CC BY
36
PEMEOUUM
МЕНЕДЖМЕНТ
И.К. ПЕТРУХИНА, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России Р.И. ЯГУДИНА, ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России
В.А. КУРКИН, ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России
Анализ концентрации аптечных организаций
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В статье представлены результаты анализа современного состояния розничного сектора фармацевтического рынка Приволжского федерального округа. Авторами изучена степень концентрации и плотность размещения аптечных организаций в различных субъектах. Задача повышения доступности и качества медицинской и лекарственной помощи для всех слоев населения РФ не теряет своей актуальности. В связи с этим одна из первостепенных задач — разработка моделей эффективного управления системой лекарственного обеспечения на фармацевтическом рынке РФ [1]. Фармацевтический рынок, являясь сложным полифункциональным образованием, развивается под влиянием различных экономических процессов, при этом эффекты его функционирования носят важнейший социальный характер. Формирование российского фармрынка зависит от многих факторов, прежде всего от медицинских потребностей, финансовых возможностей бюджетов различного уровня, а также от платежеспособности конечных потребителей [2, 3].
По итогам 2014 г. объем фармрынка России составил 1 152 млрд руб. (с учетом НДС) в ценах конечного потребления, что на 10% больше показателя 2013 г. Его коммерческий сегмент в 2014 г. составил 975 млрд руб., что превышает аналогичный показатель 2013 г. на 11% [4]. Одним из показателей, характеризующих состояние фармацевтического рынка, является объем реализации товаров аптечного ассортимента. По данным IMS Health, в 2014 г. объем розничного коммерческого фармрынка РФ составил 629,9 млрд руб. Потенциал развития фармрынка напрямую зависит от количественных характеристик розничного сегмента системы лекарственного обращения. По данным, представленным на Всероссийском съезде фармацевтических работников (апрель 2014 г.), в настоящее время в РФ лицензию на право осуществления фармацевтической деятельности имеют 77 тыс. аптечных организаций [5]. Целью нашего исследования являлось изучение основных тенденций (степени концентрации и плотности размещения
Ключевые слова:
фармацевтический рынок, аптечные организации, Приволжский федеральный округ, концентрация аптечных организаций, лекарственное обеспечение населения
аптечных организаций) в розничном секторе фармацевтического рынка Приволжского федерального округа (ПФО). В настоящее время в состав ПФО входят 14 субъектов РФ. Территория округа занимает около 6% территории РФ (более 1 млн км2). ПФО входит в число наиболее плотно населенных субъектов РФ, здесь проживает более 20% населения страны (свыше 30 млн человек). Вклад округа в формирование общероссийского ВВП превышает 15%. При проведении исследования нами были использованы методы сравнительного, структурного, логического анализа, методы анкетирования, интервьюирования и экспертного опроса. Установлено, что в настоящее время на
Keywords: pharmaceutical market, pharmaceutical company, Volga Federal District, the concentration of pharmaceutical companies, medical drug provision of the population
This article presents an analysis of the current state of the retail sector of the pharmaceutical market of the Volga Federal District (VFD). The authors studied the degree of concentration and density of pharmacy organizations in the regions of the district. It was found that the overall structure of the Russian pharmaceutical organizations to share the VFD regions account for about 18%. Based on these studies a rating of PFD areas in terms of «average number of inhabitants per pharmacy organization». It was found that as of 2015, the scale of the pharmaceutical market at one point VFD retail sales account for 2156 people. During the period from 2005 to 2015 the average number of people in the region at one pharmacy organizations decreased by 24%. The degree of concentration and density of pharmacy organizations in the regions of the Volga Federal District is heterogeneous. These figures primarily depend on the number of pharmaceutical companies in the Russian regions, as well as on the area of the region occupied territory. I.K. PETRUKHINA, R.I. YAGUDINA, V.A. KURKIN. ANALYSIS OF CONCENTRATION MEDICAL DRUGSTORES IN THE PHARMACEUTICAL MARKET OF VOLGA FEDERAL DISTRICT.
фармацевтическом рынке ПФО представлено около 14 тыс. аптечных организаций. Таким образом, в общей структуре аптечных организаций РФ на долю округа приходится около 18%. К началу 2015 г. в ПФО наибольшее количество объектов розничной реализа-
ОКТЯБРЬ
50
КОНЦЕНТРАЦИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ФАРМРЫНКЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФО
РЕмШиим
ОКТЯБРЬ 2 0 15
51
таблица Рейтинг субъектов ПФО по среднему количеству жителей на одну аптечную организацию (по состоянию на 2015 г.)
