CC BY
50
В.С. Куликов
Европейские ТНК на рынках Восточной и Юго-Восточной Азии
Усиливающийся процесс глобализации экономики и финансовой сферы, реализуемый в виде деятельности транснациональных компаний (ТНК), ведет к тому, что мировой рынок перестает быть совокупностью национальных рынков, выступая как единое рыночное пространство.
Роль рынков стран Восточной и Юго-Восточной Азии для осуществления ТНК Европы производства, сбыта и потребления товаров и услуг неоднозначна. Это объясняется рядом объективных факторов, связанных с научно-техническим прогрессом, который открыл не только широкие возможности для изменения организации производства и повышения рентабельности, но и позволил снижать издержки производства и улучшать качество производимой в западноевропейских государствах продукции. В результате происходило сокращение заключаемых ТНК контрактов по созданию своих предприятий на территории стран региона. Однако европейские ТНК, по крайней мере до 1986-1987 гг., предпочитали иметь соглашения о сотрудничестве с американскими и японскими фирмами, что было для них важнейшей предпосылкой проникновения на этот региональный рынок.
55
Со второй половины 80-х годов прошлого века решающим фактором в деле удовлетворения растущего спроса на капитал стран региона стала активная интеграция их рынков в мировое хозяйство. Дешевые природные и трудовые ресурсы, низкие производительные издержки в новых индустриальных странах (НИС) Азии способствовали расширению сети филиалов, совместных предприятий ТНК Европы и, соответственно, росту товарооборота между материнскими и дочерними компаниями. НИС и другие страны региона, а также западноевропейские государства сумели эффективно воспользоваться преимуществами либерализации внутри регионального обмена.
В последнее десятилетие ХХ в. наблюдалась быстрая интернационализация экспортной структуры стран и территорий региона. Увеличивалась доля высокотехнологичных изделий в общих поставках продукции обрабатывающей промышленности на Филиппинах, в Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Южной Корее и Китае. Наиболее успешные из этих стран - Южная Корея, Китай, Тайвань, Сингапур - смогли интегрировать экспортный сектор в национальную экономику.
Осваивая региональный рынок путем размещения в НИС передовых производств, европейские ТНК постепенно вырабатывали стратегию своего поведения. К основным ее составляющим следует отнести обеспечение своего производства сырьем из стран Восточной и Юго-Восточной Азии, закрепление на рынках региона, размещение производства в тех странах, где издержки производства ниже, чем в стране базирования ТНК.
Сырьевая обеспеченность отдельных стран Восточной и Юго-Восточной Азии
Страны региона располагают значительными сырьевыми ресурсами, хотя дифференциация по величине, а также добыче и экспорту сырья довольно значительна. Филиппины занимают ведущее место в мире по запасам и добыче хромитов и поставляют огнеупорные хромиты на мировой рынок. В Малайзии и Таиланде имеются значительные запасы редких и редкоземельных элементов. В соответствии с прогнозами подавляющая часть добываемого в Юго-Восточной Азии минерального сырья будет экспортировать-
56
ся на мировые рынки. Страны региона осуществляют значительный импорт стали и изделий из нее, чугуна и различных компонентов для сталелитейных и плавильных комбинатов.
Обеспеченность рудами чёрных и цветных металлов
Общие запасы железных руд в регионе составляют около 0,6% мировых (свыше 1 млрд. т). Запасы марганца в зоне АСЕАН составляют 0,17% мировых (23 млн. т). Общие запасы меди в регионе - 3,2% мировых (27,5 млн. т), из которых почти 90% приходится на Филиппины. Значительные месторождения меди расположены также в Индонезии и Малайзии. Запасы никеля и кобальта в Индонезии и на Филиппинах исчисляются соответственно 19 и 15,5% от общемировых.
Имеют народнохозяйственное значение залежи ниобия, тантала, ртути, сурьмы, золота. Запасы золота сосредоточены на Филиппинах, занимающих первое место в Азии и пятое в мире.
Месторождения таких видов горно-химического сырья, как флюориты, калийные соли, сера и иприт, сосредоточены в Таиланде, Индонезии и на Филиппинах.
Запасы нерудного индустриального сырья в регионе незначительны. Однако запасы строительных материалов практически неограниченны.
