет некоторых стран на импорт из России отдельных изделий из черных металлов, рыбы и морепродуктов, алкогольных напитков, непромышленных алмазов и другой продукции25. Во многих странах компании стали уклоняться от российского экспорта, опасаясь вторичных санкций. Как правило, санкции отрезали отечественные компании от самых крупных и выгодных рынков США и ЕС;

- российские ограничения на экспорт отдельных видов продукции, оборудования и компонентов сельскохозяйственного, медицинского и фармацевтического назначения, удобрения, продукции деревообрабатывающей отрасли, транспортные средства, техника, телекоммуникационное оборудование и другое26. В общем итоге, в конце весны 2022 года заметно снижались «объемы входящих рублевых платежей в отрасли-экспортеры»27;

- ограничения в логистике: запрет на товарооборот авиационным транспортом и нахождения российских судов в европейских портах; приостановка деятельности крупнейших международных курьерских служб. Ограничения выявили серьезную зависимость российского экспорта от международных логистических операторов. Нарушение сложившихся логистических цепочек приводит к удорожанию и увеличению сроков поставок. Рассчитываемые Росстатом Индексы тарифов на грузовые перевозки фиксировали резкий рост тарифов (см. рисунок 2). Стоимость автомобильных грузовых перевозок резко выросла в марте 2022 года на 2,5% к предыдущему месяцу. Индекс тарифов на перевозки трубопроводным транспортом показал бурный рост на 6,4% в марте, но из-за последующего снижения, по итогам первых пяти месяцев, практически, вернулся к значениям начала года.

9 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

31 ^

Рис. 2. Индексы тарифов на грузовые перевозки отдельными видами транспорта РФ, в % к предыдущему месяцу

Fig. 2. Indices of tariffs for freight transport by individual modes of transport of the Russian Federation, in % from the previous month

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики - Социально-экономическое положение России. Январь-май 2022 года. [Электронный ресурс] // Режим доступа // https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-05-2022.pdf (дата обращения: 21.07.2022).

Тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом традиционно увеличивались только в начале каждого года (3,7% в 2021 и 7,5% в 2022 году)28;

► торговое эмбарго и ограничения зарубежных стран на поставку и оплату импорта в РФ оборудования, комплектующих, материалов, сырья. Запрет на импорт в Россию продукции и оборудования, используемых в нефтепереработке и нефтехимии, в авиационной и космической отраслях, в отдельных секторах промышленности, в морской навигации, а также продукции двойного назначения, оптических изделий и оборудования, алюминиевых руд, предметов роскоши29 и другой продукции со стороны США, Великобритании, ЕС, Канады, Японии и других стран. Потенциальная тяжесть запрета на импорт обусловлена повышенной значимостью импорта передовой продукции для производства высокотехнологических экспортных товаров30. По оценкам экономистов Банка Финляндии в целом российская экономика не сильно зависит от импорта (доля импорта - на уровне 20% ВВП в 2011-2021 годах). Но импортозависимость выросла в ключевых секторах: средне- и высокотехнологичных отраслях - таких как электроника, автопром, производство оборудования, фармацевтика и машиностроение (на 2018 год доля импортных компонентов составляла 26-35%)31. По оценкам Венского научного центра комплексности наиболее пострадавшими от санкций первой волны 2022 года

^ 32

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2022

оказываются отрасли машиностроения и производства электрооборудования32. По данным Росстата в мае 2022 года наибольшее падение произошло в производстве легковых автомобилей - на 96,7% к аналогичному периоду прошлого года (т.е. более чем в 30 раз) и 81,3% к апрелю 2022 года33;

► ответной мерой на эмбарго импорта из зарубежных стран стало разрешение Правительства России на параллельный импорт. Допускается без согласия зарубежных правообладателей ввозить в Российскую Федерацию отдельную фармацевтическую продукцию, одежду, оборудование для различных отраслей, бытовую технику, автомобили, запчасти и другое34;

► изменчивая динамика курса рубля. Нехватка оборотных средств из-за стремительного и сильного ослабления курса рубля, дефицита валюты, необходимость 100% предоплаты многим международным перевозчикам и другие трудности. Существенное снижение конкурентоспособности цен российской продукции на зарубежных рынках в период укрепления рубля;

