CC BY
90
АЗИАТСКИЙ ОРИЕНТИР В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОГО РЫНКА
ASIAN LANDMARK IN THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL PULP AND
PAPER MARKET
Сушко О.П. (Северный (Арктическоий) Федеральный университет им. М.В. Ломоносова, г. Архангельск, Россия) Sushko O.P. (Northern (Arctic) Federal University, Arkhangelsk, Russia)
Изменения в производстве и торговом обороте целлюлозно-бумажной продукции. Азиатский центр развития мирового целлюлозно-бумажного рынка. Рост производства целлюлозы в Южной Америке. Повышение конкуренции на мировом рынке ЦБП. Трансформация российского рынка и высокая кооперация с мировым приведут к полному сближению внутрироссийских цен на целлюлозу и другие виды картонно-бумажной продукции с мировыми рыночными ценами.
Changes in the production and trade turnover of pulp and paper products. The Asian center for world development of pulp and paper market. The growth ofpulp production in South America. The increase of competition at the world market ofpulp and paper products. The transformation of the Russian market and high cooperation with the world market will lead to the complete approach of the Russian domestic pulp prices to the world ones; the same will happen with other types of cardboard and paper products
Ключевые слова: структура производства волокна, торгово-производственный баланс целлюлозы и макулатурного волокна, континентально-региональное потребление волокнистых материалов, прогноз роста мировой экономики и экономического развития Азии и России.
Key words: structure of fiber production, commercial and industrial pulp balance with wastepaper fiber balance, continental and regional consumption of fiber materials, forecast of world economic growth and economic development of Asia and Russia.
Современное состояние мирового лесопромышленного комплекса отражает структурные и институциональные изменения рынка. За двадцатилетний период некоторые товарные сегменты мирового лесного рынка трансформировались в объёме и составе. Так, значительно выросло производство строительных материалов за счёт отдельных видов. Производство МДФ увеличилось за двадцать лет более чем в 6 раз, фанера и ДСП более 70% (табл. 1).
Таблица 1 - Мировое производство лесомате
Продукция, тыс. м. куб. 1990 г. 2000 г. 2012 г. % изменения 2012 г. / 1990 г.
Промышленные круглые лесоматериалы 1 697 078 1 620 517 1 657 608 97,7
Балансовая древесина хвойная 280 226 281 824
Балансовая древесина лиственная 145 971 225 374
Прочая древесина хвойная 134 862 57 228 62 226 46,1
Прочая древесина лиственная 93 245 86 063 102 668 110,1
Пиловочник и фанерный кряж хвойный 743 821 677 744 635 543 85,4
Пиловочник и фанерный кряж лиственный 298 954 292 284 272 168 91,0
Пиломатериалы хвойные 329 497 279 615 288 924 87,7
риалов и к
зуглои древесины
Пиломатериалы лиственные 133 512 105 369 122 452 91,7
ДВП 9 271 11 019 118,8
ДСП 55 418 85 029 96 696 174,5
Фанера 48 157 58 368 86 214 179,0
Плита теплоизоляционная 7 425 5 781 9 788 131,8
МДФ 12 791 19 046 82 654 646,2
Шпон 5 216 8 039 13 140 251,9
Щепа и частицы 186 952 249 544
Древесные отходы 7 503 94 535 137 551 1833,3
На фоне значительного роста выпуска отдельных видов материалов лесозаготовительной и деревообрабатывающих отраслей за два десятка заготовка древесины снизилась. Для рынка волокнистых материалов также характерны непропорциональные изменения по сегментам за двадцатилетний период (табл. 2). Выпуск бумаги и картона вырос в 1,7 раза, и при этом наблюдается значительный рост использования вторичного волокна (в 2,5 раза).
Таблица 2- Мировое производство волокна и бумаги
Продукция, тыс. тонн 1990 г. 2000 г. 2012 г. % изменения 2012 г. / 1990 г.
