CC BY-NC-ND
33ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
исиэз
Институт статистических исследований и экономики знаний
Центр конъюнктурных исследований
ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИЮНЕ 2015 ГОДА
.............................................
• • • • • • • • •»••••
Июль
Москва
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТИТ3-
Б
Институт статистических исследований и зкономики знаний
Центр конъюнктурных исследований
ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ИЮНЕ 2015 ГОДА
Москва
2015
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г. - М.: НИУ ВШЭ, 2014. - 24 с.
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний
НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал по результатам конъюнктурных обследований деловой активности промышленных предприятий. Материал подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ1 на основе конъюнктурных опросов руководителей промышленных организаций, проводимых Федеральной службой государственной статистики в режиме ежемесячного мониторинга.
Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок состояния бизнеса и основных тенденций его динамики, особенностей функционирования хозяйствующих субъектов, их намерений, сложившегося делового климата, а также важнейших факторов, лимитирующих производственную деятельность.
Программа обследований сопоставима с международными стандартами и базируется на Гармонизированной Европейской Системе обследований деловых тенденций.
Структура выборочной совокупности промышленных предприятий идентична структуре генеральной статистической совокупности. При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по каждому разделу ОКВЭД или по виду деятельности, относящемуся к соответствующему разделу:
• добыча полезных ископаемых (раздел С);
• обрабатывающие производства (раздел D);
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел Е).
Указанные выборки рассчитаны Федеральной службой государственной статистики.
Институт статистических исследований и экономики знаний
Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20 Телефон: (495) 621-28-73, факс: (495) 625-03-67 E-mail: [email protected] http://issek.hse.ru
© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2015 При перепечатке ссылка обязательна
1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ.
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета ВШЭ представляет аналитический материал о состоянии делового климата в промышленности в июне 2015 г. и ожиданиях предпринимателей на ближайшие три месяца.
В докладе использованы результаты очередного ежемесячного опроса руководителей около 4 тыс. крупных и средних промышленных предприятий различных видов экономической деятельности, проведенного Федеральной службой государственной статистики.
Обобщенная оценка промышленной конъюнктуры2
Официальная статистика Росстата зафиксировала в мае 2015 г. самое глубокое падение промышленного производства за весь период после кризиса 2008-2009 г.г. Особенно настораживает, что впервые за долгое время все три укрупненные отрасли промышленности одновременно показали отрицательные темпы роста: добывающие производства в мае текущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года сократились на 0,9%, «обработка» просела на 8,3% и распределительные отрасли упали на 1,4%. Наиболее серьезные потери понесла обрабатывающая промышленность, где роль основных негативных драйверов сохранили текстильное и швейное производство (76,2%), а также производство машин и оборудования (75,1%). Из-за спада строительной деятельности к указанной группе аутсайдеров постепенно приближается производство строительных материалов. Достаточно резко, буквально за последние два месяца, сдала свои позиции пищевая промышленность (98,5%). Причины замедления роста у «пищевиков» достаточно ясны. Во-первых, девальва-ционный эффект от падения рубля оказался не таким сильным, чтобы мотивировать отрасль к инвестициям в импортозамещение. Во-вторых, продолжающийся седьмой месяц подряд спад реальных располагаемых денежных доходов населения, включая резкое сокращение их реальных заработных плат, привел к снижению платежеспособности домашних хозяйств и, соответственно, к сберегательной и избирательной модели поведения на продовольственном рынке. Данный тезис объясняет и падение производства продукции инвестиционного назначения, где конечным потребителем является население. В-третьих, основной поставщик сырья для «пищевиков» - отечественные сельхозпроизводители - пока не решаются слишком резко увеличивать производство продукции из-за боязни возможных проблем со спросом на нее, если отменят продуктовые контрсанкции.
Четвертый месяц подряд продолжается спад, причем по нисходящей траектории, у металлургии (88,8%). Объяснение данному явлению также достаточно простое. Это общее замедление экономики в целом и в автомобилестроении в частности. Из-за избытка металла в мире сохраняется не лучшая ценовая конъюнктура для отечественных экспортоориентированных производителей металла. Плюс отдельные страны, особенно Китай, постоянно выходят на этот рынок с демпинговыми ценами.
Явное лидерство по темпам роста промышленного производства сохраняет химическая отрасль (в мае - 108,0%). Химии удается позитивно использовать два фактора - экспортную ориентацию и импортозамещение.
Добывающие производства все пять месяцев текущего года стабильно вращаются по спирали вокруг отметки «0%» роста (в мае 99,1%). Видимо, с нулевым результатом они и закончат 2015 г., если не произойдет каких-либо тектонических ценовых сдвигов на углеводородное сырье.
Анализировать состояние делового климата в распределительных отраслях в летний период не имеет большого смысла из-за снижения деловой активности в теплое длинносветовое время года. Сравнение работы отрасли с соответствующим периодом прошлого года (98,6%) свидетельствует о некритичном сокращении производства.
2 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности промышленных организаций.
3
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г.
