Анализ конкуренции и уровня доминирования на рынке легковых автомобилей в Республике Корея

Ольга Владимировна Кудрявцева; Полина Сергеевна Абрамова; Николай Ильич Марков

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/2220-6469-2023-17-1-12-30

УДК 339.137.2(045)

JEL D47, L11, L13, L38, L62

(CC) ]

BY 4.0

Анализ конкуренции и уровня доминирования на рынке легковых автомобилей в Республике Корея

О. В. Кудрявцева, П. С. Абрамова, Н. И. Марков

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ

В статье проводится анализ статистических данных об объеме продаж легковых автомобилей различных брендов на рынке Республики Корея в период с 2010 по 2021 г., предоставляемых Комитетом автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ). Описана история становления и современные тренды рассматриваемого рынка, а также перечислены и кратко изложены ранее проводимые исследования по данной теме. В ключевой части статьи дается обзор конкурентной среды в рамках рассматриваемого рынка, а также определяются лидирующие компании с помощью инструмента конкурентного анализа - матрицы SV На основе результатов исследования представлена интерпретация, включающая пояснение динамики изменения рыночной доли компаний внутри выбранного временного отрезка, описание специфики современного развития лидеров рынка и причины существующей конкурентной ситуации. Сделан вывод об относительной стабильности южнокорейского автомобильного рынка, который на протяжении всего исследуемого периода имеет в качестве лидера национального производителя и ритейлера. Также высказано обоснованное предположение о релевантности модели развития автомобильного рынка Южной Кореи для соответствующего рынка Российской Федерации.

Ключевые слова: автомобильный рынок; автомобилестроение; конкурентный анализ; экономическое доминирование; Южная Корея; матрица SV; производители; теория экономического доминирования

Для цитирования: Кудрявцева О. В., Абрамова П. С., Марков Н. И. Анализ конкуренции и уровня доминирования на рынке легковых автомобилей в Республике Корея. Мир новой экономики. 2023;17(1):12-30. DOI: 10.26794/22206469-2023-17-1-12-30

ORIGINAL PAPER

Analysis of Competition and Dominance Level on the Passenger Car Market of Republic of Korea

O. V. Kudryavtseva, P. S. Abramova, N. I. Markov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of statistical data provided by the Committee of Automakers of the Association of European Businesses (AEB) on the volume of sales of passenger cars of various brands on the market of the Republic of Korea from 2010 to 2021. The article describes the history and current trends of the market in question. Moreover, the authors summarize previously conducted research on this topic, providing a list of relevant studies. By using the competitive analysis tool - SV matrix, the study aims to provide information of scientific importance on the subject of competitive environment within the market under consideration, as well as to identify leading companies. An interpretation based on the results of the study is presented as well. It includes an explanation of the dynamics in the market, including changes in the market share of companies within the selected time period, a description of the specificities of the modern market leaders development and the reasons for the existing competitive environment. The conclusion is made about the relative stability of the South Korean automobile market, which has a national manufacturer and retailer as a market leader throughout the analyzed period. Moreover, quite a reasonable assumption is made about the relevance of the development pattern of the South Korean automobile market for the corresponding market of the Russian Federation.

Keywords: automobile market; automotive industry; competitive analysis; economic dominance; South Korea; SV matrix; manufacturers; theory of economic dominance

For citation: Kudryavtseva O.V., Abramova P. S., Markov N. I. Analysis of competition and dominance level on the passenger car market of Republic of Korea. The World of New Economy. 2023;17(1):12-30. DOI: 10.26794/2220-6469-2023-17-1-12-30

введение

Анализ автомобильного рынка Республики Корея (Южная Корея) представляет значительный научный интерес, что обусловлено его довольно стабильным ростом. Динамика объема продаж автомобилей на современном этапе (с 2010 по 2021 г.) в рамках рассматриваемого рынка представлена на рис. 1.

Учитывая продолжающуюся напряженность в отношениях с КНДР (которая накладывает отпечаток на внешнюю и внутреннюю политику Республики Корея и в XXI в1.), на рис. 1 можно заметить, что объем продаж на южнокорейском рынке автомобилей в период с 2010 по 2015 г. рос, а с 2016 по 2021 г.— оставался довольно устойчивым, несмотря на незначительные спады (наиболее заметный произошел в 2021 г.). При этом, по сравнению с началом периода, к его середине объемы продаж иностранных брендов на территории Южной Кореи значительно выросли и, по состоянию на 2021 г., составляли 19,3% от общего объема рынка в абсолютном выражении. Таким образом, некоторая геополитическая неопределенность, а также внутренние вызовы, наподобие COVID-192, не делают рассматриваемую страну менее привлекательной для иностранных инвестиций и брендов.

Несмотря на весомое отличие южнокорейского автомобильного рынка от российского (в связи с волатильностью последнего на фоне нынешней геополитической нестабильности в регионе, санкций и нарушения логистических связей), стратегии развития компаний на авторынке Южной Кореи могут стать хорошей базой для дальнейшего становления отечественного рынка. Это обусловлено тем, что национальным лидером в сфере автомобилестроения и авторитейла является конгломерат Hyundai Motor Group (HMG), который, по состоянию на 2021 г., занимал 73,9% рынка (при совокупном учете марок Hyundai, Kia и Genesis). В рамках современного автомобильного рынка РФ такую роль может взять на себя АО «АвтоВАЗ» из-за ухода многих иностранных

1 URL: https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15292674 (дата обращения: 24.10.2022).

2 Paul Dyer Policy and institutional responses to COVID-19: South Korea. URL: https://www.brookings.edu/research/policy-and-institutional-responses-to-covid-19-south-korea/ (дата обращения: 24.10.2022).

производителей с российского рынка и уже имеющихся институциональных преимуществ [1].

Изучению южнокорейского автомобильного рынка посвящено много работ. Так, Д. Труэтт и Л. Труэтт в своем исследовании доказали, что южнокорейские автомобильные компании достигли минимально эффективного масштаба производства в период с 1977 по 2006 г. Д. С. Ли провел конкурентный анализ автомобильных рынков Республики Корея и Франции с 2000 по 2016 г. с помощью индекса выявленных сравнительных преимуществ (RCA)3, индекса торговой специализации (TSI)4 и индекса доли международного рынка. В результате анализа было выявлено, что в области импортно-экспортных отношений корейский автомобильный рынок является более конкурентно-способным по сравнению с французским, при этом в его структуре значительно преобладает экспорт [2-5].

Становление южнокорейской автомобильной отрасли стало прямым результатом государственной промышленной политики, проводимой с 1962 г. [6, 7]. Государство принимало следующие меры: запрет импорта иностранных комплектующих и/ или автомобилей (в разное время), льготные займы, экспортные субсидии и налоговые послабления для отечественных производителей и ритейлеров, а также конечных потребителей [4, 6]. Важной частью развития южнокорейской экономики начиная с 1960-х гг. стали «чеболи» (chaebol) — семейные конгломераты, целью которых было повышение ВВП Кореи, разработка инноваций и создание стабильных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, так как на тот момент их сильно не хватало [8]. В связи с этим «чеболи» вплоть до 1990-х гг. получали основную часть государственного финансирования — зачастую в виде льготных кредитов [9]. В начале 1990-х гг. государство фактически потеряло институциональные рычаги влияния на данные

3 Рассчитывается как отношение удельного веса экспорта продукции по определенному виду в общем объеме экспорта страны к удельному весу того же вида продукции в мировом объеме экспорта. Индекс предложен венгерским экономистом Б. Балашша.