Химическая целлюлоза 105 432 122 739 131203 124,4
Растворимая целлюлоза 4 471 2 893 4 901 109,6
Механическая целлюлоза 36 917 37 569 28 926 78,4
Полуцеллюлоза 7 998 8 732 8 910 111,4
Всего целлюлоза 154 818 171 933 173 940 112,4
Другое волокно 15 278 15 151 16 101 105,4
Рекуперированная бумага 84 253 142 951 212 751 252,5
Всего волокно 254 349 330 035 402 792 158,4
Бумага для печати и письма 69 498 98 976 108 858 156,6
Газетная бумага 32 765 39 475 30 085 91,8
Картон и другие виды бумаги 137 093 186 114 262 173 191,2
Бумага и картон всего 239 356 324 565 401 116 167,6
Древесный уголь 28 607 36 975 50 074 175,0
Изменения происходят в производстве и торговом обороте волокнистых материалов (целлюлоза, рекуперированное волокно и др.). Общее потребление волокна за период 2000 - 2012 гг. выросло почти на 21% (рис. 1).
0 100 000 200 000 300 000 тыс. т. 400 000
Рисунок 1- Производство и торговый оборот волокна в мире в 2000 г. и 2012 г.
Но при этом производство первичного волокна изменилось не столь значительно (с 1990 г. +12,4%) (табл. 2).
Региональные изменения затронули в большей степени азиатский регион, где потребление волокна выросло с 2002 г. в 2 раза (рис. 2). н 188 594
Америка Европа Азия Другие
Рисунок 2- Потребление волокна в мировых регионах в 2000 г. и 2012 г.
В Европе в последние годы происходит снижение производства, экспорта и импорта бумаги и картона (рис. 3). Но данное снижение практические не отразилось на производстве целлюлозы в Европе, которое осталось на уровне 2010 г. - около 39 млн. т. При этом в 2011-2012 гг. значительно вырос европейский экспорт целлюлозы (около 10% к уровню 2010 г.).
н о
13
30 000
15 000
39 33
39 252
17 877
18
190
13 597
12
373
А
2010 "2011
100 000
50 000
104 066
I
104 679
56
54 99 723
Производство Импорт Экспорт ■ 2010 "2011
0
0
а б
Рисунок 3- Производство и товарооборот целлюлозно-бумажной продукции в Европе в 2010 - 2011 гг. : а - целлюлозы, б - картона и бумаги
Незначительные колебания отмечены в производстве целлюлозы (табл. 3), и рост макулатурных видов картона и бумаги в Америке, чему способствовал высокий спрос со стороны стран Азии, и в частности Китая.
Таблица 3- Производство и экспорт-импорт целлюлозно-бумажной продукции в Америке_
Показатели, тыс. т. 2000 2010 2011 2012 % изменения 2012 г. к 2011 г.
Производство
Целлюлозное волокно 96 253 90 112 90 338 91161 1,01
Макулатурное волокно 51 531 60 229 61 638 59608 0,97
Бумага и картон 122 189 110 150 108 664 106510 0,98
Импорт
Целлюлозное волокно 8 193 7 509 7 746 7293 0,94
Макулатурное волокно 4 867 3910 3 789 3636 0,96
Бумага и картон 26 652 21 721 20 811 20906 1,00
Экспорт
Целлюлозное волокно 22 243 29 519 32 496 32093 0,99
Макулатурное волокно 10 870 21 397 24 054 23509 0,98
Бумага и картон 26 501 24 801 23 873 23280 0,98
Начавшаяся после кратковременного посткризного оживления тенденция закрытия и реструктуризации целлюлозно-бумажных предприятий в Северной Америке продолжилась в 2011-2012 гг. [8]. Часть предприятий по выпуску товарной целлюлозы были переведены на производство измельчённой целлюлозы и целлюлозы для химической переработки [6]. Производство целлюлозы в 2011- 2012 гг. снизилось на 0,5% к уровню 2010 г., экспорт вырос на 5-6% (табл. 3). Также увеличился североамериканский экспорт бумаги и картона в 2011- 2012 гг. на 7- 8%, благодаря которому удалось избежать масштабного снижения их производства.
