CC BY
89
NK
МЕДИЦИНСКИЙ
АЛЬМАНАХ
ФАРМАЦИЯ
УДК 615.012:66.09(470.34)
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
И.К. Петрухина,
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Петрухина Ирина Константиновна - e-mail: [email protected]
Проведен сравнительный анализ ассортимента лекарственных препаратов, выпускаемых предприятиями фармацевтической промышленности Приволжского федерального округа. По итогам исследований установлено, что при формировании собственной ассортиментной политики крупнейшие фармпроизводители округа концентрируют свои усилия на выпуске лекарственных препаратов различных лекарственных форм и фармакотерапевтических группа. Анализ показал, что ассортиментные портфели предприятий ПФО совокупно включают свыше 500 номенклатурных позиций лекарственных препаратов из 13 основных фармакотерапевтических групп.
Ключевые слова: лекарственные средства, фармацевтические предприятия, ассортиментная политика, жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.
A comparative analysis of the range of medicines drugs by the pharmaceutical industry of the Volga Federal District. As a result of studies found that the formation of its own assortment politics of the largest drugmakers District concentrate their efforts on the production of drugs of different dosage forms and pharmaceutical groups. With the product portfolio of enterprises of the Volga Federal District include over 500 nomenclature items medicines from 13 major pharmaceutical groups.
Key words: medicines drugs, pharmaceutical companies, assortment politics,
life-saving and essential medicines drugs.
Введение
В соответствии с разработанной «Стратегией развития фармацевтической промышленности Российской Федерацией до 2020 года» к числу основных государственных приоритетов на ближайшие годы отнесены следующие:
• увеличение обеспеченности населения, учреждений системы здравоохранения и Вооруженных Сил РФ жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (ЖНВЛП) отечественного производства, а также лекарственными средствами для лечения редких заболеваний;
• повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической промышленности путем гармонизации российских стандартов по разработке и производству лекарственных средств с международными требованиями;
• стимулирование разработки и производства инновационных лекарственных средств и поддержка экспорта российских лекарств, в том числе за счет выработки дополнительных механизмов финансирования оригинальных разработок;
• осуществление технологического «перевооружения» российской фармацевтической отрасли и др. [1].
В основу анализа фундаментальных характеристик фармацевтического рынка РФ положены исследования его основных структурных особенностей. К важнейшим структурным особенностям отечественного фармацевтического рынка относятся:
1. динамичность роста объема рынка;
2. продуктовая структура;
3. региональная дифференциация;
4. организационная структура;
5. импортозависимость;
6. ценообразование на лекарственные препараты [2].
Российский фармацевтический рынок с точки зрения
макроэкономических показателей народного хозяйства России занимает относительно небольшой сегмент. По данным Росстата в 2010 году этот показатель составлял чуть более 1% от внутреннего валового продукта, при этом расходы на лекарственные препараты и медицинское
А1
5щ
Фармация
таблица 1.
Структура ассортимента фармпредприятий ПФО
Название компании доля ЖНвлп доля препаратов безрецептурного отпуска доля препаратов рецептурного отпуска
ОАО «Нижфарм» 14% 89% 11%
ОАО «Биосинтез» 62% 25% 75%
ЗАО «Медисорб» 49% 86% 14%
ООО«Пранафарм» 90% 11% 90%
таблица 2.
Анализ ассортиментных портфелей фармпроизводителей ПФО в зависимости от вида лекарственных форм
вид лекарственной формы ОАО «Биосинтез» ОАО «Нижфарм» зао «Медисорб» ООО «пранафарм»
Таблетки, капсулы 22% 7,3% 97% 100%
Порошки для приготовления растворов для инъекций 34% - - -
Инфузионные растворы 21% - - -
Инъекционные растворы 8% - - -
Мази, крема, гели, линименты 4% 56,0% - -
Суппозитории 4% 36,6% - -
Субстанции 7% - - -
Спреи - 0,1% 3% -
таблица 3.
Анализ ассортимента фармпредприятий ПФО по АТС-классификации
виды Атс-классов ОАО «Биосинтез» ОАО «Нижфарм» зао «Медисорб» ООО «пранафарм»
кол-во позиций доля, % кол-во позиций доля, % кол-во позиций доля, % кол-во позиций доля, %
А 47 14,1 22 12% 11 31 - -
В 5 1,5 27 15% 1 2,9 - -
С 34 10,2 25 14% 5 14,4 13 66,4
D 90 26,9 17 9% 1 2,9 - -
G 67 20,1 11 6% - - - -
Н - - 2 1% - - - -
а 19 5,7 31 17% 1 2,9 1 5,3
L 2 0,6 - - - - - -
м 34 10,1 19 10% - - 2 10,5
N 33 9,9 17 9% 10 28,6 3 17,8
Р 2 0,6 2 1% - - - -
R - - 8 4% 2 5,8 - -
S - - - - - - - -
V - - 4 2% 4 11,5 - -
Косме-цевтика 1 0,3 - - - - - -
ИТОГО 334 100% 185 100% 35 100% 19 100%
Примечание: А - пищеварительный тракт и обмен веществ, В - кроветворение и кровь, С - сердечно-сосудистая система, D - дерматотропные препараты, G - мочеполовая система и половые гормоны, Н - гормоны для системного применения (исключая половые гормоны), J - противомикробные препараты для системного применения, L - противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, М - костно-мышечная система, N - нервная система, Р - противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты, R - дыхательная система, S - органы чувств, V - прочие препараты.