4 Индекс используется для анализа конкурентного положения и стадии развития продукта, помогающий определить, может ли страна являться экспортером или импортером продукта.

Рис. 1 /Fig 1. Динамика продаж легковых автомобилей в Южной Корее в период с 2010 по 2021 г., в тыс. ед. / Passenger car sales dynamics in South Korea from 2010 to 2021 in thousand units

Источник/ Source: составлено авторами по URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/ / compiled by the authors per the URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/

Продажи иностранных брендов Продажи отечественных брендов

2015 2016

Год учета

2 000 000

X 1 80 0 000

1 600 000

1 40 0 000

1 20 0 000

СО 1 00 0 000

2011

компании, и их суммарный ВВП был выше национального [10], однако после азиатского финансового кризиса некоторые конгломераты обанкротились из-за недостатка гибкости крупных компаний, что привело к изменению государственной политики и ориентации на развитие малых и средних предприятий [11]. На данный момент к крупнейшим представителям «чеболей» относятся, в том числе, Hyundai Motor Company, Kia, Samsung, и др. [9, 12].

В условиях поддержки «чеболей» в начале 1960-х гг. относящиеся к ним Kia Industrial и Shinjin Motors стали расширять свое производство, основанное на технологическом сотрудничестве с японскими компаниями [13]. И только в 1968 г., по факту открытия (при помощи технологических разработок Ford) своего завода, Hyundai Motor Company (HMC) вышла на рынок. В том же году выпуск четырехколесных автомобилей в коммерческих масштабах начала Asian Auto Company при помощи технологий Fiat и FFSA [7]. Таким образом, в 1968 г. на автомобильном рынке Южной Кореи сформировалась конкурентная среда, что связано именно с четырьмя перечисленными доминирующими компаниями-первопроходцами. Важным фактом является также то, что каждая из них использовала иностранные технологические наработки для выхода

на внутренний рынок и завоевания его значительной доли [14].

Следующий этап становления конкуренции на рассматриваемом рышке начался с 1990-х гг., когда на нем было представлено 9 конкурирующих компаний с консолидированным производством в 1,5 млн единиц в год [7, 15]. Однако с 1997 по 2001 г. на фоне азиатского финансового кризиса численность ключевык компаний в результате реструктуризации рышка сократилась до 5 производителей. Так, Daewoo Automotive провела сделку по слиянию с Ssangyong Motor Company, превратившись в Ssangyong Motors. HMC поглотила ASIA Motors. В 2000 г. Renault выкупила Samsung Motors, а Daewoo Motors продали General Motors. В итоге лидирующими компаниями стали: Hyundai, Kia (конгломерат HMG), GM Daewoo, Ssangyong и Renault-Samsung [7]. Важно отметить, что, по состоянию на октябрь 2022 г., в качестве ключевык членов Корейской Ассоциации Автопроизводителей (КАМА) выступают именно эти 5 компаний, однако GM Daewoo теперь называется GM Korea, а Renault-Samsung переименовалась в Renault Korea5. Hyundai и Kia с 2001 г. начали резко наращи-

5 Korea Automobile Manufacturers Association. URL: https://Www. kama.or.kr/MainController?cmd=eng (дата обращения: 24.10.2022).

Рис. 2 /Fig 2. доля рынка импортных автомобилей в корее и Японии в период с 1987 по 2018 г., % / Market share of the imported cars in Korea and Japan from 1987 to 2018, %

Источник/Source: [16].

вать объемы производства и расширять поставки на рынки развивающихся стран [7]. Данный тренд привел к тому, что в 2001 г. HMG заполучила долю порядка 70% отечественного автомобильного рынка и продолжала удерживать позиции примерно на этом уровне вплоть до 2013 г. [3, 6, 7].

Также спецификой автомобильного рынка Южной Кореи является историческое доминирование национальных автопроизводителей над импортными. Вплоть до 2007 г. доля иностранных автомобилей не превышала 4% от общего объема рынка [16] (рис. 2). Это было обосновано жесткими барьерами и тарифными ограничениями на поставку импортных автомобилей (вплоть до 50%), а также общей структурой рынка, где преобладали компании-«чеболи», которые пользовались государственными субсидиями и усложняли вход новых игроков на внутренний рынок [16, 17]. Однако впоследствии, в отличие от японского автомобильного рынка, корейский стал более открытым иностранным производителям в первую очередь в силу упомянутых выше слияний.

Базой для современного развития южнокорейского автомобильного рынка стали государственные реформы и стратегии компаний по увеличению инновационной составляющей промышленного сектора [18]. На данный момент Республика Корея является одним из ключевых производителей и поставщиков инновационных технологий, которые, в том числе, зарождаются на базе автомобильной отрасли. Данный тренд находит отражение и в научной литературе [19-22]. На текущем этапе особый акцент делается на «зеленые» технологии и производство электромобилей. Предполагается,

что в рамках концепции перехода на стандарт по выбросам «Евро-7» к 2035 г. будет введен запрет на приобретение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Только в первой половине 2022 г. было продано 70 тыс. электрокаров, что на 73,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года6.

Анализ конкуренции и долей компаний в рамках автомобильного рынка Южной Кореи был представлен в научных статьях на корейском языке, отдельных англоязычных статьях [7], а также в отчетах отраслевых и региональных ассоциаций [23]. Тем не менее до настоящего времени не проводились глубинные исследования на тему специфики конкуренции и доминирования на рассматриваемом рынке, скорее всего, приводились материалы о конкретных аспектах его функционирования (в том числе, в рамках SWOT-анализа) [24], влиянии и инициативах государства [6, 15], общем векторе развития и истории становления национального лидера — Hyundai Motor Company [7, 13, 25] и воздействии прямых иностранных инвестиций (FDI) на рынок принимающей страны [26].

Таким образом, после изучения научных трудов об автомобильном рынке Республики Корея можно сделать вывод о том, что ощущается нехватка исследований на тему конкуренции в его рамках. Следовательно, более глубокий анализ позволит определить специфику взаимодействия компаний на рынке, выявить лидеров и устойчивость их по-

6 URL: https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220731000133 (дата обращения: 24.10.2022).

зиций, а также подтвердить предположение об относительной стабильности рынка с преобладанием отечественных производителей в структуре продаж.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МЕТОД

Ключевым методом, используемым для проведения исследования, выступает матрица SV (Strength/Variety), которая представляет собой модернизированный инструмент изучения взаимодействия компаний, стран или других хозяйственных единиц в рамках конкретного рынка [27]. Матрица дает возможность понять, существует ли на анализируемом рынке доминирующая группа, определить ее структуру и специфику внутренних связей.

Важную роль в понимании и интерпретации результатов, полученных с помощью матрицы SV, играет теория экономического доминирования (ТЭД) [28]. Согласно данной теории компании разделяются на три вида: 1) альфа-компании; 2) бета-компании и 3) гамма-компании. Важной отличительной чертой альфа-компаний является возможность пользоваться институциональными преимуществами, которые им доступны за счет близкого сотрудничества с государством. К ним можно отнести: льготное кредитование, финансирование долгов, субсидии на ведение бизнеса и др. На южнокорейском рынке таковыми являются компании-«чеболи», о которых говорилось выше.

Для построения матрицы применяется следующий инструментарий: коэффициент Линда и индекс Хер-финдаля-Хиршмана, а также несколько видоизмененные индексы концентрации рышка CR и коэффициента Холла-Тайдмана HT (CRSV и HTSV). Данный подход позволяет структурировать собранные статистические данные по рассматриваемому рышку и определить тип конкуренции в его рамках совместно со спецификой взаимоотношений внутри компаний доминирующей группы [27].