► стремительный рост инфляции и соответствующие негативные последствия для экспортеров: повышение цен на большинство товаров и услуг. В марте 2022 года был зафиксирован наибольший прирост ежемесячной инфляции за последнее десятилетие со 2,17% до 9,95%35. Опрос крупных промышленных предприятий в рамках Индекса деловой среды РСПП подтверждает бурный рост цен закупки в марте (88% респондентов, против 66,2% в феврале), апреле (95%) и некотором замедлении темпа в мае (77,9%)36;

► специальные меры поддержки экспортеров в условиях санкций 2022 года: экспортерам отсрочка возврата субсидий37; упрощена процедура сертификации отдельных видов продукции, выпускаемой в стране и импортируемой в Россию;

► адаптация производственных цепочек. Аналитики Банка России в качестве первого этапа адаптации российской экономики к санкциям 2022 года указывают именно «разрыв многих устоявшихся технологических, производственных и логистических цепочек»38. Эксперты считают, что переориентация может привести к уменьшению доли экспорта сырья и росту удельного веса продовольствия и стройматериалов39. В исследовании Института развивающихся экономик Банка Финляндии называется невозможной переориентация производителей на внутренний рынок. Причина - разная отраслевая структура экспорта и импорта РФ. Российские аналоги санкционных товаров оцениваются как неконкурентоспособные из-за высокой цены и худшего качества. Поиск на восточных рынках оценивается как затруднительный40;

► дерегулирование хозяйственной деятельности. Банк России указывает на пользу стимулирования частной предпринимательской инициативы и необходимости масштабной экономической либерализации. В том числе, средствами снижения налоговой нагрузки на бизнес (Госдумой рассматривается законопроект о возможности применения ставки НДС в размере 0% для российских товаров, экспортируемых для физических лиц41), приостановление или отказ от новых, вво-

9 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

33 ^

димых и действующих требований, повышающих нагрузку на предприятия, особенно малое предпринимательство42. Заявлен постоянный мораторий на плановые проверки бизнеса;

► снижение технологического потенциала, особенно несырьевых экспортеров, наиболее чувствительных к запрету импорта технологий и комплектующих. По мнению Банка России, третьим этапом, после первичной адаптации к санкциям, будет ««обратная индустриализация» или индустриализация на основе развития менее передовых технологий»43. В прогнозе они исходят из того, что российская экономика выберет менее технологический вариант импортозамещения с внедрением более старых, технологий, а также переключением на менее качественный и более дорогой, но доступный импорт;

► беспрецедентные меры поддержки отечественной 1Т-отрасли. А также введены новые меры поддержки высокотехнологичных производств для малых и средних предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию: станут доступны льготные займы по ставке 3% на реализацию инвестпроекта или на финансирование оборотных средств до 500 миллионов рублей и сроком до 3 лет;

► меры по ограничению движения капитала, трудности с финансовыми расчетами и платежами. В докладе ВТО ключевыми последствиями санкций для России указаны ограничения в финансовом секторе. По прогнозам ВТО они окажут наибольшее влияние и могут снизить реальный ВВП страны на 1,9%44;

► скорость адаптации к новым условиям будет зависеть от готовности бизнеса к вложениям в изменение структуры выпуска или использование старых мощностей без новых инвестиций. Опрос крупных предприятий-членов РСПП в первые месяцы санкций 2022 года показывал, некоторое сворачивание объёмов запланированных ими инвестиций в июне на 27,5%, в мае и апреле примерно на 20%, в марте на 18,9%, в феврале на 8,8%, против 16,4% в январе45;

► активизация политики импортозамещения, которая способна при должной реализации сформировать производства, способные к экспорту46. Запуску эффективного импортозамещения мешает отсутствие данных о потребностях российской экономики. У органов власти нет достоверной информации о спросе экономических агентов. Потребуется инвентаризация оборудования и составление балансов по отдельным видам продукции.