Опережающие июньские индикаторы, базирующиеся на результатах опроса руководителей крупных и средних промышленных предприятий, проведенного Росстатом буквально на днях, сигнализируют, что в начале лета промышленность продолжила свой стагнационно-рецессионный «дрейф». В частности, исходя из мнений респондентов, в июне выявлено, хотя и малозаметное, дальнейшее ухудшение производственной и спросовой ситуаций на обследованных предприятиях. По сравнению с маем несколько ухудшилась ситуация на рынке промышленного труда и финансовая составляющая деятельности предприятий. К негативным моментам с полным основанием можно отнести сокращение на 1% по сравнению с маем среднего уровня загрузки производственных мощностей, составившего в целом по промышленности в июне 60%. Это самое низкое значение за последние пять лет наблюдений, правда, четыре раза помесячно повторявшееся за указанный период.
Вместе с тем, необходимо отметить очевидное улучшение настроений участников опроса относительно ближайших (3-4 месяца) производственных и спросовых перспектив своих предприятий. Впервые за последние пять месяцев предприниматели сообщили о возможном улучшении указанных двух ключевых показателей, характеризующих промышленную деятельность.
К позитивным моментам, выявленным июньским опросом, можно отнести дальнейшее замедление темпов роста цен как на отгруженную продукцию, так и на потребляемое сырье.
Основные итоги июня 2015 г.
• 40% респондентов сообщили, что уровень спроса на продукцию их предприятий был «ниже нормального» (самое худшее значение за весь посткризисный (начиная с 2009 г.) период), 58% из участников опроса констатировали о «нормальном»3 4 спросе.
• О росте объемов отгруженной продукции по сравнению с маем сообщили лишь 16% респондентов (худшее значение за весь посткризисный период). О сохранении майских объемов сообщили две трети респондентов.
• 16% респондентов отметили сокращение численности занятых на своих предприятиях (в пределах средних значений за последний год). Лишь на 8% предприятий наблюдался рост занятости по сравнению с маем.
• Лишь у 32% предприятий выявлен рост цен на потребляемое сырье и материалы (еще в феврале 2015 г. доля таких респондентов составляла 47%). Две трети участников опроса сообщили о сохранении майских цен.
• На 23% предприятий ожидается рост цен реализации в ближайшие 3-4 месяца.
• Лишь 5% руководителей оценили текущую экономическую ситуацию на своих предприятиях как «благоприятную». Почти четверть констатировали «неудовлетворительность» ситуации и 72% участников опроса сообщили об «удовлетворительном» положении.
• Впервые за последние пять месяцев со стороны респондентов выявлены относительно позитивные сигналы при оценке ближайших перспектив деятельности своих предприятий. Причем улучшенные ожидания характерны практически для всех ключевых показателей, кроме численности занятых, собственных финансовых средств и прибыли промышленных предприятий.
3 «Нормальный» уровень - допустимый для сложившихся условий в период обследования.
4
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г
Таблица 1
Динамика оценок изменения показателей деятельности промышленных предприятий
(без сезонной составляющей)
Балансы, %4
2014 2015
июнь январь февраль март апрель май июнь
Спрос на продукцию 0 4 0 -2 -3 -3 -4
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении 0 8 2 0 0 0 -2
Численность занятых -7 -5 -7 -7 -7 -7 -8
Обеспеченность собственными финансовыми средствами -9 -6 -9 -11 -13 -13 -14
Прибыль -10 -8 -11 -14 -14 -14 -18
Цены на реализуемую продукцию 12 22 22 18 14 11 11
Цены на сырье и материалы 28 46 46 42 37 32 29
Общая экономическая ситуация -2 0 -2 -5 -4 -5 -7
Несмотря на наличие некоторых разнонаправленных изменений основных показателей, величина главного результирующего композитного индикатора исследования - сезонно откорректированного индекса предпринимательской уверенности5 (ИПУ) по сравнению с маем не изменилась, составив (-7%). Следует отметить, что ИПУ сохраняет данное значение четвертый месяц подряд.
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности
%
------- Россия, промышленность, всего ------ Европа - - - - Еврозона
Источники: по России - Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по Европе - Economic and Financial Affairs, European Commission.
4 Баланс - разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим месяцем, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «больше, чем необходимо» и «меньше, чем необходимо» в отчетном месяце; в процентах.
5 Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса, запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах.
5
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г.
Производственная деятельность
Результаты обследования свидетельствуют, что в июне наблюдалось дальнейшее понижение предпринимательских настроений относительно развития спросовой ситуации. Так, баланс оценок изменения спроса на продукцию уменьшился по сравнению с маем на 1 п. п., сохранив свое отрицательное значение (-4%).
Рис. 2. Динамика оценки изменения спроса на продукцию промышленных организаций
Балансы, %
XSNNX Спрос на продукцию —♦— Ожидания респондентов
В анализируемом периоде заметное снижение спроса отмечалось в организациях, выпускающих прочие неметаллические минеральные продукты. Лучшая спросовая ситуация наблюдалась на предприятиях по производству кожи, обуви и изделий из кожи, а также выпускающих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование.
Негативные тенденции в динамике спроса несколько ухудшили оценки уровня портфеля заказов, являющегося одним из составляющих ИПУ. Исходя из мнений респондентов, баланс оценки изменения данного показателя уменьшился за месяц на 2 п. п. и составил (-38%).
