CC BY
12
1 1176) -2009
РЕЙТИНГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ*
Национальное Рейтинговое Агентство обновило данные в разделе «Дистанционный рейтинг надежности страховых компаний» по состоянию на 1кв. 2009 г.
В дистанционном рейтинге надежности страховых компаний по итогам 1кв. 2009 г. приняли участие 26 страховых компаний.
Рейтинг обновлен на основе данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности за 1кв. 2009 г., и отчетов о платежеспособности. Также при пересмотре дистанционного рейтинга принимались во внимание общая ситуация в экономике, тенденции и существенные риски в страховой отрасли, корпоративные события, происходящие в компаниях.
Ситуация на страховом рынке в 1кв. 2009 г. соответствовала умеренно негативному прогнозу аналитиков. Основными событиями 1 квартала стали падение сборов по добровольному страхованию, выравнивание убыточности по ОСАГО, концентрация рынка и рост налогосберегающих схем.
По данным ФССН, объем страховых премий за 1 кв. 2009 г. составил 242,7 млрд руб., что на 5,7 % больше аналогичного периода прошлого года. Однако положительную динамику показали только обязательное медицинское страхование (+31,4%), страхование жизни (+3,0 %) и добровольное страхование ответственности (+2,2 %). При этом доля обязательного страхования в премиях превышает добровольное. Без учета ОМС объем страховых премий сократился на7,8 %.
Уменьшение страховых премий стало следствием падения оборотов в различных отраслях экономики: ВВП сократился на 9,5%, индекс промышленного производства — на 14,3 %; объем работ в сфере строительства — на 19,3%; производство легковых автомобилей — на 62,9 %.
Объем сборов по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) уменьшился на 10,8 %.
* иКЬ: http://www. га-паИопа1. гu/?page=гaiting-insuгance-(^апсе
С 1 января 2009 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1091 применяются новые правила предоставления субсидий по господдержке страхования урожаев сельхозкультур. Теперь возможно 100%-ное субсидирование страховых премий агропроизводителям (ранее — только 50 %). Установлены требования к страховым организациям, осуществляющим сельскохозяйственное страхование с господдержкой: размер чистых активов должен быть не менее 850 млн руб., компания должна обладать рейтингом, подтверждающим удовлетворительную надежность. Если компания не удовлетворяет этим требованиям, вводится дополнительное требование по обеспечению платежеспособности через перестрахование (создана Сельскохозяйственная перестраховочная емкость). В список страховщиков, отвечающих требованиям постановления, вошла 21 компания, в том числе 6 компаний из группы Росгосстраха.
В секторе личного страхования (кроме страхования жизни) премии уменьшились на 6,9 %. Учитывая большую долю ДМС (более 70 %) в сегменте личного страхования, основная часть премий по которому приходится именно на 1 квартал, общее падение по году составит примерно 15—20 %.
Вступление в силу с 1 января 2009 г. поправок в ст. 255 Налогового кодекса РФ, предусматривающее увеличение с 3 до 6 % от фонда оплаты труда взносов работодателей по оплате медицинских расходов застрахованных работников, относимых к затратам, уменьшающим базу по налогу на прибыль, не оказало существенного влияния на премии по добровольному медицинскому страхованию.
Рост премий по страхованию ответственности и страхованию жизни с учетом сокращения объемов рынка может свидетельствовать о применении налогосберегающих схем.
Сегмент ОСАГО соответствует общим тенденциям рынка, однако уменьшение премий ввиду малой эластичности спроса составило лишь 2,5 %.
С 1 января 2009 г. поступили в продажу первые
РЕЙТИНГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
8 (176) -2009
«зеленые карты» российского образца. Наличие такого полиса является обязательным требованием при пересечении границы для автотуристов и международных автоперевозчиков. Членами российского бюро «Зеленой карты» являются 12 компаний. Итоги 1 квартала показали, что потенциальная убыточность в данном сегменте страхования высокая, размер ущерба по каждому случаю значительно превышает среднестатистические убытки по ДТП, произошедшим в России.
С 1 марта 2009 г. изменены тарифы на ОСАГО: увеличены коэффициенты в зависимости от возрастай стажа водителя, а также мощности автомобиля. Изменены также некоторые региональные коэффициенты.
Также с 1 марта 2009 г. вступило в силу положение о прямом возмещении убытков по ОСАГО, а также об упрощенном урегулировании мелких убытков без привлечения представителя ГИБДД. На прямое возмещение убытков имеют право автовладельцы с полисами ОСАГО, приобретенными после 1 марта 2009 г., в том случае, если в ДТП было не более двух участников и не было жертв, сумма ущерба не превышает 25 тыс. руб. и оба участника не возражают против такого способа урегулирования. В отличие от западных стран, где пострадавший может обращаться только к своему страховщику, в России можно обратиться и к страховщику виновника ДТП. Взаиморасчеты между страховщиками осуществляются в рамках соглашения о прямом урегулировании, к которому присоединились 152 из 165 членов РСА. Если хотя бы 1 из участников системы перестанет быть платежеспособным, возникнут задержки во взаиморасчетах.
