CC BY
36ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ РОССИЕИ*
Наталья ШАГАЙДА
Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук. Е-таН; [email protected]
Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы и имеет шанс сохранить этот статус. Однако тренд на снижение цен на мировых рынках продовольствия и ослабление эффекта девальвации рубля могут сделать экспорт российского зерна менее успешным уже в ближайшие годы.
Ключевые слова: экспорт, пшеница, зерно, мировой рынок продовольствия.
Россия в 2008-2015 гг. экспортировала от 13,9 до 30,7 млн. т зерна в год. С 2013 г. национальный экспорт зерновых в целом стабильно растет. Такая же динамика наблюдается и по пшенице - основной экспортной культуре страны. В отличие от нее экспорт кукурузы и ячменя (следующих за пшеницей по объемам вывоза зерновых культур) не показывает стабильного роста.
В 2016 г. уборка пшеницы фактически закончена - по данным на 9 октября 2016 г., было убрано 98% посевов. Урожай в первоначально оприходованном весе составил 75,7 млн. т, превысив как показатель прошлого, вполне удачного года (на 16%), так и прогнозное значение. Экспорт пшеницы, по оценкам, в 2015/ 2016 гг. составит 24,45 млн. т, а в 2016/2017 гг. - 31,5 млн. т. при общем экспорте зерновых в
Таблица 1
Доля пяти крупнейших экспортеров пшеницы, в % от общемирового объема ее экспорта
Год Австралия Канада Россия США Франция
2015 10,1 13,9 12,5 12,4 11,7
2014 12,1 16,0 14,6 16,2 13,5
2013 13,0 14,2 10,0 24,0 14,2
2012 22,7 17,3 15,5 24,9 15,9
2011 16,3 13,5 12,5 27,1 16,8
2010 15,5 18,0 11,6 27,0 20,6
2009 20,1 18,6 16,2 21,2 16,3
2008 24,7 28,8 12,4 31,8 17,2
2007 17,5 20,5 16,8 38,3 16,7
2006 22,7 18,7 9,8 23,6 16,8
2005 21,3 14,5 10,8 28,4 16,8
2004 37,9 21,2 6,6 44,3 20,8
2003 15,4 13,1 8,5 28,4 18,2
_2002_29,6_18,2_12,6_29,7_16,8
Источник: СОМТИАОЕ.
* - Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 17 (35) (ноябрь 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС - «Останется ли Россия главным экспортером пшеницы?»).
объеме 34,7 и 42,5 млн. т соответственно1. Если согласиться с прогнозом иБЭА об объемах мирового импорта пшеницы в 2015/2016 и 2016/ 2017 гг. в размере 155,5 и 157,8 млн. т соответственно2, то можно утверждать, что в общемировом импорте доля российской пшеницы в 2015/2016 гг. составляла 15,7%3, а в 2016/2017 гг. составит уже около 20%. Как видно по данным за предыдущие годы, такое явление наблюдается впервые. (См. табл. 1.)
Пшеница - основная экспортная культура России. На долю нашей страны приходится около 8% мирового валового производства этой культуры (доля по посевам - более 11%). Площади посевов пшеницы в России стабильно расширяются. (См. табл. 2.)
Министр сельского хозяйства РФ А. Ткачев заявил, что Россия способна в скором времени экспортировать 50 млн. т зерна в год4.' Теоретически можно предположить, что прирост вывоза зерна относительно сложившегося уровня, сформированный в основном за счет пшеницы, может быть поглощен рынком без
значительного падения цен (при ряде допущений). Так, по прогнозу ЫБЭА, спрос на импорт пшеницы (включая пшеничную муку) до 2024 г. может вырасти на 16%, или на 24,5 млн. т5. Если бы другие страны не увеличили свой экспорт данной культуры, то Россия оказалась бы в выигрышном положении, так как прирост ее экспортных возможностей совпадает с прогнозом роста мирового спроса на пшеницу. Если же другие поставщики нарастят свое предложение, то цены на пшеницу могут снизиться, поскольку прирост ее производства - если следовать приведенным оценкам - уже превысит спрос на нее.