Следует отметить зависимость стран региона от мирового рынка некоторых сырьевых ресурсов. Так, медный концентрат вывозится в Швецию, часть олова экспортируется в Нидерланды и Италию.
Топливно-энергетический комплекс
Общие разведанные запасы нефти Индонезии, Малайзии и Брунея составляют 2 - 3% мировых. За исключением Сингапура, во всех странах региона добывается природный газ, извлекаемый в большинстве стран совместно с нефтью. Весь добываемый уголь в зоне АСЕАН используется внутри самих стран-производителей.
Общий объем потребления энергоресурсов в странах региона отличается большим разнообразием. Выделяются страны с высокой долей потребления энергии, такие как Сингапур, Малайзия, а также с низким потреблением - Таиланд, Индонезия, Филиппи-
57
ны. Если Индонезия и Малайзия, как чистые экспортеры источников энергии, обладают природными возможностями сохранить это положение в будущем, то перед рядом стран региона стоит проблема зависимости от снабжения нефтью.
С целью диверсифицировать источники энергии в странах региона расширяются масштабы использования гидроэнергии. Филиппины - единственная азиатская страна, имеющая большой опыт в производстве электроэнергии за счет использования глубинного тепла земли. В Индонезии наблюдается переход к более широкому применению угля в качестве топлива. В Таиланде активно разрабатываются месторождения природного газа и вновь открытые морские нефтяные месторождения. В Лаосе принято решение о строительстве нового крупного гидроузла.
Анализ данных показывает, что регионы, хотя и в разной степени, относительно обеспечены не только важнейшими рудными, но и энергетическими ресурсами.
ТНК Европы, выступая в качестве разработчиков и держателей новой технологии в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, концентрируют ее в следующих отраслях промышленности.
Химическая продукция
«Элбрайт энд Уилсон (Мэрген) Пте. лтд.» - сингапурский филиал английской корпорации «Элбрайт энд Уилсон» - химические товары общего назначения, продукция для предварительной обработки и окончательной очистки металлических поверхностей, покрытие для мебели и панелей.
«Баер (Сингапур) Пте. лтд.» - филиал «Баер АГ» (Германия) -химикаты, микробиологические материалы, основные парафиновые и минеральные масла, химические вещества для фото- и кинопленок.
«Шелл истерн кемикэлс Пте. - лтд.» - филиал «Роял датч шелл» (Нидерланды - Англия) в Индонезии, Малайзии, Сингапуре -гидрокарбоновые растворители, красители, фторосодержащие соединения, химикаты для нефтепромыслов.
58
Пластмассы и резиновые изделия
«Данлоп Сингапоре одн. бхд.» - филиал «Данлоп лтд.» (Англия) - листы и профильные изделия из пенополистирола, изготовление эластомеров и пластмасс для нефтяной и газовой промышленности.
Машины и оборудование
«Хилгепоре Пте.лтд.» - дочерняя компания «Хилгелэнд Гебр машинен-фабрик» (Германия) - автоматические программируемые реверсивные прокатные станы для суперсплавов, многоклетье-вые реверсивные прокатные станы для прямоугольного проката с острыми кромками.
«Линнхофф инжиниринг Пте.лтд.» (Индонезия, Малайзия, Сингапур) - филиал «Линнхофф энд Тезенфитц» (Германия) - дорожно-транспортное оборудование, а также современные одно-шпиндельные обрабатывающие центры. ЧПУ с передвижной колонкой, автоматические магазины инструментов.
Электроника
«Электролюкс Пте.лтд.» (Сингапур) - дочерняя фирма «Электролюкс АБ» (Швеция). Компания занимается разработкой, составлением и внедрением широкого ряда пакетов программного обеспечения, высококачественных сетей, разнообразных систем автоматизированного проектирования в машиностроении, а также производством печатных плат и микросхем.
«Оливетти Сингапоре Пте.лтд.» - филиал «Оливетти инк энд ко» (Италия).
«Дэйта дженерал» (Таиланд) - дочерняя фирма «Дэйта дженерал» (Англия). Создана в 1979 г. Объем производства - 60 млн. интегральных схем.
«Дегусса электроникс Пте. лтд.» (Сингапур) - отделение «Де-гусса АГ» (Германия).
«Никсдорф компьютер Инт. (Сингапур) Пте.лтд.» - филиал «Никсдорф Гмбх» (Германия).