На фоне снижения производства целлюлозной и бумажной продукции и закрытия и реструктуризации предприятий в Европе и Северной Америке продолжают расширяться мощности с низкими издержками по выпуску товарной целлюлозы в Южной Америке (табл. 4), что ведёт к дальнейшему росту избыточных мощностей и закрытия менее рентабельных предприятий в других регионах мира [6]. Выпуск и экспорт целлюлозы в Южной Америке вырос в последние два года на 3% и 6% к уровню 2010 г., а по бумаге и картону прирост производства составил 3- 5%.
Таблица 4- Торгово-производственный баланс целлюлозы в Америке
Регион (страна) производство экспорт импорт потребление
2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012
Северная Америка всего 129 667 117105 27 764 39028 9 862 7 241 111 765 85 318
Канада 29 119 19 895 12 285 11 573 3 057 1 483 19 891 9 805
США 100 548 97 210 15 479 27 455 6 805 5 758 91 874 75 513
Южная Америка всего 16 646 29 058 5 053 14 039 1 170 1 516 12 763 16 535
Аргентина 2 396 2 230 241 206 118 167 2 273 2 191
Бразилия 9 953 18 408 2 920 8 542 369 434 7 402 10 300
Чили 2 728 5 569 1 857 4 335 13 131 884 1 365
Уругвай 415 1 120 12 887 21 32 424 265
другие страны Южной Америки 1 154 1 731 23 69 649 752 1 780 2 414
Центральная Америка и Карибский регион 1 431 3 429 297 797 2 029 2 373 3 163 5 005
Всего 147 744 149 592 33 114 53 864 13 061 11 130 127 691 106 858
Производственная доля южноамериканской целлюлозы неуклонно растёт, и к настоящему времени она составляет пятую часть на американском рынке
2012 г.
Наряду с успехами целлюлозной промышленности в Южной Америке, высокие темпы развития целлюлозно-бумажного рынка продолжает сохранять азиатский регион, чему способствуют беспрецедентные успехи экономики Китая. С начала экономических реформ в 1978 г. по 1997 г. валовой внутренний продукт и производительность труда этой страны увеличился в десятки раз. Итогом проведения либеральной внешнеэкономической политики в Китае стало повышение годовых темпов прироста внешней торговли с 2-3% в 1978 г. до 17-20% в 1996 г. и до 9-12% с 2008 г. [5]. Активизация участия Китая в международном разделении труда способствовала повышению его темпов экономического роста.
Благодаря данному росту экономики главным мировым потребителем и импортёром товарной целлюлозы в последние годы остаётся азиатский рынок, Азия удерживает от падения мировой лесобумажный рынок и позволяет предприятиям в различных регионах мира производить продукцию без остановов и срывов [6]. Анализируя континентальный производственно - торговый баланс целлюлозного волокна (табл. 5), следует отметить, что более 58% общего мирового импортного волокна поставляется в настоящее время в азиатский регион, который является наиболее привлекательным рынком сбыта.
Таблица 5- Потребление волокна мировыми регионами (по данным РД0Б1а1)_
Регион Объём, тыс. т.
производство экспорт импорт потребление
2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012
Америка 147 744 151 534 33 114 53 864 13 061 11 130 127 691 108 800
Европа 90 879 103 332 22 933 41 064 26 482 33 840 94 428 96 108
Азия 80 052 137 264 4 032 12 725 23 450 64 055 99 470 188 594
Другие 8 468 5 761 1 673 3 060 736 873 7 531 3 575
Всего мир 327 143 397 891 61 752 110 713 63 729 109 898 329 120 397 077
Рост азиатского импорта связан с тем, что производственные мощности Китая и Индии показывают высокий рост выпуска продукции глубокой переработки - бумаг, картона, но при этом не происходит значительного расширения мощностей по выпуску волокна [6]. Поэтому рост импорта первичного и вторичного волокна постоянно увеличивается, и по отношению к уровню 2000 г. импорт Китая вырос почти в 3 раза (рис. 5).
Рисунок 5- Производство волокна, бумаги и картона в Китае 2000 - 2012 гг.