По данным Минсельхоза США, крупнейшими импортерами пшеницы к 2024 г. станут Индонезия и Египет -объемы закупок пшеницы и муки в каждой из этих стран достигнут более 10,5 млн. т. В соответствии с докладом иБЭА ежегодное совокупное потребление пшеницы будет расти на 4,8 млн. т в таких странах, как Китай, Вьетнам, Филиппины, Бангладеш и Таиланд. В странах Африки и Среднего
Таблица 2
Доля России в общемировом производстве пшеницы
1990 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Посевная площадь, млн. га:
Мир 231,3 217,2 218,3 221,6
РФ 24,2 24,7 25,1 25,3 26,8 27,7
Валовой сбор, млн. т:
Мир 592,3 667,5 711,1 729
РФ 49,6 37,7 52,1 59,7 61,8 71,3
Доля РФ, в %:
в посевной площади 10,5 11,4 11,5 11,4
в валовом сборе 8,4 5,6 7,3 8,2 Источник: FAOstat, Росстат.
1 Прогноз В. Петриченко. Компания ПроЗерно. Конференция Russian Crop Production 2016/17: http://www.agroinvestor.ru/ conference/23394/materials/
2 USDA Agricultural Projections to 2024: http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/ USDA_Agricultural_Projections_to_2024.pdf
3 Различие данных в табл. и в изложении вызвано тем, что в таблице указан объем в рамках года, а в тексте — в сезон от урожая до урожая.
4 http://tass.ru/ekonomika/3457242
5 http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/USDA_Agricultural_Projections_to_2024.pdfр.25
Востока импорт вырастет более чем на 10,4 млн. т. Из-за засухи Саудовская Аравия прекратит производство пшеницы и увеличит ее импорт до 4 млн. т (в странах этого региона только Иран сократит импорт). Страны, увеличивающие ввоз пшеницы, географически близки к России, что для нашей страны - дополнительное конкурентное преимущество по сравнению с другими поставщиками.
По прогнозу иБОА, в России потребности в пшенице для внутренних нужд будут расти быстрее, чем экспорт. Однако этот прогноз -экстраполяция тенденций, имевших место до 2014 г. Снижение курса рубля сделало зарубежные поставки зерна привлекательными, а падение доходов населения привело к сокращению спроса на продовольствие, в первую очередь на мясо, тогда как спрос на зерно остался прежним. То есть внутреннее потребление, в отличие от объемов экспорта, достаточно стабильно.
Минсельхоз РФ обозначает цель - увеличение экспорта пшеницы в ситуации, когда другие ее крупнейшие экспортеры (США и Канада) намерены медленно сокращать по-
севные площади под эту культуру. Рост ее урожайности, при реализации такой политики, приведет к незначительному увеличению производства и к небольшому сокращению экспорта зерна. Так, с 2014 по 2024 гг. в США прогнозируется снижение посевных площадей под пшеницу почти на 9%6. К 2024 г. страна планирует экспортировать ее на 9,5% меньше, чем в 2013/2014 гг., и больше на 15%, чем в 2014/2015 гг.
В этих условиях Россия фактически становится страной-лидером в экспорте пшеницы и другие страны уступают ей это место. Приведем обоснование этого мнения.
Американский прогноз до 2024 г. показывает рост экспорта пшеницы, который можно охарактеризовать как значительный, только в ЕС и России (8,9 и 8 млн. т соответственно). В остальных странах - крупных экспортерах данной продукции рост ее поставок не превысит 1 млн. т на страну. В соответствии с уже упомянутым прогнозом потребность в импорте пшеницы хотя и будет в мире возрастать, но темпы этого роста будут отставать от увеличения потребности в других продуктах, которые
Таблица 3
Прогноз экспорта растениеводческой продукции из США
Продукт Экспорт 2024/2025 гг. к 2014/2015 гг., в % Чистый доход/переменные затраты на акр (прогноз на 2024 г.)
Зерновые
Кукуруза 147 0,76
Сорго 100 0,42
Ячмень 100 0,41
Овес 100 0,28
Пшеница 115 0,63
Соя и продукты из нее
Соя 1,32
Бобы
Масло 107
Соевые продукты 143 95
Источник: ивОА.
6 иБОА Адпси11:ига1 Ргс^есйопБ Ю 2024: http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/ USDA_Agricultural_Projections_to_2024.pdf
пока Россией экспортируются в небольших объемах. Так, импорт сои и продуктов из нее в мире будет устойчиво расти, превышая рост импорта пшеницы. Этот прогноз делает рынок сои более перспективным и интересным для ее производителей. Кроме того, по сравнению с пшеницей соя -более выгодный продукт. Почему?