^ 34

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2022

ВЫВОДЫ

На развитость российского несырьевого экспорта в 2022 году продолжают влиять следующие систематизированные традиционные факторы: финансовые (доходности и издержки осуществления несырьевого экспорта), производственные (достаточный выпуск востребованной экспортной продукции), рыночные (спрос, конкуренция, емкость рынка), политические и правовые (геополитические условия, степень административной нагрузки на экспортеров), инфраструктурные и институциональные (в логистике, в НИОКР, в кадровом обеспечении, в деловом климате для экспорта). Критическое влияние на объемы и структуру российского несырьевого экспорта оказывают также и уникальные факторы, спровоцированные санкциями 2022 года. Они все больше влияют на экспортные и импортные потоки и создали новые значительные барьеры для несырьевого экспорта. Повышается административная нагрузка на экспортеров. Для нейтрализации негативных проявлений в России запущена ответная государственная поддержка несырьевых экспортеров, необходимой инфраструктуры и институциональных условий.

Под влиянием всех сложившихся факторов, снижение экспорта приведет к уменьшению объема ВВП. Требуется качественное изменение торговой политики, улучшение механизмов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность и несырьевой экспорт. Высокие издержки экспорта могут стать главным ограничением для небольших компаний. Поэтому при первом выходе на экспорт предприятия чаще выбирают для него соседние страны, государства СНГ и Евразийского экономического союза. Такие более доступные территории принципиально важны для новых экспортеров. Позволяют им оценить свои способности к работе на внешнем рынке, формируют облегченную включенность в обучение экспорту большего количества предприятий47. Наличие такого подхода соответствует исследованиям48, указывающим на пользу для предприятий обучения экспорту на рынках соседних стран, что позволяет им в дальнейшем выходить на более крупные и удаленные рынки.

9 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

35 ^

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Лесин М. А. Анализ динамики экспорта Российской Федерации за 2015-2019 годы // Молодой ученый. - 2020. - № 4 (294). - С. 139.

2 Оганова А. А., Ковалева Е.Н. Оценка экспортного потенциала субъектов МСП несырьевого неэнергетического сектора экономики // Научные труды Вольного экономического общества России. - 2018. - №4. - С. 168.

3 Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта. Фонд «Центр стратегических разработок». - М. 2018. - C. 10

4 Кнобель А. Развитие российского экспорта в контексте встраивания российских фирм в глобальные цепочки добавленной стоимости [Электронный ресурс] // Высшая школа экономики. - URL: Шр8:/М^^.Ь8е.ш/аа1а/2020/06/22/1606563293/Кнобель_ЦДС.р^ (дата обращения 12.07.2022). - С. 8.

5 Калинин А.М. Экспортный потенциал российской экономики: целевые ориентиры и требования к государственной политике // Проблемы прогнозирования. - 2019. - № 4. - С. 151.

ВолкодавоваЕ.В. Теоретические и методологические основы формирования и реализации экспортного потенциала промышленных предприятий: дис. ... д-ра экон. наук. - Самара, 2007. - С. 28.

7 Ивантер А. Чем пахнут ремесла [Электронный ресурс] // Эксперт. - URL: https:// expert.ekiosk.pro/843992 (дата обращения 31.05.2022).

Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта. Фонд «Центр стратегических разработок». М. 2018. - С. 18.

Горшков А.П. Совокупный спрос на инновационную продукцию в международной торговле / Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социальноэкономические науки. - 2019. - № 1. DOI: 10.15593/22249354/2019.1.18. - С. 212.

10 Карлова Н., Пузанова Е. Что мешает российскому экспорту: результаты опроса предприятий. Апрель 2021 [Электронный ресурс] / Банк России. - 2021. - URL: https://rspp. ru/activity/analytics/ (дата обращения 01.06.2022).

11 Оганова А.А., Ковалева Е.Н. Оценка экспортного потенциала субъектов МСП несырьевого неэнергетического сектора экономики // Научные труды Вольного экономического общества России. - 2018. - №4. - С. 168.

12 Сальников В.А., Апокин А.Ю., Галимов Д.И. и др. Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей обрабатывающей промышленности России [Электронный ресурс] / Центр стратегических разработок. - 2017. - URL: https:// www.csr.ru/upload/iblock/f37/f372bf 13f0289cdbaa86071ac4451408.pdf (дата обращения 12.07.2022).

13 Оганова А. А., Ковалева Е.Н. Оценка экспортного потенциала субъектов МСП несырьевого неэнергетического сектора экономики / Научные труды Вольного экономического общества России. - 2018. - №4. - С. 170.

