CC BY
70
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИТОГИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В 2012 ГОДУ
Василий Юрьевич Немов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук, 630090, Россия, Новосибирск, проспект Академика Коптюга 3, тел. (383)3332814, e-mail: [email protected]
В статье рассматриваются вопросы развития газодобывающего комплекса России на фоне изменений на внешнем рынке в региональном и организационном разрезе отрасли.
Ключевые слова: добыча газа, спрос на газ, региональная структура добычи.
LONG-TERM TRENDSANDSUMMARY OF THEGAS INDUSTRY IN RUSSIA IN 2012
Vasily Yu. Nemov
Institute of Petroleum Geologyand Geophysics of the Siberian Branch of the RAS, 630090, Russia, Novosibirsk, Akademika Koptyuga3, office: (383)3332814, e-mail: [email protected]
The article contains theissues of development gas productioncomplexin Russia, considering theregionalandorganizationalaspectagainst the backgroundofchangesin the external market.
Key words: gas production, gas consumption, regional structure of production.
Г азовая промышленность - крупнейший элемент российской экономики и мировой системы энергообеспечения. Россия занимает первое место в мире по добыче, запасам и ресурсам газа, обеспечивает около 22% его мирового производства и около 25% всех международных поставок (табл.1).
На протяжении двух последних десятилетий происходило постепенное сокращение доли России в мировой добыче газа, что указывает на более медленное развитие российской газовой отрасли, чем в других газодобывающих странах. В 1990-2009 гг. этот показатель снизился с 32 до 19 %. В 2010-2011 гг. доля России в мировой газовой промышленности имела небольшую позитивную динамику. Однако, в настоящее время показатель так не смог подняться выше уровня 2008 г. Такая ситуация не соответствует ни ресурсным, ни технологическим, ни производственным возможностям российского газового комплекса. Снижение роли России в глобальной системе газообеспечения указывает на необходимость активизации деятельности в области ГРР, добычи, переработки и маркетинга газа на внутреннем и международных рынках.
По предварительным итогам 2012 года мировой спрос на газ вырос на 1,7 % и составил около 3,3 трлн куб м, что несколько ниже темпа прироста спроса в 2011 г. При этом обеспечение прироста спроса на газ обеспечивается главным образом развивающимися азиатскими странами, наименее пострадавшими от кризиса, в то время как спрос на европейском рынке существенно со-
кратился. Так рост потребления газа показали Китай, Индия, а также некоторые государства Ближнего Востока, которые за последние двадцать лет существенно увеличили свою долю в мировом потреблении природного газа.
Таблица 1
Добыча товарного газа в России и мире в 1970-2012 гг.
Год Мир в целом, млрд куб. м СССР, СНГ Россия Цены на газ на европейском рынке, долл./тыс. куб. м
млрд куб. м доля в мире, % всего, млрд куб. м доля в мире, % Западная Сибирь
млрд куб. м доля в России, %
1970 1021 198 19,4 83 8,1 3 3,2 6,2
1980 1456 435 29,9 254 17,4 140 55,3 56,1
1985 1676 643 38,4 462 27,6 389 84,2 151,9
1990 2000 815 40,8 641 32,1 574 89,6 99,1
1995 2141 707 33 595 27,8 545 91,5 85,4
2000 2436 710 29,1 584 24 533 91,3 103,2
2001 2493 712 28,6 581 23,3 532 91,6 130,7
2002 2531 728 28,8 595 23,5 545 91,5 115,3
2003 2617 761 29,1 620 23,7 574 92,6 145
2004 2689 784 29,2 634 23,6 590 93,1 154,1
2005 2770 799 28,8 641 23,1 594 92,7 209,8
2006 2869 820 28,6 656 22,9 604 92,1 280,3
2007 2939 833 28,3 653 22,2 611 93,6 286,5
2008 3047 857 28,1 665 21,8 610 91,7 412,7
2009 2956 789 26,7 582 19,7 517 88,7 304,3
2010 3178 847 26,6 650 20,5 575 88,5 308,5
2011 3276 885 27,0 671 20,5 593 88,5 385,1
2012 3332* 872 26,2 654 19,6 577 88,2 415
* оценка
Одним из негативных факторов для России является увеличение добычи сланцевого газа в США. В 2011 году объём его добычи в Северной Америке вырос на 7%. В результате добывающие мощности природного газа в США существенно превзошли возможности потребления, что привело к увеличению его экспорта из США. В ближайшие 10 лет ожидается рост объёмов экспорта СПГ из США, который может быть направлен как на Европейский рынок, так и на рынок АТР благодаря ожидаемому расширению Панамского канала.