Среди факторов, лимитирующих производство, лидером продолжал оставаться недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке. Так, в анализируемом месяце об этом сообщили 49% респондентов против 47% в июне прошлого года. Наиболее заметное негативное проявление этого фактора зафиксировано на предприятиях, выпускающих транспортные средства и оборудование (73%), а также производящих машины и оборудование (63%).
Рис. 3. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке» по видам деятельности в июне 2015 г.
Доля организаций соответствующего вида деятельности от их общего числа, %
Промы тленность, всего
Производство кокса и нефтепродуктов Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Производство кожи, обуви и изделий из кожи
Химическое производство
Обработка древесины
Производство резиновых
„ пластмассовых изделий Производство электрооборудования
Производство транспортных средств
Производство машин и оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Целлюлозно-бумажное производство
Металлургическое производство
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
Текстильное и швейное производство Производство пищевых продуктов
6
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г
Негативные тенденции в динамике спроса ухудшили производственную ситуацию. В результате баланс оценки изменения выпуска продукции в июне по сравнению с маем перешел в отрицательную область и уменьшился на 2 п. п., составив (-2%). Следует отметить, что спросовые и производственные оценки в июне являются самыми низкими за весь посткризисный период (начиная с 2009 г.).
Несколько лучше, чем в других видах деятельности, сложилась производственная ситуация на предприятиях химического производства, выпускающих кожу, обувь и изделия из кожи.
Рис. 4. Динамика оценки изменения выпуска продукции промышленных организаций
Баланс, %
ИИИ Выпуск продукции —♦— Ожидания респондентов
В июне, по мнению предпринимателей, продолжилось, хотя и малозаметное, сокращение запасов готовой продукции на складах. В результате баланс оценки изменения показателя сохранил отрицательное значение и составил (-2%). При этом 80% респондентов считают уровень запасов на своих предприятиях «достаточным» для сложившейся экономической ситуации.
Как свидетельствуют результаты опроса, в целом по промышленности средний уровень загрузки производственных мощностей по сравнению с маем уменьшился на 1%, составив 60%. По мнению около 80% респондентов, данный уровень загрузки производственных мощностей будет достаточным для удовлетворения ожидаемого в ближайшие полгода спроса на продукцию.
Рис. 5. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей
промышленных организаций
Проценты
7
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г.
Лидерами по интенсивности использования производственных мощностей, как и ранее, являлись предприятия, производящие кокс и нефтепродукты (77%), обрабатывающие древесину и производящие изделия из дерева (72%). Низкий уровень загрузки производственных мощностей зафиксирован в организациях, производящих транспортные средства и оборудование (51%), а также в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (49%).
Позитивную динамику данного показателя продемонстрировали организации, производящие кокс и нефтепродукты (с 73 в мае до 77% в июне), а также текстильную и швейную продукцию (с 66 до 68%).
Значительное снижение данного показателя отмечалась в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (с 54 до 49%).
Без изменений остался уровень загрузки мощностей на предприятиях, обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева, машины и оборудование.
В промышленных организациях сохраняется необходимость повышения технического уровня производства. В частности, не ослабевало сдерживающее воздействие фактора «изношенность и отсутствие оборудования» (26% респондентов). Более интенсивное его проявление наблюдалось, как и ранее, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (более 50%).
Важнейший индикатор исследования - численность занятых - в июне ускорил отрицательные темпы снижения. В результате, баланс оценки изменения показателя по сравнению с маем уменьшился на 1 п. п., составив (-8%). Однако большинство руководителей предприятий (84%) отмечали, что в анализируемом месяце численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства. На нехватку кадрового состава указали лишь 9% предпринимателей.
Рис. 6. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях
Балансы, %
ШЯЯЯ. Численность занятых —♦— Ожидания респондентов
Часть промышленных организаций продолжала ощущать недостаток квалифицированных работников, при этом доля таких предприятий в годовом интервале продолжала уменьшаться (с 22 в июне 2014 г. до 20% в июне 2015 г.). Наибольшие проблемы с данной категорией специалистов выявлены в организациях, производящих кожу, обувь и изделия и кожи, а также выпускающих машины и оборудование (38%).
8
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г
Динамика цен
Обследованием выявлено, что в июне ситуация с ценами на реализуемую продукцию оставалась достаточно стабильной. Баланс оценки изменения показателя сохранил значение мая (+11%). Следует отметить, что в отчетном периоде наблюдались наименьшие темпы роста цен за последние восемь месяцев.
Анализ динамики цен в разрезе видов экономической деятельности показал, что наиболее активное их снижение было характерно для предприятий химического производства, добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергетических.
Согласно результатам обследования, в анализируемом месяце наблюдался понижательный ценовой тренд на потребляемое сырье и материалы. В результате, цены на сырье и материалы по сравнению с маем замедлили темпы роста: баланс оценки данного показателя составил (+29) против (+33%). Заметный рост цен на потребляемые материальные ресурсы наблюдался в сфере производства кожи, обуви и изделий из кожи, а также электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Рис. 7. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию промышленных организаций, а также сырье и материалы
Балансы, %
-А— Цены на реализуемую продукцию —О— Цены на сырье и материалы
Судя по оценкам инфляционных ожиданий, в планах руководителей на ближайшие 34 месяца прослеживалось тенденция к дальнейшему замедлению темпов роста цен как на «свою» продукцию, так и на потребляемые сырье и материалы.
