CC BY
33
Раздел II. ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
УДК 338
А.С. Аброскин АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА НА
Н.А. Аброскина ДИНАМИКУ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ТАБЛИЦ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы методологии и практики оценки влияния цен на товары нефтегазового сектора на динамику макроэкономических показателей на основе данных официальной статистики, разрабатываемых в рамках таблиц формирования и использования ресурсов Системы национальных счетов. Рассмотрены проблемы информационного обеспечения анализа и прогнозирования параметров функционирования и развития нефтегазового сектора РФ, предложены методические подходы к включению его отраслей в систему аналитических таблиц. Ключевые слова: валовая добавленная стоимость, валовой выпуск, индексные модели, нефтегазовый сектор, промежуточное потребление, Система национальных счетов, таблицы формирования и использования ресурсов.
ANALYSIS OF THE IMPACTS OF OIL AND GAS SECTOR ON DYNAMICS OF MACROECONOMIC INDICATORS IN TERMS OF GENERATION AND USE OF RESOURCES TABLES
Annotation. The article concerns the topical issues of methodology and practice of assessment of oil and gas sector goods prices impacts on dynamics of macroeconomic indicators based on data of official statistics developed in frames of System of national accounts generation and use of resources tables. Discussed the problems of information support of the analysis and forecasting of Russian oil and gas sector functioning and development parameters, proposed the methodical approaches to inclusion of its branches into the system of analytical tables. Keywords: gross value added, gross output, index models, oil and gas sector, intermediate consumption, System of national accounts, generation and use of resources tables.
В российской статистике нефтегазовый сектор (НГС) как объект изучения, несмотря на наличие ряда аналитических разработок, остается недостаточно исследованным, прежде всего, в направлениях, связанных с анализом влияния ценовых факторов на динамику важнейших макроэкономических показателей. Актуальность данной проблемы связана с необходимостью получения соответствующих оценок, позволяющих разрабатывать сценарные варианты и прогнозы их динамики, определяемые различными условиями развития НГС.
Для российской экономики НГС является одним из ее ключевых секторов, от стратегии развития которого в значительной степени зависит динамика ВВП, национального дохода, показателей платежного баланса и др. По оценкам, отрасли топливно-энергетического комплекса РФ в 2011 г. обеспечивали около 16 % валовой добавленной стоимости (ВДС) в основных ценах, в том числе, 8,5 % ВДС было сформировано в рамках сектора нефте- и газодобычи [3].
Стратегические направления и параметры его развития, включая динамику добычи и переработки нефти и добычи газа до 2020 г., определены Концепцией долгосрочного социально© Аброскин А.С., Аброскина Н.А., 2014
Alexander Abroskin Natalia Abroskina
экономического развития Российской Федерации (КДР). Комплексные целевые параметры развития НГС РФ также разработаны в рамках прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., являющегося одним из основных документов системы стратегического планирования развития Российской Федерации, разрабатываемых для обоснования внутренних и внешних условий достижения целевых показателей КДР РФ [2].
На уровне макроэкономических процессов нефтегазовый сектор как единый комплекс представляет совокупность предприятий и организаций, профильная деятельность которых связана с добычей нефти и природного газа, производством продуктов нефтепереработки и оказанием услуг по транспортировке, хранению и реализации продукции НГС. Однако в российской статистике ряд направлений деятельности НГС, относящихся, прежде всего, к соответствующим сегментам сферы услуг, представлен только в виде частных показателей, не гармонизированных с системой отраслевых, региональных и макроэкономических параметров.
Реальным системным представлением показателей деятельности нефтегазового сектора в российской статистике являются таблицы «Затраты-выпуск» (ТЗВ), содержащие, в том числе, сведения о формировании и производственном использовании ресурсов в его отдельных отраслях и основных отраслях экономики РФ, использовании товаров НГС в конечном потреблении, накоплении, экспорте и т.д. В настоящее время такие таблицы являются важнейшим инструментарием макроэкономического анализа и прогнозирования, разрабатываемым в соответствии с методологией Системы национальных счетов (СНС) и обеспечивающим получение комплексных аналитических оценок и прогнозов для отдельных секторов и отраслей экономики, объектов, формируемых в соответствии с целями и задачами исследований на основе комбинирования структурных элементов базовых классификаторов СНС и др. [7].