Около 60% производственных мощностей по выпуску бумаги и картона Азии сосредоточены в Китае, который в настоящее время является стремительно развивающимся лесобумажным рынком (рис. 6).
а б
Рисунок 6- Региональная структура производства целлюлозно-бумажной продукции в Азии в 2010 - 2011 гг. : а - целлюлозы, б - картона и бумаги
На китайский рынок стремятся попасть ведущие производители целлюлозы: США, Канада, Россия, Чили, Бразилия, Индонезия. По прогнозам отраслевых аналитиков, Китай в ближайшие годы сохранит высокие темпы роста потребления бумаги и картона, и, следовательно, увеличит переработку волокна [6] (рис. 8 а). Более того, китайские предприниматели для удовлетворения растущего спроса на качественную сырьевую целлюлозу и снижения издержек направляют инвестиции в бездействующие предприятия США, Канады, Европы [1, 6]. Также с целью снижения сырьевых издержек в стоимости бумажно-картонной продукции в первую очередь будет повышаться импорт рекуперированного волокна (рис. 8 б).
а б
Рисунок 7- Импорт волокнистых материалов в Китай: а - динамика импорта волокна в 1990-2012 гг., б - видовая структура импорта в - 2012 гг.
Таким образом, тенденция увеличения выпуска макулатурного волокна становится общемировой. Тенденция роста образования макулатуры и интенсивного развития технологий восстановления вторичного сырья будет и далее способствовать повышению производства рекуперированного волокна. Другой основной причиной увеличения уровня рекуперации макулатуры и снижения использования чистоцеллюлозного волокна является экологическая политика мирового сообщества, которая направленна на сохранение биоресурсов и снижение загрязнений. Данные тенденции позволят ведущим европейским и американским производителям сохранить производственные мощности и уровень выпуска волокна при условии совершенствовании технологий и оборудования для выработки качественного рекуперированного волокна и первичного волокна с более низкой себестоимостью [6].
Таким образом, очевидно, при что снижении темпов роста мировой экономики, все надежды связаны с ростом экономик Китая и других стран Азии, которые в ближайшие пять - десять лет останутся в экономических лидерах с темпами роста выше остальных в три и более раз (от 5,5 - 7,6% в период 20152020 гг.) [2]. Благодаря вкладу азиатского региона совокупный прирост мировой экономики поднимается до уровня 3- 3,1%% в 2015 - 2020 гг. В более долгосрочном периоде темпы роста Китая и Индии несколько уменьшатся (табл. 6), но будут значительно опережать темпы роста экономик развитых стран и тем самым увеличат свою долю в мировом выпуске до 30% в 2030 г. (с 21% в 2012 г.). В целом динамика мирового ВВП в 2030 гг. оценивается на уровне 2,7% по базовому сценарию [3], что соответствует среднему темпу роста в период 1980-2010 гг. Также сохранятся тенденции глобализации рынков с ростом мировой торговли и сокращением разрыва в уровне доходов между развивающимися и развитыми странами. Развитые страны будут расти темпами не выше 2% в год, а вес в мировом выпуске снизится до 40% (с 51% в 2012 г.).
Таблица 6- Развитие экономики на период до 2030 года по базовому сценарию (по данным Министерства экономического развития РФ)
Внешние и сопряженные с ними условия 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2012-2030
Темпы роста мировой экономики, % 3,1 3,0 2,8 2,3 2,7
США 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4
Еврозона 0,2 1,1 1,1 0,8 0,7
Германия 1,1 0,9 0,9 0,7 0,8
Франция 0,3 1,2 1,2 0,8 0,8
Япония 0,5 0,4 0,4 0,0 0,4
Великобритания 0,5 1,1 1,2 0,8 0,9
Китай 7,6 5,5 4,4 3,3 5,0
Индия 5,7 5,5 4,9 4,1 4,9
Бразилия 2,5 3,9 3,2 2,4 3,0
СНГ без России 4,5 4,5 4,1 3,3 3,9
Такие же высокие темпы рост экономик развивающихся стран и стран азиатского региона в период до 2050 г. приводятся в прогнозе PricewaterhouseCoopers (Р^'С) (табл. 7). PWC также выделяет высокий потенциал роста Индии и Китай и их вклад в развитие мировой экономики [9].