Финансово-экономическое положение
Анализ финансово-экономического положения промышленных организаций в июне показал ускорение темпов сокращения финансовой деятельности предприятий. В частности, отмечалось ухудшение обеспеченности промышленных предприятий собственными финансовыми средствами: баланс оценки изменения показателя составил (-14%), что на 1 п. п. меньше значения предыдущего месяца.
Наибольший дефицит собственных финансовых средств отмечался на предприятиях, обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева, а также неметаллические минеральные продукты.
Финансовое положение промышленных организаций в анализируемом месяце в некоторой степени обусловлено отрицательной динамикой прибыли. Баланс оценки изменения значения данного показателя, претерпев корректировку, составил (-18%) против (-14%) в мае. Худшая ситуация с прибылью наблюдалась на предприятиях, производящих транспортные средства и оборудование.
9
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г.
Рис. 8. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности собственными финансовыми средствами промышленных организаций
Балансы, %
-♦— Обеспеченность собствственными —О— Прибыль
финансовыми средствами
В результате конъюнктурных изменений, сопровождавших промышленную деятельность в июне, баланс оценки изменения экономической ситуации по сравнению с маем уменьшился на 2 п. п., составив (-7%). Это самое низкое значение показателя за весь посткризисный период. Видимо, с учетом складывающейся в последнее время на внешнем и внутреннем рынках экономической конъюнктуры и непредсказуемости спросовой ситуации предприниматели в определенной мере смирились с состоянием дел на своих предприятиях.
Рис. 9. Динамика оценки изменения экономической ситуации промышленных организаций
Балансы, %
t££££l Экономическая ситуация —♦—Ожидания респондентов
Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие 3-4 месяца, 65% предпринимателей не ждут каких-либо принципиальных изменений.
10
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г
Факторы, ограничивающие рост производства промышленных организаций
Анализ влияния совокупности факторов, лимитирующих промышленную деятельность в июне 2015 г., свидетельствует о том, что многие внутренние проблемы, сопровождающие отрасль, сохранили свое отрицательное влияние. Например, возросло в годовом интервале негативное распространение фактора «недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке», о чем сообщили 49 против 47% респондентов в июне 2014 г.; наблюдался активный рост влияния фактора «неопределенность экономической ситуации», значение которого за последний год возросло на 13 п. п., составив 45%.
Рис. 10. Оценка лимитирующего фактора «неопределенность экономической обстановки»
по видам деятельности в июне 2015 г.
Доля организаций соответствующего вида деятельности от их общего числа, %
Промы тленность, всего
Производство и распределение
п - электроэнергии, газа и во
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых Целлюлозно-бумажное производство
Производство пищевых продуктов
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических Производство кожи, обуви и изделий изх кожи
Производство кокса и нефтепродуктов
Обработка древесины
роизводство транспортных средств
Текстильное и швейное производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Металлургическое производство
Производство электрооборудования
Химическое производство
роизводство прочих неметаллических
минеральных продуктов роизводство машин и оборудования
Продолжилось усиление (с 40 до 42%) негативного воздействия на бизнес фактора «недостаток финансовых средств». Наибольший дискомфорт по данному поводу испытывали промышленные организации, производящие и распределяющие электроэнергию, газ и воду (65%), а также целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (47%).
Вместе с тем, в числе положительных моментов текущего периода прослеживалась тенденция ослабления негативного влияния на производство таких ограничений как «высокий уровень налогообложения», «изношенность и отсутствие оборудования», «конкурирующий импорт». На эти факторы в анализируемом месяце указали 38, 26 и 17% респондентов против38, 27 и 19% годом ранее.
Наибольшее отрицательное влияние со стороны фактора «высокий уровень налогообложения», согласно оценкам респондентов, испытывали промышленные организации, выпускающие кожу, обувь и изделия из кожи (59%), а также текстильную и швейную продукцию (49%). 11
11
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г.
Рис. 11. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций
Доля организаций от их общего числа, %
Недостаточный спрос на продукцию
Недостаток финансовых средств
на внешнем рынке
Несовершенство нормативно-правовой базы
Неопределенность экономической ситуации
Изношенность и отсутствие оборудования Недостаток квалифицированных рабочих
Высокий процент коммерческого кредита
Конкурирующий импорт Недостаточный спрос на продукцию
0
10
20
30
40
50
Ждать от промышленности другого вектора развития в I полугодии 2015 г. вряд ли было возможно. Отрасль целенаправленно движется по абсолютно предсказуемой нисходящей стагнационно-рецесионной траектории в соответствии с существующей сегодня макроэкономической и геополитической ситуацией. Хронический спад инвестиций, отсутствие у большинства предпринимателей модернизационных и инновационных инициатив, ограничение внешнего и внутреннего кредитования, неопределенность экономической и геополитической обстановки, сохранение высокого налогового и административного давления на бизнес со стороны государства и накопленные структурные дисбалансы не позволяют пока промышленности поменять направление тренда своего развития, а самих предпринимателей данная ситуация вынуждает уходить от рисков, не делать долгосрочных вложений и, соответственно, ограничивать объемы производства.
