CC BY
330
Страницы истории
Удк 336.748.12 (091)
экономическая природа инфляции: исторический аспект
л. и. черникова,
аспирант кафедры экономической теории и прикладной экономики E-mail: [email protected] Ставропольский государственный аграрный университет
В статье отмечается, что проявление инфляции в макроэкономической нестабильности представляет собой серьезное и сложное явление, требующее к себе пристального внимания. В связи со сложившейся кризисной ситуацией в экономике страны проблема инфляционных процессов приобретает еще большую актуальность. Рассмотрена сущность теории инфляции, изучены основные направления и положения российской и зарубежной экономической науки. Представлен сравнительный анализ теорий инфляции, особенности влияния инфляции на макроэкономические процессы и ее регулирование. Сделан вывод о том, что необходимо обратить особое внимание на теорию чрезвычайных издержек и ее варьирующиеся факторы (гибкие и жесткие).
Ключевые слова: инфляция, заработная плата, спрос, денежная масса, денежное обращение, динамика цен.
В современных условиях развития рыночных отношений инфляционные процессы представляют собой ключевую проблему для развития экономики государства, региона и отдельно рассматриваемого района, а также общества в целом, поэтому требует к себе особого пристального внимания.
В экономической литературе определения термина «инфляция» носят весьма противоречивый характер. Ранее предпринимавшиеся попытки разобраться в этом понятии чаще всего назывались схоластическим теоретизированием, «игрой в дефиниции» и противопоставлялись конкретному
анализу. Об инфляции писал еще К. Маркс в своей работе «К критике политической экономии» (1859 г.) и первом томе «Капитала» (1867 г.), но как такового термина «инфляция» он не использовал. Это может быть обусловлено тем, что рассматриваемое экономическое понятие в прошлом веке не имело научного статуса. В современном обществе вопрос сущности инфляции как объективного явления недостаточно исследован.
Инфляция является одной из серьезнейших и трудноизлечимых экономических болезней общества. Считается, что термин тАайо (латин.), означающий «разводнение», «вздутие», до того как стал использоваться экономистами и вошел в обыденную речь, был в лексиконе медицинских работников, применяемый при диагностике разрастающейся опухоли. В древности инфляция была экстраординарным явлением. Она возникала, как правило, в периоды социальных потрясений и войн.
Этот древний медицинский термин впервые стал употребляться в XIX в. в период Гражданской войны в Северной Америке для определения процесса «вздутия» денежного обращения. В мировой экономической литературе понятие «инфляция» получило распространение после I Мировой войны, а в советской литературе — после 1920-х гг. В этот период времени в российском государстве сократились объемы производства и торговли и их обеспечение золотом заметно уменьшилось. Происходило это из-за активного выпуска в обращение
72
финансы и кредит
бумажных денег, которые вымещали из наличного оборота металлические и «благородные» знаки стоимости. В эпоху «золотых денег» их избыточное количество изымалось из обращения в сферу накопления и становилось сокровищем нации.
В конце 1920-х — начале 1930-х гг. в экономической науке утвердилось мнение об отсутствии инфляции в социалистическом обществе. Ученые того времени считали, что экономика страны защищена от инфляционных процессов в результате перехода от стихийного хозяйствования к плановому. При социализме процесс инфляции не «замечался», потому что количество денег, участвовавших в обращении, устанавливалось в соответствии с плановой экономикой. Считалось, что в такой ситуации инфляция возникнуть не может, и даже мысли не допускалось о том, что она есть и носит скрытый характер, проявляющийся в дефиците товаров и услуг.
В 1950-е гг. ученый-экономист И. Трахтенберг определил три составляющие инфляции:
— избыток денежного обращения;
— повышение уровня цен;
— перераспределение общественного продукта и национального дохода [6].
