CC BY
60
Азимут научных исследований: экономика и управление.
2023. Т. 12. № 2(43) e-ISSN: 2712-8482; p-ISSN: 2309-1762
ЗЮКИН Данил Алексеевич и другие АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОГО ПОТОКА ЗЕРНА ...
УДК 339.5:338.43 o™e!TLcelFffile'Я5е&еПСС В Y-N"c 4.0 license
DOJ. | (j 57145/27128482 2023 12 02 07 lfcá^^eiI^É(https://creativeconm№ns.org/licemes/by-nc/4.0/)
АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОГО ПОТОКА ЗЕРНА ИЗ РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
© Автор(ы) 2023
ЗЮКИН Данил Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов
Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова 305070, Россия, Курск, [email protected]
AuthorID: 814302
SPIN: 4426-3294
ORCID: 0009-0009-7902-8682
БЕЛЯЕВ Сергей Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Курский государственный медицинский университет 305033, Россия, Курск, [email protected]
AuthorID: 806692
SPIN: 6781-7835
ORCID: 0000-0002-8685-5995
Аннотация. Долгие годы Россия является крупнейшим экспортёром сельскохозяйственного сырья и продукции, обеспечивая продукцией АПК многие страны, при этом ключевым направлением являются зерновые культуры, на которые приходится треть от общего объема вывоза агропродукции. Текущая ситуация как на отечественном, так и на мировом рынках зерна характеризуется усилением роли внерыночных факторов, связанных с изменившейся внешнеполитической обстановкой, при этом на фоне санкционного давления экспортная деятельность страны находится под угрозой. В ходе исследования проведен анализ экспортного потока зерновых культур из России в условиях санкций, выявлены сложившиеся тенденции и особенности. Установлено, что в сравнении с уровнем 2013 года экспорт зерновых культур показал положительную динамику, несмотря на изменение внутриполитической конъюнктуры в 2014 году. При этом объем экспорта зерновых культур в 1,5-2 раза выше производственного потребления зерна внутри страны и соответствует примерно 75 % объема переработки зерновых на муку, крупу, комбикорма и прочие цели. Экспортный поток зерновых культур из России является существенным, сохраняя прежде устойчивую динамику к росту. И лишь только 4 последние года, сопряженных с изменением экономической обстановки и снижением валовых сборов зерновых, характеризуются волнообразной динамикой изменения объемов экспорта. Актуальная обстановка в сфере экспорта продовольствия из России является сложной, поскольку в условиях возникшей конфронтации предпринимаются меры противодействия попадания отечественной продукции за рубеж, что актуализирует географическую диверсификацию экспорта.
Ключевые слова: АПК, рынок зерна, валовой сбор, экспорт, зерновая сделка, санкции.
ANALYSIS OF GRAIN EXPORT FLOW FROM RUSSIA UNDER SANCTIONS
© The Author(s) 2023
ZYUKIN Danil Alekseevich, the candidate of science of economy, associate professor of the department of accounting and finance Kursk State Agrarian University named after I.I. Ivanova 305070, Russia, Kursk, [email protected] BELYAEV Sergey Aleksandrovich, candidate of historical sciences, associate professor of the department of economics and management
Kursk State Medical University 305033, Russia, Kursk, [email protected] Abstract. For many years, Russia has been the largest exporter of agricultural raw materials and products, providing agricultural products to many countries, while the key direction is grain crops, which account for a third of the total export of agricultural products. The current situation on both the domestic and global grain markets is characterized by an increased role of non-market factors associated with the changed foreign policy situation, while against the background of sanctions pressure, the country's export activities are under threat. In the course of the study, the analysis of the export flow of grain crops from Russia under the conditions of sanctions was carried out, the prevailing trends and features were revealed. It is established that in comparison with the level of 2013, the export of grain crops showed positive dynamics, despite the change in the domestic political situation in 2014. At the same time, the volume of grain exports is 1.5-2 times higher than the production consumption of grain within the country and corresponds to about 75 % of the volume of grain processing for flour, cereals, feed and other purposes. The export flow of grain crops from Russia is significant, maintaining a previously stable growth trend. And only the last 4 years, coupled with a change in the economic situation and a decrease in gross grain harvests, are characterized by a wave-like dynamics of changes in export volumes. The current situation in the sphere of food exports from Russia is difficult, because in the conditions of the confrontation that has arisen, measures are being taken to counter the ingress of domestic products abroad, which actualizes the geographical diversification of exports. Keywords: agro-industrial complex, grain market, gross harvest, export, grain transaction, sanctions.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Значимость развития экспорта и диверсификации направлений внешней торговли растет в контексте необходимости обеспечения наполнения бюджета, когда сформировался его системный дефицит и в сложившихся условиях его величина будет только увеличиваться [1]. Также экспорт определяет конкурентоспособность отечественной продукции и обеспечивает спрос на мировом рынке на нее, что санирует внутренний рынок и
способствует поддержанию экономического роста страны и деловой активности сопряженных отраслей и предприятий.