Последние комплексные разработки, связанные с построением полного набора таблиц, содержащих данные за 2003 г., в которых в качестве самостоятельных отраслей НГС могли быть выделены нефтедобывающая, газовая и нефтеперерабатывающая промышленность, в российской статистике относятся к 2006 г. Выделение этих отраслей в составе НГС определялось особенностями системы классификаций Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), который использовался в российской статистике до 2003 г.
В условиях перехода к системе классификаций, соответствующей современным представлениям о структуре рыночной экономики, разработки ТЗВ для более поздних периодов в российской статистике с 2004 г. стали осуществляются в формате классификационных групп Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Такие разработки в настоящее время в российской статистике представлены в виде кратких таблиц ресурсов и использования товаров и услуг только по укрупненной номенклатуре отраслей и продукции (за исключением разделов Р и (2). Соответственно, на практике при построении аналитических таблиц для НГС содержащаяся в них информация может использоваться только для целей верификации агрегированных показателей, разрабатываемых на уровне соответствующих разделов ОКВЭД, а также формируемых на их основе макроэкономических показателей - валового выпуска, промежуточного потребления и валовой добавленной стоимости [6].
Отсутствие комплексной и актуализированной информации о состоянии и динамике развития нефтегазового сектора, его взаимосвязях с другими секторами и отраслями российской экономики определили особенности используемого в исследовании методического подхода к анализу влияния динамики цен на товары и услуги НГС на макроэкономические параметры. На начальном этапе исследования на основе данных таблиц «Затраты-выпуск» за 2002 г. были сформированы таблицы ресурсов товаров и услуг и их использования для выделяемых отраслей нефтегазового сектора, которые являлись базовыми при построении сопоставимых временных рядов для показателей НГС (валового
выпуска n промежуточного потребления), используемых при расчетах ВВП на основе производственного метода [5].
Экстраполяция значений показателей валового выпуска и промежуточного потребления осуществлялась на основе индексных построений, позволяющих учитывать основные факторы, определяющие их динамику - динамику физических объемов производства, цен на товары и услуги НГС, а также динамику физических объемов и цен на товары и услуги, используемые в промежуточном потреблении в его отраслях. При этом наиболее проблемными элементами информационной базы расчетов являлись показатели, характеризующие динамику физических объемов ресурсов, используемых в промежуточном потреблении в отдельных секторах и отраслях экономики. Это связано, прежде всего, с отсутствием в официальной статистике систематизированных данных о структуре использования ресурсов (товаров и услуг) в производстве в основных отраслях российской экономики, а статистика НГС в этой части ограничена только данными о динамике потребления некоторых видов топливно-энергетических ресурсов по видам экономической деятельности. В этой связи в исследовании при оценке динамики показателей промежуточного потребления использовался подход, основанный на гипотезе о сохранении в пределах периода экстраполяции на постоянном уровне технологической структуры производственных затрат. Соответственно, динамика объемов промежуточного потребления в отраслях экономики определялась только динамикой физических объемов производства и цен на используемые товары и услуги [4].
Индексные модели в исследовании рассматривались в качестве альтернативы использованию при экстраполяции элементов симметричных таблиц (межотраслевого баланса производства и распределения товаров и услуг), разработка которых в российской статистике на регулярной основе позволила бы обеспечить последовательную корректировку структуры промежуточного потребления в отраслях экономики с учетом изменений коэффициентов прямых затрат. В условиях отсутствия соответствующей исходной информации использование других методических подходов, как показали результаты исследования, не позволяет обеспечить адекватное решение этой задачи. В частности, в исследовании выявлена несущественная взаимосвязь между динамикой разрабатываемых в статистике индикаторов инновационной деятельности (затраты на технологические инновации, приобретенные организациями технологии, вновь внедренные инновационные товары и услуги др.) и показателей ресурсоемкости производства. Также в ходе исследования на уровне агрегатных показателей не выявлены устойчивые тренды в динамике соотношений между физическими объемами производства и использования товаров НГС в базовых отраслях экономики. Аналогично из-за отсутствия возможностей оценки некоторых базовых компонентов моделей (в частности, оценок услуг капитала - capital services) в исследовании не могли быть использованы подходы, основанные на расчетах совокупной факторной производительности (Total Factor Productivity), отражающей, в том числе, влияние на эффективность использования производственных ресурсов технологических факторов [1].