Важным фактором, повлиявшим на мировой рынок газа, является остановка АЭС в Японии вследствие аварии на электростанции «Фукусима». Компенсация потери электроэнергии от АЭС, доля которой составляла 29%, происходила за счёт увеличения объёмов импортируемого газа. Так, импорт СПГ в 2011 г. вырос на 12,2% - до 75,5 млн т. В настоящее время для обеспечения спроса
на газ Япония рассматривает такие варианты как импорт российского газа в форме СПГ, а также наращивание объёмов импорта СПГ из США.
Региональная структура добычи газа в России
В региональном плане добыча газа в России почти на 90% сосредоточена в Западной Сибири (табл. 2), в первую очередь, в ЯНАО - свыше 80%. Наиболее крупные газодобывающие регионы европейской части страны, на которую приходится порядка 8 % общенациональной добычи, - Оренбургская область (Вол-го-Уральская НГП), Астраханская область (Прикаспийская НГП), Республика Коми (Тимано-Печорская НГП). В последние годы начато освоение Охотоморской провинции [1].
В 2011 году в крупнейшем газодобывающем районе России и Западной Сибири - Ямало-Ненецком автономном округе продолжился рост объёма добычи природного газа, который по итогам года составил 557,3 млрд куб м, при этом темп прироста добычи относительно 2010 г. составил 3%. Добыча попутного нефтяного газа в 2011 г. составила 8,1 млрд куб.м, что на 3,7% больше уровня 2010 г. При этом доля утилизации ПНГ в прошлом году составила 80%, что несколько выше уровня 2010 г. (76%). В результате общий объём добычи газа на территории ЯНАО в 2011 г. составил 565 млрд куб м.
Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) - второй по объемам добычи газодобывающий регион Западной Сибири и России в целом, здесь в последние годы добывается 30-36 млрд куб. м газа, значительная часть которого сжигается в факелах. Отличительной особенностью газодобывающего комплекса ХМАО является то, что практически весь извлекаемый из недр газ - попутный нефтяной (доля природного газа в общем объеме добычи составляет всего около 0,2 %) [2]. Поэтому существует некоторая зависимость между объёмами добычи нефти и ПНГ в регионе. Так в 2011 году на фоне снижения добычи нефти в ХМАО на 1,3 %, снижение добычи газа (без учёта газа, сожженного на факелах) составило около 1,3 %. С учётом сожженного на факелах газа, общая добыча в ХМАО за 2011 г. выросла на 5,5 % до 36,6 млрд куб. м
В Европейской части России основной объем добычи газа приходится на Волго-Уральскую, Прикаспийскую и Тимано-Печорскую НГП. В настоящее время происходит стагнация добычи природного и попутного нефтяного газа на старых месторождениях европейской части России. В результате доля европейской части России в общем объеме газа в России в 2011 г. снизилась с 6,8% до 6,4% в 2011 г. и составила около 43,9 млрд куб м.
В Восточной Сибири, включая Красноярский край, Иркутскую область и Республику Саха (Якутия) добыча газа в 2011 г. возросла до 10,9 млрд куб. м (с учётом попутного нефтяного газа, сожжённого на факелах).
Отсутствие инфраструктуры по транспортировке, переработке и использованию газа - важный фактор, сдерживающий развитие газовой промышленности на востоке России.
