CC BY
87
УДК 338 ББК 65.2/4
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ
ГАСАН МАМЕДОВИЧ КАЗИАХМЕДОВ,
профессор Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
доктор экономических наук; АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА МУХИНА, адъюнкт кафедры экономической безопасности и экономики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, оперуполномоченный ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве
E-mail: maslennikova.alina@bk.ru Научная специальность 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством
Рецензент: доктор экономических наук Т.Ф. Рябова
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Определяется роль нефтегазовой отрасли в экономике России, проводится анализ деятельности предпринимательских структур в указанной сфере, обозначаются основные проблемы данной отрасли. Научное исследование проводилось с помощью общенаучных методов (анализ, синтез, дедукция, индукция) и специальных методов изучения (структурный подход, системный подход, статистические методы анализа). Делается вывод о том, что, несмотря на улучшение некоторых показателей развития отрасли, можно наблюдать множество проблем и задач, которые необходимо решать посредством разработки более совершенной и целостной стратегии развития нефтегазового комплекса.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, вертикально-интегрированные нефтяные компании, энергетический рынок, добыча нефти, добыча газа, энергетическая безопасность.
Annotation. Defined the role of the oil and gas sector in the Russian economy, the analysis of activity of enterprise structures in this area, are the main problems of the industry. Scientific research was carried out using scientific methods (analysis, synthesis, deduction, induction) and special methods of study (structural approach, system approach, statistical methods of analysis). Concluded that, despite improvement in some indicators of industry development, one can see a lot of problems and challenges that need to be addressed through the development of more perfect and holistic development strategy of oil and gas complex.
Keywords: oil and gas industry, vertically integrated oil companies, energy market, oil production, gas production, energy se-
Одну из ключевых ролей как в экономическом развитии страны, так и на и мировом энергетическом рынке играет нефтегазовый комплекс. Производство нефти и газа - наиболее конкурентоспособные отрасли национальной экономики с позиций интеграции страны в систему мировых экономических связей. Нефть и газ являются одним из приоритетных экспортных товаров России. Быстрый рост добычи нефти и ее крупномасштабный экспорт многие годы фактически обеспечивал функционирование и развитие менее прибыльных секторов российской экономики.
Россия является одним из крупнейших участников мирового энергетического рынка. В течение 20002013 гг. доля России в мировой добыче нефти возросла с 8,9% до 12,3%.
Нефтегазовая отрасль России в настоящее время представлена вертикально-интегрированными компаниями (далее - ВИНК), созданными в 1990-е гг., а также - независимыми нефтяными компаниями (далее
- ННК): средними и малыми. На начало 2014 г. добычу нефти в России осуществляли 294 организации, имеющие лицензии на право пользования недрами, в том числе, 111 из них входят в структуру 10 вертикально-интегрированных компаний, включая Газпром, на долю которых сумарно приходится 87,4% всей национальной нефтедобычи; а также 180 независимых добывающих компаний, не входящих в структуру ВИНК; 3 компании работают на условиях соглашений о разделе продукции (далее операторы СРП). Вертикальная интеграция в нефтяном бизнесе - это объединение различных звеньев технологической цепочки добычи и переработки углеводородов («от скважины до бензоколонки»): разведка запасов нефти, бурение, обустройство месторождений; добыча нефти и ее транспортировка; переработка нефти и транспортировка нефтепродуктов; сбыт нефтепродуктов.
На рис. 1 представлена отраслевая структура добычи нефтяного сырья по группам компаний.
■ф-
Добыча нефти в России с начала 2000-х годов стабильно растет, хотя в последнее время темпы роста замедлились, а в 2008 г. наблюдалось небольшое снижение. Начиная с 2010 г., добыча нефти в России пре-
одолела планку в 500 млн. тонн и держится выше данного уровня. В 2013 г. продолжилась положительная тенденция в добыче нефти: было добыто 531,4 млн. тонн нефти, что на 1,3% выше, чем в 2012 г. (рис. 2).
100' 80' 604020. 0
□ Доля добычи нефти, %
ВИНК, включая ОАО «Газпром»
Операторы СРП
Рис. 1. Отраслевая структура добычи нефти по группам компаний в 2013 г.
Рис. 2. Добыча нефти в России, млн. т
В России добычу нефти и газа осуществляет 10 крупнейших вертикально-интегрированных компаний (табл. 1).
По итогам 2013 г. «Роснефть» -лидер по объему первичной нефтепереработки - 51,5 млн. т, или 19,4% от общего объема первичной переработки в стране. Значительные объемы нефти и конденсата перерабатывают заводы «Группы Газпром», ЛУКОЙЛа, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаза».