«Филипс Синг. Пте.лтд.» - отделение «Филипс Глоелам-Иенфабрикен НВ» (Нидерланды!).
59
«Сименс компоненте Пте.лтд.» (Сингапур) - отделение «Сименс АГ» (Германия).
Перечисленные фирмы заняты производством всех типов информационных систем, конкурентоспособных персональных компьютеров, микросхем коллективного пользования, периферийных устройств.
В экспорте продукции этой отрасли исключительно велика роль внутрикорпорационных поставок, что вызвано усилением позиций ТНК, в том числе и европейских, на местных рынках. Концентрация производства на уровне фирм ведет к монополизации производства и рынка относительно небольшой группы компаний. В Азиатско-Тихоокеанском регионе одна только германская компания «Инфинеон текнолоджи АС» (в 1999 г. разорвала отношения с «Сименс») реализует около 39% общемировой суммы продаж полупроводниковых приборов.
«Инфинеон» также оформила соглашение с тайваньской компанией «Нанья» о кооперации в производстве полупроводниковых приборов (ПП) путем учреждения производственного совместного предприятия. Повысилась доля товаров компании на рынке радиочастотных интегральных схем. Несмотря на сильную ценовую конкуренцию на товарных рынках региона, отделение компании упрочило свои позиции и в Гонконге. Как подчеркивает глава «Инфинеона», общая капитализация компании оценивается в 2,4 млрд евро. Азию, где сейчас обеспечивается приблизительно 35% оборота, компания признает одним из своих стратегических партнеров.
В число западноевропейских компаний, имеющих предприятия по производству электронных изделий, также входят: «Роберт Бош», «ЕБ комьюникейшнз», «Эрикссон», «Лукас», «Маркони», «Филипс», «Плессли». В активном или пассивном состоянии под контролем филиалов ТНК Европы действуют следующие фирмы по выпуску электронных компонентов: «Е.Хопт», «Пентекс-Швейцер», «Дементрон», «Пепперл и Фукс», «Велке топ хедс Гмбг.».
Экономических успехов в использовании современной технологии НИС региона удалось достичь благодаря политике стимулирования ее освоения - защите отдельных новых отраслей, массовым инвестициям в образование (особенно техническое), содействию развитию экспортного производства (субсидии, защита, ин-
60
ституциональная защита). Вместе с тем в Южной Корее и на Тайване стратегия технологического развития базировалась на создании местной службы НИОКР при ограничении доступа в эти страны ТНК. Экономика Сингапура существенно зависит от деятельности ТНК, но государство регулирует подготовку местных кадров и совершенствует промышленную структуру.
Характерной чертой последнего времени стал быстрый рост торговли офисным и телекоммуникационным оборудованием. В то же время расширению товаропотоков по каналам западноевропейских ТНК служат кооперационный характер их внутрифирменной торговли, большие объемы прямых инвестиций в рамках вертикально-интегрированных международных производственных систем. В историческом плане вертикальная специализация, представляющая собой разделение производственного процесса на технологически обособленные стадии, которые переносятся в другую местность или же передаются другим фирмам, берет свое начало с середины 60-х годов. В те годы Гонконг, Таиланд, Малайзия и Сингапур приступили к сборке электронных компонентов, а Филиппины - к изготовлению одежды и кожтоваров из импортных материалов. Во второй половине 90-х годов для стран АСЕАН доля частей и компонентов в общем импорте продукции обрабатывающей промышленности колебалась от 25 до 50%.
Влияние ТНК на формирование внешнеторговой специализации стран Восточной и Юго-Восточной Азии
Значимость филиалов ТНК Европы в экспортной деятельности азиатских стран существенно варьируется в зависимости от уровня их экономического развития и интеграции в международные производственные системы.
Достижения Южной Кореи были в большей мере связаны с использованием различных контрактных отношений с транснациональным бизнесом. Местные фирмы, прежде всего так называемые чеболи, - поддерживаемые правительством промышленные конгломераты, выступали в роли субпоставщиков ТНК, заключив с ними соглашения о лицензированном производстве оригинального оборудования. Французская группа «Текнип кофлексип» совме-
61
стно с ведущей европейской химической компанией БАСФ сотрудничает в строительстве в Шанхае крупнейшего в мире завода по производству синтетических эластичных волокон. Германская компания «Инфинеон текнолоджи», являющаяся мировым продуцентом полупроводниковых приборов (ПП), имеет соглашение с тайваньской компанией «Нанья» о кооперации в производстве ПП путем учреждения производственного СП.
