ДОХОДЫ, БЕДНОСТЬ, ЦЕНЫ: ТРЕНДЫ 2016 г. Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Социальная сфера

ДОХОДЫ, БЕДНОСТЬ, ЦЕНЫ: ТРЕНДЫ 2016 г.*

Александра БУРДЯК

Старший научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. E-mail: [email protected]

Елена ГРИШИНА

Заведующий лабораторией исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. E-mail: [email protected]

В мае 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы населения, реальная заработная плата и реальный размер назначенных пенсий снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень бедности в первом квартале 2016 г. составил 15,7%, немного сократившись по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что связано со значительным снижением цен на ряд продовольственных товаров, входящих в состав потребительской корзины. Потребительские цены в первом полугодии 2016 г. выросли относительно аналогичного периода предыдущего года на 7,8%, по сути вернувшись к их умеренным значениям после всплеска на 16% за первое полугодие 2015 г.

При дальнейшем замедлении инфляции появляется возможность и дальнейшего снижения уровня бедности в текущем году. Вместе с тем растут число просроченных ипотечных кредитов и объем просроченной ипотечной задолженности. Кредитная нагрузка наиболее высока среди домохозяйств с детьми.

Ключевые слова: доходы населения, заработная плата, пенсии, уровень бедности, ипотечные кредиты, просроченная задолженность по кредитам.

Реальные располагаемые денежные доходы населения, реальная заработная плата и реальный размер назначенных пенсий снизились в мае 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составили соответственно 94,3, 99,0 и 95,7%1. (См. рис. 1.)

В январе-мае 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года реальные доходы населения составили 95,1%, реальная заработная плата - 99,2% и реальный размер назначенных пенсий - 96,6%. По сравнению с 2015 г. в текущем году падение реальных денежных доходов ускорилось, а падение реальной заработной платы - замедлилось. Проведенная в начале года индексация

пенсий (на 4% при уровне инфляции за 2015 г. в 12,9%) не могла предотвратить их снижения в реальном выражении. В связи с этим можно ожидать дальнейшего сокращения реального размера назначенных пенсий.

Уровень бедности в первом квартале 2016 г. составил 15,7%2, что несколько ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (на 0,2 п.п.). (См. рис. 2.) Некоторое снижение уровня бедности объясняется относительно небольшим ростом порога бедности - величины прожиточного минимума: в первом квартале 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,2% при увеличении за указанный период де-

* - Статья из Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 13 (31) (июль 2016 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

1 Росстат. Доклад «Социально-экономическое положение России». Май 2016 г.

2 О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в I квартале 2016 года: Росстат. Социально-экономическое положение России, 2012-2016 гг.

Рис. 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, реальной начисленной заработной платы и реального размера назначенных пенсий в 2013-2016 гг, в % к соответствующему периоду предыдущего года

I I Реальные располагаемые денежные доходы -Реальный размер назначенных пенсий

— Реальная начисленная заработная плата одного работника

нежных доходов в номинальном выражении на 3,7%. В свою очередь, незначительный рост величины прожиточного минимума в январе-марте 2016 г. по сравнению с тем же периодом предыдущего года (при повышении потребительских цен в этот период на 8,4%) был вызван существенным уменьшением цен на картофель (на 38% в первом квартале 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), капусту белокочанную (на 36%), лук (на 30%), свеклу (на 21%) и морковь (на 20%)3, входящие в состав потребительской корзины, являющейся основой для расчета прожиточного минимума.

Потребительские цены за первое полугодие 2016 г. выросли в годовом выражении на 7,8%, что, после их всплеска на 16% в первом полугодии 2015 г., является признаком улучшения ситуации. В том числе за первые шесть месяцев 2016 г. на 6,3% подорожали продовольственные товары, на 9,1% - непродовольственные и на 8,4% - услуги.

В ежемесячной динамике потребительских цен в июне 2016 г. по сравнению с июнем предыдущего года (+7,5%) наблюдалось аналогичное сглаживание всплеска 2015 г. до уров-

3 Росстат, Центральная база статистических данных.

ня 2013-2014 гг. Следует отметить, что соответствующий прошлогоднему рост потребительских цен (на 15%) произошел в 2008 г. В обоих случаях главным драйвером инфляции стало повышение цен на продукты питания.