Таблица 7- Прогнозируемые темпы роста реального ВВП до 2050 г. (по данным PWC)___
Страна Среднегодовой рост реального ВВП, % Среднегодовой рост ВВП на душу населе-
Вьетнам 8,8 6,1
Индия 8,1 5,3
Нигерия 7,9 5,0
Китай 5,9 4,6
Индонезия 5,8 4,1
Турция 5,1 3,4
ЮАР 5,0 3,6
Саудовская Аравия 5,0 2,7
Аргентина 4,9 3,0
Мексика 4,7 3,2
Бразилия 4,4 3,3
Россия 4,0 3,2
Южная Корея 3,1 2,6
Австралия 2,4 1,9
США 2,4 1,8
Великобритания 2,3 2,0
Канада 2,2 1,7
Испания 1,9 1,8
Франция 1,7 2,0
Италия 1,4 1,9
Германия 1,3 1,9
Япония 1,0 2,1
Используя результаты развития мирового целлюлозно-бумажного рынка и экономические прогнозы, можно сделать предположение, что ориентировать экспортные потоки российской целлюлозы, а это 80 - 85% от всей производимой товарной целлюлозы, следует в первую очередь на азиатские страны. В на-
стоящее время более 60% экспортного потока российской целлюлозы направлено в Китай. Так, в 2012 г. в Китай продано около 1128 тыс. т. российской сульфатной целлюлозы, что составило 61,5% от общего объёма экспорта целлюлозы этого вида.
Что касается национального производства и потребления целлюлозы, то ожидать значительных изменений в ближайшие несколько лет не стоит. Так как по прогнозу социально-экономического развития России до 2030 г., предложенного Министерством финансов РФ и Министерством экономического развития РФ [5, 6], динамика развития России по консервативному сценарию (1) будет отставать от экономического развития мира (табл. 8). В результате российская доля в мировой экономике к 2030 г. сократится до 3,6% (с 3,8% в 2012 г.). В условиях инновационного сценария (2) доля России может вырасти до 4,3%, а форсированный сценарий (3) развития позволяет достичь уровня в 5,3% от мирового выпуска в 2030 г. (табл. 8). Но данные варианты признаются экономистами весьма проблематичными.
Таблица 8 - Развитие экономики на период до 2030 года (по данным Министерства экономического развития РФ)
2011- 2016- 2021- 2026- 2013-2030
вариант 2015 2020 2025 2030
1 3,7 3,7 3,1 2,5 3,2
ВВП, в % к пред году 2 4,0 4,4 4,2 3,8 4,1
3 4,8 6,6 5,3 4,3 5,4
Промышленное производ- 1 3,5 2,7 2,3 2,3 2,6
ство, в % к пред. году 2 3,7 3,4 3,1 2,9 3,2
3 4,1 5,0 4,1 3,3 4,2
Следовательно, если придерживаться консервативного варианта экономического развития России, то перспективы потребления целлюлозно-бумажной продукции на внутреннем рынке останутся на прежнем уровне, что означает сохранение ограниченной ёмкости рынка целлюлозы и избыточного предложения первичного волокна внутри страны (рис. 9 а). Импортная целлюлоза присутствует на внутреннем рынке в небольшом количестве, и, в сравнении с объёмом экспорта товарной целлюлозы из России, её доля по итогам 2011 - 2012 г. составляет менее 10% от экспорта целлюлозы из России. По отношению к общему производству целлюлозы в России доля импортируемой целлюлозы также незначительна и не превышает 1,5%. Импортная целлюлоза в России пока менее конкурентоспособна, так как её стоимость на территории России выше стоимости российского целлюлозного волокна в среднем на 15-25%. Удорожание цен на импортную целлюлозу происходит в результате ввозных пошлин и транспортных издержек. Но даже при малых объёмах импорта товарной целлюлозы в нашу страну и более высокой её цене, она существенно меняет структуру внутреннего товарного рынка волокна. Доля импортной целлюлозы на товарном рынке внутри России в 2009-2012 г. варьировалась около 15-20% (рис. 9 б). Это связано с преобладанием в России комплексных целлюлозно-бумажных производств, в результате чего внутренний товарный рынок целлюлозы имеет ограниченную ёмкость (около 580 - 630 тыс. т.).