14 Bernard A.B., Jensen J.B., Redding S.J., Schott P.K. The Empirics of Firm Heterogeneity and International Trade / NBER. - 2011. - v. 17627. - P. 24.

15 Андреева Е.Л., Ратнер А.В. Факторы неоиндустриальной экспортной специализации региона / Кластеризация цифровой экономики: Глобальные вызовы. Сборник тру-

^ 36

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2022

дов национальной научно-практической конференции с зарубежным участием. - СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС. - 2020. - Том. 1. - С. 408.

16 Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта. Фонд «Центр стратегических разработок». - М. 2018. - С. 19.

17 Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта. Фонд «Центр стратегических разработок». - М. 2018. - С. 40.

18 Хицкова Д.В. Реализация экспортного потенциала российских отраслей // Вестник науки и образования. - 2017. - № 5 (29). - С. 46.

19 Карлова Н., Пузанова Е. Что мешает российскому экспорту: результаты опроса предприятий. Апрель 2021 [Электронный ресурс] / Банк России. - 2021. - URL: https://rspp. ru/activity/analytics/ (дата обращения 01.06.2022).

20 Хицкова Д.В. Реализация экспортного потенциала российских отраслей //Вестник науки и образования. - 2017. - № 5 (29). - С. 46.

21 Чебыкин Е.Н., Авдошко В.В., Рыбалт А.В., Габриелян О.А. К вопросу об инновационном развитии экономики России в контексте активизации экспортной деятельности национальных товаропроизводителей / Вектор экономики. - 2019. - № 8 (38). - С. 4-5.

22 Национальный набор показателей ЦУР [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. - 2022. - URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national (дата обращения 07.07.2022).

23 Национальный набор показателей ЦУР [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. - 2022. - URL: https://rosstat.gov.ru/sdg/national (дата обращения 07.07.2022).

24 Оганова А.А., Ковалева Е.Н. Оценка экспортного потенциала субъектов МСП несырьевого неэнергетического сектора экономики / Научные труды Вольного экономического общества России. - 2018. - №4. - С. 170.

25 Ограничения ЕС, США, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канады и Австралии на импортные и экспортные операции с Россией [Электронный ресурс] // Альта-Софт.

- URL: https://www.alta.ru/tnved/forbidden_codes/ (дата обращения 13.07.2022).

26 Запрет на экспорт: что и куда нельзя вывезти из России в 2022 году [Электронный ресурс] // Жиза. - 2022. - URL: https://zhiza.evotor.ru/zapret-na-eksport-chto-i-kuda-nelzya-vyvezti-iz-rossii-v-2022-godu/ (дата обращения 27.05.2022).

27 О чем говорят тренды: структурная трансформация экономики [Электронный ресурс] / Банк России. - 2022. - URL: https://www.cbr.ru/press/event/?id=12846 (дата обращения 23.05.2022).

28 Социально-экономическое положение России. Январь-май 2022 года [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. - 2022. - URL: https:// rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-05-2022.pdf (дата обращения 08.07.2022).

29 Ограничения ЕС, США, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канады и Австралии на импортные и экспортные операции с Россией [Электронный ресурс] // Альта-Софт.

- URL: https://www.alta.ru/tnved/forbidden_codes/ (дата обращения 13.07.2022).

30 Симачёв Ю.В., Федюнина А.А., Юревич М.А. и др. Новые стратегические подходы к освоению возникающих рынков передового производства / Форсайт. - 2021. - Т. 15. - № 3. - С. 16.

9 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

37 Q

31 Simola H. Made in Russia? Assessing Russia's potential for import substitution // Bank of Finland Institute for Emerging Economies - 2022. - P. 7.

32 Diem C., Borsos A., Reisch T. et al. Quantifying firm-level economic systemic risk from nation-wide supply networks. Sci Rep. - 2022. - v. 12, 7719. https://doi.org/10.1038/s41598-022-11522-z. - P. 4.

33 Социально-экономическое положение России. Январь-май 2022 года [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. - 2022. - URL: https:// rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-05-2022.pdf (дата обращения 08.07.2022). - С. 58.

34 Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия» [Электронный ресурс] / Официальный интернет-портал правовой информации. - 2022. - URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ View/0001202205060001 (дата обращения 27.05.2022).

