CC BY
10
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
РЕМЕОШМ
ИТОГИ
95
Экспорт ГЛС в 2014 году
Основной темой начала 2014 г. стали организационные проблемы, связанные с прекращением выдачи документов на экспорт российских лекарств. Это связано с запланированным с 2014 г. переходом на международные стандарты вМР, вследствие чего для получения паспорта стало необходимо помимо прочих документов предъявить также сертификат соответствия новым правилам. Ранее выдача паспортов являлась функцией Росздравнадзора, но с марта 2014 г. данная функция передана Мин-промторгу. Возникшая задержка практически не сказалась на общих объемах экспорта в 2014 г.
В 2014 г. общий объем экспорта ГЛС из России сократился по сравнению с предыдущим годом и в денежном, и в натуральном выражении:
+ В стоимостном выражении он составил 329 млн долл., что ниже показателя 2013 г. на 2,4%. + В натуральном выражении — 464,3 млн упаковок, что ниже показателя 2013 г. на 5,2%.
Странами, в которые преимущественно экспортировались ГЛС из России (рис. 1),
оставались Узбекистан (21,7% всего экспорта), Украина (18,3%), и Азербайджан (8,4%). Следует отметить, что лидером по объему экспорта в 2013 г. являлась Украина, но в 2014 г. поставки в эту страну сократились более чем на 25%, что связно с непростой политической ситуацией. В рейтинге получателей/импортеров ГЛС (табл. 1) также представлены в основном компании из вышеперечисленных стран. Доля топ-20 импортеров в 2014 г. составила чуть больше 42% от всего объема экспорта ГЛС в денежном
выражении. На протяжении двух лет наибольшую долю в общем объеме экспорта ГЛС имеет украинское подразделение компании «Нижфарм» (12%). Доля компании увеличилась по сравнению с предыдущим годом почти на 30%, что произошло отчасти благодаря росту поставок гемостатика Транекса-ма. В 2014 г. наиболее востребованными препаратами компании «Нижфарм» были Миропристон, Транексам и Гекси-кон (суммарная доля топ-3 — 23% объема экспорта компании). Второе место в рейтинге занимает «Ав-ромед Компани» (Азербайджан), которая импортирует лекарственные средства различных российских производителей. По итогам 2014 г. наибольшая доля в объеме поставок данной компании в денежном выражении принадлежала препаратам производителей ЗАО Фарм-Центр ЗАО — 15% (Цефтриаксон,
таблицаТоп-20 импортеров ГЛС по объему экспорта из России в 2014 г.
Место в рейтинге Получатель Страна Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, %
1 ОАО «Нижфарм-Украина» Украина 39,88 12,12
2 «Авромед Компани» Азербайджан 16,79 5,10
3 «Астра Логистик Лтд» Латвия 8,76 2,66
4 ОсОО «Эляй» Киргизия 6,63 2,02
5 «Ак Дори-Дармон Руз» Узбекистан 6,35 1,93
6 «Экв Логистик Уаб» Литва 5,83 1,77
7 ЗАО «Вингес Терминалас» Литва 4,97 1,51
8 «Эбботт Хелскеа Продактс Б.В.» Нидерланды 4,51 1,37
9 ЧП «Амик Фарм» Узбекистан 4,41 1,34
10 ООО «Кандиёр-Ота» Узбекистан 4,34 1,32
11 «Эбботт Хелскер Сас» Франция 4,28 1,30
12 ООО «Фагусал» Узбекистан 4,05 1,23
13 НАРПМО (национ. агенство по разв. перв. мед. обслуж.) Нигерия 4,03 1,23
14 ООО «Сервье Украина» Украина 3,87 1,18
15 «Юнисеф Судан» Судан 3,70 1,12
16 «Фармахеми Б.В.» Нидерланды 3,60 1,09
17 ОсОО «Неман-Фарм» Киргизия 3,34 1,01
18 ООО «Навбахор-Савдо» Узбекистан 3,28 1,00
19 Главное аптечное объединение Минздрава и Медпрома Туркменистан 3,23 0,98
20 ОсОО «Эрай» Киргизия 3,14 0,96
96 I ИТо°141 P£M£DUUM
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
таблица Топ-20 поставщиков ГЛС по объему экспорта из России в 2014 г.
Место в рейтинге Поставщик Сумма деклараций, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, %
1 ОАО «Нижфарм» 65,09 19,78
2 ООО «Интерлек» 33,37 10,14
3 Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова 14,59 4,43
4 ООО «Букаев.ру» 14,47 4,40
5 ООО «БЕСТ-ФАРМ» 13,99 4,25
6 ОАО «Фармстандарт» 11,63 3,53
7 «Синтез АКО» 10,03 3,05
8 ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» 9,45 2,87
9 ООО НТФ «Полисан» 9,25 2,81
10 ООО «Фармкомплект» 8,61 2,62
11 ООО «Рекитт Бенкизер Хелскер» 6,41 1,95
12 ООО «Тева» 5,37 1,63
13 ЗАО «Биофарма» 5,16 1,57
14 ООО «Космофарм» 5,06 1,54
15 ООО «АНТ-групп» 5,00 1,52
16 ООО «Медипал-Онко» 4,75 1,45
17 ООО «Ферон» 4,54 1,38
18 ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» 4,51 1,37
19 ОАО «Биосинтез» 4,46 1,36
20 «Эбботт Лабораториз» 4,28 1,30
рисунок Структура экспорта ГЛС из России по странам-получателям в 2014 г.