Матрица SV представляет собой график, состоящий из четырех квадрантов — областей, в рамках которык может находиться исследуемый рынок в определенным временной период. Приведем описание каждого из квадрантов и укажем их значение для понимания конкурентной ситуации на рынке:

1. Квадрант G — доминирующая группа, которая занимает более 65% рынка. Тем не менее есть значительные различия между ее участниками, к примеру, в доминирующую группу входят два игрока, однако один из них имеет долю в разы больше и фактически регулирует деятельность рынка.

2. Квадрант B 4 — в рамках которого лидеры также имеют долю более 65% рынка, однако между собой компании обычно довольно схожи по показателям.

3. Квадрант RO (Red Ocean), где доля рынка, которую занимают альфа-компании, менее 65% (обычно от 30 до 65%); тем не менее между собой компании схожи.

4. Квадрант I, где игроки рынка сильно дифференцированы между собой, однако совокупно занимают долю менее 65%. Им присущи черты либо естественной монополии, либо, наоборот, рынка с отсутствием входнык барьеров.

Аналогичные приведенному в настоящей статье исследования проводились на базе автомобильных рышков России, Бразилии и ЮАР, где анализировались показатели продаж лидирующих марок [1; с. 29-31]. Авторы изучают структуру внутреннего рынка перечисленный стран, определяют тип конкуренции и доминирующие группы компаний в конкретные периоды времени. Также посредством матрицы SV проводится анализ конкуренции между компаниями в рамках группы и визуализация результатов. Однако матрица SV успешно применяется не только для анализа автомобильнык рынков, но и, к примеру, рынка сельскохозяйственных организаций [32], что обуславливает ее универсальность. В силу того, что подобные исследования не проводились для рынка автомобилей Республики Корея, можно констатировать, что данный анализ обладает научной новизной.

ОПИСАНИЕ ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Авторами были собраны статистические данные по продажам новых автомобилей на территории Южной Кореи. Мерой исчисления служит количество проданный за год автомобилей в штуках, при этом рассматриваемый в работе временной отрезок ограничивается периодом с 2010 по 2021 г., что составляет в общей сложности 12 лет. Базой данных, используемых в исследовании, послужил сервис Auto Vercity, в рамках которого представлена статистика как по месячному, так и по годовому объему продаж новых автомобилей в Республике Корея, в зависимости от конкретной марки автомобиля7. Данные, приведенные на сайте, предоставляются Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Первичные данные собраны в табл. 1.

7 Общая статистика продаж новых автомобилей в Южной Корее. URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_ korea/01-12/ (дата обращения: 26.10.2022).

Таблица 1/Table 1

Продажи новых автомобилей в Республике Корея в период с 2010 по 2021 г., в штуках/ New cars sales in the Republic of Korea from 2010 to 2021, units

Год, бренд 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого Доля за период,%

Hyundai 659570 684157 667777 638995 685191 713591 610508 632 323 660645 685 041 679471 588082 7905351 38,6

Kia 484512 493003 482060 458000 465 200 527500 535 000 521550 531700 521145 552400 535018 6107088 29,8

Samsung 155697 109221 59926 60027 80003 80017 111087 99846 84954 79081 90300 57480 1067639 5,2

Chevrolet 104216 124794 118393 131723 130139 154910 107246 72 645 56938 68621 50816 1120441 5,5

Daewoo 128094 25 686 10 304 14386 6967 9246 8785 6691 5901 5349 4439 1989 227837 1.1

SsangYong 32459 38651 47700 63 972 69036 99664 103 554 106677 109140 107829 87889 56363 922934 4,5

BMW 16798 23293 28152 33066 40174 47877 48459 59624 50524 44191 58393 65 669 516220 2,5

Mercedes-Benz 16115 19 534 20389 24780 35213 46994 56 343 68861 70798 78133 76879 76152 590191 2,9

Volkswagen 10154 12436 18 395 25 649 30719 35 778 13178 15 390 8510 17615 14364 202188 1.0

Audi 7920 10345 15126 20044 27647 32538 16718 962 12450 11930 25513 25615 206808 1,0

Toyota 6629 5020 10795 7438 6840 7825 9265 11698 16 774 10611 6154 6441 105490 0,5

Mini 2220 4282 5927 6301 6572 7501 8632 9562 9191 10222 11245 11148 92803 0,5

Volvo 1638 1480 1768 1960 2976 4238 5206 6604 8524 10570 12798 15 053 72815 0,4

Genesis 530 48134 56616 61345 56801 108 384 138756 470566 2,3

Прочие 34187 48 350 48610 64976 71991 89855 95 654 105 030 103070 94975 73663 65013 895 374 4,4

Общие продажи 1555 993 1579674 1541723 1537987 1660252 1833293 1825433 1793 290 1813051 1781326 1873 764 1707959 20 503 745

Источник / Source: составлено авторами no URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/ /compiled by the authors per the URL: https://auto.vercity.ru/statistics/ sal.es/asia/2021/south_korea/01-12/

Из табл. 1 видно, что на протяжении рассматриваемого периода ключевыми игроками рынка были Hyundai и Kia, несмотря на периодические спады. Средняя доля данных компаний за период равна 38,6 и 29,8% соответственно, что суммарно составляет 68,4%, т.е. более половины южнокорейского автомобильного рынка. 1% рынка и больше занимали следующие марки: Chevrolet, Samsung, SsangYong, Mercedez-Benz, BMW, Genesis, Daewoo, Volkswagen и Audi. Суммарно за период это составляло 26% рынка. Следовательно, между остальными мелкими участниками была распределена доля всего рынка, равная 5,6% в рамках рассматриваемого периода. Для большинства из перечисленных выше брендов динамику объема продаж можно считать несколько колеблющейся: с периодами потери доли рынка и ее возвращения. Однако более подробно следует рассмотреть динамику брендов Daewoo и Genesis. Будучи четвертой по объему продаж компанией в 2010 г. с долей рынка в 8,2%, Daewoo начала стремительно и стабильно терять позиции (общий темп отрицательного прироста за период составил 98,4%). Напротив, после начала массового производства автомобилей Genesis в 2015 г. на базе отдельного премиального суббренда Hyundai (до этого в 2008 г. Hyundai выпустила модель GENESIS8), продажи данного бренда из года в год начали показывать прирост (общий темп прироста за период составил 188,3%). Таким образом, по состоянию на 2021 г., Genesis имеет долю рынка в 8,1% и находится на третьем месте по объему продаж.

Авторы ранжировали собранные данные по размеру доли рынка компании и отобрали ключевых игроков за каждый год. Доли десяти наиболее крупных брендов отдельно для каждого года и результаты расчета необходимых для построения матрицы индексов представлены в табл. 2.

На основании расчетов, приведенных в данной таблице, выявляются два неоспоримых лидера автомобильного рынка Южной Кореи — Hyundai и Kia, которые фактически и представляют собой доминирующее ядро. Также есть пять брендов, которые стабильно находились в рейтинге по объему продаж: Samsung, Chevrolet, SsangYong, BMW и Mercedes-Benz. При этом доля Genesis растет, начиная с 2015 г., и в 2020 и 2022 гг. марка занимала неоспоримое третье место по объему продаж. Остальные компании в основном не занимают доли более 2% рынка.

8 Hyundai Experiences, Vehicle History 2000. URL: https://www. hyundai.com/worldwide/en/footer/hyundai-experiences/vehicle-history/2000/genesis (дата обращения: 30.10.2022).