Вместе с тем, майский спад отрасли на 5,5% нельзя оценивать как катастрофический провал. Более тщательный анализ произошедших событий с применением аппарата сезонного и, главное, календарного сглаживания, особо необходимого для «праздничного» мая, а также анализа интенсивности производства не к соответствующему периоду прошлого года, а отчетного месяца к предыдущему показывает, что ситуация не такая уж критичная. Да, промышленность находится в депрессии и к середине лета войдет в зону рецессии, о чем мы предупреждали еще в начале года, опираясь на предпринимательские мнения. Спад проходит плавно, без резкого акцентированного падения, причем интенсивность сокращения производства в мае была меньше, чем в апреле.
Следует заметить, что наблюдаемый спад промышленного производства в текущем году несопоставим, ввиду своей слабости, по глубине с предыдущими промышленными кризисами (1998 г. и 2008-2009 г. г.). Сегодня мы наблюдаем плавное снижение без резких обвалов, какие были, например, в эпицентре кризиса 2009 г., когда промышленность в феврале упала на 16%. Правда, есть и негативные отличия от предыдущих кризисов. В частности, в 1999 году промышленность буквально за год вышла из депрессии - в основном, благодаря фактору девальвационного импортозамещения. (В 1999 году отрасль в целом показала годовой рост 108,9%. Причем обрабатывающая промышленность после 93,8% в 1998 году на следующий год показала 112,8%. К сожалению, даже в отдаленной перспективе подобные темпы роста отрасли сегодня нам могут только сниться. В тот период рубль рухнул по отношению к доллару более чем на 300%). Сегодня подобного эффекта от импортозамещения ждать не приходится. Отдельные успешные маневры по импортозамещению, наблюдаемые в пищевой,
12
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г
химической и металлургической промышленности, вызваны больше административными мерами, а не девальвационными.
Несмотря на практическое отсутствие девальвационного эффекта от импортозамещения, тенденция к внедрению данной схемы или, по крайней мере, к повышению локализации наблюдается не только в перечисленных отраслях. Главное, чтобы сами предприниматели за счет своих частных инвестиций нашли эту рыночную нишу. Если этот процесс будет запущен за счет преимущественно господдержки, то мы через 3-4 года создадим целый корпус неконкурентоспособных на мировом рынке предприятий с высокими издержками производства, выпускающими зарубежные аналоги трехлетней давности.
В 2009 году выходу промышленности из кризиса во многом помогли быстро восстановившиеся реальные располагаемые доходы населения, стабилизация курсов валют и рост кредитования как предприятий, так и населения, т. е. рост внутреннего спроса. Сегодня подобный компенсационный эффект маловероятен.
Если говорить о дальнейшем сценарии развития промышленности в текущем и следующем году, то, опираясь на мнения руководителей крупных и средних предприятий отрасли, можно с осторожностью предположить, что до конца лета будет продолжено падение отрасли темпами, сопоставимыми с майскими. Все-таки, во-первых, отпускной период вносит определенный дискомфорт в управленческие схемы и производственный процесс, особенно для функционирования предприятий с непрерывным циклом. Хотя майский спад на 5,5%, видимо, будет помесячным пиком падения. К началу осени должен, в конце концов, заработать механизм антикризисных мер Правительства РФ в виде бонусного фондирования крупных отраслеобразующих предприятий, а именно они формируют основную динамику роста промышленного производства. Позитивно должна повлиять на промышленность наблюдаемая финансовая стабилизация, замедление роста инфляции и снижение ключевой ставки по кредитам со стороны ЦБ РФ. Непременным и крайне желательным событием должно стать снижение градуса неопределенности экономической и геополитической ситуации в ближайший период. Видимо, осенью воплотится в реальность ряд позитивных изменений, по крайней мере, заявленных сегодня в части снижения налоговой и административной нагрузки на бизнес.
Начиная с осени, на увеличение объемов промышленного производства может повлиять реализация продукции военного назначения, включенного в гособоронзаказ и имеющая длинный производственный цикл с отгрузкой заказчику, как правило, ближе к концу года.
Вполне вероятно, что Росстат добавит в своих досчетах объемы производства, выполненные в результате неформальной промышленной деятельности. Ведь в периоды спада экономики данный процесс интенсифицируется.
Если к началу осени перечисленные и ряд других факторов будут иметь одновременно позитивную направленность, мы увидим заметное снижение темпов падения промышленности. В результате по итогам года спад может не превысить 2%, а при благоприятном сценарии даже чуть меньше.
К сожалению, нельзя исключать и проявления слабо просчитываемых отрицательных факторов в виде ухудшения геополитической ситуации, негативных ценовых сдвигов на углеводородное сырье и соответствующее автоматическое падение курса национальной валюты, и рост инфляции. Данный сценарий может резко увеличить спад как в экономике в целом, так и в промышленности в частности.
Есть еще один момент, который может оказать разрушительное воздействие на экономику, по крайней мере, в текущем и следующем году. В последние дни в СМИ вброшена тема досрочных выборов Президента РФ. Не вдаваясь в суть данной проблемы, можно с уверенностью предположить, что даже расширенная дискуссия по этому вопросу введет экономических агентов, особенно крупный, экспортоориентированный бизнес в ступор неопределенности, частично сопоставимый даже с когнитивным диссонансом. Возможно, реализация этого проекта затем компенсируется в виде результатов от начавшихся акцентированных экономи-
13
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г.