1 — Узбекистан, 21,73%
2 — Украина, 18,33%
3 — Азербайджан, 8,43%
4 — Киргизия, 6,89%
5 — Латвия, 4,51%
6 — Литва, 4,17%
7 — Молдова, 4,00%
8 — Грузия, 3,16%
9 — Абхазия, 2,90%
10 — Монголия, 2,57%
11 —% остальные страны, 23,31%
Бензилпенициллин и Ампициллин) и STADA НИЖФАРМ - 13% (Снуп, Хонд-роксид, Цефекон Д) и «БИОТЭК» — 12,4% (Гемодез-8000, Глюкоза, Натрия хлорид).
3-е место по объему экспорта занимает «Астра Логистик Лтд» (3%), в основном
за счет импорта в страну Вакцины гепатита В рекомбинантной (рДНК) производства Serum institute of India Ltd. Среди экспортеров ГЛС (табл. 2) наиболее активными являются компании «Нижфарм» (19,8%), ООО «Интерлек» (10,14%) и Институт полиомиелита и
вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова (4,4%). В 2014 г. доля топ-20 поставщиков составляла 73% от общего объема экспорта.
В топ-20 поставщиков в 2014 г. вошло несколько компаний, не являвшихся ранее лидерами. Среди них наибольший
таблица ф^ Топ-10 АТС-групп 2-го уровня по объему экспорта ГЛС из России в 2013—2014 гг.
Место в рейтинге АТС 2013 г. 2014 г.
Сумма, млн долл. Доля, % Сумма, млн долл. Доля, %
2013 г. 2014 г.
1 1 ^03> [Иммуностимуляторы] 38,51 11,42 33,89 10,30
2 2 <Л01> [Антибактериальные препараты для системного использования] 30,77 9,13 29,31 8,91
3 3 <Л07> [Вакцины] 16,12 4,78 25,84 7,85
13 4 ^07> [Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие] 8,39 2,49 13,75 4,18
7 5 ^0б> [Психоаналептики] 13,74 4,08 12,88 3,91
10 6 <М01> [Противовоспалительные и противоревматические препараты] 12,90 3,83 12,30 3,74
12 7 ^01> [Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний] 10,04 2,98 11,80 3,59
9 8 <В05> [Плазмозамещающие и перфузионные растворы] 12,96 3,84 10,85 3,30
6 9 ^02> [Анальгетики] 14,51 4,31 10,76 3,27
8 10 <Л05> [Противовирусные препараты для системного применения] 13,27 3,94 8,40 2,55
ЭКСПОРТ ГЛС В 2014 ГОДУ
РЕМЕШШМ
ИТОГИ
97
таблицаТоп-20 МНН/группировочных наименований по объему экспорта ГЛС из России в 2013—2014 гг.
Место в рейтинге МНН/группировочные наименования 2013 г. 2014 г.
Сумма, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, % Сумма, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, %
2013 г. 2014 г.
3 1 Вакцина желтой лихорадки 11,26 3,34 15,90 4,83
4 2 Интерферон альфа-2Ь 9,44 2,80 8,77 2,67
10 3 Цефтриаксон 4,69 1,39 5,83 1,77
18 4 Этилметилгидроксипиридина сукцинат 3,41 1,01 5,77 1,75
12 5 Ибупрофен 4,27 1,27 5,74 1,74
13 6 Метилглукамина акридонацетат 4,22 1,25 5,18 1,57
427 7 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В 0,05 0,01 5,07 1,54
24 8 Хлорамфеникол + Метилурацил 2,88 0,85 5,00 1,52
15 9 Мифепристон 3,82 1,13 4,99 1,52
14 10 Хлоргексидин 4,07 1,21 4,80 1,46
5 11 Простаты экстракт 7,58 2,25 4,78 1,45
7 12 Хондроитин сульфат 5,95 1,76 4,71 1,43
6 13 Лизатов бактерий смесь 6,16 1,83 4,59 1,39
8 14 Цефазолин 5,43 1,61 4,39 1,33
9 15 Меглумина натрия сукцинат 4,71 1,40 4,27 1,30
17 16 Полипептиды коры головного мозга скота 3,49 1,04 4,17 1,27
2 17 Триметазидин 11,83 3,51 3,94 1,20
477 18 Оксалиплатин 0,04 0,01 3,62 1,10
701 19 Моксонидин 0,01 0,00 3,33 1,01
25 20 Хлорамфеникол 2,87 0,85 3,16 0,96
таблица 5 Топ-20 торговых наименований ГЛС по объему экспорта в денежном выражении из России в 2014 г.
