Анализ основных тенденций развития страхового рынка на современном этапе Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 368.1

Сукманов Эдуард Валентинович, кандидат экономических наук, доцент Курского государственного университета e-mail: [email protected]

Лаврентьева Яна Александровна, магистрант 2 курса факультета экономики и менеджмента КГУ, магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков»

e-mail: [email protected]

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Аннотация: в статье затрагиваются актуальные вопросы развития страхового рынка на современном этапе. Приводятся фактологические данные по этой проблеме, затрагивающие состояние современного страхового рынка, отражающие особенности современного развития страхования. В статье используются официальные данные из исследований рейтингового агентства «Эксперт РА».

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страхователь, концентрация страхового рынка.

Sukmanov Eduard Valentinovich, Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Kursk state university e-mail: [email protected]

Lavrentyeva Yana Aleksandrovna, undergraduate 2 rates of faculty of economy and management of KGU, master program "Economy of Firm and Industry Markets" e-mail: [email protected]

THE ANALYSIS OF THE MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET AT THE PRESENT STAGE

Summary: in article topical issues of development of the insurance market at the present stage are raised. The factual data on this problem mentioning a condition of the modern insurance market, reflecting features of modern development of insurance are provided. In article official data from researches of Expert RA rating agency are used.

Keywords: insurance, insurance market, insurer, concentration of the insurance market.

По результатам 1 квартала 2016 г. страховой рынок показал наилучшую динамику с 1 квартала 2014 года и наибольший объем сборов страховых премий. По сравнению с 1 кварталом 2015 года прирост рынка составил 12,8 % или 34,2 млрд. руб. Ключевыми драйверами роста явились страхование жизни

(+18 млрд. руб./+77,3 % к 1 кв. 2015г.) и ОСАГО (+12,9 млрд. руб./+35,4 % к 1 кв. 2015 г.) (рис.1).

Квартальная динамика страхового рынка в 2013-2016гг.

350

зоо

250

200

150

100

93,5% 97,9% 98,9% 120'2% д2(б% 96,4% 104,7% 108,2% 95 3% 100,4%

149,2%

300,3

263,0

266,0

253,6 254,6

201,3

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016

200,0% 100,0% 0,0% -100,0% -200,0% -300,0% -400,0% -500,0% -600,0% -700,0%

I Сборы

-Темп роста сборов

Рисунок 1. Квартальная динамика страхового рынка в 2013-2016 г.г.

Крупнейшей линией бизнеса в 1 квартале 2016 года стало ДМС (доля 20,6 %, в 1 кв. 2015 г. - 22,2 %), ОСАГО заняло 2 место (доля 16,5 %, в 1 кв. 2015 г.-13,8 %). В целом доля моторного страхования на рынке снизилась с 30,4 % до

30.3 %. Учитывая, что эта линия бизнеса отличается низкой рентабельностью, в т.ч. тот факт, что догоняющий эффект выплат ещё до конца не отыгран рынком, можно говорить об увеличении страховых и инфляционных рисков для рынка в целом. Выплаты в целом по моторному страхованию в 1 квартале 2016 г. составили 62,5 млрд. руб. (-3,9 % от показателя 1 кв. 2015 г.). По ОСАГО выплаты выросли на 35,5 % до 35,5 млрд. руб., по каско - снизились на 30,7 % до 25,9 млрд. руб.

В 2016 года сегментом, определившим общую динамику рынка стало страхование жизни. Следующим по размеру прироста явился сегмент ОСАГО, объемы которого увеличились в результате роста тарифов. Совокупная динамика остальных линий бизнеса составляет 3,2 млрд. руб., что составляет 1 % от сборов в 1 кв. 2016 года. Другими словами, все сегменты бизнеса, кроме страхования жизни и ОСАГО, начинают стагнировать и вероятно вскоре перейдут в фазу спада. Падение наблюдается в сегменте автокаско. Спад составил -6,6 % или -2,8 млрд. руб. Наиболее отрицательную динамику показало страхование опасных производственных объектов (-1,5 млрд. руб./-

47.4 % к 1 кв. 2015 г.) (рис.2).

Вклад отдельных отраслей в общую 2016 г. динамику сборов за 1 кв

20,0 15,0 10,0 18,1 ■ г <р / / £ / / 100,0% 80,0%

77,3% '13,0 1

\ 7,1% —48,1% 1,5 60,0% 40,0% 20,0% -б, 6%0,0% / -20,0%

5,0 0,0 -5,0 и 4А 4,7% 2,8 2,2 "-N^4,6%

-0,3 ^^^ -4/,4% -40,0% -2,8 -60,0%

Рисунок 2. Вклад отдельных отраслей в общей динамике сборов за 1

квартал 2016 г.

Со стороны Центробанка 1 квартал 2016 года был отмечен дальнейшим ужесточением регулирования. 26 страховщиков или 7,9 % от их общей численности на 31.03.2015 г. покинули рынок в течение первого квартала 2016 года. Надзорные усилия ЦБ в части усиления контроля за качеством активов страховых компаний, удаление с рынка недобросовестных игроков - это позитивный тренд на рынке, и он будет иметь положительные последствия для всего рынка страхования.

Количество компаний, контролирующих 80 % рынка страхования в 1 кв. 2016 года уменьшилось на -17 % и составило 19, что обусловлено выходом с рынка финансово неустойчивых и недобростовестных компаний, ужесточением регулирования со стороны ЦБ. В 1 квартале 2016 года 80 % рынка пришлось на следующие компании (рис.3).

Можно заключить, что концентрация рынка выросла по всем основным линиям бизнеса и вероятно будет увеличиваться дальше, однако повышающаяся концентрация рынка не привела к существенному росту тарифов - средний тариф по рынку вырос на 0,0006 п.п.

Количество компаний, контролирующих 80% рынка в 1 кв

25 ■ 2015/2016ГГ. 21

1 12 16 1П 14 _ 11 т

■. 1 1 1 II II II 1 1 1

Жизнь НС ДМС НДС КО Имущество® Л Имущество ЮЛ Ответственность ОСАГО ВСЕГО

■ 1кв 2015 ■ 1кв 2016

Рисунок 3. Структура страхового рынка в разрезе ведущих компаний

Кроме того, рост концентрации рынка и сокращение количества страховых компаний не отразились негативным образом на присутствии страховщиков в регионах, в том числе благодаря широким филиальным сетям федеральных компаний. Темпы прироста взносов компаний, зарегистрированных в Москве и Московской области, в 2015 году составили 6,1 %, при этом темпы прироста страхового рынка здесь были равны 3,6 % за этот период - т.е. доля федеральных компаний на рынке росла, в том числе за счет расширения присутствия в других регионах.

Список литературы:

1. Конорев В.В. Промышленно-производственные системы и их влияние на эффективность трансформации экономики региона // Вестник Самарского государственного университета. - 2013 - №1 (102). - С.91-96.

2. Скамай Л.Г. Страховое дело : учебное пособие (ФГОС 3-го поколения). - М.: ИНФРА-М, 2015. - 299 с.

3. Страхование. Практикум: Учебное пособие для академического бакалавриата / Богоявленский С.Б. [и др.]; Финуниверситет; Под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой - М.: Юрайт, 2014 - 575с.