Газовая отрасль, наряду с нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей, является одной из ведущих отраслей промышленности России, занимая лидирующую позицию в экономической деятельности страны. Инфраструктура газовой промышленности России представляет собой разветвленную систему, состоящую из производителей газа, их специализированных сбытовых организаций и газораспределительных организаций (схема 1), при этом характерной чертой газовой промышленности России является высокий уровень государственного регулирования, включая и оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффелированными структурами. Государственное
Таблица 1.
Добыча нефти и газового конденсата крупнейшими компаниями России, млн. т
Компания 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Роснефть 106,1 108,9 115,8 122,5 125,6 126,0
Лукойл 95,2 97,6 95,9 96,0 95,2 85,3
ТНК-ВР 68,8 70,2 71,7 71,3 72,0 85,3
Сургутнефть 61,7 59,6 59,5 60,8 61,4 61,5
Газпромнефть 30,7 29,9 29,8 35,3 35,8 49,3
Татнефть 26,1 26,1 26,1 26,1 26,2 26,4
Славнефть 19,6 18,9 18,4 18,1 17,9 19,8
Башнефть 11,7 12,2 14,1 15,1 15,4 16,0
Русснефть 14,2 12,7 13,0 13,6 13,9 8,8
ОАО «Газпром» 42,9 41,7 42,3 44,4 46,1 48,5
регулирование цен на природный газ в основном выражается в сдерживании их роста, которое привело к увеличению доли газа в топливно-энергетическом балансе России и снижению конкурентоспособности альтернативных энергоресурсов (угля, гидроэнергии и т.д.). Необходимо отметить, что рост промышленного производства в России не сопровождается ростом энергоэффективности: газоемкость российской экономики является одной из самых высоких в мире: Россия - 331 млрд. м3/100 млн. долл. ВВП, США - 58, Испания - 391.
ф-
Добычу природного и попутного нефтяного газа ВИНК, 16 предприятий Газпрома, 2 предприятия НО-(далее - ПНГ) осуществляют 258 добывающих пред- ВАТЭК, 140 являются независимыми добывающими приятий, в том числе 97 входят в структуру нефтяных компаниями и 3 предприятия - операторы СРП.
Нефтяные компании
ОАО «Газпром»
Независимые производители
V
V
V
Ресурсы природного газа
Единая система газоснабжения (ЕСГ) - ОАО «Газпром»
Локальные газотранспортные системы
11
Оптовый рынок природного газа
V 7
Регулируемый рынок Свободный сектор
ООО «Межрегионгаз» (ОАО «Газпром»)
V_У_ _V
Независимые компании
V
V
Газовые региональные компании
V
Электронная торговая площадка (ЭТП)
V
V
Розничный рынок
Схема 1. Рынок природного газа России2
В структуре производителей 71,3% добычи обеспечил Газпром (-1,8 процентного пункта к 2012 г.), добыча ВИНК составила 11,4% (+0,6 процентного пункта к 2012 г.), независимых ком-
паний - 5,3% (+1,1 процентного пункта), НОВА-ТЭК - 7,9% (+0,1 процентного пункта) и оператора СРП - 4,1% (+0,1 процентного пункта к 2012 г.) (рис. 3).
80 60 40 20 0
□ Добыча газа по группам компаний, %
Газпром
НОВАТЭК
Операторы СРП
Рис. 3. Отраслевая структура добычи газа по группам компаний в 2013 г. — Вестник Академии экономической безопасности МВД России —
В 2013 г. добыча газа составила 668,2 млрд. куб. м, что выше уровня 2012 г. на 13,7 млрд. куб. м (+2,1%) (рис. 4).
■Ф-
Рис. 4. Добыча и экспорт Российской Федерации природного газа за 2002-2012 гг.
Прирост добычи показали НОВАТЭК (+1,9 млрд. куб. м, +3,7% к 2012 г. (рис. 5), независимые производители (+7,7 млрд. куб. м, +28,0%), ВИНК (+5,3 млрд.
куб. м, +7,5%) и операторы СРП (+1,1 млрд. куб. м, +4,2%). Сократил добычу газа лишь Газпром (-2,4 млрд. куб. м, -0,5% к 2012 г.)3.