ческих реформ, но в текущем и следующем году большинство предпринимательских инициатив, направленных на расширение производства будет бизнесменами свернута. Одновременно возникнет негативная повышенная управленческая турбулентность на всех уровнях власти от федеральных до региональных.
14
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (без сезонной составляющей)
Таблица 1
Спрос на продукцию
Доля от числа обследованных организаций, %
Уровень текущего месяца В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца
больше, чем необходимо достаточ- ный меньше, чем необходимо увеличе- ние без изменения уменьше- ние увеличе- ние без изменения уменьше- ние
2013
Июнь 5 63 32 17 67 16 го СО 60 11
Июль 4 62 34 16 68 16 30 60 20
Август 3 63 34 17 67 16 30 61 9
Сентябрь 3 63 34 17 67 16 30 60 10
Октябрь 3 62 35 17 67 16 31 59 10
Ноябрь 3 63 34 18 70 12 32 59 9
Декабрь 3 64 33 19 68 13 32 60 8
2014
Январь 3 64 33 18 70 12 ГО со 61 10
Февраль 3 63 34 17 69 14 27 62 11
Март 3 63 34 16 68 16 ГО со 60 16
Апрель 3 63 34 16 68 16 го со 59 15
Май 3 63 34 17 67 16 го со 61 17
Июнь 3 61 36 16 68 16 27 61 12
Июль 3 60 37 16 67 17 27 62 11
Август 3 61 36 16 67 17 ГО со 61 11
Сентябрь 2 60 38 16 67 17 го со 61 11
Октябрь 3 58 39 17 66 17 го со 61 10
Ноябрь 2 60 38 18 66 16 30 61 9
Декабрь 3 61 36 18 68 14 го со 62 9
2015
Январь 2 63 35 18 68 14 27 62 11
Февраль 2 63 35 16 69 16 24 63 13
Март 2 61 37 15 68 17 23 62 15
Апрель 2 61 37 14 69 17 23 62 15
Май 2 60 38 15 67 18 23 62 15
Июнь 2 58 40 15 66 19 24 62 14
15
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г.
Таблица 2
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении
Доля от числа обследованных организаций, %
Уровень В текущем месяце по сравнению Перспективы изменения
текущего месяца с предыдущим месяцем в ближайшие 3 месяца
больше, чем необходимо достаточ- ный меньше, чем необходимо увеличе- ние без измене- ния уменьше- ние увеличе- ние без измене- ния уменьше- ние
2013
Июнь 5 70 25 19 64 17 го СО 61 10
Июль 3 70 27 19 63 18 31 58 11
Август 2 72 26 19 64 17 31 59 10
Сен- тябрь 2 70 ГО СО 19 64 17 32 58 10
Октябрь 2 71 27 ГО О 63 17 32 59 9
Ноябрь 2 72 26 21 65 14 34 58 8
Декабрь 2 75 23 22 64 14 34 58 8
2014
Январь 2 74 24 22 64 14 32 59 9
Февраль 2 74 24 ГО о 66 14 ГО со 61 10
Март 2 73 25 18 66 16 29 57 12
Апрель 2 73 25 19 63 18 ГО со 59 12
Май 3 72 25 19 65 16 29 60 11
Июнь 2 72 26 18 64 18 ГО со 60 12
Июль 2 71 27 18 64 18 го со 60 12
Август 2 71 27 18 64 18 го со 60 12
Сен- тябрь 2 70 ГО СО 18 65 17 29 61 10
Октябрь 2 70 го со ГО о 64 16 30 59 11
Ноябрь 2 71 27 21 64 15 32 59 9
Декабрь 3 74 23 22 64 14 30 62 8
2015
Январь 2 74 24 22 64 14 26 63 11
Февраль 2 73 25 18 66 16 24 63 13
Март 2 72 26 18 64 18 23 62 15
Апрель 2 72 26 18 64 18 24 60 16
Май 2 72 26 18 64 18 24 61 15
Июнь 2 70 ГО со 16 66 18 26 60 14
16
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г
Таблица 3
Численность занятых
Доля от числа обследованных организаций, %
В текущем месяце относительно фактического объема производства В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца
больше, чем необходимо достаточ- но меньше, чем необходимо увеличе- ние без изменения уменьше- ние увеличе- ние без изменения уменьше- ние
2013
Июнь 7 СО го ii io 76 i4 i6 75 9
Июль 7 СО го ii io 76 i6 i5 75 io
Август 7 СО го ii 9 74 i7 i7 74 9
Сентябрь 7 СО го ii 9 75 i6 i6 74 io
Октябрь 7 СО го ii io 75 i5 i5 75 io
Ноябрь 6 со го 12 io 76 i4 i5 77 8
Декабрь 6 83 ii io 78 i2 i5 78 7
2014
Январь 6 83 ii ii 75 i4 i5 75 io
Февраль 7 со го ii io 75 i5 i4 75 ii
Март 7 81 i2 9 76 i5 i4 74 i2
Апрель 8 81 ii io 75 i5 i5 73 i2
Май 7 СО го ii io 75 i5 i4 75 ii
Июнь 8 со го io 8 77 i5 i3 76 ii
Июль 8 83 9 9 75 i6 i2 77 ii
Август 8 со го io 8 76 i6 i2 77 ii
Сентябрь 8 со го io 9 75 i6 i4 75 ii
Октябрь 7 83 io io 75 i5 i4 76 io
Ноябрь 6 84 io io 76 i4 i4 77 9
Декабрь 6 85 9 io 77 i3 i3 79 8
2015
Январь 6 85 9 io 75 i5 i3 76 ii
Февраль 6 84 io 8 77 i5 io 78 i2
Март 7 83 io 8 77 i5 ii 76 i3
Апрель 6 84 io 8 77 i5 ii 77 i2
Май 7 83 io 9 75 i6 ii 77 i2
Июнь 7 84 9 8 76 i6 io 77 i3
17
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г.