Позиция Число жителей в пересчете
в рейтинге Регион на одну аптечную организацию, чел.
1 Нижегородская область 1 738
2 Пензенская область 1 776
3 Кировская область 1 779
4 Республика Башкортостан 2 013
5 Самарская область 2 039
6 Пермский край 2 163
7 Республика Мордовия 2 189
8 Ульяновская область 2 197
9 Оренбургская область 2 275
10 Республика Чувашия 2 362
11 Республика Марий Эл 2 375
12 Республика Удмуртия 2 389
13 Республика Татарстан 2 423
14 Саратовская область 2 465
Среднее значение по ПФО 2 156
таблица 2 Динамика изменения среднего количества жителей на 1 аптечную организацию в отдельных субъектах ПФО за период 2005—2015 гг.
Регион Среднее количество жителей на 1 аптечную организацию, чел. Изменение в 2015 г. по отношению к 2005 г.
2005 г. 2010 г. 2015 г. Количество, чел. %
Нижегородская обл. 2 423 2 188 1 738 (-) 685 (-) 28,3%
Республика Татарстан 3 531 3 115 2 423 (-) 1008 (-) 31,4%
Республика Удмуртия 2 837 2 678 2 389 (-) 448 (-) 15,8%
Республика Чувашия 3 066 2 912 2 362 (-) 704 (-) 23,0%
Саратовская область 2797 2522 2 465 (-) 332 (-) 11,9%
Ульяновская область 3099 2 432 2 197 (-) 902 (-) 29,1%
Среднее по субъектам 2 959 2 641 2 262 697 -24,0%
таблица 3 Динамика изменения количества аптечных организаций в отдельных субъектах ПФО за период 2005—2015 гг.
Регион Количество аптечных организаций Изменение в 2015 г. по отношению к 2005 г.
2005 г. 2010 г. 2015 г. Количество, чел. %
Нижегородская область 1 372 1 519 1 888 (+) 516 (+) 37,6%
Республика Татарстан 1 070 1 213 1 584 (+) 514 (+) 48,0%
Республика Удмуртия 538 570 635 (+) 97 (+) 18,1%
Республика Чувашия 417 439 525 (+) 108 (+) 25,9%
Саратовская область 917 1 017 1 013 (+) 96 (+) 10,5%
Ульяновская область 419 534 577 (+) 158 (+) 37,7%
Среднее по субъектам 4 733 5 292 6 222 (+) 1489 (+) 31,5%
ции отмечено в Республиках Башкортостан (2 022 аптечные организации), Татарстан (1 584), в Нижегородской (1 888) и Самарской (1 575) областях, а также в Пермском крае (1 219). По показателю «Среднее количество жителей на одну аптечную организацию» позиции регионов (субъектов) представлены в таблице 1. Под аптечными организациями нами подразумевались аптеки, аптечные пункты и аптечные киоски, расположенные на территории региона.
Анализ показал, что в настоящее время в ПФО на одну аптечную организацию в среднем приходится 2 156 человек. Минимальные значения данного показателя (менее 2 000 человек на один объект розничной торговли) отмечены в Нижегородской, Пензенской и Кировской областях, максимальные (свыше 2 300) — в республиках Чувашия, Марий Эл, Удмуртия и Татарстан, а также в Саратовской области.
На примере отдельных субъектов ПФО нам удалось проследить изменение среднего количества жителей на одну аптеку за период с 2005 по 2015 г. (табл. 2). В качестве регионов сравнения были выбраны субъекты РФ, отличающиеся по численности населения. Так, по данному показателю Республика Татарстан и Нижегородская область относятся к числу густонаселенных в ПФО, Саратовская область и Республика Удмуртия - к средним, Ульяновская область и Республика Чувашия являются субъектами с минимальным количеством жителей. Как показал анализ, во всех анализируемых регионах в данный период отмечено сокращение числа жителей в пересчете на один объект розничной реализации. Наиболее заметное сокращение (в %-ном соотношении) произошло в Республике Татарстан, Ульяновской и Нижегородской областях. За период с 2005 г. по 2015 г. в анализируемых регионах среднее количество жителей в пересчете на одну аптечную организацию сократилось почти на четверть (на 24%) — с 2 959 до 2 262. При проведении исследования нами было установлено, что динамика изменения среднего количества жителей на один объект розничной реализации напрямую зависит от показателя «Количество аптечных организаций в субъекте
РЕМЕОШМ
МЕНЕДЖМЕНТ
таблица Динамика изменения среднего количества жителей на одну аптечную организацию в регионах ПФО за период 2013—2015 гг.