КНР и Южная Корея демонстрируют собой примеры эффективной государственной экономической политики, которая позволяет им гармонизировать интересы транснационального производства и национальной экономики. Более того, многие азиатские страны, заинтересованные в развитии тех или иных видов экспортной деятельности, устанавливают обязательные требования в отношении экспортных объемов для филиалов ТНК. Это касается, прежде всего, крупных государств с емким рынком, особенно Китая, который активно применяет указанные требования. В отраслевом разрезе наиболее распространены экспортные нормативы в автомобилестроении, электронике и нефтехимии.
Важнейшее значение в торговле продукцией обрабатывающей промышленности по-прежнему имеют текстиль и одежда, а также различные готовые промышленные изделия, преимущественно потребительского назначения. Например, за счет продажи текстиля и одежды формируется 20% валютной выручки Китая.
Динамичным сектором внешней торговли стран региона стал обмен услугами. Заметно увеличили свой экспорт услуг Гонконг, Сингапур и Южная Корея. Темпы роста экспорта коммерческих услуг были отмечены у Тайваня, Таиланда, Филиппин и Малайзии.
Закономерно, что еще в 70-80-х годах прошлого столетия сформировалась система государственного страхования экспорта в отдельных странах региона. В 1976 г. в Южной Корее был учрежден экспортно-импортный банк, а с 1993 г. аналогичный банк приступил к работе в Таиланде.
Анализ структурных сдвигов в экспорте стран Восточной и Юго-Восточной Азии показывает, что практически весь прирост в экспорте обработанных изделий был обеспечен за счет усиления позиций Китая, Южной Кореи, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Таиланда и в меньшей степени - Филиппин и Индонезии. Несомненно, что на укрепление присутствия стран региона в большин-
62
стве рыночных сегментов и практически на всех географических направлениях в немалой степени повлияло расширение деятельности европейских ТНК и направление большей части их инвестиций в обрабатывающую и наукоемкую отрасли.
Развитие производства ТНК в странах региона связано не только с прямыми инвестициями, но и с другими формами деятельности. Это лицензионные соглашения, которые дают возможность ТНК Европы участвовать в делах азиатских компаний и получать прибыли и отчисления за использование патента; соглашения об управлении, при котором ТНК организуют управление и техническое обслуживание азиатских компаний за плату и в обмен на долю в капитале. Отмечается расширение использования контрактных отношений ТНК с национальными компаниями. В частности, лидер мировой телекоммуникационной отрасли шведская компания «Эрикссон» за последнее десятилетие отказалась от 60 из 70 принадлежащих ей заводов, сохранив за собой лишь выпуск новых товаров. Параллельно с этими мерами компания заключила ряд соглашений с так называемым контрактным производителем - сингапурской фирмой «Флекстроникс», передав ей часть своих мощностей. С 2001 г. весь производственный процесс по выпуску мобильных телефонов «Эрикссон» контролируется «Флекстроникс», тогда как «Эрикссон» сосредоточилась на НИОКР, дизайне, доводке, маркетинге и реализации изделий. Стремительно занимают этот сегмент рынка южнокорейские компании «Самсунг» и Л.Дж.
Транснациональные компании Европы постепенно вытесняются с рынка домашней электроники другими азиатскими производителями потребительских товаров. Известный европейский производитель телевизоров «Томсон» передал свой бренд китайской корпорации ТКЛ. «Эрикссон» также была вынуждена пойти на учреждение СП в выпуске потребительской электроники с компанией «Сони», признав тем самым превосходство японских производителей. Другая ТНК Европы - «Сименс», занимавшая еще недавно первое место в мире по выпуску сотовых телефонов, передала их производство и разработку тайваньской «БенК».
В числе 100 ведущих фирм, базирующихся в Азии, по объему продаж за год доминируют южнокорейские и тайваньские компании. Малайзия представлена девятью фирмами, а Сингапур, так же как и Гонконг, - восемью.
63
Отраслевая структура лидеров азиатского бизнеса характеризуется доминированием автомобилестроения и нефтяного сектора (по 11 компаний). Электротехническая и электронная промышленность, строительство и операции с недвижимостью, выплавка стали и других металлов представлены десятью компаниями в каждой группе. Производители транспортных средств увеличивают сбыт (например, малайзийская компания «Протон») благодаря расширяющемуся рынку, а продуценты электронной техники - вследствие роста экспорта.