Россия обладает высоким аграрным потенциалом, который она успешно реализует не только в рамках продовольственного самообеспечения и достижения автономии в условиях нестабильной внешнеполитической среды, но также и в качестве одного из направлений экспортной деятельности [2; 3]. Уже долгие годы Россия является крупным экспортёром сельскохозяйственного сырья и продукции, обеспечивая продукцией АПК мно-
ГРНТИ: 060000, 820000; ВАК: 5.2.1.; 5.2.4.; 5.2.5.
37
ZYUKIN Danil Alekseevich and others ANALYSIS OF GRAIN EXPORT FLOW ..
Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2023. T. 12. № 2(43) e-ISSN: 2712-8482; p-ISSN: 2309-1762
гие страны. Ключевым направлением остается торговля зерновыми культурами, на которые приходится треть от общего объема вывоза агропродукции [4; 5].
Большой объем экспорта зерновых является следствием динамичного развития зернового хозяйства - системообразующего элемента сельского хозяйства, которому традиционно выделяется значительная часть пашни - порядка 60 % посевных площадей в стране заняты под возделывание зерновых и зернобобовых культуры. Высокая результативность зернового хозяйства обусловлена наличием соответствующих природно-климатических особенностей на отдельных территориях страны, при этом основными областями выращивания зерновых культур являются регионы Юга страны, Поволжье и Центральное Черноземье [6; 7].
Изменение внешнеполитической обстановки повысило значимость наращивания внутреннего аграрного потенциала и переход от импортозависимости к экспортной ориентированности, чем и обусловлена актуальность исследования.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
Как отмечают многие исследователи [8; 9; 10], текущая ситуация как на отечественном, так и на мировом рынках зерна характеризуется усилением роли внерыночных факторов, связанных с изменившейся внешнеполитической обстановкой. В прежние годы Россия была важным и устойчивым игроком на международном продовольственном рынке, сегодня же, на фоне санкци-онного давления, экспортная деятельность страны сталкивается с рядом ограничений и препятствий. Это связано с возникновением искусственных административных ограничений российского экспорта, отказом ряда стран от существовавшего прежде сотрудничества во внешней торговле, а также сложностями с финансовыми переводами [11]. Также стоит отметить и внешнюю политику самой России, в рамках которой прежние страны-партнеры были разделены по критерию дружественности/ недружественности. Несмотря на то, что экспорт российского зерна физически не подпадает под санкции, текущая политика ряда Европейских стран направлена на всяческое воспрепятствование продажи зерновых, что существенно осложняет внешнюю торговлю и оказывает влияние на экспортные цены [12]. Заключенная на фоне возникшего мирового продовольственного кризиса в 2022 году зерновая сделка в качестве одного из положений имела содействие экспорту сельскохозяйственной продукции из России, однако, на деле российские экспортеры испытывают ряд трудностей [13].
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи.
Цель статьи - провести анализ экспортного потока зерновых культур из России в условиях санкций, выявить сложившиеся тенденции и особенности.
Используемые в исследовании методы, методики и технологии.