С 1960-х гг. такие советские экономисты, как А. Аникин, С. Никитин, Г. Солюс, В. Усоскин и др. [1], считали, что любое увеличение цен обязательно должно повлечь за собой увеличение денежной массы в обороте и расширение каналов денежно-кредитного оборота. Вследствие этого на макроэкономическом уровне происходит усиление инфляции, и тем самым рост цен становится инфляционным.
В конце 1970-х гг. Л. Красавина, систематизируя знания об инфляции, дала ей определение: «нарушение закона денежного обращения, проявляющееся в обесценении денег, посредством избыточного количества денег в обращении» [6]. Ученые того времени считали, что главными внешними факторами инфляции являются политика капиталистических стран и мировые структурные кризисы. К числу внутренних факторов они относили: милитаризацию экономики страны; государственно-монополизированное ценообразование; увеличение скорости обращения денег; превышение количества инвестиций над нормальными источниками накопления; кредитную политику банков. Экономисты, рассматривая многофакторный подход к инфляции, сделали вывод о том, что инфляция является не чисто денежным феноменом, а общеэкономическим.
Отечественный кризис 1990-х гг. произошел по причине сокращения объемов производства, а его главной особенностью являлось сохранение доходов населения и предприятий на прежнем уровне. В этом случае всегда происходит либерализация цен, т. е. у населения есть деньги, но купить на них нечего. В России инфляция имеет особенную природу, она распространяется не только на потребительские товары, но и на товары производственно-технического назначения. Из сказанного следует определение инфляции для нашей страны, которая характеризуется тем, что количество денежных знаков превышает товарное обеспечение, находящееся в обращении. Также можно отметить, что уровень инфляции характеризуется не уровнем цен, а скоростью их изменения.
Таким образом, инфляцию расценивали как процесс значительного расширения денежного обращения, причем без учета возможных последствий. Наряду с этим российские экономисты ХХ в. под инфляцией стали понимать избыточную бумажноденежную эмиссию. Для теории эти определения инфляции являются более чем достаточными, но для практического анализа они абсолютно неприменимы. Такие понятия инфляции использовались наукой лишь до 1950-х гг., когда ее рассматривали как однофакторное явление, обусловленное чрезмерным денежным предложением [7]. Однако взаимосвязь между потребительскими ценами и изменением количества денежных знаков весьма многообразна и сложна, и первоначально понятие «инфляция» применяли для обозначения лишь для одного из показателей, а затем, по истечении некоторого времени и для определения всех факторов ценообразования, роста цен и сферы денежного обращения. Однако излишек денег в обращении определить просто невозможно и это не только потому, что денежная масса находится в очень изменчивом и подвижном состоянии, но и потому, что лишних денег ни у государства, ни у основной массы населения, ни у хозяйствующих субъектов в реальной жизни не бывает. Как писал О. Бальзак в своем произведении «Гобсек»: «...деньги — это шестое чувство, позволяющее нам наслаждаться пятью остальными». Для населения мира деньги представляют собой уникальный товар, наилучшее использование которого происходит посредством избавления от него.
Долгие годы понятие сущности инфляции и причины ее возникновения неоднократно изменялись под влиянием различных факторов, но неизменным оставался тот факт, что при обесценении
денежной единицы практически всегда происходил рост цен на товары и услуги. Отметим, что рост цен не всегда стоит связывать с показателем инфляции, повышение стоимости товара может быть вызвано улучшением качества товара, изменением вкусов потребителей, а также ухудшением условий производства сырья. Можно также отметить, что увеличение цены следует связывать не только с некоторыми характеристиками товара, но и с разнообразными экономическими обстоятельствами, такими как: изменения в динамике производительности труда; сезонные и циклические колебания; рыночная монополия; повышение ставок рефинансирования и процента налогов; ревальвация и девальвация денежной единицы; стихийные бедствия и многое другое. Чаще всего процессы инфляции возникают в связи с длительным неравновесием на рынках в пользу спроса. При этом цены возрастают далеко не на все товары общественного потребления (одни остаются неизменными, другие поднимаются незначительно, а третьи подскакивают «до небес»), в результате происходит очень неравномерная тенденция роста цен — это и есть слабое место инфляции. Рассматриваемые определения термина «инфляция» являются сложными и противоречивыми явлениями современной экономики государства, вследствие чего требуют к себе особого внимания и уточнения этого термина как социально-экономического понятия. При инфляции предприниматели не могут прогнозировать свои доходы и расходы на долгосрочную перспективу, в результате чего появляется спекуляция, государственное инвестирование в различные проекты становится рискованным, сбережения и все виды денежных поступлений государству и предприятиям обесцениваются. Защитными мерами от такого рода проблем являются рост ставки процента и высокая норма прибыли.