В азиатских странах, в частности в Сингапуре и Малайзии, практикуют так называемые налоговые каникулы в отношении приоритетных (таргетных) отраслей. Гонконг для стимулирования инвестиций пошел по пути общего снижения налогового бремени и административных расходов, связанных с ведением бизнеса. В соответствии с задачами национального хозяйственного развития инвестиционная политика Китая выделяет четыре основные категории хозяйственных проектов: поощряемые, разрешенные, ограниченные и запрещенные для иностранных инвестиций. В Южной Корее законом от 1998 г. была учреждена специальная государственная структура для защиты интересов иностранных инвесторов. Совет по инвестициям Таиланда разработал для пяти приоритетных отраслей комплекс стимулирующих мер. Благодаря такому подходу, например, «Фиат» перенес в страну свои региональные производственные операции.
Тенденция роста удельного веса взаимных региональных торговых и инвестиционных связей явилась прямым следствием увеличения производственного и инвестиционного потенциала восточноазиатских стран (главным образом, у АСЕАН), расширения их внутренних рынков, углубления внутрирегионального разделения труда. В последние годы специализация азиатских производителей формируется при воздействии организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Для интеграционных процессов в регионе характерна такая основная черта, как применение региональных торговых соглашений (РТС). Среди членов ВТО только две страны - Япония и Монголия - не участвуют ни в одном РТС.
В условиях расширяющихся связей с мировым рынком, конкуренции между ТНК и международными финансовыми институ-
64
тами наблюдается тенденция формирования финансового рынка ЮВА как одного из потенциальных глобальных рынков. В более долгосрочной перспективе на его базе возможно образование финансового сообщества со своей институциональной структурой. Возникшая тенденция находит свое выражение в росте первичных размещений акций, расширении регионального рынка облигаций и возможности торговли на различных площадках, с использованием современных информационно-коммуникативных технологий.
В связи с активизацией глобальных финансовых структур, которые зачастую даже не формализованы, частные капиталы притекали в «страны-тигры», как правило, в форме не прямых инвестиций, а займов, предоставляемых местным банкам. Особенно эта закономерность проявляется в Таиланде и Индонезии. Между тем компетентность менеджмента остается ограниченной, а банковский надзор в этих странах - слабый. Финансово-экономический кризис 1997-1998 гг. в ЮВА подтвердил на практике масштабную уязвимость финансовых рынков этого региона.
Тем не менее прямые иностранные инвестиции из Европы в обрабатывающие отрасли региона возрастали, и влияние ТНК на местный рынок соответственно укрепилось. Для структурной перестройки экономики азиатских стран используются региональные фондовые рынки как мощный инструмент мобилизации инвестиционных ресурсов. Фактор потребления в странах региона продолжал действовать, влияя на уровень дохода и образ жизни. Высокая плотность населения и рост благосостояния создают возможности для дальнейшего развития сферы услуг, ориентированных на внутренний рынок.
Уязвимые места в экономике стран региона
Продолжающаяся структурная перестройка стран региона сопровождается дальнейшим притоком капитала и технологий из западноевропейских ТНК. Однако отдельные государства региона имеют много нерешенных проблем и уязвимых мест. Для Индонезии остается характерна однобокость развития экономики: 85-90% потока всех вывозимых товаров составляют минеральные, сельскохозяйственные и энергетические виды сырья и полуфабрикатов, а
65
экспортная выручка и доходы государственного бюджета зависят от вывоза нефти и нефтепродуктов.
Являясь крупнейшим экспортером полупроводников на мировом рынке, Малайзия сталкивается с проблемой низкой диверсификации своей промышленности. Уязвимым местом в экономике страны остается организация морских перевозок.
Сингапур, хотя и остается одним из наиболее динамично развивающихся государств среди всех развивающихся стран, находится в жесткой зависимости от конъюнктуры внешнего рынка из-за отсутствия собственной сырьевой базы и аграрной периферии.
Серьезной проблемой для экономики Таиланда является резкая диспропорциональность в развитии отдельных экономических регионов страны. Наиболее узким местом в его экономике выступает отсутствие средств для развития сельского хозяйства, пищевой промышленности, а также предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья.