Темп роста выплат в целом по рынку значительно превышает темп роста премий. Объем страховых выплат в 1 кв. 2009г. составил 163,4 млрд руб., что на 28,5 % выше этого показателя за 1 кв. 2008г.
Выплаты по добровольным видам страхования увеличиваются более высокими темпами, чем по обязательным видам. Увеличение коэффициента выплат по сравнению с 1 кв. 2008 г. отмечено практически во всех видах страхования: с34до51% — по имущественному страхованию, с 25 до 32% — по личному и с 65 до 67 % — по ОСАГО. Исключением остается страхование ответственности и жизни: в первом случае коэффициент выплат остался стабильным, во втором — уменьшился с46до38 %.
Как и предполагалось ранее, в более выгодном положении оказались крупные страховые компании. У большинства компаний, имеющих значения рейтинга А и выше, по сравнению с 1 кв. 2008 г. премии выросли. Сокращение объемов в целом по рынку произошло главным образом за счет средних и мелких компаний, что свидетельствует о росте
концентрации. Крупные страховщики усилили свои позиции в регионах: повышается доля премий, приходящихся на филиалы, и уменьшается доля премий местных страховщиков. Региональные страховые компании становятся филиалами столичных групп. Очень активную региональную политику проводят такие компании, как «Росгосстрах», «УралСиб», «РЕСО-Гарантия».
Концентрация рынка способствует установлению конкурентной цены, улучшению качества обслуживания, узнаваемости бренда, диверсификации рисков, снижению расходов на ведение дела. В первом квартале с рынка ушли 18 компаний. К сожалению, отсутствие законодательно закрепленных процедур банкротства страховой компании или передачи портфеля до банкротства приводит к негативным последствиям для страхователей в части получения выплат.
Минфин России подготовил поправки в закон об организации страхового дела в РФ, которые предусматривают по согласованию с ФССН возможность принудительной передачи портфеля страховых договоров в случае потери устойчивости страховой компанией. Появится возможность отнесения субординированных кредитов к капиталу страховых компаний.
Завершается работа над проектом приказа об утверждении порядка формирования страховых резервов по страхованию жизни. До настоящего времени формирование резервов страховщиков жизни не регулировалось.
Сильнее всего на динамику страховых премий на российском страховом рынке в текущем году влияют стагнация экономики, сжатие сегмента банковского кредитования и возросший уровень ценовой конкуренции среди российских страховщиков.
Инвестиционные риски страховщиков в 1 кв. 2009 г. находились на среднем уровне. Сократилась доля ценных бумаг, обращающихся на фондовых биржах, увеличились доли депозитов и денежных средств в системообразующих банках. Однако доходность инвестиционных портфелей понизилась, в большинстве случаев она не обеспечивает даже покрытия инфляционных потерь.
Среди дополнительных факторов риска — мошенничество и демпинг среди разоряющихся и некоторых крупных компаний. Применение демпинговых тарифов менее чем через год приведет к недостатку ликвидности и кризису неплатежей, а покрытие убытков за счет инвестиционного дохода в условиях кризиса практически невозможно.
Наиболее подвержены демпингу страхование автотранспортных средств, страхование имущества, страхование ответственности. Для противодействия этому негативному фактору на сайте ФССН
РЕЙТИНГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
8 (176) -2009
в дополнение к опубликованным ранее среднерыночным тарифам по АВТОКАСКО появились аналогичные данные по страхованию выезжающих за рубеж.
Большинство компаний, участвующих в рейтинге, закончили 1 квартал с положительным финансовым результатом, однако рентабельность подавляющего числа страховщиков уменьшилась.
Изменений уставного капитала у компаний, участвующих в дистанционном рейтинге, не производилось. Десять страховщиков имеют уставные капиталы 1 млрд руб. и выше. Продолжается процесс увеличения уставного капитала компании «Росгосстрах». После вывода Росгосстраха из перечня стратегических предприятий в результате проведения дополнительной эмиссии за счет действующих акционеров и сотрудников Росгосстраха доля государства в уставном капитале может сократиться до13—16 % (сейчас — 25 %+4 акции).
По итогам мониторинга дистанционный рейтинг предприятий был пересмотрен. Изменения коснулись 5 страховых компаний. Дистанционный рейтинг был изменен двум компаниям в сторону повышения и трем — в сторону понижения. Повышение коснулось ОАО «Железнодорожная компания «ЖАСКО» и СЗАО «МСК-Стандарт».
Дистанционный рейтинг был понижен компаниям:
ОАО «Межбанковская региональная страховая компания». Дистанционный рейтинг надежности понижен на один уровень с «ВВВ+» до «ВВВ». Причинами являются ухудшение финансовых
показателей компании. Первый квартал компания завершила с убытком. Кроме того, по сравнению с 1 кв. 2008 г. значительно сократился объем премий (на 31,7 %), увеличился коэффициент выплат.