Регион Число жителей в пересчете на 1 аптечную организацию, чел. Изменение в 2015 г. по отношению к 2005 г.
2005 г. 2010 г. 2015 г. Количество, чел. %
Кировская область 1 814 1 779 1 779 (-) 35 (-) 1,9%
Нижегородская область 1 489 1 553 1 738 (+) 249 (+) 16,7%
Оренбургская область 2462 2352 2275 (-) 187 (-) 7,6%
Пензенская область 1809 1809 1776 (-) 33 (-) 1,8%
Пермский край 1 899 2 157 2 163 (+) 264 (+) 13,9%
Самарская область 2032 2029 2039 (+) 7 (+) 0,3%
Саратовская область 2 237 2 239 2 465 (+) 228 (+) 10,2%
Республика Башкортостан 2023 2013 2013 (-) 10 (-) 0,5%
Республика Марий Эл 2 705 2 523 2 375 (-) 330 (-) 12,2%
Республика Мордовия 2 255 2 166 2 189 (-) 66 (-) 2,9%
Республика Татарстан 2 425 2 423 2 423 (-) 2 (-) 0,1%
Республика Удмуртия 2 533 2 479 2 389 (-) 144 (-) 5,7%
Республика Чувашия 2 586 2 330 2 362 (-) 224 (-) 8,7%
Ульяновская область 2 382 2 296 2 197 (-) 185 (-) 7,8%
Среднее значение по ПФО 2 189 2 153 2 156 (-) 33 (-) 1,5%
по 2015 г. количество аптечных точек сократилось почти на 10% (с 1 121 до 1 013).
Установлено, что степень концентрации населения в пересчете на одну точку розничной реализации фармрынка ПФО за период с 2013 по 2015 г. практически не изменилась (сокращение с 2013 по 2015 г. составило лишь 1,5%). Этот факт свидетельствует о сформиро-ванности и насыщенности региональных фармрынков округа. В ходе исследования нами была проанализирована плотность размещения аптечных организаций в различных регионах округа (табл. 5). Данный показатель определялся путем деления общей площади территории субъекта ПФО на количество аптечных организаций (аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков), расположенных на территории данного субъекта ПФО. На основе анализа был составлен рейтинг территорий. Установлено, что максимальная плотность в розничном секторе фарм-рынка ПФО — в Самарской и Нижегородской областях, а также в республиках Чувашия и Татарстан. На наш взгляд, распределение позиций в рейтинге обусловлено двумя основными факторами:
РФ» (табл. 3). Так, сокращение среднего числа жителей на одну розничную точку произошло на фоне увеличения количества фарморганизаций. В частности, с 2005 по 2015 г. в анализируемых регионах количество аптек, аптечных пунктов и аптечных киосков увеличилось в среднем на 31,5%.
На примере регионов ПФО нам удалось проследить изменение среднего числа жителей в пересчете на одну аптечную организацию за предшествующие три года (табл. 4). В 10 из 14 территорий округа отмечено сокращение количества населения на один объект розничной реализации.
Вместе с тем в отдельных территориях (в Нижегородской и Саратовской областях, а также в Пермском крае), напротив, значение данного показателя существенно возросло (от 10,2% до 16,7%). Установлено, что данная тенденция связана с сокращением количества аптечных организаций в данных субъектах РФ. К примеру, в Саратовской области с 2013
таблица Рейтинг регионов ПФО по плотности размещения аптечных организаций (по состоянию на 2015 г.)
Позиция в рейтинге Название региона Количество кв. км на одну аптечную организацию
1 Самарская область 34,0
2 Чувашская Республика 34,9
3 Нижегородская область 40,6
4 Республика Татарстан 42,8
5 Пензенская область 56,7
6 Ульяновская область 64,5
7 Республика Удмуртия 66,3
8 Республика Мордовия 70,4
9 Республика Башкортостан 70,7
10 Республика Марий Эл 80,7
11 Саратовская область 99,9
12 Пермский край 131,4
13 Оренбургская область 140,1
14 Кировская область 163,4
Среднее значение по ПФО 78,3
ОКТЯБРЬ
52
КОНЦЕНТРАЦИЯ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ФАРМРЫНКЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФО
PEMfOUUM
ОКТЯБРЬ 2 0 15
53
таблица Динамика изменения плотности размещения аптечных организаций в субъектах ПФО за период 2013—2015 гг.
Регион Среднее количество км2 на одну аптечную организацию Изменение в 2015 г. по отношению к 2005 г.