Рис. 5. Рейтинг ВИНК по добыче газа
Сокращение объемов годовой добычи крупнейшим национальным производителем газа - ОАО «Газпром» произошло по следующим причинам:
1) снижение спроса на газ на внутреннем рынке;
2) снижение поставок газа в страны Ближнего Зарубежья, прежде всего, на Украину;
3) негибкая ценовая политика ОАО «Газпром» по сравнению с зарубежными конкурентами, осуществляющими альтернативные поставки газа в Европу -основной экспортный рынок сбыта российского газа;
4) усиление конкуренции на внутреннем газовом рынке со стороны ВИНК и независимых производителей.
При этом, несмотря на всевозрастающие объемы добычи и экспорта нефтегазовых ресурсов, стоит отметить, что в нефтегазовом комплексе существует ряд проблем, которые предстоит решить для улучшения работы всего комплекса.
Во-первых, Россия занимает одно из последних мест в мире по уровню нефтепереработки. Заводы требуют капитальной реконструкции, степень износа основных фондов превышает 80%, некоторые из них были построены в начале 1940-х гг., другие - после войны. Заводы имеют мало вторичных процессов, углубляющих переработку нефти, которые занимают 10% по отношению к первичным, отсюда и большие отходы, низкий выход светлых продуктов4. Главной
причиной такого положения является длительная ориентация данной подотрасли на первичные процессы переработки и максимизацию производства мазута.
Однако, в мировой практике производства нефтепродуктов ситуация другая. В США выпускают 75-80% светлых продуктов, где из 1 т нефти выходит 420 л бензина, в России - только 140 л. Обобщающий коэффициент Нельсона, показывающий эффективность нефтепереработки, в России равен 4,97, в США - 11, в Европе - более 9. На всех НПЗ стопроцентная загрузка мощностей, глубина переработки 90-95%. В Европе стоит вопрос о переходе с бензина марки АИ-95 на АИ-98. Почти все нефтедобывающие страны в мире ставят нефтепереработку основной стратегией компаний. Например, Саудовская Аравия увеличила свои перерабатывающие мощности на 80%, в США перерабатывают в два раза больше, чем добывают, и построено уже 147 НПЗ. Китай добывает 180 млн. т нефти в год, вдобавок закупает еще 130 млн. т, далее производит переработку нефти собственными силами, так как на его территории действует 98 НПЗ, в странах Европейского Союза функционирует 140 НПЗ5.
В России средняя загрузка НПЗ по первичной переработке составляет примерно 73%. Свою роль в сложившейся ситуации сыграли высокие цены на сырую нефть. Нефтяным компаниям выгоден в данном случае экспорт сырого продукта, так как переработка нефти
ф-
- это дорогостоящее дело. Стоимость такого нефтеперерабатывающего завода составляет от 500 млн. до 1,5 млрд. долл., притом от начала строительства до выхода на самоокупаемость проходит около 10-12 лет6. Российский рынок нефтепродуктов монополизирован следующими ВИНК: ОАО «Газпромнефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Лукойл». Половина всех произведенных нефтепродуктов экспортируется: 80% мазута, 60% дизельного топлива, 15-20% бензина, 20-25% авиатоплива7.
Во-вторых, в отрасли продолжается тенденция снижения коэффициента нефтеизвлечения (далее -КИН) - это основной показатель рационального использования сырьевой базы нефтегазодобычи. За 40 лет, с 1960 по 2000 гг., КИН с 0,45 снизился до 0,29, а в результате в недрах остается более 70% запасов8.
В-третьих, наблюдается тенденция ухудшения горно-геологических и природно-климатических условий разведки и разработки, рост удаленности от центров переработки и сбыта. Чтобы исправить положение, по оценке специалистов, для сбалансированности запасов нефти и обеспечения стабильной работы отрасли с годовой добычей 400 млн. т в год в нефтяной комплекс ежегодно требуется инвестировать не менее 40 млрд. долларов. В 2013 г. дефицит инвестиций в нефтяную отрасль России превысил 250 млрд. руб. Подобная фискальная нагрузка сделала разработку 43% разведанных запасов и 89% новых месторождений не-окупаемой9.