Последующий этап исследования был связан с экстраполяцией показателей базовых таблиц и их преобразованием в формат классификационных групп Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Для целей гармонизации использовались данные кратких таблиц «За-траты-выпуск». В результате на данном этапе для различных временных периодов (2004 г. и 2012 г.) были сформированы детализированные таблицы ресурсов и использования товаров и услуг в разрезе основных видов экономической деятельности, в структуре которых (в составе отраслей «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства») выделялись соответствующие отрасли нефтегазового сектора- нефтедобывающая, газовая и нефтеперерабатывающая промышленность. Кроме того, для дифференциации НГС относительно других отраслей экономики в таблицах были выделены специальные отраслевые группы, представляющие комбинацию структурных элементов таких отраслей, как «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства»:
— добыча топливно-энергетических полезных ископаемых;
— обрабатывающие производства в целом и добыча других полезных ископаемых.
Последующий анализ динамики расчетных показателей позволил выявить основные тенденции развития нефтегазового сектора и его взаимосвязи с другими отраслями российской экономики на относительно продолжительном временном интервале, для которого была характерна существенная вариация в динамике их основных параметров. Такая вариация, прежде всего, была характерна для показателей динамики цен на продукцию нефтегазового сектора, а также показателей динамики цен на товары и услуги ряда других отраслей экономики, используемые в промежуточном потреблении в отраслях НГС.
В соответствии с данными о динамике цен на приобретенные промышленными организациями основные виды топливно-энергетических ресурсов в РФ при общем увеличении цен на нефть за период 2004-012 гг. в 2,5 раза, в 2008 г. их уровень составил около 30 % относительно уровня 2007 г., а в 2009 г. превысил уровень 2008 г. в 2,5 раза. При относительно стабильных темпах роста цен на приобретаемый природный газ их общий рост за период 2004-2012 гг. был более значительным и составил около 350 %. Наблюдаемая высокая общая динамика цен на товары НГС сопровождалась относительно стабильными и достаточно низкими темпами роста физических объемов их производства: за период 2004-2012 гг. среднегодовой темп прироста производства в нефтедобывающей промышленности составил 1,7 %, газовой - 0,9 %, в нефтеперерабатывающей промышленности - 1,4 %.
Полученные оценки позволили выявить степень влияния роста цен на товары НГС на его развитие, а также на развитие важнейших отраслей экономики РФ. В соответствии с расчетными данными за период 2004-2012 гг. объемы валового выпуска в отраслях НГС РФ увеличились:
— в нефтедобывающей промышленности - на 2291,8 млрд руб. (в 2,9 раза), в том числе, за счет ценовой компоненты - на 2120,5 млрд руб.;
— в газовой промышленности - на 1457,0 млрд руб. (в 3,8 раза), в том числе, за счет ценовой компоненты - на 1420,1 млрд руб.;
— в нефтеперерабатывающей промышленности - на 2202,8 млрд руб. (в 2,9 раза), в том числе, за счет ценовой компоненты - на 2069,6 млрд руб.
В целом объем валового выпуска в выделенных отраслях НГС за период 2004-2012 гг. увеличился на 5951,7 млрд руб. с 2918,9 млрд руб. до 8870,6 млрд руб. (рост в 3 раза). В структуре валового выпуска отраслей российской экономики доля НГС за этот период снизилась с 9,9 % до 8,2 %.
Для НГС также были характерны более низкие темпы роста валового выпуска по сравнению с ключевыми секторами российской экономики. В частности, в отраслях добычи топливно-энергетических полезных ископаемых прирост валового выпуска за данный период составил 4022,3 млрд руб. (рост в 3,1 раза), а объем валового выпуска по обрабатывающим производствам и прочим отраслям добычи полезных ископаемых увеличился в 3,6 раза (прирост - 22292,1 млрд руб.). За период 2004-2012 гг. прирост объема валового выпуска в отраслях НГС, связанный с влиянием ценового фактора, составил 5045,5 млрд руб., что обеспечило около 85 % его общего прироста.
Близкая по темпам динамика была характерна и для показателя затрат на промежуточное потребление в отраслях нефтегазового сектора РФ, общий прирост которых в НГС за период 2004— 2012 гг. составил 2491,6 млрд руб. За данный период объем промежуточного потребления в данном секторе в результате роста цен на используемые в производстве товары НГС увеличился на 1129,7 млрд руб., что определило достаточно существенную (около 45 %) долю прироста соответствующих затрат нефтегазового сектора российской экономики. В отраслях НГС наибольший удельный вес в затратах на промежуточное потребление занимали товары (услуги) таких отраслей, как «Обрабатывающие производства» (в 2012 г. - 28 %), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (9 %), «Транспорт и связь» (5 %) и «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-
тавление услуг» (5 %). За анализируемый период наиболее существенным был рост цен на товары (услуги) такой отрасли экономики, как «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (в 3,4 раза), менее существенный - в отраслях: «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (в 2,4 раза), «Транспорт и связь» (в 2,3 раза).