В работе использовались статистические данные о выращивании зерновых культур, баланса зерна и ресурсов в России в период 2013-2021 гг. [14; 15]. В ходе исследования проводится оценка удельного веса зерновых в структуре посевов и экспорта продовольствия, а также проводится оценка объема экспорта зерновых в сравнении с валовым сбором зерна, его производственного потребления и переработкой. Выбор 2013 года в качестве базисного периода для исследования обусловлен его положением, предшествующим вводу антироссийских санкций и продовольственного эмбарго. В качестве отчетного периода выбран 2021 год, отражающий наиболее актуальную ситуацию, при этом сопоставление данных за исследуемый период позволяет выявить сложившиеся тенденции и сделать выводы о произошедших под влиянием санкций изменениях. Анализ экспортного потока
зерна в России проводился с использованием широкого перечня методов и подходов к исследованию, среди которых: обобщение и интеллектуальный анализ данных, общенаучные инструменты анализа, методы статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Зерновые культуры уже долгие годы остаются центральным элементом в структуре растениеводства страны: в 2013 году в общей площади посевов доля зерновых составляла 58,7 %, при этом к 2017 году отмечен рост удельного веса зерна до 59,6 %. В 2018 году произошел спад доли зерновых в структуре посевов до 58,2 %, что является наименьшим уровнем в рассматриваемом периоде, а к 2020 году - рост до наибольшего значения (59,9 %). В 2021 году отмечено очередное снижение доли зерновых в структуре посевов до 58,4 %, что связано с более динамичным развитие прочих растениеводческих направлений (рисунок 1).
Рисунок 1 - Динамика доли зерновых культур в общем объеме посевных площадей и экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья из России в 2013-2021 гг.
Оценка удельного веса экспорта зерновых культур в общей структуре экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья показала волнообразную динамику изменения показателя. Так, в базисном периоде экспорт зерновых составлял 29,3 %, а уже в 2014 году вырос до 37,2 %. После спада до 32,9 % к 2016 году, в период до 2018 года сохранялась устойчивая положительная динамка, в результате чего доля зерна в структуре экспорта продовольствия достиг наибольшего значения - 41,9 %. В последние 3 года доля зерновых в структуре экспорта снизилась до 32-34 %, но по-прежнему остается заметной.
Валовой сбор зерновых в России в 2013 году составлял 92,4 млн т, а уже к 2016 году вырос на треть - до 120,7 млн т. В 2017 году тенденция к росту сохранилась, в результате чего валовой сбор зерна достиг наибольшего за рассматриваемой период значения - 135,5 млн т. В 2018 году на фоне снижения посевов зерновых отмечено сокращение валовых сборов зерна до 113,3 млн т, а период 2019-2020 гг. вновь характеризовался положительной динамикой, в результате чего валовой сбор достиг 133,5 млн т. В отчетном периоде произошло очередное снижение валовых сборов зерновых до 121,4 млн т на фоне снижения посевов.
В абсолютном выражении общий объем экспорта зерновых культур из России в 2013 году составлял 19 млн т, что составляло около 21 % от общего объема выращивания зерна в стране. Однако уже в 2014 году отмечается рост экспорта зерновых до 30,1 млн т или 29 %, а к 2018 году, несмотря на снижение валовых сборов, экспорт достиг наибольшего уровня - 54,8 млн т или 48,4 % от общего объема сбора зерновых. В последние 3 года отмечается общая тенденция к снижению общего объема и удельного веса экспорта как в абсолютном выражении, так и в сравнении с валовыми сборами зерновых культур в стране. В результате, после падения объема экспорта в 2019 года до 39,3 млн т, в 2020 году показатель вырос до 48,5 млн т. В 2021 году экспорт зерновых составил 42,8 млн т, что равно 35,3 %. В целом, можно отметить тот факт, что за исследуемый период произо-
38
OECD: 5.02 Economics and business; ASJC: 2000; WoS Subject Categories: GY, PC
Азимут научных исследований: экономика и управление.