На рис. 3 представлена матрица SV для автомобильного рынка Южной Кореи.

В течение рассматриваемого периода — с 2010 по 2021 г. — автомобильный рынок Южной Кореи передвигался между тремя квадрантами В4 (олигополия), RO (красный океан) и даже G (лидирование одного игрока). Однако 9 лет из 12 рынок находился в области B 4 (с 2010 по 2013 г., в 2015 г. и с 2018 по 2021 г.), тогда на нем было два схожих лидера — Hyundai и Kia. Причем именно в 2021 г. упомянутые марки имели наиболее приближенные друг к другу доли рынка — 34,4 и 31,3% соответственно. В 2014 г. рышок перешел в квадрант G, что было обусловлено более весомым отрывом Hyundai (41,3% рынка) от Kia (28,0% рынка), поскольку, по сравнению с 2013 г., доля первой компании сократилась всего на 0,2%, в то время как доля второй уменьшилась на 1,8%. 2015 г. стал переломным, тогда рынок находился в области В4, однако Hyundai начал терять позиции, фактически отдавая свою долю более мелким игрокам. Данная динамика привела к тому, что в 2016 и 2017 гг. рышок находился в квадранте RO, доминирующая группа имела консолидированную долю менее 65% рынка, а такие бренды, как Chevrolet, SsangYong, BMW, Mercedes-Benz и Genesis, «забрали» часть потребителей. Можно сказать, что именно данный период стал началом успешного роста бренда Genesis. В соответствии с этим научный интерес представляет также построение матрицы SV для автомобильного рынка Южной Кореи, но при условии совместного учета доли Hyundai и Genesis, так как оба эти бренда являются частью Hyundai Motor, а дальнейший рост доли Genesis в перспективе может привести к очередному отрыву Hyundai от Kia и переходу в квадрант G. Расчетные данные для второго варианта матрицы SV представлены в табл. 3.

На базе приведенный выше данный составлена матрица (рис. 4).

При анализе второй матрицы SV, где доли Hyundai и Genesis учитываются совокупно, можно заметить, что на протяжении рассматриваемого периода рышок находился преимущественно в квадранте B 4. Важно отметить, что в случае суммарного расчета доли Hyundai и Genesis рынок ни в одном году не перемещается в квадрант RO, что фактически говорит о том, что в рамках предыщущего сценария в 2016 и 2017 гг. именно Genesis сыграл ключевую роль в некоторой дифференциации рынка и его смещении в область RO. При рассмотрении второго варианта матрицы SV рышок можно считать еще более устойчивым. В основном он изменяет положение внутри квадранта В4,

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Таблица 2 /Table 2

доли ключевых компаний южнокорейского рынка автомобилей в период с 2010 по 2021 г., %* / Shares of key companies in the South Korean automative market from 2010 to 2021, %*

Год, бренд 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hyundai 42,4 43,3 43,3 41,5 41,3 38,9 33,4 35,3 36,4 38,5 36,3 34,4

Kia 31,1 31,2 31,3 29,8 28,0 28,8 29,3 29,1 29,3 29,3 29,5 31,3

Genesis 2,6 3,2 3,4 3,2 5,8 8,1

MercedesBenz 1,0 1,2 1,3 1,6 2,1 2,6 3,1 3,8 3,9 4,4 4,1 4,5

BMW 1,1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 2,7 3,3 2,8 2,5 3,1 3,8

Samsung 10,0 6,9 3,9 3,9 4,8 4,4 6,1 5,6 4,7 4,4 4,8 3,4

SsangYong 2,1 2,4 3,1 4,2 4,2 5,4 5,7 5,9 6,0 6,1 4,7 3,3

Chevrolet 6,6 8,1 7,7 7,9 7,1 8,5 6,0 4,0 3,2 3,7 3,0

Audi 0,5 0,7 1,0 1,3 1,7 1,8 0,9 1,4 1,5

Volvo 0,9

Daewoo 8,2 1,6 0,9

Volkswagen 0,7 0,8 1,2 1,7 1,9 2,0 0,8 0,9

Toyota 0,4 0,7 0,9

Opel 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7

Lexus 0,7 0,7

линд=> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

crsv 73,5 74,5 74,6 71,3 69,3 67,7 62,8 64,3 65,8 67,7 65,7 65,8

HTSV 0,08 0,09 0,09 0,09 0,11 0,08 0,03 0,05 0,06 0,07 0,05 0,02

квадрант B 4 B 4 B 4 B 4 G B 4 RO RO B 4 B 4 B 4 B 4

Источник/Source: составлено и рассчитано авторами по URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/ / compiled and calculated by the authors зук URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/

*Примечание: серым цветом отмечены ячейки тех брендов, которые в конкретный год не входили в топ-10 компаний по доле продаж.

Рис. 3/Fig 3. Матрица SV оценки уровня доминирования для автомобильного рынка Южной кореи в период с 2010 по 2021 г. / SV matrix of the dominance level for the South Korean cars market from 2010 to 2021

Источник/Source: составлено и рассчитано авторами по URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/ / compiled and calculated by the authors per URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/

Таблица 3 / Table 3

Доли ключевых компаний автомобильного рынка Южной Кореи в период с 2010 по 2021 г. при суммарном учете долей Hyundai и Genesis, %* / Shares of the key companies in the South Korean automotive market from 2010 to 2021, total shares of Hyundai and Genesis are taken into account, %*

Год, бренд 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hyundai + Genesis 42,4 43,3 43,3 41,5 41,3 39,0 36,1 38,4 39,8 41,6 42,0 42,6

Kia 31,1 31,2 31,3 29,8 28,0 28,8 29,3 29,1 29,3 29,3 29,5 31,3

MercedesBenz 1,0 1,2 1,3 1,6 2,1 2,6 3,1 3,8 3,9 4,4 4,1 4,5

BMW 1,1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 2,7 3,3 2,8 2,5 3,1 3,8

Samsung 10,0 6,9 3,9 3,9 4,8 4,4 6,1 5,6 4,7 4,4 4,8 3,4

SsangYong 2,1 2,4 3,1 4,2 4,2 5,4 5,7 5,9 6,0 6,1 4,7 3,3

Chevrolet 6,6 8,1 7,7 7,9 7,1 8,5 6,0 4,0 3,2 3,7 3,0

Audi 0,5 0,7 1,0 1,3 1,7 1,8 0,9 0,7 1,4 1,5

Volvo 0,7 0,9

Volkswagen 0,7 0,8 1,2 1,7 1,9 2,0 0,7 0,8 0,9 0,8

Daewoo 8,2 1,6 0,9

Toyota 0,4 0,7 0,7 0,9

Opel 0,6 0,7 0,8 0,9 0,7

Lexus 0,7 0,7 0,7

Линд=> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CRSV 73,9 71,5 70,9 69,1 67,5 65,4 67,7 69,3 71,3 74,6 74,5 73,5

HTSV 0,082 0,096 0,096 0,082 0,074 0,055 0,081 0,106 0,090 0,088 0,088 0,083

Квадрант B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 G B 4 B 4 B 4 B 4

Источник/Source: составлено и рассчитано авторами по URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/ / compiled and calculated by the authors per URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/

*Примечание: серым цветом отмечены ячейки тех брендов, которые в конкретный год не входили в топ-10 компаний по доле продаж.

т.е. за счет сокращения или роста совокупной доли компаний доминирующей группы.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В соответствии с данными, представленными в рамках матрицы SV, можно отметить, что южнокорейский автомобильный рынок отличается устойчивостью доминирующей группы как в отношении ее численности — 2 ключевых игрока с 2010 по 2021 г., так и в отношении брендов, которые входят в нее на протяжении всего рассматриваемого временного промежутка — Hyundai и Kia. Их совокупная доля рынка не опускалась ниже 62% за весь исследуемый период.