Изменение цен на продовольствие играет ключевую роль в усилении инфляции, так как на их основе строится показатель прожиточного минимума - официальный маркер бед-

Рис. 2. Уровень бедности в первом квартале 2012-2016 гг., в %

18

15

12

2012 2013 2014 2015 2016

Годы

□ I кв. ■ Год

ности населения. В статистическом наблюдении за ценами на продукты питания присутствует три набора продовольственных товаров. Для наблюдения за длительной динамикой лучше всего подходит минимальный (условный) набор продуктов питания. Он предназначен, в том числе, для межрегиональных сопоставлений стоимости продовольствия и для фиксирования того, что структура набора жестко закреплена в физических величинах (вес, количество) и тем самым хорошо иллюстрирует изменение стоимости групп товаров. В набор входят 33 наименования - например, 110 л молока питьевого цельного пастеризованного 2,5-3,2%-ной жирности, 180 шт. яиц куриных или 150 кг картофеля в год4. Веса товаров являются условными и не отражают реального их потребления населением.

Наблюдение за минимальным продуктовым набором показывает, что за последние пять лет сильнее всего менялась стоимость

плодов и овощей. В мае 2013-2015 гг. она составляла 24-26% от стоимости минимального продуктового набора; сегодня их доля резко (на 5,6 п.п.) снизилась - до 19% (близкие значения наблюдались в мае 2012 г.). Мясные продукты, напротив, за последние годы дорожали медленнее других групп продовольственных товаров, и в текущем году их доля мало изменилась - на 18,2%. В мае 2016 г. дороже стали молочные продукты (+1,4 п.п. к предыдущему году), крупы, макаронные изделия и хлеб (+1,6 п.п.). (См. рис. 3.)

В отличие от минимального продуктового набора, структура которого не меняется, индекс потребительских цен (ИПЦ) - основной индикатор потребительской инфляции - жестко привязан к структуре потребления домашних хозяйств. Структура набора товаров и услуг для расчета инфляции устанавливается на основе статистического наблюдения за бюджетами домашних хозяйств за двухлетний пе-

Рис. 3. Структура потребительских расходов на продукты питания по условному минимальному набору в мае 2012-2016 гг. и по годовому набору для расчета ИПЦ, в %

Май 2012 Май 2013 Май 2014 Май 2015 Май 2016 Условный минимальный набор продуктов питания

2012 2016 Расходы на продовольственные товары в ИПЦ

■ Прочие

□ Общественное питание

■ Чай, кофе

Н Кондитерские изделия

■ Плоды и овощи

□ Хлеб, крупы, макаронные изделия

■ Сахар

■ Яйца

□ Молочные продукты

■ Жиры

■ Рыбопродукты

□ Мясопродукты

4 Официальная статистическая методология организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен. Утверждена приказом Росстата от 30 декабря 2015 г. № 734.

риод - точнее, за восемь полных кварталов, предшествующих расчетному кварталу. С одной стороны, это сглаживает сезонные всплески, а с другой - довольно инерционно отражает изменения в структуре потребления. На практике это означает, что при расчете инфляции в 2016 г. мы принимаем во внимание усредненную структуру расходов домашних хозяйств за 2015 г. (когда цены существенно выросли) и за более «спокойный» 2014 г.

Структура фактического потребления продуктов питания значительно отличается от минимального продуктового набора. В потребительских расходах мясные продукты составляют 29%. И хотя их доля за четыре года снизилась, это все равно больше, чем в минимальном наборе. Расходы домашних хозяйств на плоды и овощи выросли за этот период с 10,7 до 12% от продовольственных расходов. (В ИПЦ учитывается широкий ассортимент - в

отличие от шести компонент товарной группы, присутствующих в условном наборе (картофель, капуста белокочанная, морковь, огурцы, лук репчатый и яблоки).)

Третий набор продуктов питания используется для расчета прожиточного минимума. Наблюдая за долгосрочной динамикой размера прожиточного минимума, следует принимать во внимание, что недавно, с 2013 г., а в некоторых регионах - с 2014 г. была изменена методика его расчета. Суть нового подхода5 состоит в том, что динамика прожиточного минимума определяется изменением цены продуктовой корзины, которая представляет собой несколько более широкий набор продуктов питания, чем условный минимальный набор. Например, кроме яблок в нее входят апельсины, бананы и виноград. Среди круп, кроме риса и пшена, в корзине для расчета прожиточного минимума представлены греч-

Рис. 4. Индексы потребительских цен, изменение стоимости условного минимального набора продуктов питания (июнь к июню предыдущего года)6 и изменение величины прожиточного минимума (первый квартал к первому кварталу предыдущего года), в %

2012 2013 2014 2015 2016

Годы

-ИПЦ на товары и услуги совокупный

-ИПЦ на продовольственные товары

-ИПЦ на непродовольственные товары

-ИПЦ на услуги

Изменение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания А Изменение величины прожиточного минимума (за первый квартал)

5 Постановление Правительства РФ от 29 января 2013 г. № 56 «Об утверждении правил исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федера

6 Составлено авторами на основе: Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в 1991-2016 гг.: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm

ка, овсяная, перловая и манная крупы. Овощи и корнеплоды дополнены помидорами и свеклой. И, конечно, количество килограммов в минимальном наборе и в продуктовой корзине прожиточного минимума различаются.