2023. Т. 12. № 2(43) е-НЗК- 2712-8482; р-^Ы; 2309-1762
ЗЮКИН Данил Алексеевич и другие АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОГО ПОТОКА ЗЕРНА ...
шло увеличение объема экспорта зерновых, что свидетельствует об усилении экспортной ориентации данного направления (рисунок 2).
в стране, в период 2014-2016 гг. показатель находился на уровне 65 %.
Рисунок 2 - Сопоставление объема экспорта зерновых с валовым сборов в России в 2013-2021 гг., млн т
Рисунок 4 - Соотношение объема экспорта с переработкой на муку, крупу, комбикорма и другие цели зерновых культур в России в 2013-2021 гг.
Говоря о производственном потреблении зерновых культур, стоит отметить, что в период 2013-2015 гг. потреблялось чуть более 20 млн т, а в 2016-2017 годах показатель начал устойчиво расти, достигнув 24,4 млн т. В последние 4 года производственное потребление зерновых составляет 23-24 млн т. Сопоставляя объем экспорта зерновых с производственным потреблением, стоит отметить, что только в базисном периоде объем экспорта был меньше на 5 %, а начиная с 2014 года -стал устойчиво превышать производственное потребление внутри страны. Так, уже в 2014 году экспорт был выше производственного потребления на 44 %, в 2016 году - на 52 %, а в 2017 году - уже на 77 %. Наибольший разрыв между объемом экспорта и производственным потреблением зерновых был достигнут в 2018 году, когда экспорт был выше в 2,36 раза. После снижения соотношения между данными индикаторами в 2019 году до 1,69 раза, в 2020 году экспорт снова вдвое превышал производственное потребление, а в 2021 году данное соотношение снизилось до 1,81. Это позволяет говорить о том, что за последние годы экспортная направленность выращивания зерновых культур существенно усилилась, что подтверждается значительно более высоким объемом экспорта в сравнении с производственным потреблением (рисунок 3).
:о13 2014 :[>15 :иб зон 201а 2019 2020 20:1
* Ооъ-еи экспорта, ила г
Iа Пр ОИЗВОДСТМННО3 ПОТрЙ&ИШШ, МЛН Т
-■ "Соотношение икеду ооъемоц экспорта н пр она о дственным патр е-5л?ни?ц.рагы
Рисунок 3 - Соотношение объема экспорта с производственным потреблением зерновых культур в России в 2013-2021 гг.
Оценка соотношения объема экспорта зерновых с переработкой на муку, крупу, комбикорма и другие цели показала, что во всем рассматриваемом периоде объем вывоза зерна из страны меньше, чем переработка (за исключением 2018 года, когда показатели были практически равны), что вполне закономерно. Так, в базисном периоде было переработано 44,5 млн т зерна, в то время как экспортировано - только 19 млн т. Объем переработки зерновых культур вплоть до 2017 года сохранял устойчивую динамику к росту, достигнув 53,4 млн т. После спада в 2018 году до 52,5 млн т, в последние 3 года вновь наметилась положительная динамика к росту переработки зерновых культур более чем на 7 % - с 53,3 до 57,1 млн т (рисунок 4).
В результате, в базисном периоде экспорт был равен лишь 43 % относительно объема переработки зерновых ГРНТИ: 060000, 820000; ВАК: 5.2.1.; 5.2.4.; 5.2.5.
В 2017-2018 гг., на фоне существенного роста объема экспорта зерновых, отмечается рост соотношения между данными индикаторами до 0,81 и 1,04 соответственно, что является наибольшим уровнем в исследуемом периоде. В последние 3 года из-за снижения объема экспорта зерновых отмечается усиление разрыва с объемом переработки, в результате чего экспорт зерновых составлял 74-88 %, что несколько выше уровня базисного периода. В целом, можно отметить тот факт, что экспорт зерновых культур в России сохраняет динамику к росту, при этом объем вывоза зерна составляет треть от валовых сборов и вдвое выше производственного потребления внутри страны.
Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях.