Следовательно, инфляция — это не одномоментное состояние экономики, ее нельзя характеризовать как единое понятие, она представляет собой процесс, который необходимо исследовать на разной стадии развития государства и давать ей не одно, а несколько определений. Таким образом, можно отметить, что инфляционный процесс неразрывно связан с общими закономерностями денежного обращения (с выполнением деньгами функций средства обращения и средства платежа). В настоящее время в обращении в большей степени фигурируют кредитно-бумажные деньги, вследствие чего сложился новый подход к определению денежной массы в обращении. Еще в работе И. Фишера
«Количественная теория денег» этот вопрос получил свое развитие. Именно он вывел «уравнение обмена», из которого следует, что сумма денег, отданная за товары, равна количеству товаров, умноженному на общий уровень товарных цен. В современном мире это уравнение стало просто незаменимым и на его основе можно рассчитать количество денежной массы, необходимой для обращения товаров.
Исходя из сказанного можно сделать вывод, что при неизменном объеме производства и постоянной скорости обращения увеличение денежной массы обязательно приведет к не обеспеченному производством росту уровня цен, а, следовательно, изменение количества денег непосредственно «управляет» инфляцией. Именно так утверждали представители «количественной теории». Однако, если же все-таки объемы производства изменяются в результате неполного использования производственных мощностей и скорость оборота также варьируется вследствие развития новых форм платежных средств, то связь между инфляцией и количеством денег не будет такой очевидной.
Кроме этих суждений, американский экономист М. Фридман сформулировал «денежное правило», согласно которому долговременный и устойчивый темп роста количества денег должен иметь такой же темп роста, каким растет объем производства и меняется скорость обращения наличных денег [4].
В современной экономике государства можно выделить три основных направления в теории инфляции:
— теория чрезвычайных издержек;
— кейнсианская теория инфляции, вызванная избыточным спросом;
— монетаристская количественная концепция.
Кейнсианская теория инфляции исходит
из анализа доходов и расходов хозяйствующих субъектов и влияния их на увеличение спроса. Представители данной теории (Дж. М. Кейнс, Б. Хансен и др.) считали, что увеличение спроса со стороны государства и предпринимателей приводит к росту производства и занятости [3]. В то же время увеличение спроса населения посредством непроизводственного характера ведет к инфляции. В связи с этим они рекомендуют стимулировать частные и государственные инвестиции, но ограничивать заработную плату трудящихся. В данной концепции, по словам Дж. М. Кейнса, активную роль играет «эффективный», или денежный, спрос, который якобы и создает денежную массу. Причем Дж. М. Кейнс рассматривал два вида инфляции:
74
финансы и кредит
— первый — полуинфляция (умеренная, или ползучая). Этот вид инфляции представляет собой рост денежной массы в условиях безработицы и является безопасным, поскольку способствует втягиванию безработных в процесс производства, а не ведет к росту цен;
— второй — подлинная инфляция (галопирующая). Этот вид инфляции возможен при достижении полной занятости, когда рост денежной массы целиком проявляется в росте цен на товары и услуги.