35 Индексы потребительских цен на товары и услуги [Электронный ресурс] // ЕМИСС. - URL: https://fedstat.ru/indicator/31074 (дата обращения: 31.05.2022).

36 Индекс деловой среды РСПП [Электронный ресурс] // Российский союз промышленников и предпринимателей. - 2022. - URL: https://rspp.ru/activity/analytics/ (дата обращения 01.06.2022).

37 Наши предложения по мерам поддержки в условиях санкций [Электронный ресурс] / Бизнес-Омбудсмен. - 2022. - URL: https://ombudsmanbiz.ru/2022/05/nashi-predlozhenija-po-meram-podderzhki-v-uslovijah-sankcij/ (дата обращения 25.05.2022).

38 О чем говорят тренды: структурная трансформация экономики [Электронный ресурс] / Банк России. - 2022. - URL: https://www.cbr.ru/press/event/?id=12846 (дата обращения 23.05.2022).

39 Экспорт и импорт в условиях санкций: как работать бизнесу [Электронный ресурс] / Актион-диджитал, Группа Актион. - 2022. - URL: https://gba.business.ru/blog/ eksport-i-import-v-usloviyah-sanktsiy-kak-rabotat-biznesu/#Как_санкции_повлияли_на_экс-порт_товаров_из_России (дата обращения 27.05.2022).

40 Simola H. Made in Russia? Assessing Russia's potential for import substitution // Bank of Finland Institute for Emerging Economies - 2022. - P. 11.

41 О внесении изменений в статьи 147 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (о порядке подтверждения нулевой ставки НДС при реализации товаров на территории иностранного государства) [Электронный ресурс] / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. - 2022. - URL: https://sozd.duma. gov.ru/bill/135666-8#bh_note (дата обращения 12.07.2022).

42 О чем говорят тренды: структурная трансформация экономики [Электронный ресурс] / Банк России. - 2022. - URL: https://www.cbr.ru/press/event/?id=12846 (дата обращения 23.05.2022).

43 О чем говорят тренды: структурная трансформация экономики [Электронный ресурс] / Банк России. - 2022. - URL: https://www.cbr.ru/press/event/?id=12846 (дата обращения 23.05.2022).

^ 38

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2022

44 О докладе ВТО «Кризис в Украине: последствия для мировой торговли и развития» [Электронный ресурс] / Официальный сайт Минэкономразвития России. - URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/aff3daeef4e61afecc4248f5fe936628/vto_doklad_ krizis_v_ukraine_posledstviya_dlya_mirovoy.pdf (дата обращения 05.07.2022).

45 Индекс деловой среды РСПП [Электронный ресурс] / Российский союз промышленников и предпринимателей. - 2022. - URL: https://rspp.ru/activity/analytics/ (дата обращения 01.06.2022).

46 Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта. Фонд «Центр стратегических разработок». М. 2018. - С. 20.

47 Карлова Н., Пузанова Е. Что мешает российскому экспорту: результаты опроса предприятий. Апрель 2021 [Электронный ресурс] / Банк России. - 2021. - URL: https://rspp. ru/activity/analytics/ (дата обращения 01.06.2022).

48 Eaton J., Eslava M., Kugler M., Tybout J.R. Export Dynamics in Colombia: Firm-level Evidence / The Organization of Firms in a Global Economy. Cambridge MA: Harvard University Press. - 2008. - P. 250.

БИБЛИОГРАФИЯ:

Андреева Е.Л., Ратнер А.В. Факторы неоиндустриальной экспортной специализации региона / Кластеризация цифровой экономики: Глобальные вызовы. Сборник трудов национальной научно-практической конференции с зарубежным участием. - СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС. - 2020. - Том. 1. - С. 401-411 @@ Andreeva E.L., Ratner A.V. Faktory' neoindustrial'noj e'ksportnoj specializacii regiona / Klasterizaciya cifrovoj e'konomiki: Global'ny'e vy'zovy'. Sbornik trudov nacional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii s zarubezhny'm uchastiem. -SPb.: POLITEX-PRESS. - 2020. - Tom. 1. - S. 401-411.