оборудование составили в 2010 году 1,8% от потребительских расходов населения. Вместе с тем в силу социальной значимости фармацевтической помощи состояние лекарственного обеспечения населения и медицинских организаций является важным индикатором общественного благополучия [3, 4] .
По итогам 2014 года фармацевтический рынок РФ увеличился на 9,3% в рублях, при этом по количеству упаковок отмечен небольшой спад (3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года). Рублевый прирост по госпитальным закупкам и коммерческому сегменту готовых лекарственных средств (ГЛС) практически одинаковый: +10% и +10,8% соответственно. Чуть меньший прирост отмечен в сегменте парафармацевтики (+8%). Наиболее значимое сокращение в 2014 г. показал рынок льготного лекарственного обеспечения. В натуральном объеме ситуация менее позитивна. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года небольшой рост отмечен лишь в госпитальном аудите (+1%). Коммерческий сегмент ГЛС и рынок льготного лекарственного обеспечения по объему упаковок демонстрируют спад - 4,5% и 7,6% соответственно [5].
В рамках реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ на период до 2025 года и Стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 года вопрос повышения качества и доступности лекарственной помощи населению получил статус государственного приоритета. При этом особая роль в системе разработки и выпуска современных эффективных импортозамещающих лекарственных препаратов отводится отечественным фармпроизводителям [6].
Цель исследования: проведение сравнительного анализа ассортиментной политики фармацевтических предприятий Приволжского федерального округа.
Материал и методы
Материалом исследования являлись отчеты и статистические данные фармацевтических предприятий ПФО - ОАО «Нижфарм»/STADA (Нижегородская область), ОАО «Биосинтез» (Пензенская область), ЗАО «Медисорб» (Пермский край) и ООО «Пранафарм» (Самарская область).
В ходе исследований использовались методы сравнительного, маркетингового анализов, а также метод экспертного опроса.
Результаты и их обсуждение
Как показал проведенный анализ, по итогам 2014 г. доля препаратов ЖНВЛП в структуре ассортимента фармпредприятий ПФО значительно варьирует - от 14 до 90% (таблица 1). Отдельные фармпроизводители (например, ОАО «Нижфарм», ЗАО «Медисорб») при формировании ассортиментной политики делают основной акцент на выпуск ОТС-препаратов. В то же время ОАО «Биосинтез» и ООО «Пранафарм» концентрируют усилия на выпуске лекарственных средств рецептурного отпуска.
В структуре ассортимента фармпредприятий ПФО представлены все лекарственные формы - твердые, жидкие, мягкие и газообразные. При этом прослеживается четкая ориентация отдельных заводов на выпуск определенных видов лекарственных форм. К примеру, такие предприятия, ОАО «Биосинтез», ЗАО «Медисорб» и ООО «Пранафарм», выпускают преимущественно твердые лекарственные формы.
Фармация
NK
МЕДИЦИНСКИЙ
АЛЬМАНАХ
В то же время в ассортиментном портфеле компании «Нижфарм» свыше 90% приходится на долю мягких лекарственных форм (таблица 2).
В ходе исследования был проведен анализ структуры ассортимента фармпредприятий ПФО по АТС-классификации. Установлено, что анализируемые компании выпускают продукцию 13 АТХ-классов. При этом по общему количеству номенклатурных позиций в масштабах ПФО лидирует ОАО «Нижфарм», в структуре ассортимента которого значимую долю занимают дерматотроп-ные препараты (класс D), препараты для лечения мочеполовой системы и половые гормоны (класс G), а также препараты класса А, применяемые при заболеваниях пищеварительного тракта и обмена веществ (таблица 3).
При проведении анализа была изучена тенденция изменения объемов выпуска продукции фармпроизводите-лями ПФО за период 2012-2014 гг. Установлено, что за предшествующие три года все анализируемые предприятия нарастили объемы выпуска продукции (в рублевом выражении) в среднем на 30% (таблица 4).
Практически все анализируемые предприятия ПФО (за исключением ОАО «Биосинтез») показали прирост объемов выпуска продукции в натуральном выражении - по количеству упаковок (таблица 5). Сокращение объемов выпуска лекарственных препаратов на пензенском заводе «Биосинтез» связано с глобальной реконструкцией производственных участков.