О высоком потенциале экспорта зерновых культур из России пишут многие авторы, указывая на то, что несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию, в последние годы стране удавалось повышать результативность выращивания зерновых, получая высокие урожаи, а также поддерживать внешнеторговую деловую активность [16; 17]. В. В. Вербина отмечает, что в современных условиях политические факторы начинают оказывать все более существенное влияние на рынок и его конъюнктуру, при этом большой вклад России в обеспечении продовольственного рынка зерновыми в совокупности с нарастающей конфронтацией между странами способно поставить под угрозу мировую продовольственную безопасность [18]. В наших исследованиях формируется позиция, что экспорт не должен быть приоритетной целью долгосрочного развития зернового хозяйства, а использоваться как инструмент санирования внутреннего зернового рынка и стимула к внедрению инновационных технологий в производство [19; 20].
ВЫВОДЫ
Выводы исследования.
Экспорт зерна по-прежнему остается важным продовольственным направлением, поскольку на него приходится порядка трети от общего объема продаваемого Россией продовольствия и агросырья, что формирует высокую значимость поддержания экспортной направленности данного подкомплекса. В сравнении с уровнем 2013 года экспорт зерновых культур показал положительную динамику, несмотря на изменение внутриполитической конъюнктуры в 2014 году. Если в базисном периоде было продано 19 млн т, что составляло чуть более 20 % от валовых сборов, то к 2018 году был достигнут наибольший объем экспорта зерна - 54,8 млн т или 48,4 % валовых сборов за год. В последние 3 года отмечено снижение объема экспорта в сравнении с наиболее результативным годом, но вместе с тем доля экспорта устойчиво составляет 32-35 % валовых сборов, а в 2021 году в абсолютном выражении достигла 42,8 млн т. При этом объем экспорта зерновых культур в 1,5-2 раза выше производственного потребления зерна внутри
ZYUKIN Danil Alekseevich and others ANALYSIS OF GRAIN EXPORT FLOW ..
Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2023. T. 12. № 2(43) e-ISSN: 2712-8482; p-ISSN: 2309-1762
страны и соответствует примерно 75 % объема переработки зерновых на муку, крупу, комбикорма и прочие цели. В конечном итоге, можно говорить о том, что экспортный поток зерновых культур из России является существенным, сохраняя прежде устойчивую динамику к росту. И лишь только 4 последние года, сопряженных с изменением экономической обстановки и снижением валовых сборов зерновых, характеризуются волнообразной динамикой изменения объемов экспорта. Несмотря на это, экспорт зерновых составляет весомую часть производства зерновых в стране, что формирует высокую значимость данного направления для внешнеторговой деятельности, а следовательно, требует повышенного внимания в рамках поддержания экспортной активности в непростых экономико-политических условиях.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении.
Справедливо отметить тот факт, что сегодня внешнеторговая деятельность России находится под большим политическим давлением со стороны ряда ведущих стран ЕС и США, что является следствием вмешательства в возникший в 2014 году конфликт России с Украиной. Введенные в отношении страны в прежние годы экономические санкции были фрагментарными и затрагивали отдельные сферы, а также стимулировали развитие импортозамещения внутри страны. При этом, на данном этапе внешняя торговля России была затронута частично, поскольку страна по ряду направлений являлась практически незаменимым экспортером. Начало СВО стало причиной усиления беспрецедентного давления с целью сдерживания страны, в результате чего страны ЕС начали предпринимать меры к полной «блокаде» экспорта и отказа от российских ресурсов. Вместе с тем, прежде Россия и Украина являлись мировыми лидерами по экспорту зерна, а на фоне изменения политической ситуации Украина выпала из внешнеторговой деятельности, в результате чего роль России в продовольственном обеспечении хлебом ряда стран возросла, а полный отказ от экспорта зерновых из России не возможен.