Волкодавова Е.В. Теоретические и методологические основы формирования и реализации экспортного потенциала промышленных предприятий: дис. ... д-ра экон. наук. - Самара, 2007. - 347 с. @@ Volkodavova E.V. Teoreticheskie i metodologicheskie osnovy' formirovaniya i realizacii e'ksportnogo potenciala promy'shlenny'x predpriyatij: dis. ... d-ra e'kon. nauk. - Samara, 2007. - 347 s.

Горшков А.П. Совокупный спрос на инновационную продукцию в международной торговле / Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социальноэкономические науки. - 2019. - № 1. - С. 210-218 @@ Gorshkov A.P. Sovokupny'j spros na innovacionnuyu produkciyu v mezhdunarodnoj torgovle / Vestnik Permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo politexnicheskogo universiteta. Social'noe'konomicheskie nauki. - 2019. - № 1. - S. 210-218. DOI: 10.15593/22249354/2019.1.18

Запрет на экспорт: что и куда нельзя вывезти из России в 2022 году [Электронный ресурс] / Жиза. - 2022 @@ Zapret na e'ksport: chto i kuda nel'zya vy'vezti iz Rossii v 2022 godu [E'lektronny'j resurs] / Zhiza. - 2022. - URL: https://zhiza.evotor.ru/zapret-na-eksport-chto-i-kuda-nelzya-vyvezti-iz-rossii-v-2022-godu/ (дата обращения 27.05.2022).

Ивантер А. Чем пахнут ремесла [Электронный ресурс] / Эксперт @@ Ivanter A. Chem paxnut remesla [E'lektronny'j resurs] / E'kspert. - URL: https://expert.ekiosk.pro/843992 (дата обращения 31.05.2022).

9 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

39 Q

Индекс деловой среды РСПП [Электронный ресурс] / Российский союз промышленников и предпринимателей. - 2022 @@ Indeks delovoj sredy' RSPP [E'lektronny'j resurs] / Rossijskij soyuz promy'shlennikov i predprinimatelej. - 2022. - URL: https://rspp.ru/activity/ analytics/ (дата обращения 01.06.2022).

Индексы потребительских цен на товары и услуги [Электронный ресурс] / ЕМИСС @@ Indeksy' potrebiteFskix cen na tovary' i uslugi [E'lektronny'j resurs] / EMISS. - URL: https://fedstat.ru/indicator/31074 (дата обращения: 31.05.2022).

Калинин А.М. Экспортный потенциал российской экономики: целевые ориентиры и требования к государственной политике / Проблемы прогнозирования. - 2019. - № 4. - С. 148-157 @@ Kalinin A.M. E'ksportny'j potencial rossijskoj e'konomiki: celevy'e orientiry' i trebovaniya k gosudarstvennoj politike / Problemy' prognozirovaniya. - 2019. - № 4. - S. 148157.

Карлова Н., Пузанова Е. Что мешает российскому экспорту: результаты опроса предприятий. Апрель 2021 [Электронный ресурс] / Банк России. - 2021 @@ Karlova N., Pu-zanova E. Chto meshaet rossijskomu e'ksportu: rezul'taty' oprosa predpriyatij. Aprel' 2021 [E'lektronny'j resurs] / Bank Rossii. - 2021. - URL: https://rspp.ru/activity/analytics/ (дата обращения 01.06.2022).

Кнобель А. Развитие российского экспорта в контексте встраивания российских фирм в глобальные цепочки добавленной стоимости [Электронный ресурс] / Высшая школа экономики @@ Knobel' A. Razvitie rossijskogo e'ksporta v kontekste vstraivaniya rossijskix firm v global'ny'e cepochki dobavlennoj stoimosti [E'lektronny'j resurs] / Vy'sshaya shkola e'konomiki. - URL: https://www.hse.ru/data/2020/06/22/1606563293/Кнобель_ЦДС.pdf (дата обращения 12.07.2022).

Лесин М. А. Анализ динамики экспорта Российской Федерации за 2015-2019 годы / Молодой ученый. - 2020. - № 4 (294). - С. 138-141 @@ Lesin M. A. Analiz dinamiki e'ksporta Rossijskoj Federacii za 2015-2019 gody' / Molodoj ucheny'j. - 2020. - № 4 (294). - S. 138-141.

Национальный набор показателей ЦУР [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. - 2022 @@ Nacional'ny'j nabor pokazatelej CzUR [E'lektronny'j resurs] / Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. - 2022. - URL: https://rosstat.gov.ru/ sdg/national (дата обращения 07.07.2022).