Еще одной очевидной проблемой является отставание нашей страны от развитых нефтедобывающих государств по всем основным показателям инновационной деятельности. Хотя в отрасли имеется огромная масса примеров инновационного подхода: в компаниях «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР», «Лукойл», «Роснефть, «Татнефть», «РИТЭК» и ряде других. Однако, надо признать, что системы управления инновационным процессом нет ни в отдельных компаниях, ни в целом по отрасли и по стране. Нет критериев, какую компанию можно назвать инновационной, не разработаны механизмы стимулирования внедрения новых технологий, нет разработанных стандартов и положений и т.д. Сегодня есть современные интересные методы повышения нефтеотдачи, которые применяются как в России, так и за рубежом: горизонтальное бурение скважин, строительство многоствольных скважин, бурение боковых стволов, операции гидроразрыва и т.д. Конечно, применяются эти методы не во всех компаниях и не в том объеме, который требуется, все зависит от того, какие выделяются денежные средства. В настоящее время налоговая политика по отношению к нефтегазовому комплексу России не стимулирует его развитие. В настоящее время изъятие выручки российских нефтяных компаний составляет 65-70%, а если взять зарубежные компании: «Шеврон корпорейшн» -28%, «Эксон Мобил» - 32% и т. д.10
Низкие темпы преодоления ценовых перекосов между газом и углем определяют нерациональную
с позиций энергетической безопасности структуру спроса на первичные топливно-энергетические ресурсы. Опираясь на мировой опыт, по потребительским свойствам (в энергетическом эквиваленте) в среднем природный газ должен быть дороже, чем уголь на 4050%. В 2013 г. эта разница составила лишь 20% (энергетический уголь - 65 $/т; газ - 100 $/тыс. м3), до этого цены были ещё ближе. Такая ситуация приводит к замедлению диверсификации энергобаланса, усилению угрозы доминирования природного газа в ТЭБ европейских регионов РФ, а также к ослаблению энергетической безопасности страны в условиях возможного запаздывания с выходом в новые районы добычи газа.
Выделяется угроза снижения объёмов добычи газа из-за экономического риска освоения газовых ресурсов Ямала и шельфа северных морей. Проведенные исследования показывают, что себестоимость газа месторождений Ямала на границе стран Центральной Европы к 2030 г. может составить порядка 300 $/тыс. м3 , шельфа Карского моря - порядка 400 $/тыс. м3. Это может оказаться слишком близко к ожидаемому уровню цен на газ в Европе, что ставит большой вопрос на целесообразности экспорта российского газа на европейский рынок. Запаздывание с освоением запасов газа на Ямале может заметно сказаться на объёмах добычи газа в стране и удовлетворении перспективного внутреннего спроса на газ.
Слишком высока доля природного газа в топливно-энергетической безопасности европейских регионов России. Так в балансе котельно-печного топлива европейской части России доля природного газа составляет: в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском, Южном федеральных округах - более 90%, в Северо-Западном федеральном округе - 75%. Такая ситуация определяет крайне высокую зависимость от надёжности поставок газа, на 90% добываемого и транспортируемого в основном из одного газодобывающего района. Хотя экологические характеристики угля хуже, чем газа и нефти, с точки зрения устойчивого обеспечения энергией предприятий и домашних хозяйств, политика постепенного вытеснения газа и нефти углем представляется наиболее реалистичной, если не произойдет решительного прогресса в областях энергосбережения и использования возобновляемых энергоресурсов. Конечно, при проведении данной политики необходимо стараться сохранить использование газа в домашних хозяйствах, чтобы предотвратить массовый возврат к котельным. В то же время, на крупных предприятиях, оснащенных фильтрами и имеющих возможность применять технологии подавления выбросов, можно шире использовать уголь. В силу своих размеров запасы угля, видимо, останутся стратегическим резервом российской энергетики.
Подводя общий итог, можно сделать следующие выводы.
Эффективное функционирование российских вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые обеспечивают в настоящее время подавляющий
объем добычи нефти и производства нефтепродуктов в стране и контролируют всю цепочку производств нефтяного цикла, явилось главным результатом структурно-организационной перестройки нефтяной отрасли России в период перехода к рыночной экономике.
Современное состояние нефтегазовой отрасли России требует серьезной модернизации: необходимо внедрение инновационных технологий, новых подходов к решению назревших проблем.
Существуют значительные риски как в виде количественной нехватки мощностей, так и, в особенности, качественного отставания российской электроэнергетики от других стран. Для решения этих проблем необходима целостная стратегия развития отрасли.
Литература
1. Витрик Н.Н. Современные тенденции в развитии нефтегазовых компаний // Нефтепромысловое дело. 2011. № 12. С. 5458.
2. Григорьев Г.А., Макаревич В.Н. Проблемы развития нефтегазовой отрасли в России // Недропользование 21 век, октябрь 2012 г., стр. 70-71.
3. Добряков И.С. Основные направления и методы организационно-экономических изменений на предприятиях нефтегазовой отрасли // Вестник МГТУ
2010. URL: http://vestnik.mstu.edu.ru/show.shtml?id_ y=38.
4. Овинникова К.Н. Современное состояние нефе-газового комплекса России и его проблемы // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 322. № 6.