Какой вклад вносит повышение цен на продукты питания в потребительскую инфляцию и рост бедности?

За последние пять лет из всех потребительских расходов населения на товары и услуги 29,2-30,6% тратилось на продукты питания и безалкогольные напитки7 - с таким весом эта группа товаров входит в совокупный индекс потребительских цен. Для домохозяйств с низкими доходами характерна более высокая доля расходов на еду, и в прожиточном минимуме продукты питания составляют здесь 50%. В июне 2014 г. все три показателя цен на продукты выросли примерно одинаково относительно предыдущего года, однако в июне 2015 г. их значения в годовом выражении очень сильно разошлись.

Продуктовая инфляция в терминах ИПЦ составила в июне текущего года 18,8% относительно июня предыдущего - прожиточный минимум тогда вырос на 26% в годовом выражении (данные за первый квартал 2016 г.). Условный минимальный набор продуктов питания подорожал в июне 2015 г. меньше всего

- на 15%, что обусловлено высокой долей в нем продуктов «социального» сегмента (картофель, лук, хлеб), рост цен на которые отчасти контролировался. В июне 2016 г. стоимость минимального набора продуктов питания относительно июня 2015 г. почти не изменилась (+1%), и размер прожиточного минимума в первом квартале 2016 г. также сохранился на уровне аналогичного периода предыдущего года (+1%).

Однако в терминах изменения за два года ИПЦ на продовольственные товары показывает рост на 26,6% относительно июня 2014 г., условный минимальный набор - на 16% и прожиточный минимум - на 27,2%. (См. рис. 4.)

Таким образом, в двухлетней ретроспективе прожиточный минимум и потребительская инфляция становятся согласованными, всплеск размера прожиточного минимума выше инфляции в начале 2015 г. сглаживается, и, при условии, что данная тенденция сохранится, она может стать основой дальнейшего снижения уровня бедности в текущем году.

Вместе с тем среди домашних хозяйств со средними и низкими доходами есть заемщики кредитов, регулярные выплаты по которым значительным образом сужают их потребительские возможности. В мае 2016 г., по данным Объединенного кредитного бюро (ОБК),

Рис. 5. Распределение домохозяйств, осуществляющих различные виды долговых выплат, в зависимости от уровня их среднедушевого дохода, в %

Выплаты по ипотечному кредиту

Выплаты по потребительскому кредиту

Выплаты по микрозаймам

Выплаты по долгам перед родственниками и знакомыми

20

40

60

80

□ Денег хватает только на еду или не хватает даже на нее

■ Денег хватает на еду и одежду

■ Денег хватает на товары длительного пользования, но не на автомобиль

□ Могут позволить себе купить автомобиль и квартиру

■ Затруднились ответить

100

7 Официальная статистическая методология организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен. Утверждена приказом Росстата от 30 декабря 2015 г. № 734.

доля просроченных кредитов впервые за 12 лет превысила 18%8. С начала года наблюдаются высокие темпы роста просроченных ипотечных кредитов (на 22%), а также объема просроченной задолженности по ипотеке (на 17%)9.

Данные опроса населения, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в марте 2016 г.10, свидетельствуют о том, что выплаты по ипотечному кредиту осуществляют 9% домохозяйств, 36% осуществляют выплаты по потребительскому кредиту, 2% - выплаты по микрозаймам и 14%

- выплаты по долгам перед родственниками и знакомыми. Наиболее распространены выплаты по ипотечным и потребительским кредитам среди домохозяйств с детьми - 14 и 46% соответственно.

Среди домохозяйств, выплачивающих ипотечный кредит, 29% отметили, что денег им хватает только на еду или не хватает даже на нее. Среди домохозяйств, платящих по потребительскому кредиту, доля тех, кому денег хватает только на еду, составила уже 39%, а среди домохозяйств, осуществляющих выплаты по микрозаймам, - 80%. (См. рис. 5.) ■

8 ОКБ: показатели темпов роста доли просроченных кредитов второй год остаются на одинаковом уровне: https://www.eg-online.ru/news/317809/

9 Объединенное кредитное бюро: доля просроченных кредитов по итогам мая впервые превысила 18%: http://www.bki-okb.ru/press/news/dolya-prosrochennyh-kreditov-po-itogam-maya-vpervye-prevysila-18

10 Репрезентативный по РФ опрос населения. Количество респондентов - 3039 чел.