Полученные оценки валового выпуска и промежуточного потребления в отраслях НГС для различных периодов определили и характер динамики соответствующего производного показателя -валовой добавленной стоимости - лежащего в основе расчетов ВВП на основе производственного метода. По оценкам, за период 2004-2012 гг. прирост значения данного показателя для нефтегазового сектора российской экономики составил 3460,1 млрд руб. или около 9 % от общего прироста валовой добавленной стоимости, сформированной в отраслях российской экономики (38 426 млрд руб.).
Проведенные расчеты также позволили выявить степень влияния динамики цен на товары НГС на динамику основных отраслевых и макроэкономических показателей. В соответствии с расчетными данными в общем приросте затрат на промежуточное потребление в отраслях экономики РФ за период 2004-2012 гг. (40 039,7 млрд руб.) доля прироста затрат на товары НГС (6825,6 млрд руб.) составила около 17 %, в том числе, за счет роста цен на товары НГС (4307,4 млрд руб.) - 63,1 %. При среднем для экономики РФ росте затрат на промежуточное потребление товаров НГС в 3,8 раза, их наиболее высокая динамика за анализируемый период наблюдалась в таких отраслях, как «Финансовая деятельность» (в 6,6 раза) и «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (в 5,3 раза), наименьшая - в отраслях: «Образование» (в 2,7 раза), «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» (в 2,8 раза) и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение» (в 2,9 раза).
Реализованный в исследовании методический подход в принципе позволяет решать и более сложные аналитические задачи. В частности, на основе разработанных таблиц могут быть получены оценки влияния динамики цен на товары НГС на динамику других макроэкономических показателей (ВВП, валовой добавленной стоимости основных отраслей экономики и др.), определены условия сохранения текущих (достижения планируемых) параметров динамики валовой добавленной стоимости в основных отраслях российской экономики при различной динамике цен на товары НГС и др.
В перспективе расширение использования данного метода в аналитической практике возможно при условии дальнейшего развития соответствующей информационно-аналитической базы, которое необходимо обеспечить в результате совершенствования существующей официальной статистики в части:
— формирования системы технологических коэффициентов при разработке на регулярной основе таблиц «Затраты-выпуск»;
— совершенствования статистики инновационной деятельной в целях обеспечения ее большей ориентации на решение практических задач, связанных с формированием показателей, отражающих влияние инновационных процессов на параметры эффективности российской экономики (производительности труда, ресурсо- и материалоемкости производства, фондоотдачи и др.).
В этом аспекте перспективным представляется более широкое использование выборочных наблюдений для формирования информации, необходимой для полномасштабного использования методов матричных вычислений, являющихся базовым инструментарием СНС при комплексном анализе и прогнозировании процессов и явлений, реализуемых на макроэкономическом, региональном и отраслевом уровнях. Решению этой задачи в значительной степени может способствовать организация в соответствии с планом статистических работ выборочных наблюдений, предусмотренных в рамках всероссийской переписи бизнеса, целью которой является информационной обеспечение базовых таблиц «Затраты-выпуск». Для комплексного анализа нефтегазового сектора российской экономики особое значение будет иметь информация, разрабатываемая на основе выборочного феде-
рального статистического наблюдения за затратами на производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субъектов в рамках второго этапа всероссийской переписи бизнеса России (Распоряжение Правительства РФ № 201-р от 14 февраля 2009 г.).
Библиографический список
1. Индикаторы инновационной деятельности 2012: статист, сб. - М.: ГУ-ВШЭ, 2011.
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утв. распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17 ноября 2008 г.).
3. Последствия слабой конкуренции: количественные оценки и выводы для политики. Экспертно-аналитический доклад // Экономическая политика. - 2012. - № 6.
4. Промышленность России, 2012. Статистический сборник. - М.: Росстат, 2012.
5. Система таблиц «Затраты-выпуск» России за 2002 г. Статистический сборник. - М.: Росстат, 2005.
6. Социально-экономические показатели Российской Федерации в 1991-2012 гг. (приложение к статистическому сборнику «Российский статистический ежегодник. 2013»). -М.: Росстат, 2013.
7. United Nations, European Commission, International Monetary Fund, OECD and World Bank (2008), System of National Accounts 2008, New York.