ЗАО «Страховая группа «Уралсиб». Дистанционный рейтинг надежности понижен на один уровень с «АА» до «АА-». Несмотря на значительное увеличение сборов (+61,7 %), рост рентабельности и прибыли, разница между фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности сократилась до уровня менее 2 % при норме 30 %и более.
СЗАО «Медэкспресс». Дистанционный рейтинг надежности понижен на один уровень с «А» до «А-». Финансовые показатели компании ухудшились. Страховщик имеет низкие показатели мгновенной ликвидности, отрицательный финансовый результат, высокую долю дебиторской задолженности. Объем страховых премий по сравнению с 1 кв. 2008 г. сократился на28,6 %.
В условиях падающего рынка основное внимание страхователей будет сосредоточено на таких факторах, как дополнительный сервис, полнота и прозрачность процесса урегулирования убытков. В перспективе на рынке лидирующими останутся компании с участием иностранных акционеров, с развитыми агентскими сетями, отдающие предпочтение страхованию имущественных интересов физических лиц и малого и среднего бизнеса. Компании проведут оптимизацию затрат, займутся созданием новых продуктов и сменят стратегию роста портфеля на стратегию повышения прибыльности.
Дистанционный рейтинг надежности страховых компаний по итогам 1 квартала 2009 года
Страховые премии Уставный капитал Наличие Названиекомпании Город поитогам1кв.2009г. посостояниюна индивидуальногорей- (тыс.руб.) 31.03.2009(тыс.руб.) тинга
Группа ААА (Максимальная надежность)
ОСАО «РЕСО-Гарантия» Москва 6 449 104 3 100 000
ГК «Росгосстрах» Москва - -
ОАО «Энергогарант» Москва 1 438 620 850 000
ОАО «Государственная страховая компания «Югория» Ханты-Мансийск 1 660 958 1 833 323
Страховое Закрытое акционерное общество «МСК-Стандарт» Москва 1811994 1 700 000 Да
Группа АА — (очень высокая надежность — первый уровень)
ЗАО «Страховая группа «Уралсиб» Москва 3 284 498 2 200 000 ГруппаАА (очень высокая надежность — второй уровень)
Группа А+ (высокая надежность — первый уровень)
СОАО «Национальная страховая группа» Московская область, г. Долгопрудный 940 335 1 000 000 Да
ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» Москва 2 848 120 52 298 Да
8 (176) -2009
Страховые премии Уставный капитал Наличие
Название компании Город по итогам 1 кв. 2009г. по состоянию на индивидуального рей-
(тыс. руб.) 31.03.2009 (тыс. руб.) тинга
ГруппаА (высокая надежность — второй уровень)
ЗАО «РК-Гарант» Москва 141 870 545 716 Да
ОАСО «Защита-Находка» Владивосток 117 555 141 000 Да
Страховая группа «РАСО» Москва 101 928 1 130 228 Да
ООО «Первая страховая компания» Москва 601 570 1 070 000
ОАО «Страховая компания «Ростра» Москва 753 973 1 000 000 Да
ООО «Страховая компания «Северная казна» Екатеринбург 145 319 142 254 Да
ГруппаА — (высокая надежность - третий уровень)
СЗАО «Медэкспресс» Санкт-Петербург 312 094 213 376
ЗАО «ГУТА-Страхование» Москва 1 390 000
ЗАО «САК «Информстрах» Москва 45 573 526 330 Да
ООО «Страховая группа «Компаньон» Самара 155 925 222 990 Да
Группа ВВВ+ (достаточная надежность — первый уровень)
ООО «Липецкое страховое общество «Шанс» Липецк 146 131 80 000
ЗАО «СО «Надежда» Красноярск 136 366 102 947 Да
ОАО «Страховая компания «Самара» Самара 53 780 65 000
ОАСО «Страховая группа «Региональный Альянс» Москва 22 289 391400 Да
ОАО «Железнодорожная страховая компания «ЖАСКО» Вологда 31968 145 408
Группа ВВВ (достаточная надежность — второй уровень)
ЗАО «МСО «Надежда» Красноярск 1111571 30 000 Да
ОАО «Межбанковская Регио- Москва 57 321 252 200
нальная Страховая Компания»
Группа ВВВ — (достаточная надежность — третий уровень)
ООО «Адвант-страхование» Санкт-Петербург 17 830 80 010
РЕКЛАМНЫЙ БЛОК ТАКОГО РАЗМЕРА ОБОЙДЕТСЯ ВАМ ВСЕГО В 3 894 РУБЛЯ!
При неоднократном размещении (или сразу в нескольких журналах Издательства) предусмотрены скидки
(495) 721-85-75, 8-926-523-79-52 [email protected]