Каковы же причины их доминирования? Во-первых, данные компании, наряду с Genesis, являются частью крупнейшего южнокорейского промышленного конгломерата Hyundai Motor Group9. HMG имеет

9 Hyundai Motor Group Affiliates. URL: https://www. hyundaimotorgroup.com/main/mainRecommend (дата обращения: 12.11.2022).

возможность контролировать производственно-сбытовую цепочку за счет владения дочерними компаниями в различных отраслях. К примеру, Hyundai Mobis, Hyundai Transys и т.п. занимаются производством автокомплектующих, Hyundai Glovis — транспортная компания, а Hyundai Steel — одна из крупнейших сталелитейных компаний. Имеются подразделения, которые занимаются финансами (Hyundai Capital, Hyundai Card и т.д.)10. Во-вторых, бренды HMG — исконно южнокорейские компании, входящие в разряд «чеболей» и пользующиеся преференциями государства. Кроме того, важной характеристикой выступает вариативность модельного ряда, который включает более бюджетные модели (менее 20 тыс. долл.)11, электромобили и тестируемые модели на водороде (Hyundai IONIO, Nexo, Kia Niro, и т.д.)12, а также премиальные автомоби-

10 Там же.

11 Hyundai Models. URL: https://www.hyundai.com/au/en/cars (дата обращения: 12.11.2022), Kia Vehicles; URL: https://Www. kia.com/us/en/vehicles (дата обращения: 12.11.2022).

12 Там же.

Матрица SV для автомобильного рынка Южной Кореи, 2010-2021 гг.

OjMi

CRSV - доля отраслевого рынка, контролируемая группой доминирующих альфа-

компаний

Рис. 4/Fig. 4. Матрица SV оценки уровня доминирования для автомобильного рынка Южной кореи в период с 2010 по 2021 г. при суммарном учете долей Hyundai и Genesis / SV matrix for assessing the dominance level for the automotive market of South Korea in the period from 2010 to 2021, total shares of Hyundai and Genesis are taken into account

Источник/Source: составлено и рассчитано авторами по URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/ / compiled and calculated by the authors per the URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/

ли под маркой Genesis13, что позволяет удовлетворить потребности различных целевых аудиторий. В-третьих, южнокорейские потребители являются приверженцами отечественного автопрома. Так, вплоть до начала 2000-х гг. работники автосервисов надменно обращались с водителями иномарок, поскольку считалось, что иностранные бренды скупают активы страны, размывая тем самым структуру собственности и перемещая центр управления14.

Дальнейшая интерпретация требует рассмотрения ключевых компаний в соответствии с теорией экономического доминирования (ТЭД) [28]. Сравнение долей брендов в 2010 и 2021 гг. в рамках альянсов представлено на рис. 5, где также можно определить принадлежность бренда к тому или иному конгломерату.

Согласно ТЭД конгломерат HMG (Hyundai, Kia, Genesis) можно назвать альфа-компанией. Без учета премиального суббренда Genesis, в 2020 г. совокупная доля Hyundai и Kia составляла 73,5%. Соответ-

13 Genesis Models. URL: https://www.genesis.com/worldwide/en/ main.html (дата обращения: 12.11.2022).

14 In Daewoo, GM finds gold in overall gloom. URL: https://www. nytimes.com/2006/05/23/business/worldbusiness/23iht-daewoo. html (дата обращения: 13.11.2022).

ственно, стратегия HMG направлена на удержание доли рынка. Если в 2010 г. это было возможно только за счет двух схожих брендов, то в современных условиях компания делает большую ставку на Genesis, который как самостоятельный бренд в 2021 г. имеет долю в 8,1%.

SsangYong также является национальным автомобильным брендом, однако, в отличие от Hyundai, в 2011 г. он перешел под руководство индийского автопроизводителя Mahindra & Mahindra, который в основном специализировался на производстве сельскохозяйственной техники и нескольких моделей SUV15. С этого момента показатели доли южнокорейского рынка начали улучшаться и росли до 2019 г., когда начался спад, приведший к объявлению компании банкротом в конце 2020 г.16 Причинами не особо удачного сотрудничества SsangYong и Mahindra & Mahindra стали малая узнаваемость бренда по

15 SsangYong: The history of a brand with an uncertain future. URL: https://www.carexpert.com.au/car-news/ssangyong-the-history-of-a-brand-with-an-uncertain-future (дата обращения: 13.11.2022).

16 Суд разрешил KG Group купить автопроизводителя SsangYong

Motor. URL: https://www.interfax.ru/business/849290 (дата обра-

щения: 13.11.2022).

BMW f/8°/o

1,1%

Mercedes-Benz

rm^

1,0°%

4,5°%

CP 0)

GM Korea

8,2°%

0 ¡5

1

о

Renault Korea

3,6°%

10,0°%

2021 2010

3,3%

SsangYong 2,1%

Hyundai Motor Group

73,9% 73,5%

0,0°% 10,0°% 20,0°% 30,0°% 40,0°% 50,0°% 60,0°% Доля рынка конгломерата (в %)

70,0°%

80,0°%

Рис. 5/Fig 5. Распределение долей брендов в рамках альянсов в 2010 и 2021 гг., % / Distribution of brand shares within alliances in 2010 and 2021, %

Источник/Source: составлено и рассчитано авторами по URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/ / compiled and calculated by the authors per the URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

сравнению с Hyundai, а также продвижение и продажа моделей в качестве прямого суббренда Mahindra, а не в рамках премиальной стратегии и иных каналов сбыта17. По состоянию на лето 2022 г., крупнейший национальный химический и сталелитейный конгломерат KG Group был уполномочен выкупить активы SsangYong, что вновь ориентирует компанию на внутренний рынок18. В рамках ТЭД SsangYong можно назвать гамма-компанией.

Конгломераты Renault Korea и GM Korea имеют сходную динамику изменения доли рынка с 2010 по 2021 г. (падение с 10 до 3,6% и с 8,2 до 3% соответственно). История становления GM Korea началась в 2002 г., когда General Motors в условиях сокращения доли рынка в США решила реализовать свои планы по распространению на международный рынок мо-

17 Суд разрешил KG Group купить автопроизводителя SsangYong Motor. URL: https://www.interfax.ru/business/849290 (дата обращения: 13.11.2022).

18 Там же.

дели Chevrolet19. Однако после того, как бывший генеральный директор Daewoo в 2006 г. был приговорен к 10 годам тюремного заключения по делу о растратах и мошенничестве, Daewoo утратила свою популярность среди потребителей20. Фактически в рамках рассматриваемого периода южнокорейское представительство GM Korea стало местом проведения R&D и производства малогабаритных автомобилей Chevrolet на экспорт в Китай, США и Индию21. В 2022 г. было объявлено об открытии дополнительного завода по производству Chevrolet в Корее, что увеличит объемы производства на примерно 500 тыс. единиц

19 In Daewoo, GM finds gold in overall gloom. URL: https://www. nytimes.com/2006/05/23/business/worldbusiness/23iht-daewoo. html (дата обращения: 13.11.2022).

20 Daewoo founder sentenced to 10 years in prison. URL: https:// www.nbcnews.com/id/wbna13043919 (дата обращения: 13.11.2022).