Место в рейтинге Торговое наименование Сумма, млн долл. Доля в общем объеме экспорта, %
1 Вакцина желтой лихорадки живая сухая 15,90 4,83
2 Виферон 8,49 2,58
3 Анаферон детский 6,31 1,92
4 Цефтриаксон 5,62 1,71
5 Вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК) 5,06 1,54
6 Левомеколь 4,92 1,49
7 Гексикон 4,67 1,42
8 Цефазолин 4,39 1,33
9 Реамберин 4,27 1,30
10 Хондроксид 4,17 1,27
11 Кортексин 4,17 1,27
12 Циклоферон для инъекций 12,5% 3,95 1,20
13 Гепарин 3,91 1,19
14 Предуктал 3,88 1,18
15 Миропристон 3,76 1,14
16 Оксалиплатин-Тева 3,60 1,09
17 Нурофен для детей 3,46 1,05
18 Физиотенз 3,33 1,01
19 Транексам 3,16 0,96
20 Ливарол 2,97 0,90
ИТТЛимспиим
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА
98
таблицаТоп-20 торговых наименований ГЛС по объему экспорта в натуральном выражении из России в 2014 г.
Место в рейтинге Торговое наименование Количество упаковок, млн. Доля в общем объеме экспорта %
1 Цитрамон 48,57 10,46
2 Ампициллин 22,83 4,92
3 Цефазолин 22,05 4,75
4 Парацетамол 21,76 4,69
5 Цефтриаксон 18,91 4,07
6 Ацетилсалициловая кислота 14,65 3,16
7 Оксамп-натрий 14,51 3,13
8 Бензилпенициллин 14,34 3,09
9 Уголь активированный 12,06 2,60
10 Кальция глюконат 9,51 2,05
11 Валерианы экстракта таблетки, покрытые оболочкой 0,02 г 9,21 1,98
12 Аллохол 6,28 1,35
13 Синафлан 6,10 1,31
14 Левомеколь 5,50 1,18
15 Анальгин 4,96 1,07
16 Тетрациклин 4,91 1,06
17 Аскорбиновая кислота (витамин С) 4,67 1,00
18 Мукалтин 4,60 0,99
19 Натрия хлорид 4,57 0,99
20 Бициллин-3 3,75 0,81
прирост показали ООО «Фармкомп-лект» (50% экспорта компании осуществлялось в Киргизию и Молдову), ЗАО «Биофарма» (100% — в Абхазию), ООО «Космофарм» (100% — в Латвию) и ООО «АНТ-групп» (70% — в Узбекистан). Структура экспорта ГЛС по АТС-группам представлена в таблице 3. Наибольший объем экспорта в денежном выражении приходился на следующие АТС-группы: ^03> [Иммуностимуляторы] (лидер в группе — Виферон), <[01> [Антибактериальные препараты для системного использования] (Цефтриак-сон) и <07> [Вакцины] (Вакцина желтой лихорадки живая сухая). Топ-10 АТС групп составляют 52% от объема всего экспорта. По сравнению с 2013 г. увеличился экспорт следующих групп: <[07> [Вакцины], <Ш7> [Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие] и ^01> [Антисептики и противо-
микробные препараты для лечения гинекологических заболеваний]. Остальные группы, входящие в топ-10, показали в 2014 г. отрицательную динамику. Структура экспорта по МНН/группиро-вочным наименованиям представлена в таблице 4. Общее количество экспортируемых МНН практически не изменяется, составляя из года в год ~ 1200 позиций. Доля топ-20 в общем объеме экспорта в денежном выражении в 2014 г. была равна 33%. Лидировали: вакцина желтой лихорадки (4,8%), Интерферон альфа-2Ь (2,67%) и Цефтри-аксон (1,8%).
Наиболее экспортируемые в 2014 г. торговые наименования представлены в таблице 5. По сравнению с 2013 г. рейтинг не претерпел существенных изменений, 14 позиций из двадцати присутствуют и в рейтинге 2013 г. Относительно предшествующего года
12 препаратов имеют положительную динамику. Лидером рейтинга является Вакцина желтой лихорадки живая сухая (ГУП по производству бактерийных и вирусных препаратов института полиомиелита им. М.П. Чумакова), объем экспорта которой в 2014 г. составил 15,9 млн долл. Второе место у препарата Ви-ферон (ООО «Ферон») — 8,5 млн долл. Третье место у Анаферона детского (ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ») — 6,31 млн долл. Доля топ-20 торговых наименований составляет чуть более 30% от общего объема экспорта в денежном выражении. Структура экспорта по торговым наименованиям в натуральном выражении представлена в таблице 6. В основном это недорогие российские препараты. Доля топ-20 препаратов в общем объеме экспорта составляет 55%.
АНАЛИЗ РЫНКОВ