Таблица 4
Запасы готовой продукции
Доля от числа обследованных организаций, %
Уровень текущего месяца В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца
больше, чем необходимо достаточ- ный меньше, чем необходимо увеличе- ние без изменения уменьше- ние увеличе- ние без изменения уменьше- ние
2013
Июнь 8 СО го 10 12 77 11 14 74 12
Июль 8 81 11 12 77 11 15 74 11
Август 7 83 10 12 77 11 14 74 12
Сентябрь 8 СО го 10 11 78 11 14 74 12
Октябрь 8 со го 10 12 76 12 14 74 12
Ноябрь 7 83 10 11 77 12 14 75 11
Декабрь 7 83 10 12 77 11 14 75 11
2014
Январь 7 83 10 12 77 11 14 74 12
Февраль 7 84 9 12 77 11 13 75 12
Март 7 84 9 12 76 12 13 75 12
Апрель 6 85 9 10 78 12 14 74 12
Май 6 84 10 10 78 12 14 75 11
Июнь 6 83 11 11 79 10 13 75 12
Июль 6 83 11 10 79 11 13 76 11
Август 7 СО го 11 11 78 11 13 75 12
Сентябрь 8 81 10 10 78 12 13 75 12
Октябрь 7 83 10 10 79 11 14 74 12
Ноябрь 7 83 10 10 78 12 12 77 11
Декабрь 7 83 10 10 79 11 12 77 11
2015
Январь 6 85 9 10 78 12 12 76 12
Февраль 6 84 10 10 78 12 12 77 11
Март 6 83 11 10 78 12 11 76 13
Апрель 5 85 10 10 78 12 12 76 12
Май 5 84 10 11 77 12 12 76 12
Июнь 7 81 12 10 78 12 12 75 13
18
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г
Таблица 5
Обеспеченность собственными финансовыми средствами
Доля от числа обследованных организаций, %
В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца
увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение
2013
Июнь 12 69 19 24 64 12
Июль 13 67 го о 24 64 12
Август 13 69 18 24 65 11
Сентябрь 13 69 18 24 65 11
Октябрь 12 70 18 24 66 10
Ноябрь 14 71 15 25 66 9
Декабрь 14 71 15 26 65 9
2014
Январь 15 70 15 23 68 9
Февраль 13 71 16 23 67 10
Март 13 70 17 23 65 12
Апрель 12 69 19 23 63 14
Май 13 67 ГО О 22 65 13
Июнь 12 67 21 21 66 13
Июль 11 68 21 21 66 13
Август 12 68 ГО о 22 65 13
Сентябрь 11 68 21 22 66 12
Октябрь 12 68 ГО о 24 65 11
Ноябрь 13 68 19 25 65 10
Декабрь 13 69 18 23 67 10
2015
Январь 13 68 19 ГО О 68 12
Февраль 12 67 21 19 67 14
Март 11 67 22 17 66 17
Апрель 10 67 23 18 66 16
Май 11 65 24 18 65 17
Июнь 10 66 24 17 67 16
19
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г.
Таблица 6
Прибыль
Доля от числа обследованных организаций, %
В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца
увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение
2013
Июнь 16 60 24 26 59 15
Июль 15 60 25 26 59 15
Август 16 60 24 25 61 14
Сентябрь 17 60 23 27 58 15
Октябрь 16 60 24 27 58 15
Ноябрь 17 62 21 27 60 13
Декабрь 17 62 21 27 60 13
2014
Январь 17 63 20 26 60 14
Февраль 17 62 21 26 61 13
Март 15 63 22 26 59 15
Апрель 15 61 24 25 58 17
Май 16 59 25 25 58 17
Июнь 16 58 26 24 59 17
Июль 14 62 24 24 59 17
Август 15 61 24 24 60 16
Сентябрь 14 61 25 24 60 16
Октябрь 15 61 24 25 60 15
Ноябрь 16 61 23 26 60 14
Декабрь 16 60 24 26 59 15
2015
Январь 16 60 24 22 61 17
Февраль 15 59 26 21 61 18
Март 14 58 ГО СО ГО О 60 ГО О
Апрель 14 58 го со 22 58 го о
Май 14 58 го со 22 57 21
Июнь 11 60 го со ГО о 61 19
20
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г
Таблица 7
Цены на реализуемую продукцию
Доля от числа обследованных организаций, %
В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца
увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение
2013
Июнь ii 84 5 23 74 3
Июль 13 82 5 22 75 3
Август 14 81 5 19 77 4
Сентябрь 12 83 5 19 78 3
Октябрь 11 85 4 19 78 3
Ноябрь 12 85 3 19 79 2
Декабрь 13 84 3 18 80 2
2014
Январь 9 88 3 16 82 2
Февраль 10 86 4 17 79 4
Март 11 85 4 19 77 4
Апрель 12 85 3 21 77 2
Май 13 84 3 23 74 3
Июнь 14 84 2 25 73 2
Июль 16 81 3 23 74 3
Август 14 82 4 19 78 3
Сентябрь 12 84 4 19 78 3
Октябрь 12 85 3 19 78 3
Ноябрь 15 82 3 22 76 2
Декабрь 18 80 2 26 72 2
2015
Январь 24 74 2 29 69 2
Февраль 25 72 3 28 70 2
Март 22 74 4 26 72 2
Апрель 18 78 4 26 71 3
Май 15 81 4 24 74 2
Июнь 15 81 4 23 75 2
21
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г.