21 Daewoo's Epic Flop Wasn't the End for Its Cars. URL: https:// www.motortrend.com/features/daewoo-cars-history-chevrolet-gm-korea/ (дата обращения: 13.11.2022).

в год22. Небольшое количество автомобилей марки Daewoo все еще востребованы в Корее, однако это не сильно влияет на рынок.

В отличие от GM Korea, при слиянии Samsung с Renault для внутреннего рынка был сделан акцент на производстве автомобилей под брендом Samsung23. Данный тренд отражается в низкой доле бренда Renault, однако стабильном присутствии Samsung в структуре топ-10 компаний за рассматриваемый период. В марте 2022 г. конгломерат сменил название с Renault Samsung Motors на Renault Korea, что было связано с истечением контракта Samsung24 и продажей Renault оставшихся 19,9% акций Renault Samsung Motors25. Окончательное решение о выходе из сделки было принято после эпидемиологически сложного 2020 г., когда продажи на внутреннем рынке упали до уровня 2004 г., а экспорт сократился на 78%26. Начиная с 2022 г. автомобили, выпускаемые Renault в Корее, будут продаваться под французской маркой, что приведет к исчезновению марки Samsung в том виде, в котором она существовала ранее27. Следовательно, после более точечного анализа GM Korea и Renault Korea можно сделать вывод о том, что они также являются гамма-компаниями на южнокорейском рынке легковых автомобилей.

В рамках отдельной группы следует рассматривать также бренды Mercedes-Benz и BMW, которые, помимо немецкого происхождения, имеют похожий сценарий развития с 2010 по 2021 г. В 2010 г. компании имели доли рынка в размере 1 и 1,1% соответственно. В 2021 г. рост доли Mercedes-Benz стал более значительным и достиг показателя в 4,5% рынка. BMW смогла увеличить долю до 3,8% рынка. Важным фактором при интерпретации в контексте ТЭД является то, что обе компании — иностранные и производят легковые автомобили премиального класса. Поэтому можно

22 GM's New Korea Plant to Boost Capacity to 500,000 Cars in Nation. URL: https://www.bloomberg.com/news/ articles/2022-10-19/gm-s-new-korea-plant-to-boost-capacity-to-500-000-cars-in-nation?leadSource=uverify%20wall (дата обращения: 13.11.2022).

23 South Korea: Renault Samsung Motors. URL: https://www. renaultgroup.com/en/news-on-air/news/south-korea-renault-samsung-motors/ (дата обращения: 13.11.2022).

24 Корейская Renault Samsung сменила название: теперь это просто Renault Korea. URL: https://motor.ru/news/renault-samsung- 18-03-2022.htm (дата обращения: 13.11.2022).

25 How will exit from auto manufacturing help Samsung? URL: https://www.just-auto.com/analysis/how-will-exit-from-auto-manufacturing-help-samsung/ (дата обращения: 13.11.2022).

26 Там же.

27 Там же.

сказать, что Mercedes-Benz и BMW — гамма-компании на южнокорейском рынке легковых автомобилей, который отличается высоким уровнем ориентированности на национальные предприятия.

Для проведения более глубинного анализа было решено разделить исследуемый период на три отрезка в соответствии с изменениями объема рынка в абсолютном выражении, а также распределением долей рынка между отечественными и иностранными компаниями (рис. 6).

Первый период — с 2010 по 2012 г. включительно — можно охарактеризовать как время продолжающегося лидирования отечественных производителей. Во втором периоде — с 2013 по 2015 г.— прирост рынка составил 19,2%, а доли иностранных брендов стали весомо расти, превышая по темпам показатели лидеров (Hyundai и Kia), что показано на рис. 7. В третьем и наиболее продолжительном периоде — с 2016 по 2021 г.— вышел в массовое производство и продажу отечественный премиальный бренд Genesis, а HMG возвратили себе заветные (с 2019 г.) 70% рынка.

С 2010 по 2012 г. южнокорейский рынок легковых автомобилей показывал довольно стабильную динамику по объему продаж — примерно на уровне 1,56 млн единиц в год. Однако структура брендов начала все сильнее диверсифицироваться, что подтверждается увеличением совокупной доли иностранных брендов на рынке с 6,1% в 2010 г. до 17,3% в 2012 г. (рис. 6). Зачастую увеличение потребления импортных автомобилей указывает на рост благосостояния населения, которое готово платить за иностранное качество и покрывать дополнительные издержки в виде затрат на логистику. На рис. 7 представлены статистические данные по ВВП на душу населения и общим расходам на конечное потребление с 2010 по 2021 г.28 На рис. 7 видно, что 2011 и 2012 гг. были ознаменованы ростом ВВП на душу населения (+10,3%), а также зеркальным трендом роста расходов на конечное потребление. Именно с этого времени началось постепенное увеличение доли иностранных брендов, что подтверждает сделанное предположение.

В качестве второй причины роста доли иностранных брендов следует выделить внешнеторговую политику, избранную южнокорейским государством с начала 2011 г. Тогда торговое соглашение между Южной Кореей и ЕС стало причиной упразднения

28 Final consumption expenditure — Korea, Rep. URL: https://data. worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.CD?locations=KR; GDP per capita — Korea, Rep. URL: https://data.worldbank.org/indicator/ NY.GDP.PCAP.CD?locations=KR (дата обращения: 13.11.2022).

2О1О 2О11 2О12 2О13 2О14

Совокупная доля отечественных брендов

2О15 2О16 2О17 2О18

Совокупная доля иностранных брендов

2О19 2О2О 2О21

^"Объем рынка (в тыс.ед.)

Рис. 6/Fig 6. Динамика совокупных долей отечественных и иностранных компаний на автомобильном рынке Южной Кореи в период с 2010 по 2021 г. (в %) в сравнении с изменением объема рынка (в тыс. ед.). / Dynamics of the combined shares of domestic and foreign companies in the cars market of South Korea in the period from 2010 to 2021 (in %) in comparison with the change in the market volume (in thousand units)

Источник/Source: составлено и рассчитано авторами по URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/ / compiled and calculated by the authors per the URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/

таможенных пошлин на 98,7% товаров. Оно также устранило нетарифные барьеры для импорта ключевых товаров ЕС на территорию страны: продуктов автомобильной, химической промышленности, фармацевтических средств и электроники. В первые 5 лет действия соглашения, т.е. вплоть до 2016 г., экспорт со стороны ЕС в Корею увеличился на 55% — до рекордных 90 млрд долл.29

Следующий выделенный период является логическим продолжением избранной внешнеторговой политики. В этот промежуток времени именно немецкие бренды стали завоевывать позиции на рынке (рис. 8) и составляли примерно 71% всех импортных автомобилей30. Данный период также ознаменован резким ростом объемов продаж в абсолютном выражении, что говорит об увеличении потребления продукции автопрома в целом. Данный тренд также

29 EU-South Korea Free Trade Agreement. URL: https://trade. ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-south-korea-free-trade-agreement (дата обращения: 13.11.2022).

30 Fortress Korea car market cracks under German luxury barrage.

URL: https://www.reuters.com/article/autos-southkorea-idCNL3N 0T013920141116 (дата обращения: 13.11.2022).

относится к росту благосостояния населения (рис. 7). В 2014 г. показатель ВВП на душу населения достиг 29 249,6 долл. и, несмотря на некоторое снижение в 2015 г. и стабилизацию в 2016 г., был рекордным. Сравнение абсолютного и относительного прироста компаний, лидирующих на рынке с 2013 по 2015 г., представлено на рис. 8.