В связи с этим в своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.) Дж. М. Кейнс рекомендовал проводить снижение не номинальной, или «денежной», заработной платы, которая, по его словам, является «неподатливой» в силу упорного сопротивления трудящихся, а осуществлять «гибкую, инфляционную денежную политику», ведущую, в конечном счете, к снижению реальной заработной платы [3].
Также можно отметить, что кейнсианская экономическая политика была основана на предвидении развития текущей ситуации для легкости управления между целями различного рода (внешний баланс, занятость населения, экономический рост и др.). Целью этой политики было достижение максимального уровня занятости населения и обеспечение наиболее высоких темпов роста производства.
Таким образом, отметим, что кейнсианская теория основывалась на увеличении количества денежной массы в обращении, но при этом ученые не уделяли должного внимания объему предложения товаров. Кроме того, также считалось, что скорость обращения денег оставалась неизменной (стабильной). Вследствие этого представители данного направления оставили без внимания взаимосвязь количества денег с размером предложения товаров и услуг.
Представители монетаристской концепции (М. Фридмен, Д. Сакс и др.) рассматривают инфляцию как денежный феномен, т. е. результат избыточного количества денег в обращении, который происходит из-за дополнительной эмиссии денег для покрытия возрастающих государственных расходов, а также, когда скорость обращения денег превышает рост реального национального дохода при неизменном номинальном количестве денег. С этой целью они сопоставляли индексы денежной массы и физического объема ВНП, считая эти показатели главными объектами макрорегулирования. Кроме того, они считали важным учитывать процентную
ставку, так как она вполне могла повлиять на объем и динамику инвестиций. Для монетаристов деньги играют активную роль, т. е. денежная масса создает спрос (для представителей этой концепции крайне важно обеспечить ценовую стабильность, устойчивость денежной единицы). Акцентируя внимание на денежной массе, представители количественной теории рассматривают модель инфляционного процесса как однофакторную, в то время как закон денежного обращения показывает множество факторов, влияющих на инфляцию (прирост кредита за определенный период, стоимостное выражение находящейся в обращении денежной массы, сумма наличной и безналичной массы, а также скорость ее обращения) [5].
Монетаристы выступают против неокейн-сианских мер антициклического регулирования, рассматривая развитие промышленного цикла как смену инфляции (подъем) и дефляции (кризис). Отсюда они делают следующий вывод: поскольку инфляция вызывает подъем промышленного производства, то ее следует поддерживать в умеренных размерах [2].
Правительство РФ и Банк России в 1990-е гг. пытались на практике применить монетаристскую концепцию, по утверждению которой можно было варьировать величину денежной массы в обращении, а цены под нее должны были подстраиваться сами. Однако не был учтен тот факт, что количество денежной массы должно подстраиваться под существующий уровень цен (такая взаимообусловленность ценовой политики и денежной массы в обращении рассматривалась как односторонняя связь, идущая от количества денег к ценам).
Количество денег в обращении, как правило, стремится к равновесию с суммой цен вынесенных на рынки товаров. Поэтому можно сказать, что с увеличением цен должна, при других равных условиях, возрастать и наличная денежная масса, с тем условием, что скорость ее расширения замедляется при увеличении числа оборотов денег, развитии системы безналичных расчетов и сжатии объемов предложения товаров.
Теория инфляции, вызванной чрезмерными издержками производства (Дж. М. Кейнс, У. Торн, Р. Куэн), объясняет рост цен увеличением издержек производства. По мнению представителей данной теории, инфляцию вызывают лишь издержки, связанные с заработной платой, на чем основана теория инфляционной спирали «заработная плата — цены», которой придерживалось большинство западных экономистов, в том числе П. Самуэльсон,
Дж. Гэлбрейт и др. Следует заметить, что современный период развития экономики государства характеризуется ростом заработной платы. Поэтому западные экономисты в свое время выдвигали тезис о том, что ее увеличение не должно превышать роста производительности труда, иначе произойдет раскручивание «инфляционной спирали» [2].