Таблица 8
Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей в промышленных организациях различных видов деятельности, %
июнь январь февраль март апрель май июнь
Промышленность, в целом 62 62 62 60 61 61 60
Добыча полезных ископаемых 66 66 64 65 65 66 66
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 68 72 71 71 70 70 71
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 63 59 58 57 58 60 60
Обрабатывающие производства 64 61 61 61 61 62 61
Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака 60 58 58 58 59 58 59
Текстильное и швейное производство 65 64 66 67 66 66 68
Производство кожи, обуви и изделий из кожи 69 68 65 64 65 66 67
Обработка древесины и производство изделий из дерева 71 73 73 73 73 72 72
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая дея- 63 62 61 61 61 63 61
тельность
Производство кокса и нефтепродуктов 77 80 80 80 79 73 77
Химическое производство 66 66 66 67 67 68 68
Производство резиновых и пластмассовых изделий 66 66 65 64 65 66 66
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 65 58 56 59 59 59 58
Металлургическое производство и производство готовых 65 62 61 62 62 62 63
металлических изделий
Производство машин и оборудования 61 59 60 60 60 59 59
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 65 62 59 61 61 61 63
Производство транспортных средств и оборудования 58 53 54 54 52 51 51
Прочие производства 60 62 61 61 61 61 60
Производство и распределение элек- 50 60 60 59 57 54 49
троэнергии, газа и воды
22
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г
Таблица 9
Общая экономическая ситуация
Доля от числа обследованных организаций, %
Уровень текущего месяца В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца
благопри- ятная удовлетво- рительная неудовлет- ворительная улучшение без изменения ухудшение улучшение без изменения ухудшение
2013
Июнь 8 76 16 10 80 10 29 63 8
Июль 8 75 17 10 80 10 29 63 8
Август 9 74 17 11 79 10 28 64 8
Сентябрь 9 73 18 11 77 12 29 62 9
Октябрь 9 72 19 10 79 11 29 62 9
Ноябрь 9 74 17 11 80 9 30 63 7
Декабрь 9 75 16 12 80 8 29 65 6
2014
Январь 8 76 16 12 80 8 29 64 7
Февраль 8 76 16 10 82 8 29 64 7
Март 9 74 17 10 80 10 27 65 8
Апрель 9 72 19 10 78 12 27 63 10
Май 9 72 19 10 78 12 27 63 10
Июнь 8 72 20 9 79 12 26 64 10
Июль 8 72 20 9 79 12 25 66 9
Август 8 72 20 9 79 12 26 65 9
Сентябрь 7 72 21 10 78 12 26 65 9
Октябрь 8 71 21 10 78 12 27 63 10
Ноябрь 7 73 20 11 77 12 27 64 9
Декабрь 7 74 19 11 78 11 26 65 9
2015
Январь 6 74 20 11 78 11 23 65 12
Февраль 6 73 21 10 78 12 22 65 13
Март 7 72 21 8 79 13 21 66 13
Апрель 7 72 21 10 76 14 21 65 14
Май 7 71 22 9 77 14 21 65 14
Июнь 5 72 23 7 79 14 22 65 13
23
Деловой климат в промышленности в июне 2015 г.
Таблица 10
Динамика оценок изменения показателей деятельности базовых6 промышленных организаций (без сезонной составляющей)
Балансы, %
июнь январь февраль март апрель май июнь
Индекс предпринимательской уверенности -4 -7 -5 -7 -5 -5 -4
Спрос на продукцию 2 0 4 2 0 2 1
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении 6 0 5 6 2 9 5
Численность занятых -11 -9 -10 -7 -9 -4 -9
Запасы готовой продукции -1 -7 -7 -6 -6 1 -5
Обеспеченность собственными финансовыми средствами -5 -6 -3 -7 -6 -8 -9
Прибыль -12 -12 -6 -12 -11 -9 -10
Цены на реализуемую продукцию 16 25 31 29 17 13 9
Цены на сырье и материалы 33 48 54 51 38 31 30
Общая экономическая ситуация -2 1 0 0 -3 -2 -4
Средний уровень загрузки производственных мощностей, % 65 63 65 65 64 65 65
6 Согласно методологии Федеральной службы государственной статистики, к базовым относятся организации, производящие наибольший объем продукции в своем виде деятельности.
24