Страны СНГ 3%
Внугрснн нн рынок
20%
Импорти ая
, цел/пол о за
Д|
«I
Внутрсн
ним рынок.
80° о
а
б
Рисунок 9- Структура рынка в 2009- 2012 гг.: а - распределение по сегментам товарной целлюлозы России, б - внутренний рынок России
Усиление конкуренции на мировом целлюлозно-бумажном рынке в условиях снижения роста спроса на первичное волокно и недавнее вступление России в ВТО импортная целлюлоза при отмене пошлин может расширить свой сегмент на внутреннем рынке. И, следовательно, в скором времени следует ожидать усиление конкуренции и структурных изменений на российском рынке. Трансформация внутреннего рынка и высокая кооперация с мировым приведут к полному сближению внутрироссийских цен на целлюлозу и другие виды картонно-бумажной продукции с мировыми рыночными ценами.
Таким образом, результаты работы участников международного лесопромышленного рынка в последние годы разнородны и свидетельствует о дестабилизации и неустойчивости мирового рынка. Современное состояние мирового лесопромышленного комплекса показывает глобализацию рынка с перемещением производительных сил в регионы с низкими производственными и финансовыми издержками и снижение роли Северной Америки и Европы на международном рынке лесобумажной продукции. Наиболее активное потребление и рост производства в последние годы наблюдалось в Азии, которое в перспективе продолжится, что будет способствовать развитию и повышению конкуренции на мировом рынке.
Следует также отметить, что масштабный подъём мирового лесопромышленного комплекса возможен при открытии новых рынков инновационной продукции на базе передовых биохимических технологий [98]. В связи с этим многие компании акцентировали деятельность на реструктуризации, консолидации и инвестициях в интенсивные методы ведения лесного хозяйства и выпуск прогрессивных видов продукции. Международные лесопромышленные корпорации разрабатывают стратегии, направленные на повышение эффективности и сохранение конкурентоспособности.
Список используемых источников
1. Лес Онлайн. Лесная промышленность. [Электронный ресурс]: офиц. сайт. - Режим доступа: http://www.lesonline.ru (дата обращения 10.01.2014).
2. Министерство финансов РФ. [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- Режим доступа: http://info.minfin.ru/pr_ec_tbl.php (дата обращения 20.12.2013).
3. Министерство экономического развития и торговли РФ [Электронный ресурс]: электронный докум.- Режим доступа: http://base.garant.ru/70309010 (дата обращения 20.11.2013).
4. Мир в 2050 году. Ускорение процесса изменения баланса экономических сил в мире: проблемы и возможности [Электронный ресурс] : электронный докум. - Режим доступа : http://www.pwc.co.uk/economics (дата обращения 20.12.2013).
5. Мировая экономика, финансы и статистика [Электронный ресурс]: база данных.- Режим доступа: http://www.globfin.ru (дата обращения 10.01.2014).
6. Перспективное исследование по лесному сектору Европы 1960-2000-2020 годы. Основной доклад [Электронный ресурс]: электронный докум.- Режим доступа: www.unece.org/fileadmin/DAMtimber/ publications/R_EFSOS.pdf. Проверено 20.03.2013.
7. Сушко О.П. К вопросу прогнозирования цен на мировом рынке на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности / О.П. Сушко, А.В. Пластинин, Н.А. Шиловская // Лесной журнал.- 2013.- № 6.- С. 135-152.
8. FAOstat [Электронный ресурс]: база данных. - Режим доступа: http://faostat.fao.org/ (дата обращения 20.12.2013).
9. PriceWaterhouseCoopers [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- Режим доступа: http://www.pwc.ru/ru/forest-paper-packaging/index.html (дата обращения 10.01.2014).