Наши предложения по мерам поддержки в условиях санкций [Электронный ресурс] / Бизнес-Омбудсмен. - 2022 @@ Nashi predlozheniya po meram podderzhki v usloviyax sankcij [E'lektronny'j resurs] / Biznes-Ombudsmen. - 2022. - URL: https://ombudsmanbiz.ru/2022/05/ nashi-predlozhenija-po-meram-podderzhki-v-uslovijah-sankcij/ (дата обращения 25.05.2022).

О внесении изменений в статьи 147 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (о порядке подтверждения нулевой ставки НДС при реализации товаров на территории иностранного государства) [Электронный ресурс] / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. - 2022 @@ O vnesenii izmenenij v stat'i 147 i 165 chasti vtoroj Nalogovogo kodeksa Rossijskoj Federacii (o poryadke podtverzhdeniya nulevoj stavki NDS pri realizacii tovarov na territorii inostrannogo gosudarstva) [E'lektronny'j resurs] / Gosudarstvennaya Duma Federal'nogo Sobraniya Rossijskoj Federacii. - 2022. - URL: https:// sozd.duma.gov.ru/bill/135666-8#bh_note (дата обращения 12.07.2022).

О докладе ВТО «Кризис в Украине: последствия для мировой торговли и развития» [Электронный ресурс] / Официальный сайт Минэкономразвития России @@ O doklade VTO «Krizis v Ukraine: posledstviya dlya mirovoj torgovli i razvitiya» [E'lektronny'j resurs]

^ 40

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2022

/ Oficial'ny'j sajt Mine'konomrazvitiya Rossii. - URL: https://www.economy.gov.ru/material/ file/aff3daeef4e61afecc4248f5fe936628/vto_doklad_krizis_v_ukraine_posledstviya_dlya_miro-voy.pdf (дата обращения 05.07.2022).

О чем говорят тренды: структурная трансформация экономики [Электронный ресурс] / Банк России. - 2022 @@ O chem govoryat trendy': strukturnaya transformaciya e'konomiki [E'lektronny'j resurs] / Bank Rossii. - 2022. - URL: https://www.cbr.ru/press/event/?id=12846 (дата обращения 23.05.2022).

Оганова А. А., Ковалева Е.Н. Оценка экспортного потенциала субъектов МСП несырьевого неэнергетического сектора экономики / Научные труды Вольного экономического общества России. - 2018. - №4. - С. 163-178 @@ Oganova A.A., Kovaleva E.N. Ocenka e'ksportnogo potenciala sub''ektov MSP nesy'r'evogo nee'nergeticheskogo sektora e'konomiki / Nauchny'e trudy' Vol'nogo e'konomicheskogo obshhestva Rossii. - 2018. - №4. - S. 163-178.

Ограничения ЕС, США, Великобритании, Японии, Швейцарии, Канады и Австралии на импортные и экспортные операции с Россией [Электронный ресурс] / Альта-Софт @@ Ogranicheniya ES, SShA, Velikobritanii, Yaponii, Shvejczarii, Kanady' i Avstralii na importny'e i e'ksportny'e operacii s Rossiej [E'lektronny'j resurs] / Al'ta-Soft. - URL: https://www.alta.ru/ tnved/forbidden_codes/ (дата обращения 13.07.2022).

Перспективы наращивания российского несырьевого экспорта. Фонд «Центр стратегических разработок». - М. 2018. - 132 с. @@ Perspektivy' narashhivaniya rossijskogo nesy'r'evogo e'ksporta. Fond «Centr strategicheskix razrabotok». - M. 2018. - 132 s.

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.04.2022 № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия» [Электронный ресурс] / Официальный интернет-портал правовой информации. - 2022 @@ Prikaz Ministerstva promy'shlennosti i torgovli Rossijskoj Federacii ot 19.04.2022 № 1532 «Ob utverzhdenii perechnya tovarov (grupp tovarov), v otnoshenii kotory'x ne primenyayutsya polozheniya podpunkta 6 stat'i 1359 i stat'i 1487 Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii pri uslovii vvedeniya ukazanny'x tovarov (grupp tovarov) v oborot za predelami territorii Rossijskoj Federacii pravoobladatelyami (patentoobladatelyami), a takzhe s ix soglasiya» [E'lektronny'j resurs] // Oficial'ny'j internet-portal pravovoj informacii. - 2022. - URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001 (дата обращения 27.05.2022).