Простое сопоставление планируемого роста экспорта и «доходности» культур показывает, что при планировании на перспективу учитывается не столько способность рынка востребовать дополнительную продукцию, сколько сравнительная выгодность ее производства для сельхозпроизводителей. (См. табл. 3.)
Сравнение цен сельхозпроизводителей и планов правительств США и России в отношении экспорта сельхозпродукции приведено в табл. 4.
Рост цен на пшеницу в России в последние годы объяснялся девальвацией рубля, так как на внешнем рынке долларовая цена на нее снижалась. В соответствии с прогнозом цена на эту культуру будет падать и в долгосрочной перспективе. В этой связи амбициозные планы по экспорту Россией пшеницы выглядят излишне оптимистичными не по объемам, а по возможности отечественных сельхозпроизводителей получить прибыль от такого рода активности. При сокращении доходов от реализации пшеницы, согласно американскому
прогнозу, сельхозпроизводители переориентируются на другое, более выгодное производство. В этой ситуации трудно говорить о том, что Россия оттеснила других экспортеров на мировом рынке.
Цены на пшеницу на внешнем рынке снижаются. Так, с 2013 по 2015 гг. цены, рассчитанные по базе СОМ^АЭЕ7, снизились с 349 до 257 долл./т. Экспорт же российской пшеницы в рублях оставался привлекательным из-за девальвации национальной валюты.
Если не произойдет дальнейшей девальвации рубля, то продолжающееся падение цен на пшеницу (на которое, например, ориентируется в своем прогнозе Минсельхоз США) вряд ли будет стимулировать российских производителей к удвоению экспорта при сложившихся внутренних издержках.
Еще один аспект, который следует учитывать, касается экспортеров зерна. Все пять крупнейших компаний по перевалке зерна, оперирующих в России, имеют иностранную юрисдикцию; в отношении одной из них можно предполагать, что это российская компания, зарегистрированная в оффшоре, - ООО «ТД РИФ». Успехи российского экспорта в немалой степени обусловлены тем, что на внутреннем рынке зерна действуют международные игроки, которые встроили экспорт российского зерна в уже существующую на мировом рынке систему. (См. табл. 5.)
Таблица 4
Сравнение стратегий выхода на внешний рынок пшеницы в США и РФ
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2024 г. Прогноз правительства по экспорту
США
доля ./бушель 6,87 5,9 5,0 4,85 Рост экспорта относительно
руб./ц* 808,2 824,3 1127,3 1087,7 2014/2015 гг. на 15%
руб./ц* 730 727,50 923,50 н.Д. Существенное увеличение экспорта
* - Цена фермы.
Источник: USDA, ЕМИСС.
7 http://comtrade.un.org/
Таким образом, с одной стороны, внешний рынок создает хорошие предпосылки для реализации на нем российского зерна: до 2024 г. прогнозируется рост мирового потребления пшеницы, потенциальные импортеры географически близки к России. С другой стороны, прогнозируется снижение цен на пшеницу, эффект девальвации рубля может быть исчерпан, в связи с чем экспортные операции окажутся не столь выгодными. Кроме того, второй крупнейший экспортер пшеницы - США - располагает потенциалом роста ее произ-
водства, но не реализует его в полной мере, так как расширяет экспансию на внешний рынок за счет более доходных для своих фермеров культур.
Однако в России есть продукт, который может обеспечить ей устойчивую позицию первого экспортера мира, -это гречиха. Цены гречихи на мировом рынке, в отличие от цен на зерновые и зернобобовые, сою и подсолнечник, растут. Конечно, рынок гречихи узок, однако доля России на нем уже сейчас составляет почти 23%. ■
Таблица 5
Компании - крупнейшие импортеры российского зерна
Компания Доля в перевалке зерна (2014/2015 гг.), в %* Учредитель
ООО «МЗК» 9 100% «ФИРАДА Б.В.» (Нидерланды)
ГК «Каргилл» 8 100% Cargill International Luxemburg 2 SARL (Нидерланды)
ООО «ТД РИФ» 7 99,9% Laparkan Investments Ltd. (Кипр) и 0,1% Grain Ltd. (Виргинские острова)
ООО «Аутспан Интернешнл» 5 Olam International Ltd. (Сингапур)
ООО «Луис Дрейфус» 5 100 Sungrain Holdings SA (Швейцария)
Итого 34
* - http://agro2b.ru/ru/news/23139-Rejting-eksporterov-Eksport-zerna-Rossii-Sezon.htm Источник: СПАРК-Интерфакс. Август 2016 г.