На графике по горизонтальной оси расположены названия компаний-лидеров, а по вертикальной — процентная шкала изменения уровня прироста. Видно, что в процентном выражении прирост продаж у компаний в доминирующей группе, а также у корейской марки Samsung был ниже, чем у более мелких игроков на рынке, которые реализуют импортные автомобили (Mercedes-Benz, Audi и др.), а также южнокорейского автопроизводителя SsangYong. Так, прирост продаж у Hyundai и Kia был на уровне 12 и 15% соответственно, в то время как у MercedesBenz и Audi — 90 и 62%. Средний прирост доли рынка у компаний доминирующей группы демонстрировал отрицательные значения: -6,3% у Hyundai и -3,4% у Kia. Напротив, положительная динамика наблюдалась у иностранных компаний. Наиболее заметно

2 ООО, О

1 8ОО, О

1 6ОО, О

S 1 4ОО, О

1 2ОО, О

? 1 ООО, О

Щ 8ОО,О

6ОО,О

4ОО,О

2ОО,О

О,О

-1О%

Рис. 7 /Fig 7. Динамика благосостояния населения Южной Кореи в период с 2010 по 2021 г., выраженная в ВВП на душу населения (в долл. США) и расходах на конечное потребление (в млрд долл. США) / Progress in the well-being of the population of South Korea between 2010 and 2021, expressed in terms of GDP per capita (in USD) and final consumption expenditure (in billion USD)

Источник/Source: составлено авторами по URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.CD?locations=KR, https://data. worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=KR / compiled by the authors per the URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON. TOTL.CD?locations=KR, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=KR

33436,9

25096,3

0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ВВП на душу населения (в долларах США]

Расходы на конечное потребление (в млрд. долларов США]

улучшилась позиция у немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz: +59,1%. Сходные показатели прироста (не менее 30%) были также у Audi, Opel и SsangYong, в то время как у BMW и Volkswagen — 21,5 и 17% соответственно, что заметно лучше, чем у компаний доминирующей группы. Отрицательная динамика отмечалась у брендов Daewoo и Chevrolet, которые входят в один конгломерат — GM Daewoo.

Таким образом, период 2013-2015 гг. был ознаменован ростом доли и объема продаж импортных автомобилей. Фактически Hyundai и Kia отдали часть занимаемого сектора более мелким иностранным игрокам. На тот момент у HMG еще не было полноценного премиального бренда31, что для более обеспеченного сегмента потребителей стало причиной выбора таких марок, как Mercedes-Benz и BMW. Важно упомянуть тот факт, что данный период стал началом процесса пересмотра стратегии развития HMG. В это время компания предпринимала шаги для запуска собственного премиального бренда, что определило

31 Hyundai Motor launches new global luxury brand, "Genesis". URL: https://www.hyundai.news/eu/articles/press-releases/ hyundai-motor-launches-new-global-luxury-brand-genesis.html (дата обращения: 13.11.2022).

необходимость привлечения иностранных экспертов к процессу разработки стратегии и продвижения32. Именно с этого момента начинается третий выделенный период — с 2016 по 2021 г., когда компания Hyundai за счет диверсификации модельной линейки и выхода на новый сегмент вновь смогла стабилизировать свои позиции и начать конкурировать с иностранными брендами уже на премиальном рынке автомобилей.

Данный период характеризуется ростом благосостояния населения и достижением наивысшего показателя ВВП на душу населения, а также наивысшей доли расходов на конечное потребление (в 2021 г.). Также вновь начала расти доля брендов HMG (в первую очередь, за счет Genesis), однако совокупная доля иностранных брендов также стабилизировалась и составляла в среднем 19,9% рынка. Этот временной отрезок нельзя назвать особо турбулентным, не считая роста объема продаж в 2020 г. в связи с принимаемыми мерами поддержки отрасли из-за COVID-19 и по-

32 Hyundai Announces Manfred Fitzgerald to lead Genesis Brand Strategy. URL: https://www.hyundai.news/eu/articles/press-releases/hyundai-motor-announces-manfred-fitzgerald-to-lead-genesis-brand-strategy.html (дата обращения: 13.11.2022).

Рис. 8/Fig 8. Сравнение абсолютного (объем продаж) и относительного (доля рынка по объему продаж) прироста лидирующих компаний в период с 2013 по 2015 г. / Comparison of absolute (sales volume) and relative (market share by sales volume) growth of leading companies in the period from 2013 to 2015

Источник/Source: составлено и рассчитано авторами по URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/ / compiled and calculated by the authors per the URL: https://auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2021/south_korea/01-12/

следующего снижения объема рынка в абсолютном выражении в 2021 г., что обусловлено частыми сбоями цепочек поставок из-за вторых волн пандемии во многих странах33. Тем не менее спад наблюдался исключительно в области продаж автомобилей, в то время как их суммарная стоимость стала рекордной — 62,9 млрд долл. (прирост составил 1,8% по сравнению с 2020 г.).

выводы

Южная Корея — одно из немногих государств, которые имеют стабильный автомобильный рынок, основанный на доминировании отечественного производителя. Если в 1960-х гг. Hyundai была призвана стать одним из первых национальных автопроизводителей, которые должны собирать хоть и не лучшие по функционалу, но отечественные машины, то сейчас HMG — высокотехнологичная компания, которая представлена на всех сегментах автомобильного рынка. Даже в условиях преферен-

33 Auto sales by value hit record in 2021, while unit sales fall. URL: https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/04/06/ bu sine ss/industry/korea - korean - auto - market - car-market/20220406171522791.html (дата обращения: 13.11.2022).

циальной внешней торговли с ЕС альфа-компания HMG с брендами Hyundai, Kia и Genesis занимает соответственно 3 лидирующих места по долям рынка. Однако южнокорейский рынок легковых автомобилей не является закрытым, и в границах периода был отмечен рост совокупной доли иностранных компаний. Из матрицы SV также видно, что рассматриваемый рынок в 2021 г. фактически вернулся к тому состоянию, в котором он находился в 2010 г. (квадрант В4 с высокой долей рынка у двух ключевых брендов), т.е. Hyundai за счет своих стратегических действий смогла удержать лидирующие позиции.

Однако южнокорейский рынок интересен не только сам по себе, но и как релевантный кейс развития для автомобильного рынка РФ. Поскольку на современном этапе Россия становится страной, более ориентированной на отечественного производителя и стратегию импортозамещения, история Hyundai может послужить примером для крупной отечественной компании АО «АвтоВАЗ». При условии предоставления на первых этапах государственной помощи, у данной компании есть предпосылки для разработки на базе отработанных технологий качественной продукции и ее продажи по обоснованным ценам, что поможет

ей занять весомую долю рынка. Поэтому изучение и компании Hyundai в частности является актуальным специфики развития южнокорейского рынка в целом и обоснованным.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Вертоградов В. А., Щелокова С. В., Иванчина А. А. Автомобильный рынок РФ: стратегии компаний и действия регуляторов (2009-2021). Стратегии бизнеса. 2022;10(2):33-41. DOI: 10.17747/2311-7184-2022-2-33-41

2. Lautier M. The international development of the Korean automobile industry. In: Sachwald F., ed. Going multinational: The Korean experience of direct investment. London, New York, NY: Routledge; 2001:207-274. (Routledge Studies in Global Competition. Vol. 9).