Как показал проведенный анализ, к началу 2015 г. все анализируемые фармпредприятия ПФО на 100% привели свои производственные помещения в соответствии с требованиями GMP. В планы предприятий входит дальнейшее расширение ассортимента, в т. ч. за счет выпуска препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП.
Выводы
1. Доля препаратов ЖНВЛП в структуре ассортимента фармпредприятий ПФО составляет от 14 до 90%. Фарм-производители округа осуществляют выпуск лекарственных препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска.
2. Ассортиментные портфели предприятий ПФО совокупно включают свыше 500 номенклатурных позиций лекарственных препаратов из 13 основных фармакотерапев-тических групп.
3. Представители фармпрома ПФО осуществляют выпуск ЛС в виде различных лекарственных форм, при этом большая часть компаний в ассортименте имеют преимущественно твердые лекарственные формы.
4. За период 2012-2014 гг. фармпредприятия продемонстрировали положительную динамику прироста объемов производства продукции в денежном (рублевом) выражении. Кроме того, отмечено и увеличение объемов выпуска в натуральном выражении.
5. К 2015 г. все анализируемые фармпредприятия ПФО на 100% привели свои производственные помещения в соответствие с требованиями GMP. В планы предприятий входит дальнейшее расширение ассортимента, в т. ч. за счет выпуска препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП.
6. Результаты проведенных исследований будут включены в электронную базу данных «Потенциал фармацевтической промышленности Приволжского федерального округа».
таблица 4.
Показатели изменения объемов выпуска продукции фармпроизводителями ПФО, млн руб.
Название компании 2012 2013 2014 прирост за период 2012-2014
ОАО «Нижфарм» 8 813 10 372 10 683 21%
ОАО «Биосинтез» 2492 2830 2633 6%
ЗАО «Медисорб» 438 596 624 43%
ООО «Пранафарм» 101 126 150 49%
таблица 5.
Показатели изменения объемов выпуска продукции фармпроизводителями ПФО, млн упаковок
Название компании 2012 2013 2014 прирост за период 2012-2014
ОАО «нижфарм» 103,9 115,1 113,1 9%
ОАО «Биосинтез» 324,0 202,6 170,25 -
зАО «Медисорб» 120,0 175,4 161 34%
ООО «Пранафарм» 7 8 10 43%
ЛИТЕРАТУРА
1. Стратегия развития фармацевтической промышленности в Российской Федерации на период до 2020 года. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 965 от 23.10.2009 г.
Strategija razvitija farmacevticheskoj promyshlennosti v Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda. Prikaz Ministerstva promyshlennosti i torgovli RF № 965 ot 23.10.2009 g.
2. Соколов Б.И., Лиин А.А., Орлов А.С. Фармацевтический рынок: структурные особенности в России (часть 1). Проблемы современной экономики. 2012. № 2 (42). С. 372-376.
Sokolov B.I., Liin A.A., Orlov A.S. Farmacevticheskij rynok' strukturnye osobennosti v Rossii (chast' 1). Problemy sovremennoj jekonomiki. 2012. № 2
(42). S. 372-376.
3. Соколов Б.И., Лиин А.А., Орлов А.С. Фармацевтический рынок: структурные особенности в России (часть 2). Проблемы современной экономики. 2012. № 3 (43). С. 322-326.
Sokolov B.I., Liin A.A., Orlov A.S. Farmacevticheskij rynok: strukturnye osobennosti v Rossii (chast' 2). Problemy sovremennoj jekonomiki. 2012. № 3
(43). S. 322-326.
4. Соколов Б.И., Лиин А.А., Орлов А.С. Фармацевтический рынок: структурные особенности в России. Проблемы современной экономики. 2012. № 4 (44). С. 336-341.
Sokolov B.I., Liin A.A., Orlov A.S. Farmacevticheskij rynok: strukturnye osobennosti v Rossii. Problemy sovremennoj jekonomiki. 2012. № 4 (44). S. 336-341.
5. Фармацевтический рынок России. Итоги 2014 года: аналитический отчет. -URL: http://www.dsm.ru/about/news/102/ (дата обращения: 02.05.2015).
Farmacevticheskij rynok Rossii. Itogi 2014 goda: analiticheskij otchet. - URL: http://www.dsm.ru/about/news/102/(data obrashhenija: 02.05.2015).
6. Петрухина И.К., Куркин В.А. Оценка перспектив разработки и выпуска импортозамещающих лекарственных препаратов в рамках реализации проектов кластерной политики. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 5 (4). С. 1531-1533.
Petruhina I.K., Kurkin V.A. Ocenka perspektiv razrabotki i vypuska importozameshhajushhih lekarstvennyh preparatov v ramkah realizacii proektov klasternoj politiki. Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. 2014. T. 5 (4). S. 1531-1533.