Актуальная обстановка в сфере экспорта продовольствия из России является сложной, поскольку в условиях возникшей конфронтации предпринимаются меры противодействия попадания отечественной продукции за рубеж как в части формирования административных барьеров, так и с точки зрения логистики. Поэтому в настоящее время первостепенной задачей становится дальнейшая географическая переориентация экспортного потока от стран ЕС и США в пользу новых партнеров. Это позволит в долгосрочной перспективе обеспечить устойчивые рынки сбыта российского сельскохозяйственного сырья и продукции, что с учётом ограниченности сроков и условий хранения продукции АПК имеет большое значение.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Демидова Е.А. Роль экспорта в обеспечении развития АПК России // Международный научно-исследовательский журнал. 2019. № 3 (81). С. 95-97.
2. Мальчикова А.С. Экспортный потенциал России в аграрной сфере //Контентус. 2021. № 4 (105). С. 29-38.
3. Развитие сельскохозяйственного производства России в условиях социально-экономических диспропорций / Зюкин Д.А., Фомин О.С., Скрипкина Е.В., Латышева З.И., Жилинкова Л.А., Лисицына Ю.В. //Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 6. С. 188-194.
4. Зюкин Д.А. Развитие экспортного потенциала зернового хозяйства России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2019. № 1. С. 58-61.
5. Горбатов А.В., Криошина О.А. Производство и экспорт российского зерна в системе обеспечения продовольственной безопасности // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2018. № 10 (116). С. 37.
6. Штоколова К.В., Федулов М.А. Место Курской области в растениеводстве Центрально-Чернозёмного региона //Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 3. С. 138143.
7. Старкова О. Производство и потребление зерновой продукции в Российской Федерации // Journal of Science. Lyon. 2021. № 20-2. С. 7-10.
8. Рыбинская Е.Г. Текущее состояние и тенденции на мировом
рынке зерна //Международная экономика. 2021. № 6. С. 443-456.
9. Егорова Е.М., Григоренко А.Э. Мировая практика развития экспортных поставок зерновой продукции: состояние и перспективы //Экономика: теория и практика. 2021. № 4 (64). С. 18-23.
10. Алтухов А.И. Основные принципы формирования российской экспортной политики в аграрной сфере экономики //Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 7. С. 95104.
11. Белугин А.Ю. Конкурентоспособность российской экспортной агропродовольственной продукции в условиях экономических санкций //Общество: политика, экономика, право. 2022. № 12 (113). С. 72-76.
12. Махотина И.А., Агапкин А.М., Гончаренко О.А., Райкова Е.Ю. Рынок зерна и его роль в обеспечении национальной безопасности России // Национальная безопасность / Nota Bene. 2022. № 6. С. 121134.
13. Тюрина Е.Б. Оценка влияния зерновой сделки на экспорт российской пшеницы //Хлебопродукты. 2022. № 10. С. 20-21.
14. Сельское хозяйство в России. 2021: Стат.сб./Росстат - M., 2021. -100 с.
15. Росстат. Баланс ресурсов и использования зерна в Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://rosstat.gov. ru>storage/mediabank/Zerno.xls (дата обращения 03.06.2023).
16. Нардин Д.С. Основные тенденции развития экспорта на зерновом рынке России // Вестник Мичуринского государственного аграрногоуниверситета. 2022. № 4 (71). С. 279-283.
17. Алтухов А.И. Развитию российского экспорта зерна необходима экспортная политика // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2021. № 5 (74). С. 29-40.
18. Вербина В.В. Диверсификация российского экспорта: региональный аспект // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2022. № 2 (69). С. 78-81.
19. Зюкин Д.А., Солошенко Р.В. Направления активизации инновационной деятельности в зернопродуктовом подкомплексе РФ // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 7. С. 161-168.
20. Зюкин Д.А., Солошенко Р.В. Улучшение транспортно-логисти-ческой инфраструктуры как основа повышения эффективности и диверсификации экспорта российского зерна // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. № 7. С. 141-147.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов
The authors declare no conflicts of interests
Received date: 06.05.2023 Revised date: 28.05.2023 Accepted date: 27.06.2023
40
OECD: 5.02 Economics and business; ASSJC: 2000; WoS Subject Categories: GY, PC