Проблема энергетического обеспечения промышленности стоит наиболее остро перед Филиппинами. Этот фактор самым серьезным образом влияет на производство продукции и развитие страны в целом.
Экстенсивный характер развития и тенденция к заимствованию технологических новшеств на Западе, высокая роль внешних инвестиций как стимула развития и крайняя зависимость от экспорта готовой продукции в государства европейского постиндустриального мира создают опасность усиления несамостоятельности новых индустриальных стран. Эти черты развития национальных экономик привели к следующим результатам.
1. Практически НИС Азии стали сборочными цехами при массовом производстве промышленных товаров. С 80-х годов объемы продаж компьютеров, собранных, в частности, в Южной Корее, выросли почти в 20 раз, однако комплектующие собственного изготовления составили не более 15% стоимости компьютеров, 95% всех моделей выпускалось по лицензиям, а программное обеспечение оставалось иностранным почти на 100%.
2. Потребность в инвестициях стран Юго-Восточной Азии на совершенствование транспорта, энергетических систем и производственной инфраструктуры в период 1995-2004 гг. составляла 1,5 трлн. долл.
66
3. В отличие от развитых стран, где доля экспорта в ВВП составляет в целом не более 7-8%, этот показатель в Китае равняется 21,2%, Индонезии - 21,9, на Филиппинах - 24,4, в Южной Корее -26,8, Таиланде - 30,2, на Тайване - 42, в Малайзии - 78,8, в Сянгане (Гонконге) и Сингапуре - 117,3 и 132,9% соответственно.
Восточная и Юго-Восточная Азия преодолела негативные последствия финансового кризиса 1997-1998 гг., а также эпидемию атипичной пневмонии, вспыхнувшую в регионе в начале 2003 г. Регион является в настоящее время наиболее динамично развивающимся в мире. Поскольку практически все крупные и средние фирмы Западной Европы представляют собой ТНК, можно отметить их повышенную экономическую устойчивость к региональным кризисным периодам. Проявляется также способность корпораций сохранить свою долю на рынке, известный уровень рентабельности и конкурентоспособность на рынках стран региона.
Список литературы
1. Спартак А.Н. Россия в международном разделении труда. - М.: Макс Пресс, 2004 .
2. Поляков В.В. Мировой рынок: Вопросы прогнозирования. - М.: КНОРУС, 2004. - 238 с.
3. Субботин А.К. Границы рынка глобальных компаний.- М.: УРСС, 2004. - 276 с.
4. Авраменко Ю.Л. Совместное предпринимательство в международном банковском бизнесе. - М.: МГУП, 2003. - 132 с.
5. Правила ВТО и Россия. Стюарт Теренс и др. - М.: Междунар. отношения, 2005. - 115 с.
6. Giroud A. Transnational OTrporations, technology and economic development. -L., 2003. - 405 p.
7. Johnson P. Industries in Europe. - L., 2001. - 250 p.
8. Trends in international investment agreements: an overview UNCTAD. Series on issues in international investment agreements. - N.Y.; Geneva, 1999. -124 p.
9. Regional economic integration and transnational corporations in the 1990s: Europe 1992, North America, and Developing Countries, UNCTC Current Studies. N 15, Series A. United Nations. - N. Y., July 1990. - 43 p.
67
10. Transnational business information. A Manual of needs and sources. United Nations. - N.Y., 1991. - 214 p.
11. Transnational Corporations and the Electronics Industries of ASEAN Economies. ESCAP/UNCTC Joint Unit on Transnational Corporations. United Nations. - N.Y., 1987. - 35 p.
12. From the Common Market to EC 92: Regional Economic integration in the Transnational corporations. - N.Y., 1993. - 134 p.
13. Карпухина Е.А. Международные стратегические альянсы. Опыт исследования. - М.: Дело и сервис, 2004. - 175 с.
14. Азроянц Э.А. Глобализация: Катастрофа или путь к развитию? - М.: Новый век, 2002. - 413 с.
15. Карагодин Н.А. Международные корпорации и социально-экономические проблемы развивающихся стран. - М.: Наука, 1981. -196 с.
16. Страны Востока: Вопросы внешней торговли и технологии. - М.: Ин-т востоковедения, 1990. - 467 с.
17. БИКИ, 2001-2005.