Инфляция спроса и инфляция издержек — это две взаимосвязанные, но неравнозначные причины инфляции. При инфляции спроса экономика государства может иметь положительную динамику в условиях низкого темпа экономического роста, высокой безработицы и работы производственных мощностей не в полную силу, тем самым активизируя производство. Рассматривая же инфляцию издержек, порождаемую производственными и рыночными факторами, можно отметить два момента: издержки возрастают вследствие подорожания сырья и топлива или роста заработной платы; производители повышают цены, используя свое монопольное положение на рынке.
Таким образом, можно заметить, что инфляция издержек требует методов противодействия, но иных, нежели при инфляции спроса. Потому для борьбы с потребительским спросом существует способ ограничения денежной массы, а для борьбы с издержками этот метод может быть дополнен немонетарными мерами, направленными на устранение несовершенства рынка. Однако необходимо помнить, что эти немонетарные меры могут лишь сократить период дезинфляции, но сами по себе вызвать дезинфляционный эффект не способны. Факторы несовершенства мирового рынка не могут быть устранены никакими мерами в рамках одной, отдельно взятой страны, а потому попытки подавить инфляцию методами монетарной политики грозят более продолжительным периодом дезин-фляции, чем в случае, когда необходимо считаться лишь с несовершенствами внутреннего рынка.
Для того чтобы понять реальное значение инфляции издержек, необходимо установить различие между гибкими и жесткими факторами инфляции этого вида.
Жесткими назовем факторы, не реагирующие в краткосрочном периоде на ограничения денежной массы, наряду с этим они могут в краткосрочном периоде вызывать инфляцию без увеличения денежной массы (структурные диспропорции в экономике, монополизм производителей, техническая и технологическая отсталость производства). Устранение этих факторов чисто монетарными методами невозможно, требуется
достаточно продолжительное время на проведение институциональных преобразований и структурную перестройку экономики.
Гибкими назовем факторы, действие которых нейтрализуются сокращением объема денежной массы уже в краткосрочном периоде, они являются противоположными жестким факторам и эластичны к проводимой денежной политике.
Следует обратить особое внимание на то, что генерируют инфляцию издержек не те предприятия, которые повышают цены в соответствии с растущим спросом, а те, которым удается избежать снижения цен на свою продукцию вопреки падающему спросу, или же те, которые способны снижать цены в меньшей пропорции, чем диктует изменившийся спрос [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что теория чрезвычайных издержек используется в современной экономике при возникновении любого неблагоприятного шока предложения, которое первоначально связано с удорожанием факторов производства, а затем и конечной продукции. Негативными шоковыми факторами могут стать неблагоприятные погодные условия, взрывное увеличение транспортных тарифов, удорожание капитального строительства и т. д. В обратном процессе: при удешевлении нефти, хороших погодных условиях также происходит шок предложения, предотвращающий инфляцию издержек [7]. На основании этих особенностей следует обратить особое внимание на варьирующиеся факторы инфляции.
Список литературы
1. Аникин А. Экономика капитализма и кризис валютно-финансовой системы // Вопросы экономики. 1973. № 2. С. 65.
2. Капканщиков С. Г. Макроэкономика: учеб. пособие. М.: КНОРУС. 2007.
3. Дж. М. Кейнс Общая теория занятости, процента и денег: М.: Прогресс. 1978.
4. Козлов Г. А. К вопросу о природе денег и законах денежного обращения в СССР // Плановое хозяйство. 1929. № 8. С. 137.
5. Марыганова Е. А. Макроэкономика. Экспресс-курс: учеб. пособие. М.: КНОРУС. 2008.
6. Ольшевский В. Теория инфляции в России: исторический аспект // Вопросы экономики. 2006. № 1. С. 39-49.
7. Усов В. В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: учеб. пособие. М.: Банк и биржи, ЮНИТИ. 1999.