2005 г. 2010 г. 2015 г. Количество, км2 %
Кировская область 166,8 163,4 163,4 (-) 3,4 (-) 2,0%
Нижегородская область 34,6 34,0 40,6 (+) 6,0 (+) 17,3%
Пермский край 115,7 131,1 131,4 (+) 15,7 (+) 13,6%
Республика Марий Эл 91,4 85,7 80,7 (-) 10,7 (-) 11,7%
Республика Мордовия 71,3 69,6 70,4 (-) 0,9 (-) 1,3%
Республика Татарстан 43,3 42,8 42,8 (-) 0,5 (-) 1,2%
Республика Удмуртия 70,3 68,8 66,3 (-) 4,0 (-) 5,7%
Республика Чувашия 38,0 34,4 34,9 (-) 3,1 (-) 8,2%
Саратовская область 90,3 90,8 99,9 (+) 9,6 (+) 10,6%
Ульяновская область 69,1 67,4 64,5 (-) 4,6 (-) 6,7%
Самарская область 33,9 33,9 34,0 (+) 0,1 (+) 0,3%
Оренбургская область 151,6 144,9 140,1 (-) 11,5 (-) 7,6%
Пензенская область 57,7 57,7 56,7 (-) 1,0 (-) 1,7%
Республика Башкортостан 71,0 70,7 70,7 (-) 0,3 (-) 0,4%
Среднее значение по ПФО 78,9 78,2 78,3 (-) 0,6 (-) 0,8%
1) Высокой концентрацией аптечных организаций на региональном фарм-рынке (в Самарской и Нижегородской областях, в Республике Татарстан).
2) Сравнительно небольшой (в масштабах ПФО) площадью территории субъекта (в Чувашской Республике). Анализ показал, что в масштабах ПФО одна аптечная организация в среднем приходится на 78 км2 площади. Если сравнивать со средним в ПФО показате-
лем, то к категории менее концентрированных относятся региональные фарм-рынки Кировской и Оренбургской областей, Пермского края, а также Саратовской области. Стоит заметить, что все перечисленные регионы относятся к субъектам ПФО, имеющим максимальную площадь.
При анализе изменения плотности размещения фарморганизаций за период 2013—2015 гг. (табл. 6) нами была выяв-
лена следующая тенденция. В то время как в большинстве регионов округа средняя площадь территории на одну аптечную организацию заметно уменьшилась (например, в Оренбургской области, республиках Марий Эл и Удмуртия), в отдельных регионах числовое значение данного показателя, напротив, увеличилось (например, в Нижегородской и Саратовской областях, а также в Пермском крае). Вместе с тем за предшествующие три года показатель плотности размещения аптечных организаций изменился несущественно (менее чем на 1%).
• ВЫВОДЫ
1) В общем количестве аптечных организаций РФ на долю ПФО приходится около 18%.
2) За период 2005—2015 гг. количество аптечных организаций в регионах ПФО увеличилось практически на треть (31,5%).
3) В 2015 г. среднее количество жителей на одну аптечную организацию в ПФО составило 2 156 человек. По сравнению с 2005 г. значение данного показателя сократилось на 24%.
4) За период с 2013 по 2015 г. степень концентрации населения в пересчете на один объект розничной реализации практически не изменилась. Это свидетельствует о сформированности и насыщенности фармрынка ПФО.
5) Степень концентрации и плотность размещения аптечных организаций в регионах ПФО различны. Данные показатели зависят, прежде всего, от количества аптечных организаций в субъектах РФ, а также от площади занимаемой регионом территории. -
ИСТОЧНИКИ
1. Тельнова Е.А. Теоретическое обоснование системы управления качеством лекарственной помощи российским гражданам, имеющим право на государственную социальную поддержку: Автореф. дис. докт. фарм. наук. Москва, 2006: 48.
2. Вавренчук А.С. Возможности изучения региональных фармацевтических рынков России средствами социологии медицины: Автореф. дис. канд. социол. наук. Волгоград, 2011: 24 .
3. Петрова С.В., Соколова Н.Н., Кононова С.В. Эффективность маркетинговых технологий на фармацевтическом рынке. Ремедиум, 2006, 5: 28-31.
4. Аналитический отчет DSM Group «Фармацевтический рынок России. Итоги 2014 г.» (20 мая 2015 г.) - Режим доступа: http://dsm.ru/docs/analytics/dsm_report_2014_rus_web.pdf.
5. Тельнова Е.А. Проблемы фармацевтической отрасли: диагностика и лечение. — Материалы Всероссийского съезда фармацевтических работников (апрель, 2014 г.). — Режим доступа: http://pharmcongress.ru/.