Сальников В.А., Апокин А.Ю., Галимов Д.И. и др. Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей обрабатывающей промышленности России [Электронный ресурс] / Центр стратегических разработок. - 2017 @@ Sal'nikov V.A., Apokin A.Yu., Galimov D.I. i dr. Analiz vazhnejshix strukturny'x xarakteristik proizvodstvenny-x moshhnostej obrabaty'vayushhej promy'shlennosti Rossii [E'lektronny'j resurs] / Centr strategicheskix razrabotok. - 2017. - URL: https://www.csr.ru/upload/iblock/f37/f372bf13f0289cd-baa86071ac4451408.pdf (дата обращения 12.07.2022).

Симачёв Ю.В., Федюнина А.А., Юревич М.А. и др. Новые стратегические подходы к освоению возникающих рынков передового производства / Форсайт. - 2021. - Т. 15. - № 3. - С. 6-21 @@ Simachyov Yu.V, Fedyunina A.A., Yurevich M.A. i dr. Novy'e strategicheskie

9 - 2022

Российский внешнеэкономический вестник

41 Q

podxody' k osvoeniyu voznikayushhix ry'nkov peredovogo proizvodstva / Forsajt. - 2021. - T. 15. - № 3. - S. 6-21.

Социально-экономическое положение России. Январь-май 2022 года [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. - 2022 @@ Social'no-e'kono-micheskoe polozhenie Rossii. Yanvar'-maj 2022 goda [E'lektronny'j resurs] / Federal'naya slu-zhba gosudarstvennoj statistiki. - 2022. - URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-05-2022.pdf (дата обращения 08.07.2022).

Хицкова Д.В. Реализация экспортного потенциала российских отраслей / Вестник науки и образования. - 2017. - № 5 (29). - С. 45-50 @@ Xiczkova D.V Realizaciya e'ksportnogo potenciala rossijskix otraslej / Vestnik nauki i obrazovaniya. - 2017. - № 5 (29). - S. 45-50.

Чебыкин Е.Н., Авдошко В.В., Рыбалт А.В., Габриелян О.А. К вопросу об инновационном развитии экономики России в контексте активизации экспортной деятельности национальных товаропроизводителей / Вектор экономики. - 2019. - № 8 (38). - С. 1-14 @@ Cheby'kin E.N., Avdoshko V.V., Ry'balt A.V., Gabrielyan O.A. K voprosu ob innovacionnom razvitii e'konomiki Rossii v kontekste aktivizacii e'ksportnoj deyatel'nosti nacional'ny'x tovaroproizvoditelej / Vektor e'konomiki. - 2019. - № 8 (38). - S. 1-14.

Экспорт и импорт в условиях санкций: как работать бизнесу [Электронный ресурс] / Актион-диджитал, Группа Актион. - 2022 @@ E'ksport i import v usloviyax sankcij: kak rabotat' biznesu [E'lektronny'j resurs] / Aktion-didzhital, Gruppa Aktion. - 2022. - URL: https:// gba.business.ru/blog/eksport-i-import-v-usloviyah-sanktsiy-kak-rabotat-biznesu/#Как_санк-ции_повлияли_на_экспорт_товаров_из_России (дата обращения 27.05.2022).

Bernard A.B., Jensen J.B., Redding S.J., Schott P.K. The Empirics of Firm Heterogeneity and International Trade / NBER. - 2011. - v. 17627. - 39 p.

Diem C., Borsos A., Reisch T. et al. Quantifying firm-level economic systemic risk from nation-wide supply networks. Sci Rep. - 2022. - v. 12, 7719. - P. 1-30.

Eaton J., Eslava M., Kugler M., Tybout J.R. Export Dynamics in Colombia: Firm-level Evidence / The Organization of Firms in a Global Economy. Cambridge MA: Harvard University Press. - 2008. - P. 231-272.

Simola H. Made in Russia? Assessing Russia's potential for import substitution / Bank of Finland Institute for Emerging Economies - 2022. - 20 p.

^ 42

Российский внешнеэкономический вестник

9 - 2022