Добыча газа в России в 2010-2011 гг. по субъектам Российской Федерации (с учетом сжигания ПНГ в факелах)
Центр добычи, субъект России 2010 2011
млрд куб. м % млрд куб. м %
Европейская часть 45,0 6,8 43,9 6,4
Урал 21,9 3,3 21,3 3,1
Поволжье 1,9 0,3 2,1 0,3
Северный Кавказ и Прикаспийская низменность 16,6 2,5 16,5 2,4
Тимано-Печора 4,6 0,7 4,1 0,6
Западная Сибирь 587,0 88,1 606,7 88,2
ХМАО 34,7 5,2 36,6 5,3
ЯНАО 548,0 82,3 565,4 82,2
Томская область 4,0 0,6 4,4 0,6
Прочие (Омская, Новосибирская, юг Тюменской области) 0,3 0,0 0,3 0,0
Восточная Сибирь 9,6 1,4 10,9 1,6
Иркутская область 0,6 0,1 1,0 0,1
Красноярский край 6,8 1,0 7,5 1,1
Республика Саха (Якутия) 2,2 0,3 2,4 0,3
Дальний Восток 23,9 3,6 26,0 3,8
Сахалин (суша) 0,8 0,1 0,8 0,1
Сахалин (шельф) 23,1 3,5 25,2 3,7
«Сахалин-1» 7,7 1,2 8,0 1,2
«Сахалин-2» 15,4 2,3 17,2 2,5
Всего 665,5 100,0 687,5 100,0
На Дальнем Востоке в Охотоморской нефтегазоносной провинции коммерческая добыча газа ведется на континентальном шельфе в рамках проектов «Сахалин 1» и «Сахалин 2»), а также на сухопутных месторождениях о-ва Сахалин дочерним предприятием «Роснефти» «Роснефть-Сахалинморнефтегазом».
В организационном плане добыча газа в России ведется четырьмя основными группами производителей:
• компаниями, входящими в «Группу Газпром» - крупнейшего в мире газового концерна, владельца ЕСГ и монопольного экспортера газа;
• независимыми производителями газа («НОВАТЭК», «Сибнефтегаз» и
др.);
• вертикально интегрированными и независимыми нефтяными компаниями («Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР» и др.);
• операторами СРП.
Крупнейший производитель газа в России и в мире - концерн «Газпром», добыча которого, включая «Газпром нефть», составила в 2012 г. 489 млрд куб. м, что на 6 % ниже уровня предыдущего года. Падение уровня добычи газа в прошедшем
году связан, прежде всего, со снижением спроса на российский газ на европейском рынке [3]. Из нефтяных компаний наибольший объем добычи газа приходится на «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР». Основные независимые производители газа - компании «Сибнефтегаз» и «НОВАТЭК», который приобрёл в 2011 г. 51 % акций «Сибнефтегаза» (табл. 3).
Таблица 3
Структура добычи природного газа и попутного нефтяного газа в России в 1999-2012 гг., % (с учётом сожженного на факелах)
Компания 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Г руппа «Г азпром» в том числе: 89,6 88,7 87,4 87,1 85,7 85,3 84,2 84,4 83,2 78,2 77,2 77 73
"Г азпром" 89,6 88,7 87,4 87,1 85,7 85,3 83,9 84,1 82,9 77,5 76,5 76 71
"Г азпром нефть" - - - - - - 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 1 1,6
Независимые производители 4,9 5,4 6,6 6 6,9 6,6 7,1 5,9 7,3 8 9,3 10,8 12,5
Нефтяные компании 5,5 5,8 6 6,8 7,4 8 8,6 8,7 8,3 10,7 10 8,4 10,6
Операторы СРП 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1 1,3 3,1 3,5 3,7 4,0
Добыча газа независимыми производителями в 2012 г. вышла на уровень 84,5 млрд куб. м в год, что составляет около 12,5 % всей добычи природного и попутного нефтяного газа в России.
В 2012 г. нефтяные компании России добыли около 71,1 млрд куб. м, что составляет порядка 10,6 % всей добычи природного и попутного нефтяного газа в России.
Добыча газа в рамках соглашения о разделе продукцииосуществляется в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В 2012 г. операторы СРП увеличили добычу газа с 25,2 млрд куб м до 26,8 млрд куб. м.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В. Газовая промышленность России: организационные и региональные особенности, международные позиции // Russia's natural gas industry: international market positions, regional distribution and major producers // OilMarket. -2011. - No. 4. - С. 8-18.
2. Эдер Л.В.Итоги работы газовой промышленности России в 2011 г // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. - 2012. - № 5. - С. 54-61.
3. Эдер Л.В., Филимонова И.В., Мочалов Р.А., Савельева А.В. Нефтегазовый комплекс в экономике России // Экологический вестник России. - 2012. - № 11. - С. 6-11.
© В.Ю. Немов, 2013