3. Ebert R. R., Montoney M. Performance of the South Korean automobile industry in the domestic and United States markets. The Baldwin-Wallace College Journal of Research and Creative Studies. 2007;1(1):12-24. URL: https://www.researchgate.net/profile/Robert-Ebert-2/publication/267307124_ Performance_of_the_South_Korean_Automobile_Industry_in_the_Domestic_and_United_States_Markets/ links/544e4c360cf26dda088fbd65/Performance-of-the-South-Korean-Automobile-Industry-in-the-Domestic-and-United-States-Markets.pdf

4. Truett L. J., Truett D. B. The South Korean auto industry's path to maturity. International Review of Economics and Finance. 2014;(31):86-94. DOI: 10.1016/j.iref.2014.01.002

5. Lee J.-S. Competition analysis of automobile industry between Korea and France. International Journal of Economics, Commerce and Management. 2017;5(8):124-140. URL: https://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2017/08/587.pdf

6. Lee J. I., Mah J. S. The role of the government in the development of the automobile industry in Korea. Progress in Development Studies. 2017;17(3):229-244. DOI: 10.1177/1464993417713269

7. Ku S. The rise of South Korean (or Korean) automobile industry. In: Nieuwenhuis P., Wells P., eds. The global automotive industry. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.; 2015:95-108. DOI: 10.1002/9781118802366.ch9

8. Yang J.-J. The political economy of the small welfare state in South Korea. Cambridge: Cambridge University Press; 2017. 267 p. DOI: 10.1017/9781108235419

9. Aghion P., Guriev S., Jo K. Chaebols and firm dynamics in Korea. Economic Policy. 2021;36(108):593626. DOI: 10.1093/epolic/eiab016

10. Yeung H. W.-C. Strategic coupling: East Asian industrial transformation in the new global economy. Ithaca, NY: Cornell University Press; 2016. 312 p. DOI: 10.7591/9781501704277

11. Klingler-Vidra R., Pacheco Pardo R. Beyond the Chaebol? The social purpose of entrepreneurship promotion in South Korea. Asian Studies Review. 2019;43(4):637-656. DOI: 10.1080/10357823.2019.1663576

12. Lee J.-H., Gaur A. S. Managing multi-business firms: A comparison between Korean chaebols and diversified U.S. firms. Journal of World Business. 2013;48(4):443-454. DOI: 10.1016/j.jwb.2012.09.001

13. Lansbury R. D., Suh C.-S., Kwon S.-H. The global Korean motor industry: The Hyundai Motor Company's global strategy. Abingdon, New York, NY: Routledge; 2007. 144 p.

14. Korea Finance Consortium (KFC). Machinery industries: Growth and financial support. 1971.

15. Yulek M. A. et al. State capacity and the role of industrial policy in automobile industry: A comparative analysis of Turkey and South Korea. Journal of Industry, Competition and Trade. 2020;20(2):307-331. DOI: 10.1007/s10842-019-00327-y

16. Lee S. M. The social construction of a market: Institutional transformation of the imported automobile market in Korea (1987-2018). Journal of Asian Sociology. 2019;48(2):263-286. DOI: 10.2307/26727051

17. Lee S. M. A comparative study of the automobile industry in Japan and Korea. Asian Survey. 2011;51(5):876-898. DOI: 10.1525/as.2011.51.5.876

18. Mahajan S., Debuka I. Business opportunities in South Korea. International Journal of Advance Research and Development. 2018;3(1):182-186. URL: https://www.ijarnd.com/manuscripts/v3i1/V3I1-1195.pdf

19. Lee E., Mah J. S. Industrial policy and the development of the electric vehicles industry: The case of Korea. Journal of Technology Management & Innovation. 2020;15(4). DOI: 10.4067/S 0718-27242020000400071

20. Ju N., Lee K. H., Kim S. H. Factors affecting consumer awareness and the purchase of eco-friendly vehicles: Textual analysis of Korean market. Sustainability. 2021;13(10):5566. DOI: 10.3390/su13105566

21. Tenggara A. P. et al. Study on electrical vehicle policy in South Korea as a lesson learning for Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021;927:012003. DOI: 10.1088/1755-1315/927/1/012003

22. Beak Y. et al. Is the environment-friendly factor attractive to customers when purchasing electric vehicles? Evidence from South Korea. Business Strategy and the Environment. 2020;29(3):996-1006. DOI: 10.1002/bse.2412

23. Won A. J. et al. The South Korean auto industry in transition: A Trade Union perspective. Issue Paper Series: Labour and Society. 2021;(2). URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/seoul/18584.pdf

24. Lee C. Y. The rise of Korean automobile industry: Analysis and suggestions. International Journal ofMultidisciplinary Research. 2011;1(6):428-439. URL: http://www.zenithresearch.org.in/images/stories/pdf/2011/Oct/ZIJMR/30_vol-1_ issue-6_%20Choong%20Y.%20Lee.pdf

25. Kim C., Jeong J. H., Jo H. J. Detecting dynamic changes in Hyundai Motor's parts supply system as an industry latecomer. Journal of Asian Sociology. 2021;50(1):55-90. DOI: 10.2307/27011181

26. Parc J., Jung J. S. The effects of conventional and unconventional FDI on the host country: A case study of the Korean automobile industry. Journal of Korea Trade. 2018;22(2):105-120. DOI: 10.1108/JKT-09-2017-0087

27. Щелокова С. В., Вертоградов В. А. Матрица SV: Инструмент стратегического конкурентного анализа с учетом уровня доминирования. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2021;(6):137-162. DOI: 10.38050/0130010520216.7

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

28. Блохин А. А., Ломакин-Румянцев И.В., Наумов С. А. Альфа-бизнес на российском продовольственном рынке. Экономические стратегии. 2019;21(6):68-77. DOI: 10.33917/es-6.164.2019.68-77

29. Спектор С. Конкуренция на автомобильном рынке Бразилии в 2011-2021 гг. Латинская Америка. 2022;(7):21-34. DOI: 10.31857/s0044748x0019795-3

30. Бартош В. А., Лисецкая И. Р. Выявление и анализ доминирующих групп на автомобильном рынке ЮАР (2010-2021). Стратегии бизнеса. 2022;10(5):117-123. DOI: 10.17747/2311-7184-2022-5-117-123

31. Вертоградов В. А., Щелокова С. В. Стратегии премиальных автомобильных брендов в России и действия регулятора (2009-2021 гг.). Мир новой экономики. 2022;16(2):64-75. DOI: 10.26794/2220-6469-2022-162-64-75

32. Вертоградов В. А., Щелокова С. В. Анализ наличия и структуры доминирующих групп на рынке сельскохозяйственных организаций России по итогам 2020 года. АПК: экономика, управление. 2022;(1):41-52. DOI: 10.33305/221-41

REFERENCES

1. Vertogradov V. A., Shchelokova S.V., Ivanchina A. A. Russian automotive market: Business strategies and regulators' actions (2009-2021). Strategii biznesa = Business Strategies. 2022;10(2):33-41. (In Russ.). DOI: 10.17747/2311-71842022-2-33-41

2. Lautier M. The international development of the Korean automobile industry. In: Sachwald F., ed. Going multinational: The Korean experience of direct investment. London, New York: Routledge; 2001:207-274. (Routledge Studies in Global Competition. Vol. 9).

3. Ebert R. R., Montoney M. Performance of the South Korean automobile industry in the domestic and United States markets. The Baldwin-Wallace College Journal of Research and Creative Studies. 2007;1(1):12-24. URL: https://www. researchgate.net/profile/Robert-Ebert-2/publication/267307124_Performance_of_the_South_Korean_Automobile_ Industry_in_the_Domestic_and_United_States_Markets/links/544e4c360cf26dda088fbd65/Performance-of-the-South-Korean-Automobile-Industry-in-the-Domestic-and-United-States-Markets.pdf