5. Фадеев А.М., Череповицын А.Е., Ларичкин Ф.Д. Устойчивое развитие нового добывающего региона при реализации нефтегазовых проектов на шельфе Арктики // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. № 1 (19). С. 33-37.
6. Шафранник Ю.К. Нефтяная промышленность России и Финансовый кризис // Официальный сайт Юрия Константиновича Шафранника. 2012. URL: http://www.shafranik.ru/publikatsii/neftyanaya-promyshlennost-rossii-i-finansovyikrizis.
7. Шмаль Г.И. Рождение новой экономики России достижимо через реорганизацию отечественного нефтегазового комплекса // Экономика и ТЭК сегодня.
2011. URL: http://www.rusoil.ru/opinions.
8. Шмаль Г.И. Отношение к нефтегазовому комплексу должно быть совершенно иным // Информационно аналитический центр «Экспертиза промышленной безопасности». 2012. URL: http://www.safeprom.ru/ articles/detail.php? ID =15930.
9. Эдер Л.В., Филимонова И.В. Современное состояние нефтяной промышленности России // http:// burneft.ru/archive/issues/2013-05/2.
References
1. Vitrik N.N. Modern trends in the development of oil and gas companies // Petroleum engineering. 2011. No 12. P. 5458.
2. Grigoriev G.A., Makarevich V.N. Problems of development of the oil and gas industry in Russia // The subsoil use 21st century, October 2012, P. 70-71.
3. Dobryakov I.S. Main directions and methods of organizational-economic changes on the oil and gas industry // Vestnik MGTU. 2010. URL: http://vestnik. mstu.edu.ru/show.shtml?id_y=38.
4. Ovinnikova K.N. Modern state oil and gas complex of Russia and its problems // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. 2013. So 322. No 6.
5. Fadeev A.M., Cherepovitsyn A.E., Larichkin F.D. Sustainable development of the new extracting region in implementing oil and gas projects on the shelf of the Arctic // Economic and social changes: facts, trends, forecast. 2012. No 1 (19). P. 33-37.
6. Shafrannik J.K. Oil industry of Russia and the Financial crisis // Official site of Yuri Konstantinovich Shafrannik. 2012. URL: http://www.shafranik.ru/ publikatsii/neftyanaya-promyshlennost-rossii-i-finansovyikrizis.
7. Shmal G.I. Birth of the new economy of Russia achievable through the reorganization of the domestic oil and gas sector // Economics and FEC today. 2011. URL: http://www.rusoil.ru/ opinions.
8. Shmal G.I. Related to oil and gas complex should be completely different // Information and analytical centre "expert Examination of industrial safety". 2012. URL: http://www.safeprom.ru/articles/detail.php? ID =15930.
9. Eder L.V., Filimonova I.V. Modern state of the oil industry of Russia // http://burneft.ru/archive/ issues/2013-05/2.
1 Кудрявцев М.А., Олейник Т.Л., Сизова О.В. Проблемы регулирования газовой отрасли в России // Успехи современного естествознания, № 5, 2013. С. 130-135.
2 Там же.
3 www.minenergo.gov.ru
4Дунаев В.Ф., Шпаков В.А., ЕпифановаН.П. и др. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности. 3-е изд., испр. и доп. М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. 305 с.
5 Там же.
6 Шмаль Г.И. Как помочь «нефтедонору» // Росссийская Федерация сегодня. 2011. URL:http://www.russiatoday.ru/old/ prodoljaem-temu/1257-gennadij-shmal-kak-pomoch neftedonoru. html.
7 Голомолзин А. Российский рынок нефтепродуктов монополизирован четырьмя нефтекомпаниями // ИнтерЭнерго. 2010.URL: http://ieport.ru/13841-rossijskij-rynok-nefteproduktov-monopolizirovan.html
8 Евпанов Е. Модернизацию экономики нужно начинать с нефтегазового комплекса // Российская Бизнес-газета. 2011. № 783/1 от 11 января 2011 г.
9 Нефтяную отрасль в 2013 году ожидает значительный дефицит инвестиций // http:// finefinance.ru/neft/neftyanuyu-otrasl-v-2013-godu-ozhidaet-znachitelnyj-deficzit-investiczij
10 Евпанов Е. Модернизацию экономики нужно начинать с нефтегазового комплекса // Российская Бизнес-газета. 2011. № 783/1 от 11 января 2011 г.
